美國9月ADP數據好於預期,美元小漲黃金下挫

9月30日訊——9月30日紐約盤初,美國9月ADP就業人數增加20萬人,好於預期,美元小漲,黃金下挫,美指上漲10餘點至96.30一線,現貨黃金下跌3美元至兩周新低1118.30美元/盎司。

數據顯示,美國9月ADP就業人數增加20萬人,預期增加19萬人,前值下修為增加18.6萬人,預期增加19萬人。

美元走勢圖:
美国9月ADP数据好于预期,美元小涨黄金下挫

黃金走勢圖:
美国9月ADP数据好于预期,美元小涨黄金下挫

穆迪首席經濟學家詹迪(Mark Zandi)表示,盡管能源及製造業行業有崗位流失,但美國的經濟水平使得ADP就業人數每月增幅接近20萬人,這樣的增幅使得充分就業更加接近。

ADP就業數據通常被視為美國政府公布的非農就業報告的風向標。本次公布的ADP就業數據將提振市場對非農的樂觀情緒。

ADP調查報告僅涵蓋私營領域的就業狀況,非農就業數據還包括政府工作人員。

外媒調查顯示,美國9月季調後非農就業人口料增加20.3萬人,9月失業率料持穩於5.1%;9月平均每小時工資年率料增長2.4%,月率料增長0.2%。

北京時間20:20,美元指數報96.30,現貨黃金報1120美元/盎司。

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9月30日下午新聞熱點匯總

9月30日訊——或因市場對美聯儲年內加息預期居高不下,美指周三(9月30日)再度收複96關口,並刷新日高96.06;德國零售銷售欠佳,歐元兌美元刷新日低1.1225;日本工業及零售數據皆欠佳,美元兌日元震蕩上行;英鎊則小幅反彈;受隔夜美國股市上漲影響,周三亞太股市普遍上揚,上證指數收盤上漲0.48%;美原油庫存增加,油價低位震蕩後小幅反彈;金價則震蕩下行,刷新日內低點。

9月30日下午新闻热点汇总

主要市場走勢一覽:

匯市方面,因近期市場對美聯儲年內加息可能性的預期居高不下,美元指數周三(9月30日)亞洲時段再度收複96關口,並刷新日高96.06;德國8月實際零售銷售不及預期,歐元兌美元周三亞洲時段刷新日低1.1225;日本8月工業產出和零售銷售均不及預期,美元兌日元震蕩走強,一度刷新日高120.04,現交投於120;英國房價指數略好於預期,英鎊兌美元小幅反彈,一度刷新日高1.5173。

股市方面,美國股市隔夜守穩,這也為亞市提供支撐;周三亞太股市普遍走強,上證指數收盤上漲0.48%,報3052.78點,深證成指收盤上漲0.39%,報9988.25點;恒生指數盤末上漲1.59%,報20882.50點;新加坡海峽時報指數盤末上漲0.21%,報2793.93點;日經225指數收盤上漲2.70%,報17388.15;澳大利亞S&P/ASX-200指數收盤上漲1.76%,報4959.3點。

貴金屬方面,由於當前市場認為美聯儲年內加息為大概率事件,黃金價格周三依舊較疲軟,亞洲時段震蕩下行,一度刷新日低1122.98美元/盎司;現貨白銀白銀則在14.55美元-14.70美元/盎司區間震蕩,當前交投於14.62美元/盎司。

原油方面,隔夜美國9月26日當周API原油庫存增長460萬桶,使油價承壓;美國原油繼淩晨大跌之後,亞洲時段在日內低位震蕩後小幅反彈,一度刷新日低44.68美元/桶,現交投於44.97美元/桶;布倫特原油亦在日內低位震蕩後小幅反彈,一度刷新日低47.80美元/桶,現交投於47.98美元/桶。

基本面消息一覽:

1.德國8月實際零售銷售不及預期。德國8月實際零售銷售月率不及預期且跌為負值,公布職位下降0.4%,預測增長0.2%,前值為增長1.4%;8月實際零售銷售年率亦不及預期,公布增長2.5%,預期增長3.1%,前值為3.3%。

2.英國9月Nationwide房價指數略好於預期。英國9月Nationwide房價指數月率增長0.5%,預期增長0.4%,前值為增長0.3%。

3.中國連續第三個月增持黃金儲備。中國央行最新公布,8月末黃金儲備為5445萬盎司(1693.58噸),7月末黃金儲備為5393萬盎司(1677.41噸),此次共增持16.17噸,為連續第三個月增持,對此瑞銀表示,中國持續擴大黃金儲備對於黃金價格更多是一種基礎性支撐而非短期影響因素,總體而言,中國持續增加黃金儲備對於黃金市場應是淨利好。

4.中國外匯儲備中證券類資產較上月大幅減少。中國央行周三(9月30日)公布的數據顯示,8月中國外匯儲備中的證券類資產較上月大幅減少955億美元,同期的黃金儲備則略增52萬盎司。以上變動是導致8月末中國外匯儲備環比下降939億美元的主要原因。
    

5.中國外管局:中國將保持人民幣匯率基本穩定。外管局還表示,中國下半年國際收支平衡將保持順差,將完善跨境資金流動監測分析預警體係,嚴厲打擊外匯方面的違法違規行為,加強風險防範;並預計下半年美國經濟將溫和增長,新興市場經濟體增長將放緩。

6.日本8月工業產出和8月零售銷售均不及預期。最新數據顯示,日本8月工業產出月率不及預期,但下降速度放緩;公布值為下降0.5%,預期增長1%,前值下降0.8%;日本8月季調後零售銷售月率不及預期且較前值下降,公布值為持平,預期增長0.4%,前值增長1.2%。

7.IMF:全球低利率時代即將結束 警惕新興市場天量債務。IMF報告稱,新興市場企業的債務規模總計已達到創紀錄的18萬億美元,且近年來杠杆比率呈上行趨勢,由於很多新興市場金融危機爆發前都伴隨著杠杆比率的快速增長,因此需要密切關注,全球利率處於紀錄低位的時代即將結束。

8.法國財政部:預計2016年GDP增長1.5%。法國財政部預計,2016年GDP增長1.5%,2016年赤字占GDP的比重為3.3%,法國2016年公共債務占GDP之比從2015年的96.3%升至96.5%

9.希臘將很快重返債券市場。希臘總理齊普拉斯周二接受華爾街日報采訪時稱,若未來幾個月希臘能與債權國達成債務重組協議,希臘將很快重返債券市場,但他提醒說,歐洲移民危機使希臘經濟複蘇受到威脅。

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非農前美元秣馬厲兵,庫存降原油大吃一驚

9月30日訊——周二(9月29日)市場交投較為沉悶,周初形成的避險情緒略有緩和,扶住了大宗商品的表現,但投資者仍然擔心全球市場波動,在周五美聯儲決議公布前不願意大舉押注,加之歐美經濟數據表現均好壞參半,所以在這樣的市場中美元指數和主要貨幣維持震蕩交投。原油市場上,正當多數投資者認為美國原油庫存因產量下滑而下降的時候,大幅增長的API庫存卻讓市場著實一驚。由於最新的API庫存大幅增長,油價幾乎完全收回當日漲幅,後市前景黯淡。

非农前美元秣马厉兵,库存降原油大吃一惊

具體市場上,美元指數震蕩交投於96關口下方,美國非農數據前投資者交投謹慎;歐元兌美元震蕩交投於1.1250附近,當日歐元區經濟數據好壞參半;現貨黃金震蕩回落,主要受美聯儲十年來首次加息的預期打壓;油價周二衝高回落,油價起初上漲受美股上漲,美國消費信心數據,原油庫存減少預期支撐。在API庫存報告公布後,油價大幅回落,幾乎收回早間漲幅。

美元指數震蕩交投於96關口下方,美國非農數據前投資者交投謹慎。美元指數在平盤上下遊走,尾盤跌0.15%。美國當日公布的經濟數據好壞參半,投資者削減高風險資產的頭寸,令美元承壓。在周五美國公布就業報告前交易員交投謹慎,就業報告可能證實美國就業市場相對活躍。

Scotiabank首席匯市策略師Shaun Osborne表示,“投資人一方面預計美元將走強,一方面又擔心金融市場波動,這種環境下,投資人不願大舉押注。”

對全球經濟狀況的擔憂加劇、股市大跌以及美聯儲官員發出的關於升息時機的信息不一,這些都導致美國短期公債收益率下跌,並拖累美元指數走低。

北歐聯合銀行(Nordea)的外匯策略師Niels Christensen說,“市場認為最新一輪避險情緒將促使美聯儲推遲升息,這拖累了美元,支撐歐元上漲。”

許多投資人預期美聯儲將在今年底開始升息。周一紐約聯邦儲備銀行主席美聯儲三號人物杜德利以及舊金山聯邦儲備銀行主席威廉姆斯均表態支持今年升息,但是芝加哥聯邦儲備銀行主席埃文斯則是呼籲讓利率維持在近零水準直到2016年年中。

美元指數小時圖顯示
非农前美元秣马厉兵,库存降原油大吃一惊

美聯儲仍處在即將升息的軌道上,當實現2006年來首次升息時,分析師稱重點在於其政策正常化的速度有多快。

澳新銀行分析師團對在報告中寫到,“若美聯儲在近期升息,則短期內可能出現動蕩,而本周五美國公布的非農就業數據則將帶來事件風險,特別是若該數據被視為是排除或證實10月升息時。我們不願排除這樣的可能性,然而市場現實狀況是升息速度比特定升息時點還重要,若美聯儲循序漸進,料將限製美債收益率的上漲壓力。”

當日美國經濟數據整體表現好壞參半。其中9月諮商會消費信心指數大幅好於預期,而大城市房價指數表現略不及預期。

具體數據顯示,美國9月諮商會消費者信心指數103,創1月份以來新高,預期97,前值由101.5修正為101.3。分析指出,美國9月消費者信心增強,且增幅超過市場預期,暗示美國民眾並沒有對近期全球市場的動蕩感到困擾。

諮商會經濟指標主管Lynn Franco稱,消費者對現況更積極的評估推動本月指數上升;不過,雖然消費者對現況的看法更加向好,但並不預期經濟增長會在未來幾個月加速。

另一項房市數據表現略不及預期,具體數據顯示,美國7月S&P/CS20座大城市房價指數年率增長5.0%,預期增長5.15%,前值增長4.97%;美國7月S&P/CS20座大城市季調後房價指數月率下降0.2%,預期增長0.1%,前值下降0.2%。

除此之外,周二美聯儲另一位鷹派官員,美國亞特蘭大聯儲主席梅斯特再度發表鷹派言論。不過她的言論對市場的影響也比較有限。梅斯特稱,美國能夠應對FOMC在2015年加息,動力市場動態一直良好且失業率處於5.1%,經濟達到或接近充分就業,更廣範圍的就業不足指標已好轉,勞動力市場仍有長期問題要解決。

歐元兌美元震蕩交投於1.1250附近,當日歐元區經濟數據好壞參半。當日經濟數據好壞參半,其中市場關注的德國通脹數據表現低迷,而歐元區經濟景氣指數卻表現不錯。雖然歐元近來反彈回升,但分析師仍看淡歐元中期前景。

具體數據顯示,德國9月CPI月率初值下降0.2%,預期下降0.1%,前值持平;年率初值持平,預期增長0.1%,前值增長0.2%。這項數據為八個月來首次下跌,提升歐洲央行將采取進一步措施以刺激經濟的機率。

這是該指標自2月來的最低位,盡管歐洲央行在3月推出1萬億歐元購債計劃來刺激區內經濟,許多市場人士預計央行未來幾個月將擴大購債規模。

DZ Bank利率策略師Christian Lenk說。“市場可能消化了很多通脹轉弱的憂慮,但無論如何,我們將聽到更多有關歐洲(央行)將擴大量化寬鬆政策的討論。”

另一項歐元區數據表現良好。具體數據顯示,歐元區9月經濟景氣指數105.6,觸及四年新高,預期104.1,前值104.2。

歐盟委員會公布的數據顯示,歐元區9月經濟景氣指數創四年最高水平,主要得益於工業、零售和服務業景氣指數上升。歐元區經濟增速在第二季度略微放緩,從前兩個季度的0.4%降至0.3%。而此次經濟景氣指數的上升,加之銀行貸款提高、以及采購經理人指數(PMI)上升,暗示歐元區第三季度經濟增速不會繼續下滑。

歐洲央行執委Makuch稱,不願意妄加猜測是否加大刺激力度。歐洲央行認為資產購買項目具有足夠的靈活性,可能會調整其範圍、構成和期限。

歐元兌美元小時圖顯示
非农前美元秣马厉兵,库存降原油大吃一惊

澳新銀行的分析師團隊認為,“仍建議逢高賣出歐元兌美元,因我們的基本觀點仍是歐元從現在開始溫和走貶。美國國內經濟環境繼續走堅,令人印象深刻,且我們還被告知美聯儲9月不加息的決議是勉強過關的。而歐元區的通脹環境仍很糟,且該區的政策仍是在試圖提振通脹。”

澳新銀行還稱,“歐洲央行可能會通過強調其貨幣政策指引和進一步放鬆政策的可能,來抵消歐元任何毫無根據的升值。而對歐洲央行此種行為的預期應有助於限製歐元的漲幅。值得注意的是,歐洲央行脆弱的通脹預期是基於歐元兌美元的匯價水平為1.12的假設上,如果歐元持續升值的話,將削弱歐洲央行恢複物價穩定的努力。”

現貨黃金震蕩回落,主要受美聯儲十年來首次加息的預期打壓。本周美聯儲多位官員將會發表講話,使得市場存在不確定性。

現貨金跌0.3%,報每盎司1,127.80美元;現貨銀收漲0.5%,報每盎司14.63美元;現貨鉑金下跌0.2%,報每盎司914.50美元。

周一紐約聯儲主席杜德利和舊金山聯儲主席威廉姆斯都表示支持今年升息,芝加哥聯儲主席埃文斯呼籲將近零的利率維持到2016年中期。

匯豐在一份公告中稱,“美聯儲的政策是數月來影響黃金價格的最根本原因,因此黃金市場一直在找尋美聯儲政策轉換的信號。”

現貨金價小時圖顯示
非农前美元秣马厉兵,库存降原油大吃一惊

黃金本交易日大部分時間在略低於平盤之下的價位交易,但在股票市場下午由跌轉升後跌幅有所擴大。

不過,FuturePath Trading經紀人和期貨分析師Frank Lesh表示,金價的跌幅有限,因近來新興市場國家貨幣下跌令黃金受到支撐。

瑞士監管機構調查金價操縱不會對金價有實質影響。瑞士監管機構周一表示,對數家大型銀行涉嫌操縱貴金屬市場買賣價差展開調查。分析認為調查對整個貴金屬價格影響是很小的,問題不在於是否有人操縱價格,而在於是否構成實質性影響。

值得一提的是,現貨鉑金跌至每盎司900美元以下,為1月以來首次,因擔心大眾汽車醜聞會減少汽車行業的需求。尾盤受到低吸買盤影響,鉑金價格有所回彈。

鉑金上周因大眾汽車在美國汽車尾氣排放測試中作假事件的曝光而備受打擊,因為一些人認為這會影響對柴油車的需求。鉑金被廣泛使用在汽車的催化器中,特別是柴油發動機中。

匯豐證券首席金屬分析師James Steel在談到鉑金從低位反彈時稱,“盡管擔心柴油車的需求,但目前可能有一些這樣的討論,是否基本面能真正支撐900美元左右的價位。下跌受到一些空頭回補的阻擊。”

油價周二衝高回落,油價起初上漲受美股上漲,美國消費信心數據,原油庫存減少預期支撐。在API庫存報告公布後,油價大幅回落,幾乎收回早間漲幅。

美國原油收升0.80美元,或1.8%,結算價報45.23美元;布倫特原油上漲0.89美元,或1.9%,結算價報每桶48.23美元。上日美國原油和布倫特原油期貨也下跌約3%,因股市下跌和中國經濟數據疲弱。

早間盡管美股回吐稍早錄得的部份升幅,但油價仍保持上漲。另據數據顯示,9月諮商會消費信心指數大幅好於預期支撐油價。消費者對現況更積極的評估推動本月指數上升。

美國原油價格小時圖顯示
非农前美元秣马厉兵,库存降原油大吃一惊

市場結算後,美國石油協會(API)公布,截至9月25日該周,美國原油庫存增加460萬桶,至4.578億桶,分析師預期增加10.2萬桶,前值減少370萬桶。庫欣原油庫存減少120萬桶。另外,汽油庫存大幅增加330萬桶,前值增加220萬桶。

API庫存數據公布後,美國原油期貨大幅縮減漲幅。美國能源資料協會(EIA)將在周三公布其周度原油庫存數據。

一些分析師預計,周三油市的波幅可能比平常更大,因周三是9月和第三季的最後一個交易日。投資者要特別注意自己的倉位。

對於油價後市前景,分析師認為,油價前景依然看淡。其他主要石油生產國,從石油輸出國組織(OPEC)到俄羅斯,都在繼續大量生產石油以捍衛市場份額。

德國商業銀行稱,歐佩克產油國和俄羅斯都沒有顯示出討論下調產量的意向,市場份額之爭因此將繼續下去,目前來看將抑製油價上漲,屆時在一段時間內油價或繼續保持在50美元/桶以下。

德意誌銀行稱,美油生產下降速度開始超過預期,將有助於減輕全球原油過剩,甚至使得2016年非歐佩克原油生產或自2008年以來第一次從擴張變為萎縮;但是全球石油過剩局面仍將持續,油價前景依然黯淡。

北京時間6點05分 美元指數報95.92/94,歐元兌美元報1.1250/52,現貨金價報1127.07美元/盎司。

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9月29日晚間新聞熱點匯總

9月30日訊——周二(9月29日)晚間交易時段,美元指數震蕩下挫,失守96關口,錄得一周新低反彈衝高,承壓震蕩回落;原油價格周二企穩攀升,漲勢向好;歐股周二大幅低開,德國DAX指數低開1.5%,後反彈調整,縮小跌幅。
9月29日晚间新闻热点汇总
基本面消息一覽:

1.丹麥銀行(Danske Bank)研究,美國就業增長放緩,預計今年9月將新增180,000個就業崗位。盡管這低於最近的趨勢,它說明就業增長基礎仍然足夠堅實的,如果持續下去,將對失業率產生足夠的遏製作用。

2.據法國《回聲報》(Les Echos)周二引用銀行協會的消息,法國資產總量第三的銀行法國興業銀行(Societe Generale)計劃到2020年在法國關閉400家分支機構,占全法國的20%。

3.國際能源署(IEA)高級分析師Matthew Parry周二(9月29日)表示,鑒於油企削減了資本支出,預計在當前的價格環境下,明年鑽探活動和產出水平反彈一事是難以實現的。Parry指出,活躍鑽井平台數量自2014年以來下降近60%,這證明油企不會繼續投資,甚至連維持現有的生產水平都將變得非常困難。

4.自2005年以來,全球石油產量的增長主要源於兩個國家:美國和加拿大。但隨著油價急劇下跌,這兩個國家的產量也將下滑。分析師認為,除非全球其他地區石油產量突然開始大幅增加,否則美國和加拿大減產可能導致全球範圍內的石油產量下降。顯然,美國和加拿大的石油產量已經減少了。幾個月後,人們就可以清楚地看到這兩個國家減產的勢頭是否會轉變為全球石油產量的持續降低。

5.歐盟委員會(European Commission)周二(9月29日)公布的數據顯示,歐元區9月經濟景氣指數創四年最高水平,主要得益於工業、零售和服務業景氣指數上升。具體數據顯示,歐元區9月經濟景氣指數升至105.6,好於預期值104.1,且創2011年4月來最高水平,前值從104.2下修為104.1。

6.證監會周二(9月29日)發表的公告稱,近期,我會集中力量對上市公司持股5%以上的股東、一致行動人及實際控製人違反法律規定減持的行為進行依法查處,並於日前對首批8宗案件作出了行政處罰決定。

7.德國聯邦統計局(Destatis)周二(9月29日)公布的數據顯示,德國9月調和消費者物價指數(CPI)年率初值錄得八個月來的首次下降,且降幅大於預期,表明德國或陷入通縮狀態。

8.據日經新聞周二(9月29日)報道,克裏夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)稱,美聯儲9月不加息的決定是出於對風險管理的考慮,美聯儲能夠做到年內加息。

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標籤: 全球 黃金 原油 美元

9月29日下午新聞熱點一覽

9月29日訊——周二(9月29日)亞洲時段基本面較為清淡,美元指數震蕩下挫,失守96關口,刷新逾一周新低95.71;非美貨幣先抑後揚,歐元刷新三個交易日高點1.1281;原油價格周二跌勢暫歇,布倫特原油反彈至47.53美元/桶;黃金、白銀、鉑金價格周二均下挫;受隔夜歐美股市下跌拖累,亞太股市亦普遍下挫,上證指數收盤下跌2.02%。
9月29日下午新闻热点一览

市場走勢一覽:
匯市方面,或因今日市場對全球經濟增長放緩的擔憂升溫,美元指數周二(9月29日)震蕩下挫,失守96關口,刷新逾一周新低95.71;非美貨幣先抑後揚,歐元兌美元刷新三個交易日高點1.1281;英鎊兌美元小幅下挫後反彈,刷新日高1.5185;美元兌日元周二亦下挫,刷新三個交易日低點119.24。

股市方面,或因昨日中國企業利潤數據欠佳,且IFM也下調全球增長預期,隔夜歐美股市全面下挫,受其拖累周二亞太股市亦普遍承壓下行。上證指數收盤下挫2.02%,3038.14點,深證成指收盤下挫1.64%,報9949.92點;澳大利亞S&P/ASX-200指數收盤下跌3.25%,報4947.2點; 日經225指數收盤下跌4.05%,報16930.84點;恒生指數盤末下挫3.18%,報20513.63點。

貴金屬方面,隨著欠佳中國企業利潤影響逐漸消退,黃金日內窄幅震蕩後再度下挫,一度刷新4個交易日低點1125.67美元/桶,現交投於1127.08美元/盎司附近;白銀亞市盤末亦下挫,並刷新兩周低點14.50美元/盎司,現交投於14.52美元/盎司附近;現貨鉑金周二大幅下挫,刷新6年低點904.07美元/盎司。

原油方面,隨著欠佳中國企業利潤影響逐漸消退和空頭獲利盤回補,周二原油價格跌勢暫歇;美國原油周二震蕩於44.4美元-44.6美元/桶區間,現交投於44.47美元/桶附近;布倫特原油則小幅反彈,刷新日高47.53美元/桶,現交投於47.48美元/桶附近。


基本面消息一覽:
1.印度央行降息50個基點。印度央行周二將指標利率調降50個基點,至四年半低點6.75%,降息幅度超過預期,在通脹處於紀錄低位的情況下,此舉有助於面臨放緩危險的經濟。

2.發改委批複京津深三地軌交項目。國家發改委9月29日再度批複三條軌交項目,其中包括北京市城市軌道交通第二期建設規劃(2015-2021年);天津市城市軌道交通第二期建設規劃(2015-2020年);深圳市城市軌道交通第三期建設規劃(2011-2020年)。三座城市軌交項目總投資達到4647.7億元。

3.銀聯卡境外取現增設年度限額,每年不得超十萬元。根據國家外管局最新要求,自2016年1月1日起,中國境內銀聯人民幣卡每卡每年在境外累計取現不得超過等值10萬元人民幣。此外,2015年10月1日至12月31日期間,每卡境外取現累計不得超過等值5萬元人民幣。

4.渣打銀行稱10月美油產量料錄得7年來首降。渣打稱,10月起美原油產量將同比下滑,並低於去年同期900萬桶/日;EIA數據顯示,若美油產量10月走低,這將是自2008年10月來首次同比下降,同時也是去年9月來首次產量低於900萬桶/日;EIA預計9月美油產量897萬桶/日,10月為899萬桶/日。

5.人民幣接近獲得儲備貨幣地位。業內人士指出,人民幣納入IMF SDR貨幣籃子似已掃清政治障礙,但尚存的技術障礙、對北京方面重手幹預市場的擔憂及在改革舉措上溝通不佳,正使IMF內部出現緊張情緒,因此IMF工作人員提出一個可能性,董事會投票不妨推遲至明年初進行,讓中國有更多時間落實改革。

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歐美股市下挫嘉能可“宕機”,大宗商品“世界末日”

9月29日訊——隔夜歐美股市全線下挫,納指跌逾3%現“死叉”,包括美元在內的美國資產遭到市場拋售,美元走低,而原油價格也受到需求憂慮影響,承壓下挫3%。但最引人注目的是,“商品之王”、瑞士公司嘉能可(Glencore)在英國上市的股票大幅跌收29.4%,盤中跌幅一度接近1/3。以此同時,中國低迷的工業數據加劇了人們對經濟增長放緩的擔憂,令商品價格承壓,礦商股價下跌。銅價跌破5000美元大關,跌幅逾1%,至4968美元/噸。
欧美股市下挫嘉能可“宕机”,大宗商品“世界末日”
☆周一市場收盤情況回顧☆
歐美股市周一大幅走低,關於加息時間和全球經濟增長的擔憂繼續打壓市場人氣。標普500指數收跌2.57%,報1882點,為8月26日以來首次跌破1900點,醫療保健類板塊跌幅超過4%。道瓊斯工業平均指數收跌逾300點,報16007點,盤中一度跌破16000的關鍵點。

受納斯達克生物科技股指數ETF(IBB)下滑6.3%的影響,納斯達克綜合指數收跌超3%,報4544點。該ETF自52周內高點跌超20%,並刷新2014年12月24日以來盤中最低,進一步買入熊市。自上周一希拉裏發表推文抵製“哄抬藥價”以來,納斯達克生物科技股指數已連續第七日下挫,恐將創下2008年以來最長的日線連跌。

納斯達克綜合指數形成技術性“死叉”,即50日均線落在200日均線以下,為2012年12月以來首次出現。該指數恐將創下三年來最差季度表現。

歐洲市場同樣遭受重挫。歐洲泛歐績優300指數收跌2.1%,其中嘉能可損失最為慘重。歐洲斯托克600指數收跌2.1%。由於仍然受到排放醜聞的影響,大眾汽車股價進一步下跌7.5%,領跌德國的國家藍籌股指數。德國DAX 30指數、法國CAC 40指數和英國富時100指數分別收跌2.03%,2.67%和2.32%。

中國股市方面,上證綜指收漲0.27%,報3100.76點。深證成指收漲2.13%,報10115.5點。創業板收漲5.01%,報2122.26點。

日經225指數收跌1.3%,至17645.11點。香港股市因中秋節假期於周一休市。

周一,WTI油價再次下跌2.8%,從而推動彭博商品指數下跌1.3%。相比而言,高評級國家的政府債券強勁反彈,因為投資者認為他們相對安全。美國10年期國債收益率下跌6個基點,至2.1%。

周一美元指數下跌,從最高點96.51最低跌至95.90,現交投於95.95;美元兌日元下跌0.7%,報119.81; 歐元兌日元也下跌,跌幅為0.40%,報134.53。

☆股市拋售進行時,周二日股開盤重挫1.6%☆
隨著全球股市跌創兩年新低,並有望錄得2011年以來最糟糕的季度表現,從日本到澳大利亞的期指周二早盤全線大跌。隔夜中小市值股和生物科技股領跌美股後,美國股指期貨周二早盤上漲。隨著更多美聯儲官員加入到支持2015年加息的陣營,美元兌多數貨幣維持上漲,而期銅進一步下跌。

日經225指數跌幅近3%
欧美股市下挫嘉能可“宕机”,大宗商品“世界末日”

澳大利亞指數開盤低開低走,目前早盤跌幅近3%
欧美股市下挫嘉能可“宕机”,大宗商品“世界末日”

中國經濟無視政策刺激地下滑,導致今夏全球市場遭受沉重損失,大宗商品貿易巨頭嘉能可成為中國對商品需求疲軟的最新受害者。與此同時,美聯儲也帶來了風暴,包括主席耶倫在內的多位官員表態支持2015年加息,由於新興市場經濟增長艱難,美聯儲若加息將對投資者新興市場資產需求構成打擊。

☆一代巨頭嘉能可“宕機”,大宗商品之殤未完結☆
“商品之王”、瑞士公司嘉能可(Glencore)在英國上市的股票周一大幅跌收29.4%,盤中跌幅一度接近1/3。本月迄今,嘉能可市值已蒸發130億美元以上(約合830億人民幣),投資者擔心嘉能可削減債務的速度不夠快,公司可能會陷入與商品價格暴跌互動的惡性循環。 
欧美股市下挫嘉能可“宕机”,大宗商品“世界末日”
(嘉能可周一收盤位及過去1年股價走勢圖)

嘉能可CEO格拉森伯格(Ivan Glasenberg)三周前公布的削減債務計劃,以及上周五傳出的公司出售農業部門的消息都無法阻止公司股價持續重挫。周一英國投行天達(Investec)指出,如果原材料價格低迷的狀況持續,嘉能可股東的持股將幾乎沒有價值。與此同時,這家世界礦業和資源交易巨頭的債務違約保險價格(CDS)大幅攀升。 

天達的分析師希爾科特(Hunter Hillcoat)和埃利奧特(Marc Elliott)在一份投資者報告中寫道:“在當前環境下,債務已迅速成為觀察嘉能可的最重要考量因素。嘉能可可能有必要進行進一步的重組。” 

嘉能可已經采取了出售新股和暫停派息等措施,以求推行價值100億美元的債務削減計劃,應對中國等經濟放緩對大宗商品需求的衝擊。上周高盛指出,近來嘉能可削減債務和增強資產負債表的行動是不夠的。 

加上昨日的暴跌,嘉能可的股價在一周時間內已兩次跌收16%以上,進入今年以來該股更大幅下挫75%,表現是富時100指數成分股中最差的。

據彭博社收集的數據,嘉能可面值12.5億歐元的票息1.25%的2021年到期債券今日暴跌9.6%,至71歐分,創下這些債券今年3月發行以來的新低。CDS數據提供商CMA的資料則顯示,針對這筆債券的CDS今日大漲38%,至757基點。 

盡管嘉能可周一遭到拋售,但其競爭對手們的日子也不好過。

Investec指出,雖然必和必拓和力拓的波動相對較小,但要滿足管理層致力於保持分紅的追求,它們也將面臨巨大的挑戰。Investec估計,在目前的情況下,分紅會消耗該公司經營性現金流的50%。

該公司稱:“如果商品價格繼續處在低位,Anglo American的處境比必和必拓、力拓更為糟糕。”

Anglo American的股價昨日下跌了8%,而必和必拓、力拓的股價雙雙下跌4.7%。

花旗預計,明年上半年國際鐵礦石價格會跌破每噸40美元,因為澳大利亞女首富Gina Rinehart開發的鐵礦項目Roy Hill會增加全球市場供應,中國鋼產量明年下滑也會打壓鐵礦石價格。

做出上述價格預測的花旗今日發布報告認為,定於今年10月開始裝船出貨的Roy Hill項目年產量有望靠近5500萬噸,可能極大影響鐵礦石價格。報告將該項目比喻為“即將出現的鯨魚”,稱其會將幾乎所有產量都船運出口至中國。

中國鋼產量約占全球總產量的一半,作為煉鋼主要原材料的鐵礦石價格受到中國鋼鐵生產影響。因低成本礦石產量增加,中國的這類原料需求又增長乏力,今年以來鐵礦石價格累計下跌20%。上月華爾街見聞文章提到,鐵礦石行業經營太慘淡,加拿大一家礦商甚至擱置大型鐵礦項目,改為開拓全新業務:向中國出售澳大利亞產的雞蛋。

本月初中國海關總署公布數據顯示,8月中國鐵礦石進口量環比明顯減少至7421萬噸,較7月創下的年內最高值下滑近14%,今年前八個月,鐵礦石進口同比微跌0.2%,至6.13億噸。進口萎縮表明中國經濟增長放緩傷害了國內的鐵礦石需求。

而花旗在上述報告中預計,雖然中國鋼鐵廠商正面臨有史以來最惡劣的環境,絕大多數都在虧損經營,但未來兩個月中國鋼產量將保持穩定,明年第一季度產量會銳減。

今年4月Rinehart表示,因全球供過於求,鐵礦石價格跌得比預期得低,可它不會永遠下行。上周Roy Hill所在公司的CEO Barry Fitzgerald表示,經營目標是在15個月內充分利用產能。

上周五,青島港品位62%的鐵礦石價格上漲3%至每幹噸56.98美元。今年7月8日曾跌至每幹噸44.59美元創日內價格最低記錄。

☆銅價8月來首次跌破5000美元大關,商品價格全線走跌☆
中國低迷的工業數據加劇了人們對經濟增長放緩的擔憂,令商品價格承壓,礦商股價下跌。銅價跌破周一自8月來首次跌破5000美元大關,跌幅逾1%,至4968美元/噸。銅是正連續第五個月下跌,創下金融危機以來最長下跌周期。相較於其2011年頂峰時的水平,銅價已經下跌過半。今日亞市早盤,國際銅價依然承壓在5000美元下方。
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其他工業金屬同樣受到擠壓。鋁下跌1.3%,至每噸1548美元;鎳下跌0.4%,至每噸9925美元。

據彭博社,德國商業銀行分析師Daniel Briesemann在研報中稱,金屬價格依然承壓。很明顯,市場主要參與者擔憂中國經濟可能出現“硬著陸”——這將拖累全球經濟增長,至少也將衝擊新興市場經濟。

基本面仍是市場擔憂的大問題。野村證券在上周發布的研報中稱,銅產量將在2017年需求,過剩規模將為59.8萬噸,是今年的兩倍。銅價可能進一步下挫。

分析人士預計,金屬需求仍疲弱。野村大宗商品分析師Patrick Jones等人認為,中國的今年的銅需求可能增長3%左右,遠遠低於2000年時13%的需求增速。庫存今年也出現激增。

市場調研機構CRU集團預計,今年中國對銅的需求增長將低於3%,為2006年來最低水平。

隨著中國經濟的放緩,工業金屬價格預期被多次下調。摩根大通分析師表示,需求可能進一步萎縮,而供應的下滑沒能跟上,這意味著價格將進一步下跌。

☆美聯儲高官力挺年內加息,黃金創兩周半最大單日跌幅☆
雖然歐美股市大跌激發了市場避險情緒,但這種情緒並未限製金價大幅下滑。美聯儲高官力挺年內加息,令黃金創兩周半最大單日跌幅。周二亞市早盤,黃金承壓在1132美元/盎司附近。
欧美股市下挫嘉能可“宕机”,大宗商品“世界末日”
商品投資公司Logic Advisors聯合創辦人Bill O'Neill表示,“流入市場的資金不夠,今日避險情緒拖累股市和商品市場下滑,而金市仍缺乏買興對市場不是好兆頭。上周五美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,截至9月22日該周投機商增加對黃金的多頭押注,限製了交易商對金價上升的預期。”

瑞銀集團的分析師認為,美聯儲如果在12月加息,黃金價格或將下跌100美元/盎司,金價或跌至1050美元或更低水平。

也有分析人表示,若最終美國國會與白宮及兩黨最終沒有達成協議提高債務上限,美國政府仍可能出現停擺,屆時黃金投機者將會出動對此作出反應,市場可能會因此將資金轉向避險資產,而黃金作為避險資產的傳統選擇之一將會受到青睞。

芝加哥聯儲主席查爾斯?埃文斯(Charles Evans)周一表示,美聯儲更晚加息將會有助於引導美國經濟克服經濟趨勢的不確定性。

埃文斯在馬奎特大學(Marquette University)的講話中表示,過早將貨幣政策正常化將會給通脹帶來風險,而通脹已經受到來自能源價格較低和工資增長受抑的壓力。他認為美聯儲需要在首次加息後漸進地推進政策正常化,進而避免市場的進一步震動。

在股市震蕩和投資者擔憂全球經濟放緩之際,美聯儲決策委員會在9月FOMC會議中決定推遲實施短期加息的目標。埃文斯是FOMC的投票成員之一。

紐約聯儲主席威廉?杜德利(William Dudley)於周一早些時候表示,美聯儲有可能會在今年加息,聯儲在十月會議上加息的可能性依舊存在。美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)上周表示,聯儲在今年某一時刻的加息很可能是“恰當的”。

美聯儲今年10月和12月還剩下兩場FOMC會議。

☆全球放緩油市疲憊,大跌近3%☆
原油價格周一下挫近3%,交易商表示,美股下跌和中國經濟數據疲弱向油市拖壓,但主要的美國原油集散地庫欣的原油庫存預計減少,似乎限製了油價跌幅。布倫特原油收跌1.26美元,或2.6%,報每桶47.34美元。美國原油收低1.27美元,或2.8%,報每桶44.43美元。
欧美股市下挫嘉能可“宕机”,大宗商品“世界末日”
(美油小時圖)

欧美股市下挫嘉能可“宕机”,大宗商品“世界末日”
(布油小時圖)

對美國近十年來首次升息時機的押注導致美股和美元走勢反複,從而使油價走勢波動。在過去的一個月,油價一日的波幅最多達8%。

能源市場數據庫和顧問公司ClipperData的商品研究部董事Matt Smith說,“油價下跌,因風險厭惡情緒再次增強。”

中國國家統計局周一公布,8月規模以上工業企業實現利潤總額4,481.1億元人民幣,同比下降8.8%,降幅比7月擴大5.9個百分點。該數據投資者重新燃點對本周稍後出爐的中國製造業活動報告的擔憂。

法國報紙援引國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)的話稱,之前的全球增速預期已不再現實,今年和明年的增速預期會被下修。IMF將於周一稍後發布新的宏觀經濟展望。

有關世界第二大石油消費國中國增速放緩的擔憂也使需求帶動的油市複蘇前景堪憂。宏觀經濟不景氣蓋過了本應對油價利好的因素的影響。

目前,全球供應過剩局面已開始緩解,處於紀錄高點的美國原油產量已開始下滑,經過春夏兩季,美國國內原油庫存已從紀錄高點下降。

看到市場信息公司Genscape數據的交易商表示,Genscape預計上周庫欣原油庫存減少超過100萬桶,這部分抵銷了市場的利空人氣。庫欣是美國原油期貨合約交割點。市場調查結果顯示,分析師預計上周美國原油庫存減少50萬桶,為連續第三周減少。

摩根士丹利報告稱,油價上行空間有限,未來12個月將小幅波動;預計伊朗製裁解除後,明年OPEC國家日產量增加100萬桶,後年增110萬桶;預計明年非OPEC國家日產量增加110萬桶,後年減40萬桶;預計明年日需求增加180萬桶,後年增110萬桶。

文章来源于汇通网

全球放緩油市疲敝,FED眾高官鼓吹升息

9月29日訊——周一(9月28日)全球投資者都被緊張的避險情緒困擾,一方面IMF可能下調全球增長預期施壓市場,另一方面在近來一係列中國疲軟數據下,市場也擔憂本周製造業數據。歐美股市大幅下挫,包括美元在內的美國資產遭到市場拋售,美元走低,而原油價格也受到需求憂慮影響,承壓下滑。於此同時,美聯儲FOMC眾高官周一鼓吹年內升息,不過由於市場對此早有預期,且憂心忡忡,所以對這些高官的言論置若罔聞。

全球放缓油市疲敝,FED众高官鼓吹升息

具體市場上,美元指數震蕩回落,美國經濟數據不佳且中國疲軟數據預期打壓聯儲加息預期;歐元兌美元震蕩攀升至1.1230,歐美股市大跌激發避險,融資貨幣歐元被重新購回;現貨金價創兩周半最大單日跌幅,延續上周五的頹勢,受美聯儲加息預期打壓;油價大跌近3%,受歐美股市下挫和中國憂慮打壓,庫欣庫存減少限製了油價跌幅。

美元指數震蕩回落,美國經濟數據不佳且中國疲軟數據預期打壓聯儲加息預期。美國經濟數據整體表現不佳施壓美元,同時周一中國數據再度疲軟,在中國本周四重要的製造業數據公布前,市場還預期該數據也表現疲軟,可能拖累聯儲加息。當日美聯儲兩位官員發表年內加息言論,他們的言論對市場的影響有限。

首先,對中國市場的擔憂使得市場認為美聯儲可能還會放緩加息,這施壓美元。周一中國公布了疲軟經濟數據。中國8月全國規模以上工業企業利潤年率下降8.8%;中國1-8月全國規模以上工業企業利潤年率下降1.9%。這份數據佐證了中國經濟放緩速度超出預期。

IMF主席拉加德稱,IMF可能下調全球經濟增長預估,因新興市場經濟增長放緩。今年增長3.3%的預估不現實了,明年增長3.8%的預估也是如此。但仍預計經濟增長將高於3%的水準。

投資者靜待本周中國關鍵的製造業和美國就業數據出爐,以確認美聯儲今年將升息的押注。有關美國就業市場是否確實明顯好轉的線索將在周五公布非農就業數據時見分曉。策略師稱,若報告強勁,將進一步強化年內升息的可能性。

外匯交易員將比以往更加密切關注周四的財新中國采購經理人指數(PMI)。交易員認為,中國經濟大幅放緩可能會令美聯儲推遲升息。巴克萊駐新加坡的亞太地區外匯策略主管Mitul Kotecha稱,“本周將有兩件大事。中國數據似乎可以歸為非農就業報告這一類。”

上周美聯儲主席耶倫表示她預計今年稍晚將開始升息,前提是通脹率繼續保持穩定,美國經濟足夠強勁,能促進就業。

法國巴黎銀行駐倫敦外匯策略師Sam Lynton-Brown稱,“耶倫上周的講話確實非常重要,她非常堅定地重申預期美聯儲年內升息。當前的情況是,市場中的美元多倉並不是很多,利率市場對美聯儲年內升息的預期僅為40%,但我們認為升息會發生在12月,所以美元還有較大上行空間。”

根據路透計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,最近一周匯市投機客進一步減持美元多倉,至去年7月底以來最低水準。分析師稱,如果美國的非農就業報告確實表現強勁,投機客將再建美元多倉,給美元帶來提振。

美元指數小時圖顯示
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其次,美國當日公布的經濟數據整體表現不佳,這也對美元構成打壓。其中,個人收支和成屋簽約銷售表現不及預期,而核心PCE物價指數符合預期。

具體數據顯示,美國8月個人收入增長0.3%,預期增長0.4%,前值增長0.5%;美國8月個人消費支出(PCE)月率增長0.4%,預期增長0.3%,前值增長0.4%。

分析稱,由於個人支出增長超過收入,8月個人儲蓄率從7月的4.7%降至4.6%。與去年同期相比,8月個人支出增長3.5%,但不包括汽油支出在內增長更為強勁,因為油價較去年同期大幅下跌。另外,8月份美國個人消費支出物價指數(PCE)環比持平,與去年同期相比則增長了0.3%,幾乎並未提供證據表明通脹率將上升至接近於美聯儲2%目標的水平。

美國8月成屋簽約銷售指數月率下降1.4%,預期增長0.4%,前值增長0.5%。分析表示,此次美國成屋銷售數據不及預期,表明房市增長或正喪失部分動能;其中東北部地區成屋簽約銷售數量下滑5.6%,中西部下滑0.4%,南部下滑2.2%,相較之下西部地區簽約銷售升高1.8%;雖大部分地區錄得下滑,但整體仍高於去年同期水平。

美國8月核心PCE物價指數月率增長0.1%,預期增長0.1%,前值增長0.1%。分析稱,作為美聯儲錨定的通脹指標,核心PCE年率連續40個月低於2%目標,但此次增長1.3%仍好於預期,民眾在汽車等耐用品方面加大支出,同時個人儲蓄率也下降一個百分點,這些都有利於推動物價上揚從而使美聯儲官員堅信通脹將會滿足年內加息的要求。

另外一項數據影響力有限。具體顯示,美國9月達拉斯聯儲商業活動指數-9.5,預期-10,前值-15.8。

接著,當日美聯儲三號人物鴿派的杜德利、中性立場的威廉姆斯發表年內加息的言論,這限製了美元的跌幅。由於年內加息預期基本已反映到市場中,所以他們的講話對美元的提振效果有限。

紐約聯儲主席杜德利稱,我預計美聯儲今年晚些時候加息,經濟表現非常好,在朝著美聯儲目標取得進展。如果經濟保持在當前路徑,有強烈理由加息,不過經濟下半年表現很可能差於上半年。國際事件給美國前景帶來不確定性,10月的FOMC會議是有變數的會議。

杜德利還表示,美元也是美聯儲的考慮因素,會影響到美國。美元預期不會驅動美聯儲政策,他不會對美元前景做出預測。美聯儲2%通脹目標是適當的,這一目標並非通脹率上限,“我們並不會刻意地讓通脹率漲破2%”。那些導致通脹率下滑的暫時性因素將會消散。

美聯儲持中性立場票委舊金山聯儲主席威廉姆斯同樣發表年內加息的言論。威廉姆斯預計美聯儲將在2015年稍晚開始逐步加息,加息是下一步適宜的措施。

威廉姆斯稱,開始見到美國經濟出現失衡跡象,一旦失衡問題擴大,美聯儲的選項將非常有限。隨著經濟接近充分就業狀態,關於支持與反對加息的爭論更加接近平衡點。

威廉姆斯還預計美國2015年GDP增幅為2.5%,2016年會略微高於2%,預計2015年稍晚的失業率會跌破5%,2016年將保持在那樣的位置,預計“自然的”失業率為5%,在穩定增長上需要最多每個月新增10萬。隨著美元上漲和廉價原油現象小散,通脹率料在未來兩年上升至2%。

美聯儲鴿派票委埃文斯再度發表鴿派言論,埃文斯的言論對美元的打壓也有限。埃文斯指出,在加息路徑上更加耐心,較FOMC更加循序漸進;必須提供足夠多的刺激措施,來推動通脹率溫和地漲破2%,過早加息會給美聯儲信譽等招來實質性代價。

埃文斯認為,最佳方式是稍微晚些時候再加息,並逐步收緊貨幣政策,首次加息之後,非常漸進地收緊政策將是適宜之舉。他還稱,中國增速放緩、能源價格下跌可能會損及美國通脹率,希望見到通脹上行再開始加息,如果經濟嚴重轉弱,將需要更多寬鬆措施。

歐元兌美元震蕩攀升至1.1230,歐美股市大跌激發避險,融資貨幣歐元被重新購回。IMF周一稱可能下調了全球經濟增長預估,市場更擔憂新興經濟體放緩的影響,避險情緒在市場上重燃,利差交易拆倉使得融資貨幣歐元被投資者重新購回。

周一歐美股市大幅下挫,在歐洲市場上,礦商嘉能可債務的擔憂與日俱增,大眾汽車排放醜聞也拖累市場;美國市場上,生物科技股領跌市場。

對於市場關注的擴容QE,歐洲央行執委勞滕施萊格表示,現在討論擴大QE還為時尚早。
歐洲央行的基本情境依然未變,潛在經濟因素沒有變化。

歐元兌美元小時圖顯示
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另外歐盟表示,中國宣布願意參與歐盟3150億歐元的歐洲投資計劃。中國是第一個宣布參與該投資計劃的非歐盟國家。參與金額未宣布。中國還宣布與歐盟在一般投資問題上進行更緊密合作。

法國巴黎銀行的Lynton-Brown說,西班牙加泰羅尼亞地區的分離主義者周日在地區選舉中獲勝,贏得地區議會多數席位,但選舉可能不會對歐元產生什麼影響。投資者若想對西班牙政治表達看法,他們可能會通過其他資產類別,例如公債。

當日的數據面影響有限,具體顯示,意大利9月Istat消費者信心指數112.7,預期108.7,前值109.3;商業信心指數104.2,預期102.7,前值102.7。

對於歐元兌美元後市前景,摩根大通將歐元/美元年底預期從1.05上調至1.1,將2016年一季度歐元對美元預期從1.03上調至1.08。

現貨金價創兩周半最大單日跌幅,延續上周五的頹勢,受美聯儲加息預期打壓。雖然歐美股市大跌激發了市場避險情緒,但這種情緒並未限製金價大幅下滑。本周稍晚美國將公布關鍵的就業報告,預計可能提升美聯儲今年將升息的預期。

現貨金跌1.1%,報每盎司1,132.53美元,盤中一度下挫1.5%,至1,127.70美元日低,為9月9日來最大跌幅。現貨銀跌3.5%,報每盎司14.55美元。

在美聯儲主席耶倫表示,預計將在今年稍晚開始升息後,金價上周五大跌,今日延續頹勢。

商品投資公司Logic Advisors聯合創辦人Bill O'Neill表示,“流入市場的資金不夠,今日避險情緒拖累股市和商品市場下滑,而金市仍缺乏買興對市場不是好兆頭。上周五美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,截至9月22日該周投機商增加對黃金的多頭押注,限製了交易商對金價上升的預期。”

多位美聯儲官員本周發表講話,令市場保持了對美國貨幣政策的關注。交易商還將密切留意經濟數據,包括本周將出爐的非農就業報告,以判斷經濟的強度。

現貨金價小時圖顯示
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瑞銀集團的分析師認為,美聯儲如果在12月加息,黃金價格或將下跌100美元/盎司,金價或跌至1050美元或更低水平。

也有分析人表示,若最終美國國會與白宮及兩黨最終沒有達成協議提高債務上限,美國政府仍可能出現停擺,屆時黃金投機者將會出動對此作出反應,市場可能會因此將資金轉向避險資產,而黃金作為避險資產的傳統選擇之一將會受到青睞。

另外,數據顯示iShare黃金ETF在截止9月15日的兩周裏空頭頭寸減少了17%,SPDR黃金ETF的空頭頭寸也在9月前兩周減少了10%,上周賣盤/買盤跌至三年最低值,表明市場情緒有所改善。

值得一提的是,現貨鉑金大跌超過3%,報每盎司914.25美元的六年半低點,周一下午跌3%,報915.74美元。鉑金上周錄得7月來最大單周跌幅,因大眾汽車排放醜聞令投資者擔心汽車行業對鉑金的需求下降。鉑金被用在汽車的催化器中。

巴克萊分析師指出,鉑金價格壓力或轉移至黃金市場。鉑金價格近期受到大眾柴油動力汽車尾氣作弊醜聞的影響而大幅下滑,盡管這對於黃金本身的影響有限,但是鑒於鉑金和黃金的價格比例將會驅動首飾交易上更多使用鉑類合成金屬,對於黃金的需求可能會降低,因此鉑金價格的波動可能將通過合金首飾的形式轉移到黃金市場。

油價大跌近3%,受歐美股市下挫和中國憂慮打壓,庫欣庫存減少限製了油價跌幅。原油價格周一下挫近3%,交易商表示,美股下跌和中國經濟數據疲弱向油市拖壓,但主要的美國原油集散地庫欣的原油庫存預計減少,似乎限製了油價跌幅。

布倫特原油收跌1.26美元,或2.6%,報每桶47.34美元。美國原油收低1.27美元,或2.8%,報每桶44.43美元。

對美國近十年來首次升息時機的押注導致美股和美元走勢反複,從而使油價走勢波動。在過去的一個月,油價一日的波幅最多達8%。

標普500指數下跌2.2%,此前觸及一個月低位,因美國消費者數據良好和市場押注美國可能在10月升息。

能源市場數據庫和顧問公司ClipperData的商品研究部董事Matt Smith說,“油價下跌,因風險厭惡情緒再次增強。”

中國國家統計局周一公布,8月規模以上工業企業實現利潤總額4,481.1億元人民幣,同比下降8.8%,降幅比7月擴大5.9個百分點。該數據投資者重新燃點對本周稍後出爐的中國製造業活動報告的擔憂。

法國報紙援引國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)的話稱,之前的全球增速預期已不再現實,今年和明年的增速預期會被下修。IMF將於周一稍後發布新的宏觀經濟展望。

有關世界第二大石油消費國中國增速放緩的擔憂也使需求帶動的油市複蘇前景堪憂。宏觀經濟不景氣蓋過了本應對油價利好的因素的影響。

美國原油價格小時圖顯示
全球放缓油市疲敝,FED众高官鼓吹升息

目前,全球供應過剩局面已開始緩解,處於紀錄高點的美國原油產量已開始下滑,經過春夏兩季,美國國內原油庫存已從紀錄高點下降。

看到市場信息公司Genscape數據的交易商表示,Genscape預計上周庫欣原油庫存減少超過100萬桶,這部分抵銷了市場的利空人氣。庫欣是美國原油期貨合約交割點。市場調查結果顯示,分析師預計上周美國原油庫存減少50萬桶,為連續第三周減少。

摩根士丹利報告稱,油價上行空間有限,未來12個月將小幅波動;預計伊朗製裁解除後,明年OPEC國家日產量增加100萬桶,後年增110萬桶;預計明年非OPEC國家日產量增加110萬桶,後年減40萬桶;預計明年日需求增加180萬桶,後年增110萬桶。

北京時間5點57分 美元指數報95.97/99,歐元兌美元報1.1242/44,現貨金價報1131.78美元/盎司。

文章来源于汇通网

美PCE物價良好個人收入欠佳,美指微漲黃金下挫近4美元

9月28日訊——周一(9月28日)紐約時段公布的美國8月PCE核心物價指數符合預期,且升幅擴大,8月個人收入增長略不及預期;數據公布後美元指數刷新日高96.48;現貨黃金刷新三個交易日低點1128.10美元/盎司。

具體數據顯示,美國8月核心PCE物價指數年率符合預期,公布增長1.3%,預期增長1.3%,前值增長1.2%;

而美國8月個人收入月率略不及預期,公布增長0.3%,預期增長0.4%,前值由增長0.4%上修為增長0.5%。

數據表明美國通脹改善狀況持續改善,但個人收入增速有所放緩。

數據公布後,美元指數短線拉升10餘點,並刷新日高96.48,現交投於96.45附近;現貨黃金下挫約3.7美元,並刷新三個交易日低點1128.10美元/盎司,現交投於1129.60美元/盎司附近。
美元指數5分鍾圖
美PCE物价良好个人收入欠佳,美指微涨黄金下挫近4美元

現貨黃金5分鍾圖
美PCE物价良好个人收入欠佳,美指微涨黄金下挫近4美元

華爾街日報在數據公布後發表評論指出,作為美聯儲錨定的通脹指標,核心PCE年率連續40個月低於2%目標,但此次增長1.3%仍好於預期,民眾在汽車等耐用品方面加大支出,同時個人儲蓄率也下降一個百分點,這些都有利於推動物價上揚從而使美聯儲官員堅信通脹將會滿足年內加息的要求。

此前美聯儲9月決議中耶倫曾說,需要有足夠跡象使FOMC委員會“相信未來通脹將持續升向2%的目標”,且就業和經濟持續改善,美聯儲才會加息。考慮到近期美聯儲加息決定一直受到通脹持續低迷的困擾,今晚公布的良好PCE物價指數將向美聯儲傳達有利於加息的信號,但個人收入數據略不及預期,將抵消一部分良好物價指數的影響,總的來說對美元的提振不大。

紐約聯儲主席杜德利(Dudley)隨後發表講話指出,經濟表現非常好,在朝著美聯儲目標取得進展,預計美聯儲將在今年晚些時候加息,如果經濟保持在當前路徑上,則有強烈的理由加息;如果金融條件收緊很多,可能促使美聯儲放慢腳步。

總的來說,杜德利的講話偏鷹派,將使市場年內加息預期得到鞏固,利好美元,利空非美貨幣和黃金。

北京時間20:59,美元指數報96.45/46,現貨黃金報1129.60美元/盎司。

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