8月13日ishare黃金持倉持平/白銀持倉持平

Gold Trust週五(8月14日)資料顯示,Gold Trust週四(8月13日)黃金持有量161.02噸,或517.6856萬盎司,較上一交易日持平。

Silver Trust週五(8月14日)資料顯示,Silver Trust週四(8月13日)白銀持有量10107.64噸,或32496.8181萬盎司,與上一交易日持平。


(圖:白線代表ishare黃金持倉走勢,綠線代表ishare白銀持倉走勢,均以盎司為單位)

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8月12日COMEX金銀及NYMEX鉑鈀庫存最新一覽

芝加哥商業交易所(CME)週四(8月13日)公佈報告顯示,週三(8月12日)COMEX黃金庫存數約742.2119萬盎司,較上一交易日持平。

芝加哥商業交易所(CME)週四(8月13日)公佈報告顯示,週三(8月12日)COMEX白銀庫存量約為17210.6177萬盎司,較上一交易日調降2.204盎司。


(白色線為COMEX黃金庫存量,綠色線為白銀庫存量)

紐約商業交易所(NYMEX)週四(8月13日)公佈報告顯示,週三(8月12日)NYMEX鉑金庫存量約為12.5838萬盎司,較上一交易日減少250.050盎司。

紐約商業交易所(NYMEX)週四(8月13日)公佈報告顯示,週三(8月12日)NYMEX鈀金庫存量約為8.6504萬盎司,較上一交易日減少795.051盎司。

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【期金收盤】跌8.0美金至1115,因強悍資料提升FED加息可能性

美國COMEX 12月黃金期貨價格週四(8月13日)收盤下跌8.00美金,跌幅0.7%,報1115.60美金/盎司,結束五日連漲的勢態,因強悍的美國資料提振美金攀升,且對人民幣進一步貶值旳憂慮得到緩解。


(上圖為美國COMEX 12月黃金期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

但與此同時,美國COMEX 9月白銀期貨價格收盤跌至15.40美金/盎司。


(上圖為美國COMEX 9月白銀期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

股市下跌、美金上漲和臆測人民幣貶值可能促使美國延緩加息引發金市一波回補空頭漲勢,使金價從近期跌勢觸及的五年半低位反彈,升至7月中來最高水準。但週四美國零售銷售資料反彈,暗示美國經濟在第三季初穩步擴張,支撐美聯儲加息的可能性。這對黃金不利,因利率攀升將令持有黃金的機會成本上升,且提振美金匯價。

多倫多道明證券資深商品策略師Mike Dragosits表示,美國零售銷售資料應該扶助抑製金價,除非人民幣意外進一步貶值及有更多避險需求。因此,金價最終將跌向每盎司1,000美金,因為升息臨近和通脹仍然遲滯。

全球主要股市反彈,國債收益率攀升,此前中國央行行長助理張曉慧指出,人民幣兌美金短暫波段後可以回到標準狀態,從長期看人民幣還是強勢貨幣。「從國際國內經濟金融形勢看,目前不存在人民幣匯率持續貶值的基礎,中央銀行有能力保持人民幣在合理均衡水平上的基本穩定。」

世界黃金協會(WGC)週四公佈的報告顯示,第二季黃金需求降至六年低位,因金價走勢平淡,而且股市收益前景更佳遏製了黃金需求。


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黃金連漲五日後遇阻,料反彈難以持久

國際現貨黃金在連續反彈五個交易日之後,週四(8月13日)漲勢暫歇,反彈受阻1120/30美金/盎司一帶,不過仍在1100關口附近獲得支撐,目前暫時交投於1117美金/盎司附近。雖然人民幣連日暴跌引發市場對美聯儲9月份加息存疑,但並不能作為真正推動黃金反彈的因素,料金價反彈難以持久。

央行將今日人民幣兌美金中間價下調逾700點,報6.4010,較昨日貶值1.1%,創近四年新低;上日中間價報6.3306,在岸人民幣收報6.3870。這已經是人民幣中間價連續第三天大幅貶值。本週二和週三,央行連續下調中間價逾千點。

8月過去幾個交易日,金融市場情緒變化巨大。7月非農資料帶來的美聯儲9月加息預期還沒預熱結束,人民幣貶值就令市場再度懷疑9月加息的可能性。CME的FedWatch工具顯示,市場對於9月加息的預期由一周之前的50%回落至39%。

對於美聯儲而言,人民幣的貶值很有可能帶動其他貨幣的貶值,從而進一步加劇美金的升值壓力。而在全球經濟複蘇緩慢的背景之下,過於強勢的美金顯然也不符合美國利益。儘管本周美金指數回落明顯,但是年內迄今為止,美金指數依然有6.5%的漲幅。

但至於是否會因此阻礙美聯儲加息進程,可能性非常低。從美聯儲本周官員的講話來看,無疑都是站在力挺加息的立場上面。紐約聯儲主席杜德利(Dudley)週三(8月12日)在發表講話時表示,美聯儲可望在「不遠的將來」升息,且美國經濟越快進入強悍穩定複蘇,就可以盡早升息。

杜德利指出,人民幣的現況對於全球需求及商品價格有巨大影響,但目前要研判中國匯率政策發生什麼狀況仍為時過早,且人民幣匯率調整或許不是不適當的事。

世界黃金協會(WGC)週四(8月13日)表示,印度在2015年下半年的黃金需求可能會較去年同期上升逾25%,因較低的金價鼓勵消費者在年底的節日旺季購買黃金。印度是全球第二大黃金消費大國。

印度對黃金更大的需求可以對金價形成支撐。金價在7月跌破1100美金/盎司,最低觸及1077.36美金/盎司,創六年最低水平。

不過世界黃金協會的印度總理事Somasundaram PR表示,若果印度雨季的降雨量較少的話,那麼印度對黃金需求的增幅可能會較低。

世界黃金協會的資料顯示,印度2015年上半年對黃金的需求較去年同期下降7%,至346.2噸,受投資需求下降19%推動。

金價週四觸及三周高點1126美金/盎司,因人民幣貶值使股票承壓,鼓勵投資者投資避險資產。

印度銀行業和其它貿易公司黃金進口量的上升使得印度5月和6月的黃金價格較國際黃金價格貼水,降低了印度黃金走私的吸引力。2014年,印度通過黃金走私係統,約進口黃金175噸。

北京時間19:22,現貨黃金報1116.08美金/盎司。

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8.13白銀動作策略:短線調整提供入場機會,逢低做多

週四(8月13日)歐市盤中,國際現貨白銀小幅走低,現交投於15.40美金/盎司附近,白銀在連升五日並觸及三周高位後引發多頭獲利了結。聚焦晚間公佈的美國零售和初請資料。



人民幣引發的金融市場風暴並未停息,市場憂慮人民幣貶值或對美聯儲升息計劃帶來挑戰,這利好白銀。

巴克萊銀行表示,美聯儲或在9月上調短期利率,但鑒於中國決定讓人民幣貶值,美聯儲9月加息的可能性略微下降;因為人民幣貶值可能給美國進口價格帶來下行壓力,雖然壓力不大,但關注通脹的美聯儲仍會更謹慎地對待加息;此外對中國經濟增長的擔憂可能波及新興經濟體,也可能給美聯儲加息帶來阻礙。

聚焦晚間公佈的美國零售和初請資料。在上月回落之後,經濟學家預計美國7月份銷售額的將出現增長。

技術面上,日線圖來看,白銀經由近三周的震盪整理,於週一向上突破,目前已經連續四日位於下行趨勢線上方,鞏固了短期反彈的格局,不過上方受到60日均線壓力,不排除小幅回呼的可能性,調整之後仍有望繼續衝高。

以下為8月13日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
貴金屬價位解釋建議順序支撐阻力位
現貨白銀16.216月23日高點遇阻,空開/多平4阻力位
現貨白銀16整數位遇阻,空開/多平3阻力位
現貨白銀15.897月13日高點遇阻,空開/多平2阻力位
現貨白銀15.6160日均線遇阻,空開/多平1阻力位
現貨白銀15整數位支撐,多開/空平1支撐位
現貨白銀14.457月24日低點支撐,多開/空平2支撐位
現貨白銀14.362014.12.1低點支撐,多開/空平3支撐位
現貨白銀14.22斐波那契延伸位支撐,多開/空平4支撐位


北京時間15:40,國際現貨白銀報15.36美金/盎司。

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【金銀今日解析】黃金測試1120/30,白銀測試15.50/70

昨日黃金在反彈道路上再下一城,順利攻破1120美金/盎司阻力,並且在今天的亞歐盤面上仍持穩於該水平位附近。白銀則趁勝追擊在15美金/盎司關口上擴大漲勢,亞歐時段鎖定在15.44美金/盎司附近。目前黃金的阻力在測試1120/30美金/盎司,白銀測試15.50/70美金/盎司。

黃金60分鐘走勢圖


白銀60分鐘走勢圖


晚間資料方面關注

日內公佈美國7月零售銷售資料,該資料將為美聯儲何時升息提供進一步指引。在上月回落之後,經濟學家預計7月份銷售額的將出現增長。市場預計美國7月零售銷售月率上升0.4%,前值下降0.3%,7月核心零售銷售月率料上升0.4%,前值下降0.1%。

除此之外,晚間同時公佈的美國初請失業金人數也值得投資者留意。市場預計8月8日當周初請失業金人數為27萬人。

預計晚間美國零售及初請資料有可能會決定黃金是否突破1120/30美金/盎司阻力位,還是回落至1100美金/盎司關口上方形成新的震盪整理區間。白銀方面則是在15.50/70美金/盎司面臨新的考驗,一旦反彈破敗,有可能回落至15美金/盎司上方震盪整理。

北京時間14:30,現貨黃金報1121.50美金/盎司,現貨白銀報15.42美金/盎司。

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8月11日COMEX金銀及NYMEX鉑鈀庫存最新一覽

芝加哥商業交易所(CME)週三(8月12日)公佈報告顯示,週二(8月11日)COMEX黃金庫存數約742.2119萬盎司,較上一交易日減少約3.9970萬盎司。

芝加哥商業交易所(CME)週三(8月12日)公佈報告顯示,週二(8月11日)COMEX白銀庫存量約為17210.6179萬盎司,較上一交易日增加約58.7447萬盎司。


(白色線為COMEX黃金庫存量,綠色線為白銀庫存量)

紐約商業交易所(NYMEX)週三(8月12日)公佈報告顯示,週二(8月11日)NYMEX鉑金庫存量約為12.6088萬盎司,較上一交易日持平。

紐約商業交易所(NYMEX)週三(8月12日)公佈報告顯示,週二(8月11日)NYMEX鈀金庫存量約為8.7299萬盎司,較上一交易日減少約4.7865萬盎司。

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8月12日ishare黃金持倉減少0.36噸/白銀持倉減少38.60噸

Gold Trust週四(8月13日)資料顯示,Gold Trust週三(8月12日)黃金持有量161.02噸,或517.6856萬盎司,較上一交易日減少0.36噸。

Silver Trust週四(8月13日)資料顯示,Silver Trust週三(8月12日)白銀持有量10107.64噸,或32496.8181萬盎司,與上一交易日減少38.60噸。

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