油價起起伏伏,英鎊或再迎大行情

由於對全球經濟的擔憂再次加劇,美國的供應不斷增加,油價再次出現明顯的下跌。美國宣布將製裁委內瑞拉石油公司,這對最近相對萎靡的油市有雪中送炭之舉。即便脫歐前景不確定性依然較大,但是英鎊的走勢較為強勁,5天線都還沒有回踩到,表明多頭力量明顯較強,後市有繼續向上的可能。
油價起起伏伏,英鎊或再迎大行情

美原油:


基本面:

由於對全球經濟的擔憂再次加劇,油價再次出現明顯的下跌。投資者認為,美聯儲很有可能在今年改變利率軌跡,所以本周鮑威爾的講話將變得至關重要。此外,美國的供應不斷增加,也壓抑了油價的漲幅。目前,美國宣布將製裁委內瑞拉石油公司,這對最近相對萎靡的油市雖不能有大的提振,但也有雪中送炭之舉。

技術面:
油價起起伏伏,英鎊或再迎大行情

從美原油日圖級別來看,原油依舊在震蕩區間內運行,整體走勢相對糾結。從形態來看,行情處於明顯的底部結構,隻要後市可以向上突破震蕩區間,底部形態就可以得到確認。目前均線係統相對糾結,指標處於調整階段,K線上有壓力下有支撐,行情沒有向上突破的驅動力。獅子金融認為,後市繼續震蕩的概率較大,建議暫時先觀望,等待行情出現明顯的趨勢。

英鎊兌美元:


基本面:

本周,英國議會將就特蕾莎梅上周提交的脫歐B計劃進行表決。雖然,表決結果尚不知情,但即便沒能通過,無協議脫歐的可能性也相對不高。不過,即便脫歐前景非常迷茫,不確定性依然較大,但是英鎊的走勢較為強勁,表明市場對於脫歐的樂觀情緒相對濃厚。

技術面:
油價起起伏伏,英鎊或再迎大行情

從英鎊兌美元的日圖級別來看,鎊美在快速拉升過後開始進行調整,K線依然在長陽中值上方運行,並且連5天線都還沒有回踩到,表明多頭力量明顯較強,後市有繼續向上的可能。從均線來看,短期均線呈現多頭排列,行情將繼續向上。獅子金融認為目前行情多頭力量非常明顯,指標也並未出現任何背離的跡象,後期再創新高是大概率事件。

本文由獅子金融金牌分析師Steven周二(1月29日)供稿

製裁委內瑞拉,原油多頭仍高興不起來!後市得看中國該舉措的成效

周二(1月29日),國際原油價格上漲。此前美國對委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)實施製裁,此舉有可能抑製委內瑞拉對美國的原油出口。盡管如此,交易商表示,充裕的全球石油供應以及全球經濟、尤其是中國經濟的放緩,令原油價格受抑。
製裁委內瑞拉,原油多頭仍高興不起來!後市得看中國該舉措的成效

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:06,NYMEX原油期貨上漲0.56%至52.28美元/桶;ICE布倫特原油期貨上漲0.50%至60.11美元/桶。
製裁委內瑞拉,原油多頭仍高興不起來!後市得看中國該舉措的成效
製裁委內瑞拉,原油多頭仍高興不起來!後市得看中國該舉措的成效

縱使兩國間存在政治分歧,美國仍然是委內瑞拉石油出口的主要目的地。不過,在委內瑞拉出現經濟危機,以及美國政府開始製裁這個南美國家時,近年來兩國間石油貿易規模已經下降。

美國政府正在支持委內瑞拉反對派領導人胡安·瓜伊多。他上周宣布自己為臨時總統,並要求馬杜羅辭職。

美國財政部周一(1月28日)晚間表示:“鑒於今天的行動,受美國管轄的PDVSA財產及其權益都已被凍結。美國任何個人通常被禁止與PDVSA進行生意往來。委內瑞拉石油行業的營運人也可能受到製裁。”

委內瑞拉擁有世界上最大的探明石油儲量,是石油輸出國組織(OPEC)的成員國。盡管石油儲量巨大,但根據Refinitiv船舶追蹤數據和貿易消息來源,委內瑞拉石油出口量從2017年的每天160萬桶降至2018年每天100萬桶上方附近。

委內瑞拉石油產量下降正值該國爆發經濟危機,投資暴跌,電力和關鍵設備供應中斷,工資大量被拖欠。

雖然美國製裁委內瑞拉的消息占據頭版,但分析師稱全球石油交易的基本面問題仍是供應充裕。在全球經濟放緩之際,石油行業還在擔心原油需求可能減弱。

OANDA分析師Jeffrey Halley表示:“更重要的問題是(全球)供應,盡管石油輸出國組織(OPEC)力行減產,供應似乎仍很多。”

全球石油供應量仍然很高,主要原因是去年美國原油產量增加了200多萬桶,達到創紀錄的1190萬桶/日。

迪拜Starfuels的燃料經紀人Matt Stanley表示:“美國石油企業的鑽探胃口是無法滿足的,至今尚未釋放出將很快放慢增產勢頭的任何信號。”

中國製造業活動出現萎縮,加劇了對中國經濟放緩對全球經濟構成風險的擔憂。為了遏製經濟放緩,中國國家發展和改革委員會周二公布了一係列措施,旨在刺激從汽車和電器到信息服務等各種商品的銷售。

1月29日財經早餐:經濟放緩施壓風險資產,美油重挫3%,金價堅挺持穩千三之上

周一(1月28日)美元窄幅震蕩,因在美聯儲召開為期兩天的政策會議和中美貿易談判舉行前,交易商對建立新倉位持謹慎態度。金價持穩在1300美元之上,投資者等待中美貿易爭端的進一步發展和美聯儲的利率軌跡。油價跌近3%,為一個月來最大單日百分比跌幅,此前美國原油鑽探活動增加,暗示在對全球經濟放緩的擔憂持續之際,供應將進一步增加。
1月29日財經早餐:經濟放緩施壓風險資產,美油重挫3%,金價堅挺持穩千三之上

商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收漲5.0美元,漲幅0.4%,報1303.10美元/盎司。WTI 3月原油期貨收跌1.70美元,跌幅3.17%,報51.99美元/桶;布倫特3月原油期貨收跌1.71美元,跌幅2.77%,報59.93美元/桶。

美股三大股指全線收跌,標普500指數收跌20.91點,跌幅0.78%,報2643.85點;納斯達克指數收跌79.20點,跌幅1.11%,報7085.68點;道瓊斯指數收跌209.00點,跌幅0.84%,報24528.22點。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值
21:30美國11月批發庫存月率初值(%)(1/29-2/4)0.8
21:30美國12月零售銷售月率(%)(1/29-2/4)0.2
21:30美國12月核心零售銷售月率(%)(1/29-2/4)0.2
21:30美國12月耐用品訂單月率初值(%)(1/29-2/4)0.8
21:30美國11月貿易帳(億美元)(1/29-2/4)-555
23:00美國1月諮商會消費者信心指數128.1
23:00美國11月批發庫存月率終值(%)(1/29-2/1)0.8
23:00美國11月工廠訂單月率(%)(1/29-2/1)-2.1
23:00美國11月耐用品訂單月率終值(%)(1/29-2/1)0.8

淩晨3:00 英國議會將就首相特雷莎梅的脫歐“B計劃”進行辯論和表決 

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2596.98-4.75-0.18%
深證成指7589.58-5.87-0.08%
日經22520649.00-124.56-0.6%
納斯達克指數7085.68-79.18-1.11%
道瓊工業24528.22-208.98-0.84%
英FTSE6747.10-62.12-0.91%
德DAX11210.31-71.48-0.63%
法CAC404888.58-37.24-0.76%
  
美國股市周一收跌,此前卡特彼勒和英偉達發布盈利預警,加劇投資者對中國經濟放緩和關稅侵蝕美國公司盈利的憂慮。標普500指數11大板塊漲跌各異,2大板塊收漲,9大板塊收跌;其中,房地產板塊領漲,其次是日常消費品板塊;信息技術板塊領跌,其次是電信業務板塊。
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商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1303.38-1.87-0.14%
現貨鈀金1333.51-30.52-2.24%
現貨白銀15.745-0.023-0.14%
現貨鉑金812.34-5.84-0.71%
香港黃金12055.0044.000.37%
美原油連續52.07-1.62-3.02%

金價周一基本持平,徘徊在1300美元關口附近,投資者等待中美貿易爭端的進一步發展和美聯儲的利率軌跡。金價在屢次失敗後於上一交易日升穿了位於1300美元的關鍵心理關口;然而,金價的上漲受限,因投資者在近期上漲後獲利了結;分析師稱,金價已從8月中觸及的低點跳漲逾12%,近期美國政府停擺結束進一步提振金價;渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示,金市關注的關鍵因素是圍繞美聯儲貨幣政策的發展,但我們預計,今年上半年聯儲將按兵不動;在貿易方面,如果我們看到市場走向妥協,這對金市可能利多;尋求避險的投資者一直青睞美元,將其作為對衝美中貿易爭端擔憂的工具,這削弱了黃金的吸引力。
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投資者準備迎接繁忙的一周,其中備受關注的是1月30-31日舉行的中美高層貿易會談;投資人還關注本周舉行的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議;市場普遍預期,隨著全球經濟增長動能減弱,美聯儲主席鮑威爾將承認美國經濟面臨越來越大的風險;分析師王濤稱,金價可能向上突破至1311美元,因已突破位於1299美元的阻力位。

油價跌近3%,為一個月來最大單日百分比跌幅,此前美國原油鑽探活動增加,暗示在對全球經濟放緩的擔憂持續之際,供應將進一步增加;RJO Futures的高級市場策略師Phillip Streible表示,我們看到油價真的開始下行,影響油價的一個因素是我們上周五看到活躍鑽機增加。
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據能源服務公司貝克休斯上周五公布的數據,上周美國活躍鑽機增加10口,這是美國創紀錄的原油產量不斷上升的又一個跡象,這導致市場人氣惡化。中美之間的貿易爭端令油市承壓,因投資者對雙方將很快結束長達數月的關稅之爭的樂觀情緒消退;盡管政府出台舉措支持借貸和投資,但12月中國工業企業利潤還是出現連續第二個月放緩;在石油輸出國組織(OPEC)及其盟友本月減產後,油價仍有望錄得兩年多來最大月度漲幅。

外匯


周一美元窄幅震蕩,因在美聯儲召開為期兩天的政策會議和中美貿易談判舉行前,交易商對建立新倉位持謹慎態度。對美元的避險需求枯竭,因美國政府重開,結束曆來持續時間最長的停擺,投資者準備迎接一係列被推遲發布的經濟數據。Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示,這可能是風暴前的平靜,感覺這是有避險傾向的市場整固日。
1月29日財經早餐:經濟放緩施壓風險資產,美油重挫3%,金價堅挺持穩千三之上   

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周二將召開為期兩天會議,預計決策者將暗示暫停收緊政策,且承認經濟風險日益加劇。中美貿易談判也將於本周進行,市場將關注全球最大的兩個經濟體能否結束貿易爭端。Invesco全球市場策略師Kristina Hooper表示,如果他們繼續談判,市場將視為正面消息。

歐元兌美元創1月15日以來新高至1.1444,投資者鞏固頭寸,近期德國和法國經濟數據疲弱,歐洲央行預計將保持鴿派。但交易商認為,這些因素已經被歐元走勢消化。英鎊在上周創下逾15個月來最大單周漲幅後回落,英國設定在3月29日脫離歐盟,英國議員將在周二在議會就脫歐條款進行投票,目標是打破英國脫歐僵局。

國際財經要聞


美媒28日消息,特朗普政府宣布製裁委內瑞拉國有石油公司PDVSA,凍結其總計70億美元的資產。美國財長努欽稱,在美國的煉油廠可繼續使用委內瑞拉石油運營,石油供應充足,確保短期內不會對美國天然氣價格造成重大影響。

不能簡單地比較美聯儲與歐洲央行之間的貨幣政策。如果“形勢錯得非常糟糕”,央行將啟用政策工具箱裏的其他工具。並不認為會在2019年顯著地出現這樣的偶然性。歐元區經濟前景所面臨的風險發展成為偏下行。

沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,預計在2月份再次減少石油產量,2月份日產量將下滑至1010萬桶,並且將在六個月時間裏產量都“遠低於”OPEC減產協議規定的產量限額。根據去年12月與俄羅斯和其他產油國達成的減產協議,沙特阿拉伯的自願產量限額為每天1033萬桶

預計美國赤字將在2022年超過1萬億美元,4月預計是2020年;預計2019年第四季度失業率為3.5%,2020年第四季度為3.9%;預計美國政府停擺將導致第四季度實際GDP增速下滑0.1%;預計2019年PCE通脹為2%,2020年為2.2%;:預計政府關門將導致2019年第一季度GDP增速下降0.2%。

國內宏觀


中國12月規模以上工業企業利潤同比-1.9%,增速為2015年12月以來最低,前值-1.8%;2018年全年規模以上工業企業利潤同比10.3%,2017年21%。

國內股市


周一A股三大股指衝高回落,收盤集體小幅下挫,滬指失守2600點。具體來看,滬指下跌0.18%,收報2596.98點;深成指下跌0.08%,收報7589.58點;創業板指下跌0.45%,收報1259.74點。兩市合計成交僅有2997億元,行業板塊多數收跌。

上市公司突然的業績“變臉”好似埋在市場的“暗雷”,令投資者猝不及防。從預盈到巨額預虧不過一個季度的時間,這種情況下的上市公司業績“變臉”速度之快、幅度之大,猶如兒戲,投資者的合法權益難以得到有效保障。誠然,投資者們無法提前知曉上市公司公告“變臉”的準確時機,從而規避損失,但從每年的情況來看,上市公司業績“變臉”通常也有蛛絲馬跡可循,投資者應高度警惕。

國內樓市


近日,社科院發布《中國住房市場發展月度分析報告》稱,2018年12月,受監測的142個樣本城市房價平均環比下跌0.68%,環比跌幅比上月收窄0.08個百分點。業內分析認為,在嚴厲的調控政策持續下,2018年全國各線城市房地產市場出現不同程度的降溫。綜合2018年年底及2019年的房地產市場交易數據,2019年在住房供給普遍增加以及部分城市因城施策的政策調整背景下,未來各線城市房地產市場將延續分化。其中,三四線城市仍存去化壓力,整體庫存較低、供小於求的一二線城市則有望率先回暖。(經濟參考報)

利空陰影揮之不去,美油重挫4%布油失守60美元

周一(1月28日)紐市盤中,國際油價重挫,美油跌幅一度擴大到4.40%,刷新1月17日以來低點至51.33美元/桶;布油跌破60美元,創1月15日以來新低至59.40美元/桶,美國供應增加,全球經濟放緩正打壓油價前景,此外美股大跌也加速了油價下行。
利空陰影揮之不去,美油重挫4%布油失守60美元

最新公布的貝克休斯數據顯示美國今年首次增加鑽井平台,表明原油產量可能進一步上升,而中國這個世界第二大石油用戶在報告中表明了經濟放緩的跡象。全球經濟增長普遍放緩抑製了油價漲幅,分析人士表示,原油市場目前主要聚焦全球經濟增長擔憂,其次是關注庫存數據。國際貨幣基金組織下調對今明兩年世界經濟增長預估,而且在達沃斯論壇上,各方也預計未來兩年全球增長將放緩,給油價帶來拋售壓力。

交易商表示,美國原油產量較高,去年年底達到創紀錄的每日1190萬桶,對石油市場構成壓力;由於價格下跌和工廠生產疲軟,中國工業企業的盈利連續第二個月有所萎縮,使油市進一步承壓。

美國產量居高不下


根據EIA發布的最新數據,截止2019年1月18日,美國原油產量達到1190萬桶/日,其中本土48州產量為1140萬桶/日,創下了美國原油產量曆史新高!需要指出的是,從2018年下半年開始,美國本土48州原油產量結束了自2016年10月以來的快速增長的趨勢進入了平台期,這主要是由於美國原油產地管輸運力出現了瓶頸,而隨著2018年11月Permian地區50萬桶/日的Sunriseexpansion管道的投產,美國本土48州原油快速驟增50萬桶/日並進入下一個平台期。
利空陰影揮之不去,美油重挫4%布油失守60美元
上周五貝克休斯公布的數據顯示,美國在線鑽井平台回升10座,此前一周,在線鑽井平台數大幅下降21座,一度使得市場認為美國原油產量增速將放緩,目前來看,美油徘徊於53美元左右,頁岩油產商動力充足,預計未來產量仍有可能增加。

俄羅斯未嚴格執行減產任務,恐拖緩減產進程


據消息人士透露,俄羅斯1月1日至22日原油產量平均為1139萬桶/日,略高於1月1日至10日的1138萬桶/日的水平。根據去年12月達成的協議,美國原油產量需要減少至1119萬桶/日。俄羅斯曾經承諾在2019年1-3月份降低產量23萬桶/日,目前來看仍相距甚遠,沙特能源部長曾批評俄羅斯方面減產低於預期。此前,非OPEC成員參與減產行動的預計減產目標是40萬桶/日,OPEC成員則為80萬桶/日,目前看來隻有沙特方面積極推動減產。

當前油價位於較為舒適的位置,俄羅斯方面的減產動力不足。此前2016年,俄羅斯取代沙特成為對中國最大的原油供應國,雖然中國經濟增長放緩,但是根據IMF預測,2019年仍能保持6.3%的經濟增長,對於能源的需求仍是有很大的增長空間。後期,俄羅斯的產量情況值得關注。

伊朗並沒有出現原油出口驟降,歐盟方面表示將嚐試與伊朗進行非美元交易


2018年11月美國給予了中國、印度等8個國家和地區總計約120萬桶/日進口伊朗原油的豁免額度,而根據彭博社的統計數據,2018年12月伊朗原油出口量僅為60萬桶/日左右,與2018年11月相比似乎出現了50萬桶/日的出口驟降。但是根據機構監測的油輪出口數據,2018年12月伊朗原油出口量約為110萬桶/日左右,基本與2018年11月出口量持平,並沒有出現出口驟降。

通過逐個對比裝載伊朗原油的油輪信息,可以發現統計的差異主要在於彭博並未將部分關閉了AIS信號但實際仍在運輸伊朗原油的油輪統計在內,而這部分“灰色地帶”伊朗原油出口量達到了50萬桶/日,也就是說現在海上運輸伊朗原油的船隻一半開著AIS信號合法運輸,而另一半則關著AIS信號以躲避跟蹤。

上周歐盟方面表示將嚐試與伊朗進行非美元交易,以規避美國對伊朗的最新製裁,此舉或將引發美國方面的不滿,但是歐盟方面的試探或將引發市場的關注,歐盟和中國作為伊朗最大的兩個出口目的地,對伊朗方面的需求產生舉足輕重的影響。

紐市盤前:英鎊走低,按時脫歐仍是夢;油價大跌,美國再扇OPEC耳光

周一(1月28日)歐洲時段,美元指數交投於95.80附近,投資者聚焦於周三的美聯儲會議,預計決策者屆時會暗示暫停升息周期,並承認美國經濟面臨的風險升高。這料將打壓美元,美元自12月底以來已下跌1%。一些分析師現在認為美聯儲的下個動作將是放寬貨幣政策--無論是降息,或是放慢每個月縮小美聯儲資產負債表的步伐。不過美元周一因避險買盤而獲益,交易商焦急等待周二和周三美中貿易談判的消息,以判斷兩國是否能就貿易達成妥協。

歐洲時段,英鎊兌美元下跌0.2%,交投於1.3169附近,英國議會1月29日將辯論首相特雷莎·梅提出的脫歐下一步計劃,冒著失去對英國脫歐控製權的風險,她可能會被迫暫停整個脫歐進程,或是被迫尋求與布魯塞爾重新進行不可能成功的談判。反對黨和許多執政黨成員或將支持一項修正案,若是2月26日前無法達成任何協議,將推遲九個月再正式脫歐。分析師認為,如果特雷莎·梅的協議、或者延遲脫歐修正案獲通過,英鎊可能再漲5-10%。

歐洲時段,美原油交投於52.5美元/桶,下跌2.2%,油價周一下跌,反映出市場對石油供應的新擔憂。美國石油鑽井平台數量2019年首度增加。過去幾天,擁有全球最大石油儲備的委內瑞拉陷入動蕩,為油價反彈增添了動力。投資者還將注意力集中在委內瑞拉的事態發展上。
紐市盤前:英鎊走低,按時脫歐仍是夢;油價大跌,美國再扇OPEC耳光

★近期熱點提要★


1、
英國政府發言人:在投票前,政府不會對修正案發表評論,首相特雷莎·梅承諾與歐盟達成協議,談判聚焦於愛爾蘭擔保協議,周一,首相特雷莎·梅將會見保守黨議員,討論英國脫歐問題,可能需要修改協議來爭取部分人的同意。無論歐盟意見如何,議會將對脫歐進行有意義的投票,已經明確了將會在3月29日脫歐。

2、
瑞典央行副行長約希尼克:現在是鬆開油門,不是踩刹車。經濟活動的高水平預計將持續,利率和路徑都重新成為主要政策工具,經濟活動和結構性改革相關的外部因素,會使得經濟朝預期外的方向發展,瑞典央行和金融市場為英國硬脫歐做好了準備,潛在壓力降保持通脹在2%左右。

3、
法國財長勒梅爾:黃背心事件影響了法國2018年GDP 0.1-0.2個百分點,將在4月重新評估2019年經濟增長預期,將同意增加開支和減稅力度,歐盟競爭法應該保護歐洲的就業,采取措施讓法國的企業高管多繳稅

4、
歐盟外交人員:預計英國不會退出裏斯本第50條,歐盟向任何形式的合作敞開大門,看英國怎麼選,預計英國將堅持3月29日脫歐的計劃,認為到歐盟選舉時,英國將已經不再是歐盟成員,預計歐盟大部分成員國會同意英國延長脫歐,但是延長脫歐必須有明確的目的,如果要延長第50條,英國到歐盟選舉的時候可能仍會作為歐盟的一員,但不會參與選舉。

5、
沙特能源大臣法利赫:委內瑞拉危機目前對石油市場的影響為零,並未和其他OPEC成員國討論委內瑞拉的局勢,委內瑞拉危機不需要額外的市場行動,努力使石油庫存低於5年平均水平。希望OPEC的協議能得到全面執行,形勢需要在3月至4月重新評估。第一季度末到第二季度石油需求將會上升,還不知道委內瑞拉對油市的影響,希望更多產油方加入,來保持油市平衡,沙特石油產量將在2月份降至1020萬桶/日以下,沙特產量將遠低於減產配額.向美國出口大量石油對我們沒有好處。

6、
交通運輸部28日發布數據,春運前七日(1月21日-27日),全國鐵路、道路、水路、民航共累計發送旅客5.04億人次,比去年同期增長0.88%。其中鐵路發送旅客6740.2萬人次,增長10.92%;道路發送旅客4.18億人次,下降0.75%;水路發送旅客563.8萬人次,下降4.92%;民航發送旅客1223.0萬人次,增長11.08%

7、
① 委內瑞拉可能繼續占據新聞頭條。該國反對派領導人瓜伊多(Juan Guaido)已自行宣布就任臨時總統,而且迅速獲得眾多國民以及美國、加拿大以及巴西和哥倫比亞等拉美國家政府的支持;
② 委內瑞拉自2013年來一直處於總統馬杜羅的領導之下。很多委內瑞拉人將希望某種形式的權力移交可以帶動該國擺脫有史以來最嚴重的經濟危機。委內瑞拉盡管有著全球最大的原油儲量,但其民眾正遭受食品和藥品短缺之苦;而且存在惡性通脹,今年通脹率可能達到10000000%;
③ 這些事件已經提高委內瑞拉政府和委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的已違約債務的價格,很多債券持有人希望他們能比預期更早地看到這些債務得到償還。油價亦上漲,因有跡象顯示美國針對馬杜羅的製裁可能進一步削減委內瑞拉石油產量;
④ 但美國和西方支持瓜伊多的同時,也有國家支持馬杜羅,尤其是俄羅斯。俄羅斯已經提出調停馬杜羅與瓜伊多的爭端,並指責美國試圖讓委內瑞拉出現政權更迭。

8、
銀保監會新聞發言人今日表示,鼓勵險資增持股票維穩市場。實際上,從公開數據統計看,險資投資股權的公司標的有較為明顯的集中性,金融行業、地產行業、醫藥行業、汽車行業等最為偏愛。“金融行業的投資回報相對穩健,而地產、醫療、汽車服務等行業與保險行業互補,選取業務上有協同的公司進行戰略性股權投資,也可以為保險機構本身的業務帶來附加增值效應。”北京一保險機構人士稱。 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數交投於95.80附近,投資者聚焦於周三的美聯儲會議,預計決策者屆時會暗示暫停升息周期,並承認美國經濟面臨的風險升高。這料將打壓美元,美元自12月底以來已下跌1%。一些分析師現在認為美聯儲的下個動作將是放寬貨幣政策--無論是降息,或是放慢每個月縮小美聯儲資產負債表的步伐。不過美元周一因避險買盤而獲益,交易商焦急等待周二和周三美中貿易談判的消息,以判斷兩國是否能就貿易達成妥協。
紐市盤前:英鎊走低,按時脫歐仍是夢;油價大跌,美國再扇OPEC耳光

歐洲時段,英鎊兌美元下跌0.2%,交投於1.3169附近,英國議會1月29日將辯論首相特雷莎·梅提出的脫歐下一步計劃,冒著失去對英國脫歐控製權的風險,她可能會被迫暫停整個脫歐進程,或是被迫尋求與布魯塞爾重新進行不可能成功的談判。反對黨和許多執政黨成員或將支持一項修正案,若是2月26日前無法達成任何協議,將推遲九個月再正式脫歐。分析師認為,如果特雷莎·梅的協議、或者延遲脫歐修正案獲通過,英鎊可能再漲5-10%。
紐市盤前:英鎊走低,按時脫歐仍是夢;油價大跌,美國再扇OPEC耳光

歐洲時段,歐元兌美元上漲0.12%,交投於1.1420,刷新1月16日以來新高,投資者買進美元並為市場波動做準備。歐元勉力守住上周錄得的0.4%漲幅,盡管歐洲央行調降了對近期的經濟增長預估,德國和法國等歐洲經濟引擎的增長數據遜於預期,分析師預期歐洲央行將在較長時間內維持鴿派立場,交易員認為歐元已經消化歐洲經濟放緩與歐洲央行的鴿派立場。
紐市盤前:英鎊走低,按時脫歐仍是夢;油價大跌,美國再扇OPEC耳光

歐洲時段,美元兌日元下跌0.15%,交投於109.4附近,美元兌日元匯率與標普500指數之間的60天關聯度已經升至2017年11月以來最高水平。關聯度的上升說明日元正在恢複其傳統避險貨幣地位,當美股等風險資產下跌時增強。
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歐洲時段,美原油交投於52.5美元/桶,下跌2.2%,油價周一下跌,反映出市場對石油供應的新擔憂。美國石油鑽井平台數量2019年首度增加。過去幾天,擁有全球最大石油儲備的委內瑞拉陷入動蕩,為油價反彈增添了動力。投資者還將注意力集中在委內瑞拉的事態發展上。受歡迎的反對派領導人Juan Guaido呼籲舉行更多的公開活動,該國駐美國最高軍事特使也從政府叛逃。美國威脅要對委內瑞拉石油行業實施製裁,這可能會進一步阻礙該國的出口。
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歐洲時段,現貨黃金交投於1299美元/盎司附近,小幅下跌0.42%。現貨黃金在周一小幅走低,在上周五突破1300美元關鍵心理關口後的強勁漲勢中有所削弱。美元有所企穩,投資者展望地緣政治動蕩和全球增長擔憂,逐漸轉向即將開始的美聯儲議息會議以及周五的非農數據。恐慌指數低位運行,但黃金卻突破新高,市場由美元主導。
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歐洲時段,澳元兌美元自一周高位下跌0.1%,交投於0.7171,市場將聚焦貿易談判。近期澳大利亞公布的就業趨勢強勁,但並不足以支撐澳元,目前關注焦點是房地產市場的疲軟表現和融資成本的提升,因此如果經濟數據表現疲弱,這將導致資金逃離澳元,澳洲聯儲預計2月將會改變政策論調,澳洲CPI和商業信心指數是未來數日的關鍵數據,市場調查情況顯示,商業信心可能會下降,但企業利潤表現還是需要密切關注的,CPI料接近預期,但相信下行風險已經開始上升。
紐市盤前:英鎊走低,按時脫歐仍是夢;油價大跌,美國再扇OPEC耳光

機構觀點


政策環境晦暗不明,美聯儲2019年還能加息兩次嗎?
① 美聯儲將召開2019年首次貨幣政策會議;美聯儲在去年12月實施了五個季度以來的第五次加息;
② 盡管美聯儲預期今年將加息兩次,但全球經濟前景轉黯、股市大幅震蕩和持續時間創紀錄的美國政府關門,令政策環境晦暗不明;
③ 眼下,美聯儲主席鮑威爾勸市場對未來的加息舉措“保持耐心”,而且他的觀點得到了聯儲另外兩名理事和所有12位地區聯儲主席的支持;
④ 但暫停過後呢?利率期貨市場目前預期美聯儲在2019年期間的任何一次會議上加息的可能性約為20%;而一年後,降息機率幾乎與加息機率持平;
⑤ 美聯儲以往在暫停加息時,多數情況下都伴隨著周期結束,並且隨後會改變政策方向。但目前的緊縮周期以及之前的兩個寬鬆階段,則具有中期暫停的特征;
⑥ 所以在最新的暫停時期過後繼續加息有多罕見呢?在2000-2003年以及2007-2009年的降息周期中,美聯儲都曾暫停過六個月或更長時間再繼續降息;
⑦ 在當前的緊縮周期中,美聯儲在2015年12月首次加息後努力暫停過兩次:第一次和第二次加息間隔了整整一年,第四次和第五次加息之間也相距六個月

石油多頭膽氣越來越,OPEC減產消除油價再度暴跌的可能性 
① 隨著OPEC精心策劃的減產發揮效力,加之美國頁岩油鑽探企業有望控製支出,在截至1月22日的一周,對衝基金所持押注布倫特原油價格上漲的合約增加了17%,創下8月份以來最大增幅。與此同時,賣空合約本月減少了36%,創下大約一年來最大三周降幅;
② 原油價格已收複了2018年末近三分之一的失地,全球基準價格自平安夜以來上漲超過20%。過去幾天,擁有全球最大石油儲備的委內瑞拉陷入動蕩,為油價反彈增添了動力。
堪薩斯州資產管理公司Tortoise管理著160億美元能源投資的Brian Kessens說。“投資者繼續變得更有建設性,由此上行的風險遠大於下行的風險。我們認為油價目前沒有太多‘下行’空間”;
③ 投資者的入市是恰到好處還是已經過頭仍有待觀察。隨著貿易爭端拖延無果,國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟增長預期,油價的複蘇最近幾日陷入停滯。布倫特原油迎來今年首次單周下跌。納斯達克駐紐約分析師Tamar Essner說,“市場目前對OPEC和俄羅斯采取了姑且信任的態度,現在最大的不確定因素是需求。在形勢變得更加明朗之前,我們差不多會陷在這個狹窄的波動區間內”

美國新債發行規模有望連續兩年超過1萬億美元
① 為了給政府不斷擴大的預算赤字提供資金,美國財政部勢必會維持高水平的長期債券發行規模,新發行規模預計將連續第二年超過1萬億美元;
② 一級交易商公司的許多策略師預計,在本周三的季度再融資聲明中,財政部會把票據和債券發行規模維持在最近幾個月提升至的紀錄高位;
③ 大多數策略師預計,在下周的再融資拍賣中,3年期、10年期和30年期債券發行總額預計將為840億美元。雖然比三個月前的發行總額多出10億美元,但這完全是因為3年期債券的發行規模在2018年12月已經提高了;
④ 國債供應增多之前,現行政府采取了減稅增支的措施。在福利項目費用增加以及美國近16萬億美元債務償債成本上升已經引發了一些人的擔憂之際,這讓財政前景變得更加黯淡;
⑤ 美聯儲縮減資產負債表也增加了供應,迫使美國財政部長努欽隻得向公眾尋求更多資金。

政治風險或對美元構成下行壓力
① 由於民主黨在新年將重新掌控眾議院,政治分歧將對美國國家債務提出更嚴峻的考驗;
② 聯邦政府預計將在2019年開始實施數萬億美元的預算赤字。在未來幾年內,它還將面臨社會保障和醫療保險資金的短缺危險。隨著民主黨掌控眾議院,兩黨共同解決問題的可能性幾乎為零;
③ 如果美國總統特朗普無法處理赤字支出,那麼借貸成本上升將抵消他所倡導的減稅和其他促增長政策。股市的繁榮也將一去不複返了;
④ 特朗普一直在指責美聯儲,但他所期望的貨幣刺激政策可能不會引發股市繁榮,反而會帶來惡性通貨膨脹。在面對無法解決的債務危機時,美元的疲軟即將到來。最明智的做法是,換成貴金屬存在保險箱裏。

脫歐B計劃本周表決,若修正案通過英鎊可能再漲5-10%
① 又是表決的一周。英國議會1月29日將辯論首相特雷莎·梅提出的脫歐下一步計劃;以及議員們所提的包括推遲3月29日脫歐期限等在內的數個替代方案;
② 脫歐協議修訂版本將不會要求議會投票批準,鑒於特雷莎·梅的A計劃一周前以極大差距遭到否決,這麼做也許比較好;
③ 更大的重點在於防止英國在與歐盟毫無貿易協議之下就脫歐,而這似乎可以做到;
④ 反對黨和許多執政黨成員或將支持一項修正案,若是2月26日前無法達成任何協議,將推遲九個月再正式脫歐;
⑤ 與此同時,英國財政大臣哈蒙德以及包括福特汽車、捷豹路虎、高盛、空中客車(Airbus)等在內的企業界,紛紛疾呼英國切勿無協議脫歐;
⑥ 金融市場走勢也做出呼應--英鎊兌美元周度表現創下2017年9月來最佳。分析師認為,如果特雷莎·梅的協議、或者延遲脫歐修正案獲通過,英鎊可能再漲5-10%。

巴克萊:本周美聯儲會議最重要的是,FOMC是否仍舊願意暗示下一步變化可能是加息
① 美聯儲很少在暫停加息周期之後又重拾加息步伐。上次這麼做是在1990年代中期經濟穩定增長且生產率勁揚的“大平穩”時期;
② 不過那也許是鮑威爾必須要應對的情況:安撫那些擔心經濟可能出現深度放緩的人,但不承諾將不會再加息,也不會說明在這個過程中資產負債表可能發生什麼狀況;
③ 巴克萊分析師Michael Gapen寫道,至關重要的討論是,FOMC是否仍更願意向市場暗示利率的下一步變化可能是加息,或者FOMC是否應強調耐心並幹脆放棄利率指引;
④ 他認為後者可能會安撫當前的市場,但如果美聯儲確實需要再次加息的話,這麼做可能導致“後期市場出現不樂見的波動”

最先跌入熊市的新興市場,如今又率先迎來牛市
① 周末正值本輪全球熊市開始一周年,這次是有史以來範圍最廣的熊市之一。然而,發展中市場股指就像去年率先出現下挫一樣,如今又在引領反彈;
② 在全球金融危機期間,新興市場股市下跌20%進入“熊市”區域的時間,要比主要全球股指早三周,開始反彈的時間則提前了四個月;
③ 百達資產管理的Kiran Nandra-Koehrer說,新興市場的波動性更強,投資者群體轉移的速度更快,因此,當恐懼將要主導市場時,就是真正值得關注的買入機會;
④ 去年的暴跌中,新興市場和全球股指真正開始下滑相差不超過幾個小時。但還是可以觀察到許多熟悉的型態;
⑤ 致使MSCI明晟新興市場指數到9月已陷入熊市;而MSCI明晟全球市場指數則堅持到聖誕節才遭熊吻;
⑥ 但領先反彈的也是新興市場。MSCI明晟新興市場指數10月底開始緩慢攀升,比全球指數早了兩個月;
⑦ 美銀美林分析師認為,過去15周基金一直流入新興股市,本月新興市場股指累計已漲7%,幾乎相當於去年1月該指數突然逆轉大跌前錄得的漲幅;
⑧ “幾個月來我們已看到投資者對新興市場資產的興趣上升,”安本標準投資全球策略主管Andrew Milligan表示。

瑞典北歐斯安銀行:下調2019和2020年的布油預估
瑞典北歐斯安銀行:下調2019和2020年的布油預估,部分是由於美國頁岩油產量增長強於預期,預計2019年布油為65美元/桶,此前預期為85美元/桶,預計2019年石油需求增長走弱,將2020年布油的預估下調10美元至75美元/桶,由於OPEC減產,油價應不會跌至“頁岩油價底線”,供應風險和IMO2020法規增加了2020年油價上行風險。

澳新銀行:未來數周澳元兌美元走勢為關鍵
澳新銀行討論了未來數周澳元兌美元前景,近期澳大利亞公布的就業趨勢強勁,但並不足以支撐澳元,隨著市場忍耐力的提升,未來數日匯價走勢將為關鍵;目前關注焦點是房地產市場的疲軟表現和融資成本的提升,因此如果經濟數據表現疲弱,這將導致資金逃離澳元,澳洲聯儲預計2月將會改變政策論調,澳洲CPI和商業信心指數是未來數日的關鍵數據,市場調查情況顯示,商業信心可能會下降,但企業利潤表現還是需要密切關注的,CPI料接近預期,但相信下行風險已經開始上升。

摩根士丹利:新興市場貨幣可能延續近期漲勢
摩根士丹利:因為市場預期美聯儲或停止縮表,新興市場貨幣可能延續近期漲勢。模型顯示,新興市場本幣的“動能持續強勁”,顯示與2017年水平旗鼓相當,當年這個資產類別後來的回報率為15%左右。模型顯示,做多巴西雷亞爾、土耳其裏拉、俄羅斯盧布,把南非蘭特納入資產配置中。做空標的包括馬來西亞林吉特、印度盧比、印尼盾、泰銖,在做空一籃子標的中泰銖名列雙重減持。

國際油價跌逾1.8%,面對供需寬鬆加劇預期,沙特或劃出地板價

周一(1月28日),國際原油價格最大跌幅逾1.8%,因美國能源企業2019年首次增加鑽井平台數量,表明美國原油產量可能進一步上升。此外全球第二大原油消費國中國經濟放緩,也對油價上行構成壓力。
國際油價跌逾1.8%,面對供需寬鬆加劇預期,沙特或劃出地板價

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:57,NYMEX原油期貨下跌1.71%至52.77美元/桶;ICE布倫特原油期貨下跌1.54%至60.49美元/桶。
國際油價跌逾1.8%,面對供需寬鬆加劇預期,沙特或劃出地板價
國際油價跌逾1.8%,面對供需寬鬆加劇預期,沙特或劃出地板價

交易商表示,美國原油產量爆棚,去年年底達到創紀錄的每日1190萬桶,對石油市場構成壓力。

貝克休斯能源服務公司上周五(1月25日)在其周報中稱,美國能源公司的產量可能會進一步上升。截止1月25日當周,美國能源公司增加10口鑽井平台至862口。這是美國能源公司2019年首次增加鑽井數量。

美國現在是世界上最大的石油生產國。該國增加供應,加上經濟放緩預期正在打壓油價前景。除石油供應外,今年的一個關鍵問題是需求增長的幅度。

此前石油消費量一直在穩步增長,並且在2019年首次平均可能超過1億桶/日,這主要是受到中國經濟繁榮的推動。

然而,華盛頓和北京之間陷入貿易爭端後,全球經濟放緩正在拖累燃料需求增長預期。中國正試圖通過積極的財政刺激措施來阻止經濟放緩。

由於工廠活動疲軟,中國工業企業12月份的盈利連續第二個月萎縮,給世界第二大經濟體帶來更多壓力。中國方面此前報告還稱,2018年經濟增長速度創28年新低。

新加坡經紀商輝力期貨(Phillip Futures)的Benjamin Lu表示:“中國經濟數據的持續疲軟增加了油市下行壓力,2019年北京原油進口量將下降。”

Tortoise Capital Advisors在2019年的石油市場展望中表示:“我們預計2019年美國原油價格將在每桶50至60美元之間,布倫特原油價格每桶會高出約10美元。”

但是Tortoise補充說,很明顯的一點是,由於沙特阿拉伯將不再願意接受油價在低水位運行,每桶50美元可能是地板價。

由沙特阿拉伯領導的石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為代表的非OPEC盟國從去年年底開始削減供應,以收緊市場並提振價格。

1月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(1月28日)亞洲時段,美元指數溫和反彈,美國政府結束關門,幫助美元對上一交易日的大跌進行修正,但市場對本周美聯儲的預期偏向鴿派,後市美元仍有下行風險;金價小幅回落,目前守在1300整數關口附近,後市仍有機會繼續上探;原油市場,油價仍在窄幅震蕩,技術面略微偏多,但美國鑽井數據上升且對經濟增速放緩的擔憂仍存,多頭仍有顧忌,市場還將國際貿易局勢的變化。

1月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑威爾新聞發布會;
2、美國1月份非農就業報告;
3、美國ISM製造業PMI數據;
4、美國四季度GDP數據;
5、美國12月份PCE物價指數;
6、英國脫歐相關消息;
7、英國議會將就首相特雷莎梅的脫歐“B計劃”進行辯論和表決
8、美國總統特朗普相關消息;
9、中美貿易談判相關消息;
10、中國1月官方製造業PMI;
11、歐元區四季度GDP數據;

特別提醒:隨著美國政府的重新開門,美國的耐用品訂單數據、美國新屋銷售數據、美國零售銷售數據、美國貿易帳、美國工廠訂單月率、美國批發庫存數據,可能會不定時公布;美國四季度GDP和12月份PCE數據的公布時間仍有一定的不確定性。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★1月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上一交易日美元指數大跌失守96整數關口,技術面看空信號顯著增加,而且市場普遍預計美聯儲本周會維持利率不變,整體措辭可能偏向鴿派,市場對美國四季度GDP等數據的預期也並不樂觀,令美元短線面臨進一步下行風險。

周線級別:震蕩;MACD死叉,KDJ死叉,匯價初步失守布林線中軌96.01,後市偏向下行,初步支撐在1月11日當周低點95.01附近,進一步支撐在布林線下軌94.43附近。

上周高點阻力在96.68附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。
1月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩反彈受阻;匯價在三周高位附近出現“吞沒”看跌信號,KDJ重新結成死叉運行,短線看空信號顯著增加,短線偏向試探布林線下軌95.24附近支撐,若失守該位置,則增加看空信號並有望打開新的下行空間,進一步支撐參考周線級別分析。

當然,短線大幅下跌後,也不能完全排除溫和反彈的可能,上方初步阻力在1月23日低點96.01附近,布林線中軌阻力在96.14附近,在收複該位置前,偏向看空後市。
1月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:96.01;96.14;96.48;96.98;97.00;
支撐:95.24;95.01;94.77;94.43;94.20。

結論:收複96.14前,後市偏向下行。

2、現貨黃金

解析:市場普遍預期美聯儲本周利率決議的措辭可能偏向鴿派,上一交易日美元指數大幅走弱,幫助金價向上突破,盡管美國政府結束停擺,但仍面臨很多問題,金價有望震蕩上攻。

周線級別:單邊上漲;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,布林線開口信號延續,後市偏向沿布林線上軌向上運行,初步阻力在6月份高點1309.22附近,5月份高點阻力在1325.91附近。

下方五周均線支撐在1291.59附近,在失守該位置前,後市偏向上漲;若意外回來至1291.59下方,則削弱看漲信號。
1月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩向上突破;金價頂破了1300整數關口附近阻力,KDJ重新結成金叉,若能守住1295.87-1300區域支撐,則金價有望繼續震蕩上攻,進一步阻力在6月份高點1309.22附近,然後是5月15日高點1314.82附近。

下方較強的支撐在20日均線1288.31附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號,並需要警惕見頂風險。
1月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1306.07;1309.22;1314.82;1320.00;1325.91;
支撐:1300.00;1295.87;1291.59;1288.31;1280.00。

短線操作建議:保守者觀望;激進者逢低做多。

3、本交易日暫不更新現貨白銀和美國原油走勢分析。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

1月26日財經早餐:美聯儲提前結束縮表?美元全線暴跌,金價突破千三關口

周五(1月25日)美元重挫至逾一周低點,因交易商的注意力轉向下周的美聯儲政策會議,預計美聯儲將維持利率不變,另有消息稱,美聯儲有可能提前結束縮表,這令美元承壓。金價漲逾20美元,現貨黃金升上1300美元關口,創去年6月14日以來新高至1305.44美元/盎司,美元大幅下滑支撐了金價。油價小幅走高,因委內瑞拉政局動蕩可能導致原油供應收緊,但對美國燃料庫存飆升和全球經濟困境的擔憂打壓人氣。
1月26日財經早餐:美聯儲提前結束縮表?美元全線暴跌,金價突破千三關口

商品收盤方面,COMEX 4月黃金期貨收漲18美元,漲1.4%,報1304.20美元/盎司,本周累漲逾1%。WTI 3月原油期貨收漲0.56美元,漲幅1.05%,報53.69美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲0.55美元,漲幅0.90%,報61.64美元/桶。

美股全線收高,道瓊斯指數收漲184.00點,漲幅0.75%,報24737.20點;標普500指數收盤上漲22.42點,漲幅0.85%,報2664.75點;納斯達克指數收漲91.40點,漲幅1.29%,報7164.86點。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2601.7210.030.39%
深證成指7595.4521.930.29%
日經22520773.56198.930.97%
納斯達克指數7164.8691.401.29%
道瓊工業24737.20183.960.75%
英FTSE6809.22-9.73-0.14%
德DAX11281.79151.611.36%
法CAC404925.8253.861.11%

美國股市周五收高,市場普漲,有關華盛頓將暫時結束美國曆史上最長時間的政府關門的消息,令投資者感到鼓舞。標普500指數11大板塊漲跌各異 ,9大板塊收漲,2大板塊收跌;其中,材料板塊領漲,其次是信息技術板塊;公用事業板塊領跌,其次是日常消費品板塊。越來越多的跡象表明美聯儲將在2019年采取比人們預料的更溫和的加息立場,這也進一步強化了投資者信心。據《華爾街日報》報道,美聯儲官員“即將決定維持比兩年前預計的規模更大的國庫券證券投資組合。”
1月26日財經早餐:美聯儲提前結束縮表?美元全線暴跌,金價突破千三關口

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1305.2524.031.88%
現貨鈀金1364.0339.853.01%
現貨白銀15.7680.4482.92%
現貨鉑金818.1814.951.86%
香港黃金12011.00156.001.32%
美原油連續53.550.420.79%

金價周五大漲,現貨黃金升上1300美元關口,創去年6月14日以來新高至1305.44美元/盎司,因美元在美聯儲下周會議前下跌;外界普遍預期美聯儲將維持利率不變。Forex.com分析師Fawad Razaqzada表示,支撐金價的主要原因是美元大幅下跌,因市場預期美聯儲下周將再次暗示,暫停升息周期。美元下跌,使黃金對持有其他貨幣的投資者來說更便宜。
1月26日財經早餐:美聯儲提前結束縮表?美元全線暴跌,金價突破千三關口
金價上漲往往因利率偏低的預期而上漲,因利率偏低會降低持有無孳息黃金的機會成本;美元從昨日觸及三周高位回落,投資者關注下周召開的美聯儲會議。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,市場還有一些傳言稱,美聯儲暫停撤走量化寬鬆政策的計劃,這意味著他們將變得鴿派;這就意味著美聯儲可能在2019年結束加息周期,這對金價提供支撐。德國商業銀行分析師Daniel Briesemann稱,經濟和政治方面的風險,對金價後市會提供良好的支撐。

油價小幅走高,因委內瑞拉政局動蕩可能導致原油供應收緊,但對美國燃料庫存飆升和全球經濟困境的擔憂打壓人氣。本周承認反對派領導人瓜伊多為委內瑞拉臨時總統後,美國周四暗示可能對委內瑞拉石油出口實施製裁,這導致委內瑞拉總統馬杜羅與美國斷絕關係。但仍未得到解決的美中貿易爭端和全球經濟增長普遍放緩抑製了油價漲幅。
1月26日財經早餐:美聯儲提前結束縮表?美元全線暴跌,金價突破千三關口
加拿大皇家銀行歐洲分行預計,美國的製裁可能使預計會出現的委內瑞拉產量減少增加近一倍,今年委內瑞拉的石油產量將再減少30-50萬桶/日,但這種懲罰性措施可能會使減產擴大數十萬桶。不過,一些分析人士表示,立即實施製裁的可能性不大。

全球石油市場供應仍然充足,部分因美國石油產量飆升。英國巴克萊銀行在一份報告中稱,美國創紀錄的石油產量可能彌補因美國可能實施製裁而導致來自委內瑞拉的石油供應短期中斷所造成的缺口,該行將2019年布蘭特原油均價預期從此前的每桶72美元下調至70美元。貝克休斯報告,本周美國活躍鑽機增加10座,至862座,為年內首次增加。

外匯


周五美元跌至逾一周低點,因交易商的注意力轉向下周的美聯儲政策會議,預計美聯儲將維持利率不變,據《華爾街日報》周五報道,美聯儲有可能提前結束縮表;另一方面,歐元周五大幅反彈,歐洲央行行長德拉基鴿派講話未能改變對歐元區經濟已然悲觀的評估,令歐元企穩。
1月26日財經早餐:美聯儲提前結束縮表?美元全線暴跌,金價突破千三關口

在美國總統特朗普宣布與國會議員達成初步協議,向政府撥款三周以結束部分關門的局面後,美元維持跌勢。Tempus Inc資深外匯交易商Juan Perez表示,美元的反應不是特別強烈,因為不確定性依然存在,政府也隻是暫時重新開放。他實際上還堅持認為應該製定一個永久性的解決方案。

特朗普的聲明一度令美元縮減跌幅,但交易員表示,美元反應不像預期的那麼強烈。該協議要求提供為期三周的臨時資金,一名民主黨高級助理表示,總統要求修建邊境牆的資金不包括在內。特朗普此前堅持要求任何向政府撥款的協議都須包括57億美元,以幫助支付修建美墨邊境隔離牆的資金。凱投宏觀駐多倫多首席美國經濟學家Paul Ashworth表示,特朗普大概是因為政府關門對他自己的支持率造成了損害,尤其是現在政府關門正開始產生更廣泛的影響。

英鎊兌美元一度升上1.32關口,創去年10月16日以來新高至1.3217,此前英國太陽報報導稱,北愛爾蘭民主聯盟黨(DUP)已私下決定對英國首相特雷莎梅下周的脫歐協議提供有條件的支持。商品貨幣全線大漲,澳元、紐元兌美元漲逾1%,美元兌加元跌近1%,刷新1月11日以來低點至1.3219。

國際財經要聞


周五已經持續35天的政府關門僵局突現轉機。總統特朗普在白宮發表講話,宣布政府將短期重開三周,期間國會將繼續就預算進行協商。據悉,參院民主黨領袖舒默與白宮直接就這個三周的臨時協議進行了討論,包括維持目前邊境防線以及修繕邊境牆的資金,但暫不包括特朗普想要的57億美墨邊境牆預算。

據《華爾街日報》報道,美聯儲的高層決策者正在認真考慮維持一個更大的資產負債表,而不是像最初所說的停止把到期的債券用於再投資;這意味著,美聯儲正在考慮提前結束量化緊縮政策。

2019年GDP預計增長1.5%,三個月前預計增長1.8%;2020年GDP預計增長1.5%,三個月前預計增長1.6%;2019年通脹率預計為1.5%,第四季時預計為1.7%;長期經濟增速預期從1.6%下調至1.5%;

歐洲央行仍致力於維護物價穩定,歐洲央行對退出QE的時間很靈活。

東方財富網26日訊,美國油服貝克休斯周報:美國1月25日當周石油鑽井數增加10台,至862台。美國1月25日當周天然氣鑽井數下降1台,至197台;總鑽井數增加9台,至1059台。

國內宏觀


臨近春節,居民和企業往往有較大現金需求,對市場流動性帶來一定壓力,或導致資金面趨於緊張。近期,央行連續投放流動性,保證了貨幣市場平穩運行。預計在春節前,央行將繼續多措並舉化解季節性因素影響。同時,從當前貨幣政策工具、貨幣市場利率、公開市場操作、市場預期等多個方面來看,流動性料平穩跨過春節。(中國證券報)

國內股市


周五滬指衝高回落,盤中漲幅一度接近1%,收盤僅小幅上揚0.39%,收複2600點整數關口,收報2601.72點,周K線四連陽。兩市合計成交3129億元,行業板塊漲少跌多,銀行與保險板塊領漲。

A股市場外資正在回流。截至25日,2019年北上資金淨流入超400億元,觀點認為這是外資“水往低處流”的正常狀態。更重要的是,2019年MSCI指數和富時指數在納入A股方面預計都將有更大動作,QFII額度也從1500億美元升至3000億美元。分析人士稱外資將是A股2019年極重要的增量資金來源,持續入場是大勢所趨(中證網)

國內樓市


綜合WIND數據庫等第三方機構的數據,2018年供應體量同比上漲近10%,帶動成交量一同攀升,但在價格層面表現不甚理想,土地出讓金、成交樓面價、平均溢價率均出現不同程度的下滑,主要受到樓市調控政策深化的影響。根據中指院數據,在2014-2016 年,土地供需量連續3年下滑,到了2017-2018年,土地供需均出現大幅上漲。易居研究院研究總監嚴躍進認為,土地供應規模會繼續增加,尤其是很多城市依然需要積極補庫存(21世紀經濟報道)