國際油價大漲逾1%,布油三個月新高,大買家中國再現天量胃口

周四(2月14日),國際原油價格大漲逾1%,因包括原油進口在內的中國1月份貿易數據超出預期,且市場認為中美貿易談判的潛在進展將改善全球經濟前景。
國際油價大漲逾1%,布油三個月新高,大買家中國再現天量胃口

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:10,NYMEX原油期貨大漲1.08%至54.48美元/桶;ICE布倫特原油期貨大漲1.23%至64.39美元/桶,並刷新去年11月20日以來高點至64.54美元/桶。
國際油價大漲逾1%,布油三個月新高,大買家中國再現天量胃口
國際油價大漲逾1%,布油三個月新高,大買家中國再現天量胃口

美國總統特朗普之前表示,若雙方接近達成一項完整協議,他可能會讓與中國達成貿易協議的3月1日最後期限“推遲一段時間”。市場對美、中兩國達成貿易協議的樂觀情緒得到了提振。

OANDA高級市場分析師Alfonso Esparza說:“12月份達成的90天貿易休兵期將在3月1日結束,但鑒於談判進展順利,可能會有延期,這就是樂觀情緒上升的原因。”

中國1月原油進口同比增長4.8%


海關總數周四公布的數據顯示,1月份中國原油進口較上年同期增長4.8%,平均1003萬桶/日,因煉油廠在春節前增加庫存。這是進口量連續第三個月超過1000萬桶/日。

1月進口略低於11月創下的1043萬桶/日的最高紀錄,獨立加工商上個月減少采購,因2019年獲得的配額較少。但新民營煉油商恒力石化及浙江石化試運營所進行的采購,則令進口水平保持在高位。

包括管道天然氣和船運的液化天然氣(LNG)在內,上個月天然氣進口量增至981萬噸,較2018年1月增加26.2%。

即使冬季氣溫高於往常,造成庫存高企,中國1月LNG進口量仍料觸及紀錄高位,因為國有能源企業在需求增強的預期下提前安排進口。

海關數據還顯示,中國1月成品油出口同比增長31.6%至542萬噸。出口配額更高的國有煉油企業擴大出口,走向更遙遠的市場。

非OPEC產量快速增長


當然,並非所有數據都預示著市場供給收緊。不斷攀升的美國石油庫存壓低了油價。美國原油產量維持在每日1190萬桶的紀錄。

美國能源資料協會(EIA)周三表示,上周美國原油庫存增加至2017年11月以來的最高水平,因煉油廠產量創2017年10月以來的最低水平。

截至2月8日當周,原油庫存連續第四周增加363.3萬桶至4.580億桶,增幅高於預期的160.39萬桶。

國際能源署(IEA)在周三(2月14日)公布一份報告中稱,即便有石油輸出國組織(OPEC)領導的減產行動,以及美國對委內瑞拉和伊朗的製裁,全球石油市場今年也很難吸收其他產油國快速增長的供給。

國際能源署表示,預計今年全球石油需求將增長140萬桶/日,而非歐佩克國家的石油需求將增長180萬桶/日。

美油利空不跌,美元多頭虎視眈眈

截至2月8日當周,美國商業原油庫存攀升至2017年11月以來的最高水平,但1月份OPEC產油國減產幅度繼續擴大,沙特也表示還將進一步減產,這讓原油獲得了支撐。美國1月CPI數據雖不及前值但好於預期,美元指數也因此再度上行。外界對中美貿易磋商結果的預期相對樂觀,這對美元的繼續向上帶來了支撐。
美油利空不跌,美元多頭虎視眈眈

美原油:


基本面:

美國能源信息署(EIA)數據顯示,截至2月8日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加363.3萬桶至4.508億桶,增加0.8%,攀升至2017年11月以來的最高水平。然而,原油小幅回落後,繼續上揚。目前,從OPEC公布的信息來看,1月份OPEC產油國減產幅度繼續擴大。同時,沙特也表示還將進一步減產,這讓原油在有利空的情況下獲得了支撐。

技術面:
美油利空不跌,美元多頭虎視眈眈

從美原油日圖級別來看,美油出現震蕩上行結構。從K線的角度來看,已經連續三天出現高點不斷創高,低點不斷走高的結構,表明極短線行情處於向上階段。同時,K線再一次站上均線,表明行情處於震蕩結構的上升期。目前,均線糾結,沒有大趨勢可言。獅子金融認為,美油短線可謹慎做多,一旦再次來到前期高點附近,行情仍然有壓回的可能。

美元指數


基本面:

昨日晚間,美國公布1月CPI數據,數據雖不及前值但好於預期,美元指數也因此再度上行。今日,中美貿易磋商再次展開,外界對結果的預期相對樂觀,這對美元的繼續向上帶來了支撐。目前,全球股市上行,投資者風險情緒回暖,美元在基本面上並沒有明確的多空方向。在沒有持續的基本面支撐下,美元後市有回檔的可能。

技術面:
美油利空不跌,美元多頭虎視眈眈

美元指數日圖級別來看,美指繼續呈現向上狀態。從K線的角度來看,前期在出現空頭母子的反轉形態下,裏面出現陽包陰,表明多頭的毫不退讓。目前,K線遠離均線,有回踩調整的需求,但整體趨勢依舊為多方占優。獅子金融認為,美元指數上方壓力明顯,且乖離過大,必有調整的需求。操作上,建議拉回找買點。

本文由獅子金融金牌分析師Steven周四(2月14日)投稿

2月14日財經早餐:美元盛氣淩人黃金慘遭拋棄,多頭頑強上攻布油漲近2%

周三(2月13日)美元走高,此前美國公布核心消費者物價指數上升,促使美元逆轉上日的跌勢。金價衝高回落,美元大幅回升令金價承壓,全球股市上揚亦抑製金價漲幅。油價收高,石油出口大國沙特表示將削減原油出口數量,並進一步減產;但美國原油庫存攀升,使油價漲幅受到限製。
2月14日財經早餐:美元盛氣淩人黃金慘遭拋棄,多頭頑強上攻布油漲近2%
  
商品收盤方面,COMEX 4月黃金期貨收漲1.1美元,漲0.08%,報1315.10美元/盎司。WTI 3月原油期貨收漲0.80美元,漲幅1.51%,報53.90美元/桶;布倫特4月原油期貨收漲1.19美元,漲幅1.91%,報63.61美元/桶

美股集體上漲,標普500指數收漲8.30點,漲幅0.30%,報2753.03點;納斯達克指數收漲5.60點,漲幅0.08%,報7420.20點;道瓊斯指數收漲117.50點,漲幅0.46%,報25543.27點

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本第四季度季調後實際GDP季率初值(%)-0.6
07:50日本第四季度季調後實際GDP年化季率初值(%)-2.5
07:50日本第四季度季調後名義GDP季率初值(%)-0.7
10:00中國1月貿易帳-人民幣計價(億元)3949.9
10:00中國1月出口年率-人民幣計價(%)0.2
10:00中國1月進口年率-人民幣計價(%)-3.1
10:30中國1月貿易帳-美元計價(億美元)570.6
10:30中國1月出口年率-美元計價(%)-4.4
10:30中國1月進口年率-美元計價(%)-7.6
15:00德國第四季度季調後GDP季率初值(%)-0.2
15:00德國第四季度未季調GDP年率初值(%)1.1
16:00中國1月社會融資規模(億人民幣)(2/14-2/15)15898
16:00中國1月M2貨幣供應年率(%)(2/14-2/15)8.1
17:30南非12月黃金產量年率(%)-14
18:00歐元區第四季度季調後GDP季率修正值(%)0.2
18:00歐元區第四季度季調後GDP年率修正值(%)1.2
21:30美國截至2月9日當周初請失業金人數(萬)23.4
21:30美國截至2月9日當周初請失業金人數四周均值(萬)22.47
21:30美國12月零售銷售月率(%)0.2
21:30美國12月核心零售銷售月率(%)0.2
21:30美國1月PPI年率(%)2.5
21:30美國1月核心PPI年率(%)2.7


全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2671.8918.000.68%
深證成指8010.0891.031.15%
日經22520864.21531.042.61%
納斯達克指數7414.62106.711.46%
道瓊工業25425.76372.651.49%
英FTSE7133.144.030.06%
德DAX11126.08111.491.01%
法CAC405056.3541.880.84%

美國股市周三上漲,因投資者對美中兩國可能達成貿易協議抱有希望,且美國通脹數據溫和,暗示美聯儲將在短期內維持利率不變。標普500指數當中,工業與能源板塊漲幅領先。JFD Brokers高級市場分析師Charalambos Pissouros指出,從昨晚的新聞消息來看,一些跡象表明雙方都希望取得成果。在我們看來,相關方面的積極言論將使市場情緒保持樂觀,但想要股市等風險資產持續複蘇,我們還需要看到貿易協議的簽字生效。
2月14日財經早餐:美元盛氣淩人黃金慘遭拋棄,多頭頑強上攻布油漲近2%

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1306.06-4.74-0.36%
現貨鈀金1398.59-7.13-0.51% 
現貨白銀15.569-0.137-0.87%
現貨鉑金786.35-5.27-0.67%
香港黃金12148.0024.000.2%
美原油連續54.020.921.73%

金價周三上漲至逾一周高位,受助於美聯儲可能對進一步升息保持耐心的跡象,但全球股市上揚抑製金價漲幅;美聯儲官員表示,他們將支持暫停升息,以評估升息對經濟的影響。RJO Futures的高級宗商品策略師Phil Streible表示,從目前的情況看,美聯儲在未來利率預期方面真的變得更加鴿派。

消費者價格指數可能也產生了一定的影響,目前通脹看似溫和,導致黃金繼續上漲;美國1月消費者物價指數(CPI)連續第三個月持平,導致通脹年率錄得逾一年半來最小升幅,這可能使美聯儲得以在一段時間內維持利率不變;低利率降低了持有無孳息黃金的機會成本,且對美元帶來壓力。

FXTM公司研究分析師Lukman Otunuga表示,全球市場的風險偏好普遍提高、美元匯率趨於穩定,對黃金而言都是壞消息。黃金通常會在不確定性因素高漲時發光。但從長期角度來看,黃金前景也無需多慮,因為股市狀況與地緣政治風險都對金價有利;在擔心全球經濟增長放緩的同時,英國脫歐等許多負面主題也在空中飄蕩,黃金多頭們是安全的。

原油期貨價格周三收高。此前石油出口大國沙特表示將削減原油出口數量,並進一步減產。但美國原油庫存攀升,使油價漲幅受到限製。美國能源信息署(EIA)周三報告稱,美國上周原油庫存攀升至2017年11月以來的最高值,因煉油商將產能削減至2017年10月以來的最低水平。沙特能源部長周三接受英國《金融時報》采訪時表示,沙特將進一步削減原油產量,預計到3月份將減產為近980萬桶/日。

外匯


周三美元上漲,此前美國公布核心消費者物價指數上升,促使美元逆轉上日的跌勢。美國勞工部周三公布,受到汽油價格下跌的拖累,美國1月消費者物價指數(CPI)連續第三個月持平。扣除波動較大的食品和能源價格,核心CPI較前月上漲0.2%,連續第五個月上漲。在截至1月的12個月中,核心CPI連續第三個月上漲2.2%。通脹跡象會提振對美聯儲收緊政策的預期,從而推高美元。
2月14日財經早餐:美元盛氣淩人黃金慘遭拋棄,多頭頑強上攻布油漲近2%

美元周二下跌,因對中美貿易磋商取得突破的希望升溫,投資者將資金投入風險較高的資產。截至周一,美元連續八個交易日上漲,創下2017年2月以來最長升勢。周三風險偏好仍然高企,從標普500指數和道瓊工業指數上揚反映出來,但早間公布的通脹數據仍支撐美元。道明證券北美外匯策略主管Mark McCormick表示,我不認為人們真的知道如何押注美元,人們對美元走向並不篤定。
    
紐元表現出眾,紐元兌美元漲近1%,與其他風險資產一同走高,因新西蘭聯儲的政策聲明措辭基調中性。此前新西蘭聯儲公布政策決定,其政策立場的鴿派程度不及交易商的預期,與全球主要央行決策者愈發審慎的態度相悖,令交易商感到意外。

國際財經要聞


機構分析稱,這可能使美聯儲的在一段時間內維持利率不變。但是,美國1月CPI數據趨平主要是受汽油價格影響,同時,美國核心CPI月率連續三個月穩定上漲,這意味著通脹趨勢或許並未改變。


美國通脹壓力可能略微偏下行。預計美國2019年GDP增幅將略微超過2%,第一季度增幅可能更加接近1.5%。預計美國2019-20年通脹將略微高於2%。

美國財政部數據顯示,美國去年12月政府預算赤字135億美元,上年同期赤字2049億美元。美國2019財年的頭三個月預算赤字擴大至3189億美元,2018年同期赤字2250億美元。 ????

之前預估為3160萬桶/日;12月經合組織商業原油庫存環比下降560萬桶至28.58億桶。OPEC+1月全球原油供應下降140萬桶/日,原油市場仍在消化2018年下半年累積的產量過剩。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,截至2月8日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加363.3萬桶至4.508億桶;俄克拉荷馬州庫欣地區原油庫存減少101.6萬桶,變化值創2018年9月21日當周以來新低。

美國參議員將提出法案對俄羅斯進行製裁,以回應俄羅斯對海外民主進程的干預、對敘利亞的影響和對烏克蘭的“入侵”。製裁對象包括俄羅斯銀行、俄羅斯的天然氣項目、網絡部門等。該法案需要獲得國會通過和特朗普簽署後正式生效。 (微天下)

國內宏觀


經濟參考報頭版刊文稱,不可否認,中國經濟仍然面臨不少不確定因素。從外部看,搶跑效應消退之後出口會回落到何種程度,值得關注;從內部看,由於房地產調控並未放開,居民部門杠杆率有放緩跡象,今年房地產投資端和銷售端都有可能繼續放緩。但總體上看,這些因素已進入政策視野,並不構成意外衝擊。總的來說,盡管外部環境複雜嚴峻,困難挑戰更多,下行壓力加大,但也要看到新的積極因素正在出現,經濟基本面仍有潛力,政策正在積極做出調整。隨著這些效應逐漸釋放,中國經濟有望在三季度迎來反彈,全年仍將運行在合理區間之內。

國內股市


A股三大股指周三延續強勢表現,滬指收盤大漲1.84%,收複2700點整數關口,日K線五連陽,收報2721.07點;深成指大漲2.01%,收報8171.21點;創業板指大漲1.91%,收報1357.67點。市場成交量溫和放大,兩市合計成交4742億元,行業板塊全線上揚,OLED概念股掀漲停潮。

春節假期後A股承接節前最後一個交易日的升勢,氣勢如虹,成交量也有所放大,為豬年行情開了一個好頭,許多投資者的做多熱情被點燃。值得注意的是,近幾個月外資正在加速買入,並引導著市場風向和投資風格的轉換。外資加速流入中國A股市場,核心原因是性價比優勢。外資敢於抄底A股,還因為中國正在放寬外匯管製。而且,A股也進行了不少革新迎接外資。實際上,外資買入正在深刻影響A股的投資邏輯,這兩年白馬股持續走強,就跟外資買入有關。

國內樓市


中國指數研究院數據統計表明,在成交方面,2019年1月份,全國300個城市共成交土地1958宗,環比減少43%,同比減少1%;成交土地面積8191萬平方米,環比減少41%,同比減少3%。成交量下降同時,成交價格也呈現下降趨勢。數據顯示,全國300個城市成交樓面均價為2000元/平方米,環比減少6%,同比減少19%。(21世紀經濟報道)

原油空頭快撤!減產托市,沙特已擺出決戰姿態

周三(2月13日),國際原油價格上揚,因石油輸出國組織(OPEC)表示1月已大幅減產,且沙特還宣布將進一步減產。美國製裁衝擊委內瑞拉的石油出口。
原油空頭快撤!減產托市,沙特已擺出決戰姿態

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:11,NYMEX原油期貨上漲0.77%至53.51美元/桶;ICE布倫特原油期貨0.87%至62.96美元/桶。
原油空頭快撤!減產托市,沙特已擺出決戰姿態
原油空頭快撤!減產托市,沙特已擺出決戰姿態

美國石油協會(API)周二(2月12日)稱,上周美國原油庫存意外減少,汽油庫存增加,餾分油庫存下降。這項數據亦支撐美國原油價格。

OPEC周二表示,1月已經減產近80萬桶/日至3081萬桶/日。但OPEC事實上的老大——沙特阿拉伯——欲再接再厲,宣布在減產協議規定的配額基礎上,該國原油產量和出口量將進一步減少50萬桶/日。

新加坡期貨經紀商OANDA高級市場分析師Jeffrey Halley表示,沙特這一宣言支撐油價上漲。

另一個OPEC成員國委內瑞拉供應出現問題,這也令油市獲得提振。目前委內瑞拉正遭遇政治及經濟危機,美國針對委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)實施油品出口製裁。

盡管委內瑞拉和美國出現政治紛爭,一些美國煉油廠一直是委內瑞拉原油的大客戶。今年稍早美國實施製裁之後,這些客戶已經離去。

委內瑞拉試圖找到其他客戶,特別是在亞洲,但在美國壓力下,許多買家也將避免與PDVSA交易。

巴克萊銀行在周二發布的一份報告中表示:“石油生產正在迅速下降,通常從事委內瑞拉原油轉售業務的公司,還沒有找到減輕美國製裁影響的方法。”

盡管石油輸出國組織減產,且委內瑞拉國內危機日漸深重,但分析師表示,全球石油市場依然供應充足。

美國智庫——戰略與國際研究中心——負責能源和國家安全項目的高級副總裁Frank Verrastro發表研報稱:“原油市場繼續關注供應充足和需求疲軟這兩重概念。”

他補充道,市場供給寬鬆,原因是全球石油庫存充足,需求前景看衰則與投資者對美中貿易關係和更廣泛的經濟失速擔憂有關。目前,煉油季節性設備檢修,美國以及其他非OPEC產油國新增供給強勁。

2月13日財經早餐:風險意願回暖美元終結八連陽,利好因素發酵油價收創一周新高

周二(2月12日)美元周二走軟,結束兩年來最長升勢,因對中美貿易磋商取得突破的希望升溫,促使投資者將資金投向風險較高資產。受美元走低提振,金價小幅收高,但美國國會達成臨時性協議使政府暫時避免關門,這條消息推動周二美股大漲、限製了黃金的價格漲幅。原油期貨上漲並收於近一周以來的最高水平,此前石油輸出國組織(OPEC)公布的數據顯示,1月原油產量驟降,且OPEC主要成員國沙特稱3月產量將較其承諾的水平還要低50萬桶/日。
2月13日財經早餐:風險意願回暖美元終結八連陽,利好因素發酵油價收創一周新高

商品收盤方面,COMEX 4月黃金期貨收漲2.1美元,漲0.2%,報1314美元/盎司。WTI 3月原油期貨收漲0.69美元,漲幅1.32%,報53.10美元/桶;布倫特4月原油期貨收漲0.91美元,漲幅1.48%,報62.42美元/桶。

美國三大股指全線上漲,道指收漲逾370點,得益於市場風險偏好情緒改善。標普500指數收漲34.93點,漲幅1.29%,報2744.73點,為12月3日以來首次收於200日均線上方;道瓊斯工業平均指數收漲372.65點,漲幅1.49%,報25425.76點;納斯達克綜合指數收漲106.71點,漲幅1.46%,報7414.62點。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
09:00新西蘭2月官方現金利率決定(%)1.75
10:00中國1月貿易帳-人民幣計價(億元)(2/13-2/14)3949.9
10:00中國1月進口年率-人民幣計價(%)(2/13-2/14)-3.1
10:00中國1月出口年率-人民幣計價(%)(2/13-2/14)0.2
10:30中國1月貿易帳-美元計價(億美元)(2/13-2/14)570.6
10:30中國1月出口年率-美元計價(%)(2/13-2/14)-4.4
10:30中國1月進口年率-美元計價(%)(2/13-2/14)-7.6
17:30英國1月零售物價指數年率(%)2.7
17:30英國1月未季調輸入PPI年率(%)3.7
17:30英國1月CPI年率(%)2.1
17:30英國1月核心CPI年率(%)1.9
21:30美國1月未季調CPI年率(%)1.9
21:30美國1月未季調核心CPI年率(%)2.2
21:30美國1月未季調CPI指數251.23
21:30加拿大12月貿易帳(億加元)(2/13-3/5)-20.6
23:30美國截至2月8日當周EIA原油庫存變動(萬桶)126.3
23:30美國截至2月8日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-225.7
23:30美國截至2月8日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)51.3

英國首相特雷莎·梅目標在今日英國議會通過一份脫歐修訂案,如果投票失敗,議會將在2月14日就下一步脫歐行動進行表決
08:30 美國2019年FOMC票委、堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)就美國經濟發表講話。
09:00 新西蘭聯儲公布利率決議,發表貨幣政策聲明
10:00 新西蘭聯儲主席奧爾(Adrian Orr)召開新聞發布會
16:05 歐洲央行管委兼愛爾蘭央行行長連恩(Philip Lane)發表講話
17:00 IEA公布月度原油市場報告

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2671.8918.000.68%
深證成指8010.0891.031.15%
日經22520864.21531.042.61%
納斯達克指數7414.62106.711.46%
道瓊工業25425.76372.651.49%
英FTSE7133.144.030.06%
德DAX11126.08111.491.01%
法CAC405056.3541.880.84%

美股周二大幅收高,道指上漲超過370點。美國國會達成臨時協議使聯邦政府避免再次關門的消息、以及中美貿易談判的樂觀前景,提振美股上揚。標普500指數11大板塊漲跌各異,10大板塊收漲,1大板塊收跌;其中,材料板塊領漲,其次是非日常生活消費品板塊;房地產板塊是唯一收跌的板塊。
2月13日財經早餐:風險意願回暖美元終結八連陽,利好因素發酵油價收創一周新高

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1310.782.660.20%
現貨鈀金1406.0616.111.16%
現貨白銀15.706-0.002-0.01%
現貨鉑金791.945.230.66%
香港黃金12124.0023.000.19%
美原油連續53.360.951.81%

金價周二小幅走高,受美元小幅走軟提振,因市場對中美兩國可能解決貿易爭端持樂觀態度。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,金市可能在本周餘下的時間保持淡靜,等待有關中美貿易談判和美國政府是否停擺的消息,如果美國政府將繼續開放,如果貿易談判取得突破,黃金最初將被拋售,不過,交易商現在希望持有黃金,因為美聯儲的鴿派立場。
2月13日財經早餐:風險意願回暖美元終結八連陽,利好因素發酵油價收創一周新高
美元指數周二下跌,此前錄得兩年來最長的連漲,部分得益於在貿易爭端憂慮下,投資者青睞在美元中避險。美國總統特朗普表示,他尚未決定是否支持國會談判代表達成的一項協議,該協議旨在避免政府再次部分關門,其中不包括修建邊境牆的資金。
    
金價的上漲勢頭受到抑製,因預期中美兩國將達成貿易協議,投資者對風險較高資產的興趣增強,全球股市攀升。美國和中國官員表示,希望新一輪貿易談判能更進一步緩解持續近一年的貿易摩擦。Forex.com分析師Fawad Razaqzada在一份報告中稱,中美達成貿易協議,可能會提振人民幣匯率,使中國投資者能夠購買更多的黃金,否則情況會不同。

油價漲逾1%,此前OPEC公布的數據顯示,1月原油產量驟降,且OPEC主要成員國沙特稱3月產量將較其承諾的水平還要低50萬桶/日。中美兩國官員在北京會晤,進行最新一輪貿易磋商,投資者愈發樂觀認為雙方的磋商將取得突破,提振了原油期貨。
2月13日財經早餐:風險意願回暖美元終結八連陽,利好因素發酵油價收創一周新高
OPEC周二表示,根據其自願達成的全球供應協議,1月已將石油日產量削減近80萬桶/日至3081萬桶/日。沙特能源部長法力赫對英國金融時報表示,該國計劃3月生產原油約980萬桶/日,較全球減產協議下沙特承諾的產量水平還要低逾50萬桶/日。據去年12月OPEC與以俄羅斯為首的盟友達成的減產協議,沙特的原油產量目標為1031.1萬桶/日。
    
瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示,受OPEC報告、OPEC數據本身以及沙特大幅減產提振,投資者買入,投資者也希望本周舉行的中美新一輪貿易磋商,將使兩國接近在3月1日的最後期限前化解兩國間的貿易摩擦。美國總統特朗普周二表示,如果與中國接近達成協議,他將考慮推遲上調關稅的最後期限。

美國能源資料協會(EIA)預計今年美國原油日產量將上升145萬桶,明年再上升79萬桶,令明年日產量達到1320萬桶,交易商表示,該消息限製了原油上漲。EIA周二將2019年全球石油需求增長預估下調5萬桶/日,至149萬桶/日。

外匯


美元周二走軟,結束兩年來最長升勢,因對中美貿易磋商取得突破的希望升溫,促使投資者將資金投向風險較高資產。路孚特(Refinitiv)數據顯示,截至周一,美元已連升八個交易日,為2017年2月以來最長升勢。
2月13日財經早餐:風險意願回暖美元終結八連陽,利好因素發酵油價收創一周新高
美國總統特朗普周二表示,他可能會讓與中國達成貿易協議的3月1日最後期限“推遲一段時間”,但他不希望這麼做,並希望與中國在某個時候會晤,以達成協議。一些分析師表示,中國經濟數據走軟,包括增長放緩的預期,可能有助於達成協議。

Tempus,Inc的資深外匯交易商和策略師Juan Perez表示,目前中國的經濟已不再蒸蒸日上,所以他們願意與美國坐下來談判是有道理的,今天是有跡象顯示這些問題中有很多是可以解決的日子之一。其他避險資產也受到衝擊。美元兌日元小幅走強,報110.46。瑞郎兌美元跌至1.0062。

美國國會議員就邊境安全撥款達成初步協議,或有助於避免政府從周六開始再次關門,這可能也扶助提振美元。特朗普周二對國會談判代表就邊界安全支出達成的一項協議表示不滿,協議中未包括給他承諾的美墨邊境牆撥款,但他沒有馬上拒絕,並表示他預計政府不會再度關門。
    

國際財經要聞


美國經濟增速穩健。但在農村等地方,並未出現經濟繁榮。美國失業率處於半個世紀低點附近。全美就業現狀表明,美國接近充分就業狀態。提升就業參與率是一個優先任務。

當周API庫欣地區原油庫存減少50.2萬桶,前值增加88.9萬桶;當周API汽油庫存增加74.6萬桶,前值增加173萬桶;當周API精煉油庫存減少248.1萬桶,前值增加14.1萬桶。美國上周原油進口減少110萬桶/日至660萬桶/日。
 
外媒12日報道,美國兩黨此前達成協議,為南部邊境屏障提供約13億美元的資金以避免政府停擺。特朗普在內閣會議上表示:我不能說我很滿意。特朗普告訴記者:你不會想看到政府停擺,如果發生了,那就是民主黨的錯。特朗普表示無論如何,他都會修建邊境牆。

美國能源信息署(EIA)上調2019年WTI原油價格預期至54.79美元/桶(此前料為54.19美元/桶),下調2020年WTI原油價格預期至58.00美元/桶(此前料為60.76美元/桶)。下調2019年布倫特原油價格預期至61.03美元/桶(此前料為60.52美元/桶),下調2020年布倫特原油價格預期至62.00美元/桶(此前料為64.76美元/桶)。
 
俄羅斯能源部長諾瓦克稱,包括俄羅斯在內的所有歐佩克+成員國支持協議正式化。現在說是否需要延長歐佩克+協議為時尚早。

國內宏觀


商務部市場運行司副司長王斌稱,總體看,中國有廣闊市場和4億中等收入群體,消費成長性好,韌性強,2019年消費增速雖有可能進一步放緩,但規模仍將保持平穩較快增長。(中新網)

國內股市


A股三大股指周二再度集體上揚,滬指小幅收漲0.68%,日K線四連陽,收報2671.89點;深成指上漲1.15%,站上8000點大關,收報8010.07點;創業板指上漲1.23%,收報1332.27點。兩市合計成交3652億元,行業板塊呈現普漲態勢。

國內樓市


中金張宇團隊報告稱,春節假期上海、南京等17個重點城市新房銷售面積較去年春節假期下降56%,房地產行業基本面延續加速下降趨勢。此外,根據克而瑞披露的月度數據,1月份中國前十大房企銷售額同比下降15%,前20大降幅11%,前30大降幅9%。

需求前景現新的大隱患!原油多頭隨時準備好跑路

周二(2月12日),國際原油價格走高,因石油輸出國組織(OPEC)主導的減產行動,以及美國對伊朗和委內瑞拉的製裁。但分析師預計,美國產量飆升以及對經濟增長的擔憂將抑製市場。
需求前景現新的大隱患!原油多頭隨時準備好跑路

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:59,NYMEX原油期貨上漲0.61%至52.73美元/桶;ICE布倫特原油期貨上漲0.63%至61.90美元/桶。
需求前景現新的大隱患!原油多頭隨時準備好跑路
需求前景現新的大隱患!原油多頭隨時準備好跑路

交易商表示,Keystone管道部分段線繼續關閉,也將支撐NYMEX原油價格。該管道擔負加拿大石油輸送美國的任務。

分析師表示,由於OPEC領導的自願減產以及美國對委內瑞拉和伊朗的製裁,市場正在收緊。但有些人認為供應方面的風險並沒有得到足夠的重視。

美國投行摩根大通在一份周報中表示:“我們認為,供應面風險尚未反映在石油市場近期走勢中,因為市場目前主要關注美中貿易談判,而忽略了委內瑞拉供給缺口所帶來的風險。”

該銀行表示,如果美中談判最終結果表明,兩國願意結束之間的貿易爭端,則會給市場帶來積極成果。石油市場的關注點將從當前影響未來需求增長的宏觀因素,轉向現貨市場收緊,以及可能幹擾短期供給的地緣政治風險。

美國投行美銀美林表示,由於OPEC管控供給,且主要成員國集中在政治衝突頻發的中東地區,而非OPEC產油國(主要是美國)產量又在激增,OPEC的全球市場份額將下降。OPEC成員國的公開產量將從2018年的每天3190萬桶,降至2024年的2900萬桶/日。

美國供應增長和全球經濟增速放緩可能會抑製今年的石油市場。期貨經紀商OANDA的市場分析師Edward Moya表示:“當我們接近溫暖的月份時,對美國供過於求的擔憂可能仍將是一個主導性議題。”

美國投行摩根士丹利表示,美國原油產量——多數為輕質原油——飆升,去年增加逾200萬桶/日,達到創紀錄的1190萬桶/天,最終導致汽油產量過剩。

摩根士丹利表示:“輕質原油自然產生更多的汽油,加上相對適度的需求增長,這推動汽油庫存大幅走高,裂解價差近幾個月大幅走低。”

自2018年中期以來,在需求增長緩慢和供應激增的情況下,汽油煉製利潤大幅下降,亞洲和歐洲均呈現虧損狀態。

摩根士丹利因此表示:“低煉油利潤率和較弱的經濟數據意味著,油價大幅反彈可能已接近終點。我們繼續預期,布倫特原油在今年下半年也隻能溫和上行至每桶65美元。”

美國銀行也警告稱:“全球經濟增長將大幅放緩。”該行並預計,布倫特和WTI價格2019年將分別為平均每桶70美元和每桶59美元,2020年均價分別為每桶65美元和每桶60美元。

2月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(2月12日)亞洲時段,美元指數窄幅震蕩,守在近七周高位附近,盡管短線可能會有一些調整需求,但非美貨幣的頹勢有望繼續給美元提供支撐;現貨黃金暫時守在1300關口上方,震蕩下破的風險有所增加;原油市場,投資者關注本周的三大月報和國際貿易局勢,整體略微偏向震蕩下行。

2月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★2月12日金融市場熱點:

1、美國政府停擺相關消息;
2、美國12月JOLTs職位空缺;
3、OPEC原油市場月報;
4、EIA原油市場月報;
5、英國央行行長卡尼講話;
6、歐洲央行官員講話;
7、美聯儲官員講話;
8、API原油庫存數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★2月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:對中美貿易局勢的擔憂推送了美元的避險需求,而且市場普遍預計歐元區經濟放緩,英鎊也受到脫歐局勢的拖累,都給美元指數提供上漲動能,技術面美元看漲信號延續,若能盯著短線回調壓力,後市有望繼續震蕩攀高。

日線級別:單邊上漲;均線多頭排列,MACD金叉,KDJ金叉,布林線開口,匯價頂破了1月24日高點96.68附近阻力,若能守住該位置,則後市有望沿布林線上軌向上運行,初步阻力在隔夜高點和12月26日高點的雙重阻力97.12附近,若頂破該位置,則有望進一步上探12月17日高點97.46附近阻力,然後97.46-97.71區域都存在較強的壓製。

下方若意外失守96.68附近支撐,則削弱看漲信號,進一步較強的支撐在100日均線96.30附近。
2月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲;MACD重新結成金叉,KDJ有重新結成死叉的跡象,匯價觸及短線上漲通道上軌,短線存在一些回調風險,初步支撐在96.87附近,然後是96.76附近,若能守住該位置,則後市仍有機會繼續震蕩上攻。

若意外失守96.76附近支撐,則可能會進一步試探布林線中軌96.56附近支撐,強支撐在布林線下軌95.98附近。
2月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:97.12;97.46;97.71;98.00;
支撐:96.87;96.68;96.55;96.30;

結論:失守96.68前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:歐元等非美貨幣持續走弱,美元指數延續強勁漲勢,另外,金價在千三關口附近的反彈受到10日均線的壓製,技術面看空信號延續;不過投資者還需留意美國政府停擺和國際貿易局勢的變化。

日線級別:震蕩微跌;MACD死叉,KDJ死叉,5日均線下穿10日均線死叉運行,在頂破10日均線1313.20前,後市仍偏向下行,初步支撐在20日均線和2月7日低點的雙重支撐1302.25附近,若失守該位置,則增加看空信號,進一步支撐在1月28日低點1297.50附近;1月23日高點支撐在1286.50附近。

若意外頂破10日均線阻力,則削弱短線看空信號,進一步阻力在2月4日高點1319.04附近。
2月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,留意布林線軌道1303.01-1316.76區域突破情況;另外1312.31附近也存在一些阻力。MACD輕微死叉,KDJ有重新結成金叉的跡象,短線走勢變數較大。
2月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1312.20;1316.76;1319.04;1326.22;
支撐:1302.20;1297.50;1290.00;1286.50;

短線操作建議:逢高做空,激進者1308-1313區域都可以考慮入場空單。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

2月12日財經早餐:全球經濟分化,美元一枝獨秀,金油上方阻力強勁

周一(2月11日)美元大漲0.4%,表現一枝獨秀,歐元英鎊兌美元均大跌。全球經濟有下滑風險,目前仍然表現為分化,亞洲股市在中國A股帶動下表現出色,但美股表現分化。全球大宗商品中國內商品表現強勁,但黃金原油表現均弱勢,繼續關注近期中美貿易談判帶來的影響。
2月12日財經早餐:全球經濟分化,美元一枝獨秀,金油上方阻力強勁

商品交易方面,COMEX 4月黃金期貨下跌,交投於1308美元/盎司。WTI 3月原油期貨下跌0.27美元,跌0.51%,觸底反彈1美元,交投於52.45美元/桶;布倫特3月原油期貨下跌0.53美元,交下跌0.86%,交投於61.57美元/桶。

歐洲股市大漲,美股出現分化,道瓊斯指數周一收盤下跌53.20點,跌幅0.21%,報25053.11點;標普500指數周一收盤上漲1.92點,漲幅0.07%,報2709.80點;納斯達克指數周一收盤上漲9.70點,漲幅0.13%,報7307.90點。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值 
16:00中國中國1月社會融資規模(億人民幣)(2/12-2/15)15900
16:00中國中國1月M2貨幣供應年率(%)(2/12-2/15)8.1
23:00美國美國12月JOLTs職位空缺(萬)688.8
次日05:30美國美國截至2月8日當周API原油庫存變動(萬桶)251
次日05:30美國美國截至2月8日當周API汽油庫存變動(萬桶)173


歐佩克公布月度原油市場報告(月報具體公布時間待定,一般於北京時間18-20點左右公布)。
21:00 英國央行行長卡尼(Mark Carney)發表講話。
次日01:00 EIA公布月度短期能源展望報告。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2653.935.661.36%
深證指數7919.05235.053.06%
納斯達克指數7307.99.710.13%
道瓊工業25053.11-53.22-0.21%
英FTSE7134.7463.560.9%
德DAX11022.79116.011.06%
法CAC405017.8156.171.13%

美國股市周一三大股指有所分化,歐洲股市普遍大漲,受益於中國春節結束後的大漲,上證大漲1%以上,深證綜指上漲超3%。市場受到中國諸多相關刺激經濟的政策影響,亞洲股市的強勁表現能否持續仍是未知數,不過應該可以看到的是經濟下行壓力加大,促使中國加強逆周期政策。

美國經濟依舊強勁,盡管歐元區經濟有進一步下行的風險,市場看來仍對未來經濟企穩有樂觀預期,且對未來的中美貿易談判持有樂觀態度。美元大幅走強而非美貨幣普遍下跌進一步對美國股指造成壓力。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1308.12-8.49-0.64%
現貨鈀金1389.95-14.31-1.02%
現貨白銀15.709-0.157-0.99%
現貨鉑金786.72-14.23-1.78%
香港黃金12102-62-0.51%
美原油連續52.45-0.27-0.51%

周一,現貨黃金走低,交投於1308美元/盎司,美元指數本周稍早走高,今日觸及七周高位,外部市場看空力量對貴金屬市場不利。長期仍然存多重因素利多黃金,投資者應該更關注長期走勢而非短期波動。當世界面臨債務危機時,黃金是最好的貨幣。美聯儲(Federal Reserve)暫停加息、投資者頭寸調整以及看漲的技術勢頭,將為金價提供長期支撐。
2月12日財經早餐:全球經濟分化,美元一枝獨秀,金油上方阻力強勁

美原油觸底反彈1美元,盤中刷新1月17日以來新低至51.23美元/盎司,全球經濟擔憂之際油價漲勢停滯,原油看空押注卷土重來;隨著經濟擔憂令油價承壓,對衝基金及時扭轉對原油的押注,重新加碼看空頭寸。上周五公布的數據顯示,在此前四周回落之後,空頭在截至2月5日當周將布倫特原油看跌押注提高了28%。這令看漲油價的信念黯然失色,因為投資者在權衡OPEC減產與需求增長減弱的跡象。布倫特油價本月反彈失敗,此前該全球基準在1月份上漲了15%。創紀錄的美國頁岩油鑽探正在令沙特、俄羅斯和其他大型出口國的減產努力面臨威脅。經濟景象也變得暗淡,貿易談判似乎仍分歧巨大,德國、澳大利亞和美國的數據都令人失望。
2月12日財經早餐:全球經濟分化,美元一枝獨秀,金油上方阻力強勁

外匯


2月11日美元大漲0.4%,站上97重要關口,觸及一個半月以來新高至97.1194。非美貨幣普遍下跌,全球經濟存繼續分化的趨勢,歐元區經濟疲軟,新興市場不振,美國方面就業層面仍表現強勁,但其他方面也有走弱跡象,市場比較關注未來的中美貿易談判,仍存在諸多變數。
2月12日財經早餐:全球經濟分化,美元一枝獨秀,金油上方阻力強勁
歐元兌美元大跌0.4%,觸及一個半月以來低點,法國巴黎銀行的分析師認為,歐元區的放緩正變得越來越明顯,尤其是在德國經濟方面。德國經濟不僅受到一次性因素的影響,還受到對其他新興市場出口放緩的影響。產能限製也起到了一定作用。商業預期繼續下降。意大利目前已進入技術性衰退,2018年第三和第四季度的季度增長為負;在過去油價下跌之後,目前預計通脹將放緩,而核心CPI幾乎沒有變動;增長放緩還意味著,核心通脹率的上升速度應低於此前的預期,預計歐洲央行今年不會加息;
2月12日財經早餐:全球經濟分化,美元一枝獨秀,金油上方阻力強勁
令人失望的經濟增長以及法國和意大利之間的政治不和,加上英國脫歐等一係列利空因素並沒有使歐洲成為一個非常有吸引力的目的地。歐元兌美元看來將在1.1270-1300區間內提供一些支撐,市場可能需要聽到德國出台新的財政刺激措施來扭轉這種悲觀情緒。而任何有關美國汽車關稅提案的消息都可能導致歐元兌美元匯率跌破1.10。

澳元兌美元交投於0.7060下方,澳洲聯儲上周發表勞的講話後,澳元顯得相對疲軟。鑒於中美貿易談判將於本周下半周在北京舉行,投資者較為謹慎,澳元預計將繼續承壓。另一方面,澳洲聯儲下調了對經濟增長的預期,原因包括新興市場經濟增長可能放緩、國內住宅市場出現調整以及貿易緊張加劇;預計在截至6月份的一年中,澳大利亞經濟將較上年的3.5%增長2.5%。
2月12日財經早餐:全球經濟分化,美元一枝獨秀,金油上方阻力強勁

國際財經要聞


歐洲穩定機製主席雷格林:希臘在紓困計劃後仍存在未解決的問題 。
歐盟經濟和金融事務專員莫斯科維奇:必須尊重央行的獨立性。

歐元集團主席森特諾:可以確定在6月前就歐元區預算案達成一致,盡管經濟下行,歐元區基本面仍然穩健。   

意大利政府是時候按要求迅速執行預算調整了,我們將在春季末審查意大利的預算。



繼續預計就業數據和薪資將會有力增長,美聯儲政策情況良好,對當前的政策立場感到舒適。  
 


貝萊德首席投資策略師Turnill:對強勢美元的擔憂減少,認為美聯儲至少在2019年下半年之前都將按兵不動,我們的指標顯示自2018年末以來,市場對地緣政治的關注溫和消退。
  
花旗集團全球商品研究主管Ed Morse表示,雖然近期布倫特原油“令人難以置信的穩定”,但市場基本面表明,由於全球供應短缺並且需求增加,油價應該上漲才對。供應中斷已經導致市場上約100萬桶/天的石油供應損失,其中最大的減少量與美國製裁後的委內瑞拉相關。在需求方面,冬季極地渦旋導致北美和歐洲第一季度石油需求高於預期。

歐盟首席脫歐談判官巴尼爾:英國首相特雷莎·梅已經告知我們她希望在3月29日前達成協定,脫歐談判所剩時間不多,愛爾蘭擔保方案並不是歐盟對將來與英國關係的看法,隻是保險政策,在與愛爾蘭和英國方面會面後,可以說我們不會重啟脫歐協定談判,在當前協定上,特別是愛爾蘭擔保方案上,已經向英國立場靠攏。

國內宏觀


2019年我國在穩增長方面,會實施一攬子政策。在消費方面,會出台針對汽車、家電等領域的刺激政策;在投資方面,會加大基建投資和加大製造業的減稅力度;在財政政策方面,會加大減稅力度和赤字規模;在貨幣政策方面,會重點疏通貨幣政策傳導渠道和加大寬鬆的力度。  (券商中國)

2019年是我國實施鄉村振興戰略的第二年,機遇與挑戰並存;我們既要面對複雜嚴峻的國際環境,又要肩負繁重艱巨的國內改革;既要高度警惕“黑天鵝”事件,又要防範“灰犀牛”事件;重點在政策、科技、基建以及金融方面發力鄉村振興戰略實施,大力發展農村生產力,激發農村經濟活力,促進城鄉融合發展,對今年穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,確保經濟運行在合理區間意義更加重大。 

近日,包括浙江、山西、北京、內蒙古、福建、山東、四川、雲南、吉林、黑龍江等超過20個省(區、市)結合地方實際,相繼發布了減稅降費新政;從地方公布的方案來看,均為最高幅度頂格減稅,即按國家規定50%稅額的減征上限,在2019年至2021年三年間減征當地增值稅小規模納稅人的“六稅兩費”(經濟參考報) 

國內股市



① 多家券商表示,2月份有望成為全年極佳的做多窗口;就宏觀流動性而言,銀行往往在年底控製信貸規模,元旦過後的一季度則是信貸高峰期;
② 就股市流動性而言,經過上年底的業績考核後,基金在一季度進入調倉和建倉的高峰期,增量資金入市概率增加。就風險偏好而言,春節之後政策密集出台的預期及落地有助於提振市場情緒;
③ 就催化劑來看,按照計劃Msci將在2019年2月28日或之前發布提議是否通過的信息。根據谘詢文件,除了將現有中國大盤A股的納入因子從5%增加到20%之外,還提到了創業板也將首次被納入MSCI,以及將中國中盤A股以20%的納入因子一步納入。(紅周刊)

中國農曆豬年首個交易日,A股市場也迎來了紅紅火火的“開門紅”!北向資金今日再度大舉進軍A股市場,全天淨流入49.68億元,這已是北向資金連續第10個交易日實現淨流入。更有意思的是,有數據顯示,全球股市有著“逢九必生”的慣例,包括美股、日本股市、香港股市等等,當然也包含了A股市場,1999年滬指上漲19.2%,2009年滬指上漲了80%。更具信號意義的是,時隔一年,滬指重新站上120天線。(券商中國)

熬過2018年後,A股開始逐步回升,各路資金開始考慮布局2019年行情;春節前的行情是2019年“春季躁動”行情的預熱,節後市場將走出像樣的行情,投資者應該以積極的心態參與其中;值得注意的是,甚至有私募大佬在私募圈表示,2019年是大牛市前的預演,最強主線是“硬科技”,芯片、5G、網絡安全等科創板映射股,類似2013年,當年最強主線是創業板、互聯網+(每日經濟新聞)