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脫歐談判無任何基礎性共識,英鎊距1.25漸遠,約翰遜恐難闖關聯合國

周一(9月23日)歐市尾盤,英鎊兌美元繼續低位震蕩,現交投於1.2419一線。

歐盟首席英國脫歐事務談判代表巴尼耶此前表示,當前雙邊談判尚無法達成任何基礎性的共識,此外歐元區製造業數據不佳引發市場避險情緒升溫,美元買盤擴大導致英鎊兌美元連續下跌至近一周低點,日低觸及1.2415,較上周五(9月20日)錄得的近兩個月高位1.2582持續回落,進一步遠離1.25關口。

上周五歐盟主席容克對英國脫歐的樂觀言論一度引發英國硬脫歐憂慮降溫,帶動英鎊兌美元快速走升,容克稱他表示,可能在10月份的最後期限之前達成協議,不過相關樂觀言論帶來的樂觀預期快速消退,因脫歐相關進展並不那麼鼓舞人心。

脫歐談判無任何基礎性共識,英鎊距1.25漸遠,約翰遜恐難闖關聯合國

上周五歐盟首席談判代表巴尼耶表示,自英國兩天前向布魯塞爾提交立場文件以來,脫歐進展已經倒退。愛爾蘭外長考文尼進一步表示,雙方在英國脫歐問題上仍存在很大分歧。

英國各黨派內部就脫歐問題也存在分歧,在執政的保守黨內部因為脫歐問題發生分裂之後,主要在野黨工黨在此問題上同樣存在巨大內部分歧,此狀況意味著,即使立刻解散議會重新大選,產生的新議會仍非常可能在脫歐議題上繼續對峙,令盡快批準協議有序脫歐的難度進一步加大。

周三(9月24日)英國首相約翰遜將赴紐約出席年度聯合國大會,關注他就脫歐給出新提議能否通過。三菱日聯金融集團在給客戶的報告中寫道,對於約翰遜與歐盟的談判取得進展持懷疑看法,此外如果最高法院的判決不利於政府,約翰遜還有可能縮減行程返回倫敦。

CME集團的英鎊期貨數據顯示周五英鎊未平倉合約減少了僅僅8份合約,不過交易量連續2個交易日增加,增加了近1.27萬份合約。

在上周五交易量增加和未平倉合約震蕩的情況下,周一英鎊延續回落。因此進一步回落修正可能看向1.2400區域。

加拿大帝國商業銀行G10外匯策略主管Jeremy Stretch稱,如果最高法院裁定政府違法,則將加劇英國的政治不確定性,這“有點打壓英鎊”。英國老牌旅行社Thomas Cook倒閉也可能給英鎊帶來一些壓力,因這凸顯出英國零售業的疲弱,又稱預計英鎊兌美元目前會小幅下跌。

大華銀行表示英鎊進一步上行勢頭可能正在減弱。上周五強調英鎊可能重新測試隔夜高點1.2560,但不太可能明顯突破該水平,1.2580還有一個強勁的阻力。英鎊隨後短暫觸及1.2582,隨後跌至1.2460的低點。

盡管跌幅似乎有些超前,但仍存小幅下跌至1.2430的可能,目前不大可能明確跌破1.2430,隻有回升至1.2530上方,才表明當前跌勢已企穩,上行方面,1.2580仍為強勁阻力位。

脫歐談判無任何基礎性共識,英鎊距1.25漸遠,約翰遜恐難闖關聯合國

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:35,英鎊兌美元報1.2419/21。

投資者或低估了全球經濟衰退的風險,美國民眾對經濟衰退的擔憂程度加深,機構買入較長期美國國債

一份民調顯示,目前認為美國經濟將陷入衰退的美國人數甚至超過2008年金融危機前的水平。蓋洛普最新發布的一項民調顯示,美國民眾對於經濟衰退的擔憂程度正在加深,並且已經為可能到來的衰退做好了準備。

投資者或低估了全球經濟衰退的風險,美國民眾對經濟衰退的擔憂程度加深,機構買入較長期美國國債

49%參與調查的民眾認為,未來12個月美國的經濟將陷入衰退,而在2007年10月,即金融危機爆發前的兩個月一份民調顯示,僅有40%的參與者有同樣的感覺。民調顯示,連續三個月有越來越多美國人認為經濟正在惡化,從7月的37%升至48%,認為美國經濟正在改善的人數則從54%下降至46%。

另外對於當前的經濟形勢,共和黨人較之民主黨明顯樂觀。共和黨中僅有21%認為一年之內將會發生衰退,而74%的民主黨人則認為衰退即將到來。消費者對於經濟前景的態度也相對樂觀,49%認為經濟衰退是很可能或非常可能的,但是另外50%的認為經濟衰退不太可能或者根本不可能。支持消費者樂觀情緒的主要是美國就業市場和美股相對強勁的表現。但是許多經濟學家警告稱,盡管一些經濟指標依舊非常強勁,但是未來經濟仍將陷入衰退。

Francesco Bianchi、Thilo Kind和Howard Kung在美國國家經濟研究局周一發表的研究中表示,特朗普在推特上對美聯儲的大肆抨擊,正促使投資者押注後者將屈服於政治壓力降息。研究發現,特朗普的抨擊之辭使得聯邦基金期貨合約總計下跌了10個基點,相當於每條推特約0.30個基點。“我們提供的證據表明,市場參與者認為美聯儲將屈服於總統的政治壓力,這對央行的獨立性構成了重大威脅。” 

而在日益擔心全球經濟衰退可能即將來臨之際,澳大利亞最大的基金公司之一借本月美國國債下跌之機買入了較長期美國國債。QIC Ltd.的Susan Buckley表示,隨著經濟增長放緩,全球範圍貨幣政策將進一步放鬆,進而確保“全球利率下降”趨勢延續。

10年期美國國債收益率到今年年底可能會下降20至30個基點, “在美聯儲會議前夕,鑒於收益率回升,那是增加久期的好機會,在全面衰退的情境下,(10年期美國國債)收益率可能遠低於1%”;貿易緊張局勢有所緩和,加上美國經濟數據好於預期引發了本月債券遭拋售,回吐了8月份漲幅的很大部分。有跡象表明這股趨勢可能正在失去動力,盡管從Merian Global Investors到PGIM的基金經理認為今年美國國債收益率低點已經出現,但Buckley對此並不確信。

Buckley說,投資者低估了全球經濟衰退的風險。她的公司認為世界經濟衰退的可能性為40%,牛津經濟研究院估計明年衰退的可能性為30%。國際貨幣基金組織則稱其7月份所作的2020年增長3.5%的預測“不穩定”,“在貿易流量和製造業放緩以及對美國等主要經濟體的投資溢出效應方面,仍有一些後續影響,可以說,歐洲已經陷入衰退。”

投資者或低估了全球經濟衰退的風險,美國民眾對經濟衰退的擔憂程度加深,機構買入較長期美國國債

英國脫歐再陷混亂,最大反對黨同樣陷入分裂,重新大選或也難解困局

工黨領袖傑裏米·科爾賓試圖阻止工黨在大選中繼續留在歐盟,這與工黨的成員身份產生了衝突。科爾賓提議將該決定推遲在工黨大選之後,但有不少影子內閣成員並不認同科爾賓的做法。雖然此前因議會在休會前,通過了阻止英國首相約翰遜硬脫歐的法案,讓英鎊保持強勢,但脫歐依然並不明朗的局勢,以及工黨遲遲沒有做出的留歐表態,預計會給英鎊下行增加動力。

英國脫歐再陷混亂,最大反對黨同樣陷入分裂,重新大選或也難解困局

在周一(9月23日)就工黨是否應明確支持留歐舉行關鍵投票之前,工黨秋季會議演變成了圍繞其退歐政策的派係紛爭,反叛的議員們私下威脅要再次挑戰領導層。

科爾賓推遲決定工黨是否要明確支持留歐


科爾賓提議將該決定推遲到選舉之後,在要求委員們通過電子郵件、不開會的情況下,以16票對10票通過了全國執行委員會(national executive committee)的表決。工黨全國執行委員會草擬聲明指,工黨將在未來大選中,在“脫歐”問題上保持中立。若工黨成功籌組下一屆政府,將在六個月內舉行公投。黨內有議員對有關決定不滿,認為工黨的“脫歐”立場模糊,隻會流失更多支持。

然而,支持留歐的活動人士在上周日晚間的漫長會議中進行了激烈的鬥爭,以確保周一在會議大廳就工黨是否應立即采取明確的留歐立場進行表決。超過50個當地政黨支持支持留歐的動議,8個政黨支持更接近領導層立場的中立動議。這兩種方案現在都將由代表們投票決定,同時還將由官方的國家行政職位投票決定,這就留下了一種可能性,即相互競爭的動議可能會獲得通過,並進一步混淆該黨的退歐政策。

支持留歐的動議寫道:工黨必須反映希望留在歐盟的成員國和選民的壓倒性觀點。因此,工黨將積極爭取公眾投票,並在公投中留在歐盟,同時承認那些希望提出另一種觀點的成員的權利。

那些與領導層關係密切的人曾希望,科爾賓對自己立場的明確聲明,將給支持他的代表施加壓力,迫使他們同意一項不違背他觀點的退歐政策動議。然而,在上周日晚的”會議上,黨內活動人士表示,他們有意在英國退歐問題上挑戰領導層,目的是迫使留歐立場成為下屆競選宣言的一部分。

科爾賓稱,他支持就工黨退歐協議進行談判,然後再讓該黨決定如何在第二次公投中進行選擇。當被問及留在歐盟是否符合英國的長期利益時,科爾賓表示,在某些情況下,工黨退歐協議可能更可取。

關於工黨是否明確表態內部分歧嚴重


對於是否要明確留歐立場,工黨內部呈現出巨大分歧。

影子財政部長、科爾賓支持者克萊夫·劉易斯(Clive Lewis)表示,領導層已被“劫持”,正從議員手中奪取權力。

影子內閣外交大臣艾米莉?索恩伯裏(Emily Thornberry)表示,除非工黨在大選前選出一方,否則它可能會失敗在脫歐和留歐的選擇上,支持留歐的新方向需要在這次會議上由活動人士決定,而不是在選舉後。

另一位參與競選活動策劃的影子內閣部長表示,他的立場已經改變,他現在認為工黨需要繼續競選,因為選民可能會轉向重振的自由民主黨。

科爾賓的許多左翼盟友也認為,該黨需要在大選前就英國退歐問題選擇立場。Momentum的全國協調員勞拉?帕克(Laura Parker)表示,科爾賓必須在本周就工黨的退歐做出決定,而不是在大選之後。

是否留歐或已經成為忠誠試煉


來自“另一個歐洲是可能的”組織的邁克爾?切森(Michael Chessum)表示,該組織“完全決心”在會議上保留留歐立場,並敦促代表們不要將留歐視為對科爾賓忠誠的考驗。

然而,聯合工會秘書長萊恩·麥克盧斯基(Len McCluskey)表示,這將是一場“忠誠測試”,因為他表示,任何公開支持留歐立場的影子內閣部長都應該支持領導層,或者“下台”。

周一的會議主要是關於英國退歐的爭論,但許多反對科爾賓的議員也對本周早些時候廢除沃森副領袖職位的動議感到不安。在科爾賓的干預下,這一提議於周六被放棄,但該黨中間派議員對他的舉動表示強烈反對。
沃森在多個議題上與科爾賓所屬的左派有分歧。沃森堅定支持留歐,並主張舉行第二次公投。但科爾賓一派憂慮,擺出留歐姿態會流失“脫歐”派支持者。有分析指出,事件暴露了工黨內部的深刻分歧。


一些人建議,沃森應該挑戰科爾賓的領導地位,或者領導工黨議員的公開分裂,盡管這個國家可能會在近期大選。
據悉,沃特森否認了現在是脫離該黨的時候的說法,但這位副領導人比預期更早到達該黨的會議,目的是反對任何對他職位的進一步企圖。兩名影子內閣部長表示,他們認為沃特森的下台動議與工黨領導層對科爾賓職位的擔憂有關,如果科爾賓在選舉中失利並辭職,這位副首相可能會成為黨內最有權力的當選人。

沃森是國家經濟委員會中拒絕支持脫歐聲明的成員之一。沃森稱,毫無疑問,科爾賓在國家經濟委員會的支持者會支持他提出的任何聲明。然而,如果國家經濟委員會沒有開會討論這個問題,我們就有可能向大會提交一份不完美的文件,而這份文件沒有得到代表們應有的重視。

英鎊兌美元此前維持強勢主要是因為英國議會在休會前,通過阻止英國首相約翰遜硬脫歐的法案,但市場對英國硬脫歐的擔憂並沒有完全消退。英國央行在聲明中警告,英國10月底脫歐事態發展,令經濟數據更見波動性,警告一旦無協議下硬脫歐,會導致通脹上升,經濟增長放緩,屆時息口走向,取決於英鎊及通脹所受到的衝擊而定。

隨著脫歐最後期限的臨近,脫歐任何積極或消極的進展都會給英鎊帶來重要影響。此前,有報道稱歐盟執委會在一份備忘錄中表示,英國的計劃在尋找邊境保障條款替代方案上“未能滿足所有目標”。考慮到愛爾蘭邊界問題尚存疑,料市場對無協議脫歐的擔憂會進一步上升,短線英鎊下行風險增加。

英國脫歐再陷混亂,最大反對黨同樣陷入分裂,重新大選或也難解困局
北京時間9月23日 14:12,英鎊兌美元現報1.2475。

脫歐或迎轉機!約翰遜將攜新脫歐提議闖關聯合國,若成功英鎊能暴漲多少?

9月22日,外匯分析師Gary Howes撰文稱,歐元兌英鎊9月20日創下數月低點0.8786後反彈,若跌破該水平,可能下看0.8620的區間底部。不過,從技術分析角度看,他預計匯價短期橫盤整理概率大。本周英鎊需關注英國首相約翰遜9月24日在聯合國大會上就脫歐給出新提議能否通過,歐元方面則需要關注9月23日的一係列PMI數據。

脫歐或迎轉機!約翰遜將攜新脫歐提議闖關聯合國,若成功英鎊能暴漲多少?

分析師稱歐元兌英鎊經曆連續下滑後,短期可能橫盤整理


因英國脫歐取得一定突破,提振英鎊反彈,歐元兌英鎊上周下跌0.26%,短期看下跌趨勢沒有受到影響。

歐元兌英鎊經曆六周穩步下跌,在9月20日(周五)創下數月來低點0.8786,不過隨後出現反彈,目前交投於0.8830附近。 

盡管匯價跌勢依然強勁,但Gary Howes進行技術分析後認為,短期內匯價可能橫盤整理,若要繼續下滑的話,匯價需要跌破上周低點0.8786。

4小時圖顯示,歐元兌英鎊處於穩定的下行趨勢,在遭遇0.8787的支撐位後有所反彈。根據“趨勢是你朋友”的市場格言,這意味著匯價有可能繼續下滑,但首先要跌破0.8787支撐位。若未成功,匯價可能轉而橫盤整理。

脫歐或迎轉機!約翰遜將攜新脫歐提議闖關聯合國,若成功英鎊能暴漲多少?

在歐元兌英鎊下跌的同時,RSI動量指標一直在上升,這在技術分析中被稱為“背離”現象。這一事實表明,歐元兌英鎊跌勢動能減弱,可能即將橫盤整理。

與此同時,日線圖顯示,歐元兌英鎊一度跌破200均線0.8834,9月20日創下0.8786的數月低點,隨後出現拉升,形成帶有長下影線的陽線。若有效跌破9月20日低點0.8786,歐元兌英鎊也有可能繼續下滑。如真能如此,匯價中期可能跌至多年區間的底部,即0.8620的目標位。 

脫歐或迎轉機!約翰遜將攜新脫歐提議闖關聯合國,若成功英鎊能暴漲多少?

然而,重要均線的支撐,外加RSI動能指標在70下方的超賣區間徘徊,顯示出匯價有可能回升,並開始進入修正階段。若歐元兌英鎊跌破上周低點0.8786,則可能證匯價可能延續跌勢,並有可能觸及0.8620的目標位,以及長期區間的底部。不過,區間底部能對匯價繼續下跌形成強力支撐,匯價有更大的機會從該水平反彈,並在一段時間內進行區間震蕩。
 

本周英鎊需關注脫歐進程,歐元需關注相關PMI數據


本周,英鎊的焦點仍是英國和歐盟脫歐談判的進展和氣氛。上周脫歐進程已經出現一些突破,因歐盟委員會主席容克表示能達成脫歐協議,英國出現反彈,歐元兌英鎊出現下滑。 

9月24日(周二),英國首相約翰遜計劃在在紐約舉行的聯合國大會(UN General Assembly)上詳細闡述英國脫歐提議的更多細節,就愛爾蘭擔保協議給出解決法案。此外,他將與歐洲理事會主席圖斯克以及法國、德國和其他歐盟領導人進行會談。

貨幣經紀公司Moneycorp的分析師表示,愛爾蘭邊境問題的潛在解決方案,可能在很大程度上緩解投資者對英國無協議脫歐的擔憂。顯然,如果協議取得更多進展,將對英鎊有利。

本周,歐元方面的關注焦點可能是歐洲製造業和服務業PMI數據。9月23日(周一)16:00,歐元區將公布9月Markit製造業PMI初值,可能從上月的47.0升至47.3;服務業PMI初值可能從53.5跌至53.3;綜合PMI初值預計為52,與51.9的前值相差不大。 外匯分析師Gary Howes表示,如果這些PMI數據高於預期,通常對歐元是利好,低於預期則利空歐元。


匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間9月23日,歐元兌英鎊報0.8829/32。

匯市周評:主要貨幣對多空激烈博弈維持震蕩,全球央行家家有本難念經

周六(9月21日)當周美元指出處在窄幅收縮震蕩整理區間,美聯儲決議鴿派不及預期推升了美元,但對美國經濟前景的擔憂和特朗普的抨擊等因素又限製美元走強。其他非美品種也是類似,外匯市場整體波動幅度相對有限。市場仍在等待更多消息指引。

下周市場又會迎來一係列重磅數據,其中包括歐洲和美國製造業PMI、美國消費信心、美國二季度GDP終值,此外新西蘭聯儲還會公布最新的決議,中東局勢,英國脫歐等焦點仍然有可能被市場重點炒作。接下來,我們為大家解讀本周外匯市場的幾個主要品種的走勢。

匯市周評:主要貨幣對多空激烈博弈維持震蕩,全球央行家家有本難念經

美元指數本周維持震蕩走勢,美聯儲9月決議支撐美元,但經濟放緩風險,未來寬鬆政策預期繼續施壓美元



美聯儲決議如期降息25基點短暫支撐美元。美國當地時間9月18日下午2點,在經過兩天的會議之後,美聯儲宣布降息25個基點,將聯邦基金利率目標區間下調至1.75%到2%,符合市場此前廣泛預期。這是繼今年8月1日後,美聯儲年內第二次宣布降息。

聯邦公開市場委員會稱此次降息是“由於全球經濟展望及通貨膨脹壓力”,但仍認為美國勞工市場表現強勁。

分析師認為,美聯儲的表態中我們可以看到美國經濟的前景依然不錯,這給美元帶來支撐。

美聯儲內部分歧嚴重,據報道,美聯儲5名官員建議維持現有利率,5名官員建議下調25個基點,另有7名官員建議年內下調50個基點,暗示可能會繼續降息。

分析師指出,由於美聯儲內部對降息仍然存在分歧,因此美聯儲下次決議不太可能會進一步降息,這也是美元的支撐因素。

新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾表示要關注更多經濟數據,貿易局勢進展等因素。這也表明,未來美元的走勢還要看更多貿易局勢和美國經濟數據的表現情況。

花旗集團北美G-10貨幣策略負責人Calvin Tse表示,我們一直並將繼續看多美元。因為美聯儲的最新點陣圖正在提振美元,因為市場在重新評估決策者接下來的鴿派程度。點陣圖顯示2019年不會進一步降息。

Calvin Tse表示,此外,預估中值顯示2020年利率將維持不變,2021年和2022年將上調,這等於是美聯儲已溫和暗示寬鬆政策可能就此告終。

匯市周評:主要貨幣對多空激烈博弈維持震蕩,全球央行家家有本難念經
圖:美指4小時本周走勢

不過市場對美聯儲的樂觀表態並不買賬,並認為美聯儲年內仍然可能會降息,這會給美元帶來壓力。

American Century Investments的投資組合經理Bob Gahagan稱,“我們認為年內接下來至少還會有一次降息。製造業頗受傷害,考慮到曠日持久的貿易摩擦,厄運難逃幾已成為定局。”

摩根大通資產管理公司亞太區首席市場策略師評論認為,目前美聯儲內部對於利率政策仍然存在較大分歧,這反映出美國經濟前景依然存在不確定性,該策略師預計美聯儲年內還會降息。

該策略師表示,與今年七月底美聯儲會議傳達出的信號相似,美聯儲官員認為當前就業市場和消費在支撐美國經濟發展,但全球經濟以及美國企業投資的前景仍是憂慮所在。雖有兩位美聯儲官員希望維持現有利率不變,且點陣圖顯示美聯儲年內將不再降息,但他認為市場還需要更多時間接受這一鷹派結果。

特朗普的不斷干預也給美聯儲進一步降息帶來壓力。美聯儲周三將基準利率下調25個基點之後,美國總統特朗普點評美聯儲利率決議稱,美聯儲再次失敗了,沒有前瞻力,沒有遠見,是個糟糕的溝通者。特朗普表示,“鮑威爾和美聯儲再次失敗。沒有‘膽識’、沒有常識、沒有遠見!是個糟糕的溝通者。”

歐元兌美元維持震蕩下行,上周歐洲央行決議空頭回補支撐歐元,但歐洲央行繼續寬鬆承諾、歐元區疲弱經濟前景和財政刺激新政施壓歐元



上周四,歐洲央行將利率降至了負值,此外還實施了多項寬鬆措施。市場認為歐洲央行的寬鬆子彈已經消耗的差不多,因此自上周開始歐元兌美元出現了一些反彈回升的跡象。

歐洲央行降息之後,負利率帶來了很多遺留問題。。CNBC於當地時間9月18日稱,如果歐洲央行繼續將利率保持在負值,歐洲不少大型金融機構將面臨倒閉的風險。

Economist Intelligence Unit全球首席經濟學家Simon Baptist表示,當前歐洲銀行業的盈利能力已經很低,並且出現了問題。

德意誌銀行首席執行官Christian Sewing發出警告,稱歐洲央行若進一步調降利率,對經濟產生的效果不大,副作用倒是不小。Christian Sewing表示,如果歐洲央行將利率保持在零以下,那麼10年後,銀行不可能像現在這樣盈利,一些銀行甚至可能因此倒閉。

匯市周評:主要貨幣對多空激烈博弈維持震蕩,全球央行家家有本難念經
圖:歐元兌美元4小時本周走勢

歐洲央行承諾更多的寬鬆措施,仍然給歐元帶來壓力。

雖然歐洲央行的負利率已經使得銀行業不堪重負,但歐洲央行似乎沒有結束寬鬆的意思,並且承諾還會繼續加大寬鬆力度。

據英國《金融時報》9月16日消息,歐洲央行表示,如果市場有需要,利率隨時可以再降。

荷蘭銀行金融市場研究部主管庫尼斯表示:“盡管新的資產購買計劃沒有明確結束的時間點,但規模很小,因此這些措施對宏觀經濟的影響相對較小。我們懷疑此舉能否在未來2年至3年內大幅提高通脹。量化寬鬆在可預見的未來很可能會持續下去,且在某一時刻加快步伐。”

德國伊弗經濟研究所所長克萊門斯亦表示,鑒於經濟和通脹預期惡化,歐洲央行的貨幣政策已達到極限,推動增長因素必須來自其他政策領域。

英國《金融時報》認為,歐洲央行擁有的貨幣“武器”的有效性受到懷疑,副作用正在成為製約因素。簡言之,歐洲央行正開始走日本央行的老路。

歐元區的財政刺激新政也給歐元帶來壓力。

德國財政補貼新政令市場失望。此前,在各路官員講話後,投資者對歐元區財政新政有著相當高的期待,並推動了歐元回升。

但本周五德國總理默克爾所推出的新政措施僅僅包括對“綠色汽車”產業的補貼措施,其範圍和力度都顯然與大家的想象存在落差,這給歐元匯價帶來了壓力。

英鎊兌美元本周基本維持震蕩走勢,英國央行決議影響有限,市場仍然擔憂英國硬脫歐的風險



英鎊兌美元此前維持強勢主要是因為英國議會在休會前,通過阻止英國首相約翰遜硬脫歐的法案,不過本周市場對英國硬脫歐的擔憂似乎有重新回升的跡象。

本周市場最為關注的英國央行決議並沒有給投資者帶來太多驚喜,因為英國央行保持觀望,該行本身也在等待脫歐的最新進展。

英國銀行本周維持指標利率於0.75厘不變,符合市場預期,貨幣政策委員會9名委員一致讚成這項決定。與此同時,央行保持資產購買規模4350億英鎊。

央行在聲明中警告,英國10月底脫歐事態發展,令經濟數據更見波動性,警告一旦無協議下硬脫歐,會導致通脹上升,經濟增長放緩,屆時息口走向,取決於英鎊及通脹所受到的衝擊而定。央行強調,政治事件可能引致不確定性持續一段更長時間,通脹壓力會更為疲弱。

英國銀行指出,若英國平穩脫歐,央行會重返長期目標,在環球經濟增長恢複的前提下,有限度及漸進加息。

另外,央行調低英國今季經濟增長預測至0.2%,較原先預測低0.1個百分點,預期短期內通脹維持低於2%目標。

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圖:英鎊兌美元4小時本周走勢

歐盟周三警告英國正邁向破壞性的無序脫歐,在距離脫歐期限隻有六周之際,英國對解決愛爾蘭邊境爭議的想法仍無法讓雙方達成協議。

歐盟執委會主席容克在斯特拉斯堡對歐洲議會表示,英國首相約翰遜周一告訴他,英國希望達成協議,但無論有無協議都會在10月31日退出歐盟。

容克表示“時間所剩無幾……無協議脫歐的風險非常真切。這種經濟聯係急劇破裂,結束長達40年的歐盟成員國身份,可能是英國的選擇,但絕不是歐盟的選擇。英國必須提出切實可行的、替代前首相特雷莎?梅與歐盟達成的脫歐協議中愛爾蘭邊境保障條款的提議。”

歐洲議會周三正式提出準許英國再次延期脫歐,以使倫敦有更多時間就脫歐條款達成一致。該決議以544票讚成、126票反對和38票棄權獲得通過。

歐盟領導人將於10月17-18日在布魯塞爾召開峰會,成敗將在此一舉,兩周之後英國將迎來預定的脫歐期限。

本周英國數據也有轉弱的跡象。英國國家統計局公布的最新數據顯示,8月該國通脹數據大幅不及預期,CPI年率創2016年12月以來新低。

從具體數據來看,英國8月CPI年率為1.7%,低於預期的1.9%,前值則為2.1%;其中,核心CPI數據為1.5%,同樣遠低於預期的1.8%和前值1.9%。

分析認為,此前一段時間英鎊的持續貶值並沒有帶來通脹的有效回升,這一狀況可能助推英國央行在脫歐進展不利的狀況下,迅速跟上全球央行降息的步伐,采取寬鬆措施,這又將在中長期進一步利空英鎊。

美元兌瑞郎本周維持震蕩交投,瑞士央行維持利率不變給瑞郎帶來支撐



本周市場密切關注的瑞士央行決議並沒有給市場太多驚喜,但瑞士央行維持利率不變的決定卻給瑞郎短線走勢帶來支撐,因此前有預期認為瑞士央行可能會降息。

瑞士央行本周利率決議將主要政策利率維持在-0.75%。

瑞士央行表示將維持擴張性的政策,調整即期存款負利息的計算基礎。將繼續對銀行即期存款超過特定豁免門檻的部分實施負利息。但是,該豁免門檻現在將每月更新,以反映銀行資產負債表隨時間的變化。

匯市周評:主要貨幣對多空激烈博弈維持震蕩,全球央行家家有本難念經
圖:美元兌瑞郎4小時圖本周走勢

瑞士央行預計2019年增長率在0.5%至1%之間;此前預測為1.5%左右。預計2019年通脹率為0.4%,2020年為0.2%,2021年為0.6%。此前對CPI漲幅的預測為2019年0.6%,2020年0.7%,2021年1.1%。

美元兌日元本周維持震蕩走勢,中東避險消息加劇了日元的波動,而日本央行決議給日元帶來支撐,市場還在等待更多消息指引



本周初中東局勢避險情緒突然爆發,但此後沙特逐步恢複產量的消息,是的中東的避險情緒有所緩和,因此中東局勢對日元的支撐暫時比較有限。

除了美聯儲決議對美元兌日元的影響,而本周市場更為關注的是日本央行利率決議。而日本央行本次選擇按兵不動繼續觀望,在美聯儲已經降息的背景下,日本央行的決定短線給日元帶來支撐。

日本央行19日結束了為期兩天的貨幣政策會議,會議決定維持短期利率維持在-0.1%,並將通過購買長期國債的方式把長期利率維持在零左右的貨幣政策不變。

日本央行在聲明中指出,下次會議將根據日本經濟、物價形勢重新評估。有分析人士指出,如果日元對美元持續升值,國內經濟發展受阻,日本央行下次貨幣政策會議推出新的寬鬆政策的概率將加大。

日本央行在聲明中維持了當前日本經濟“正在溫和複蘇”的基本判斷,同時認為將來一段時間日本經濟也仍將保持溫和複蘇的態勢。日本央行認為,因海外經濟不振,當前日本面臨出口下降的困境。但如果海外經濟出現改善,日本出口也將恢複溫和增長。

10月份日本將迎來消費稅率上調,實際經濟表現將是日本央行決定是否擴大寬鬆政策的關鍵。日本央行10月將迎來關鍵抉擇。

日本央行在會議之後發布的公告中指出,當前世界經濟下行風險加大,這對日本經濟的負面影響,特別是對國內物價走勢的影響需要更加關注。

如果世界經濟風險得不到緩解,10月消費稅率提高後日本國內經濟下行風險加大,日本央行很可能在10月30 31日的下一次貨幣政策會議上討論是否推出新的寬鬆措施。

日本央行行長黑田東彥在剛剛結束的記者會上表示,從當前來看日本國內物價上漲的趨勢沒有改變,所以本次會議上維持貨幣政策不變,沒有推出新的寬鬆貨幣政策。他重申,從目前的情況來看沒有必要推出新的寬鬆貨幣政策。

分析人士認為,黑田東彥的發言表明日本央行對是否推出新的寬鬆政策依然態度謹慎,但也透露出10月份根據實際情況探討新的寬鬆貨幣政策的意圖。

匯市周評:主要貨幣對多空激烈博弈維持震蕩,全球央行家家有本難念經
圖:美元兌日元4小時圖本周走勢

此外,經濟數據方面。最新數據顯示,日本8月份出口連續第九個月下降,而企業景氣指數也創六年半以來最低水平。

8月份整體消費者價格指數上漲0.3%,符合經濟學家的預期中值。不包含能源和生鮮食品的消費者價格指數上漲0.6%;經濟學家的預期是上漲0.5%。

日本核心通脹指標多年來一直未能升破1%,而且隨著手機服務費和教育成本下降對價格產生影響,未來幾個月通脹形勢料仍會低迷。10月份開始的幅度2個百分點的消費稅上調可能會對消費者支出產生衝擊,而今年以來在出口下滑之際,消費者支出為經濟成長提供了有力支撐。

彭博經濟學家指出,“接下來,我們預計接近年底時核心通脹率會降至0.3%的水平。手機服務費下調和教育成本的下降等政策相關因素是背後的主要推手。10月份開始消費稅稅率從8%上調至10%,那或有可能使整體通脹率在上述基線情境預期的基礎上提高1個百分點。”

下周重磅事件及指標影響前瞻(9月23日至9月29日)

下周市場又會迎來一係列重磅數據,其中包括歐洲和美國製造業PMI、美國消費信心、美國二季度GDP終值,此外新西蘭聯儲還會公布最新的決議,中東局勢,英國脫歐等焦點仍然有可能被市場重點炒作。接下來讓我細數下周重磅事件的時點。

下周重磅事件及指標影響前瞻(9月23日至9月29日)

重要經濟數據和事件一覽

9月23日周一關鍵詞:歐洲製造業PMI,美國製造業PMI



時間國家指標名稱前值預測值
15:15法國9月Markit製造業PMI初值51.1
15:30德國9月Markit製造業PMI初值43.5
16:00歐元區9月Markit製造業PMI初值47
18:00英國9月CBI工業訂單差值-13-15
20:30加拿大7月批發銷售月率(%)0.6
21:45美國9月Markit製造業PMI初值50.3

日本秋分日補休,休市一天。

9月23日亞洲時段,投資者首先要關注市場開盤的表現,可能發生在周末的消息,會給個品種開盤帶來跳空,開盤盤初的市場波動往往會比較劇烈。此後,投資

者重點關注中國市場表現即可,而時段內日本市場秋分日休市,故波動幅度有限。

歐洲時段,投資者需要密切關注歐元區要公布的一係列9月份製造業PMI的數據。近來歐元區製造業數據持續疲弱,其中意大利經濟仍然有很大的不確定性,主要是受生產力提振不力和經濟增長放緩的拖累。德國的汽車工業則受累於出口下降。德國今年一季度的經濟年率僅增長了0.4%,而二季度則由於出口下滑年率萎縮了0.1%。經濟學家表示:“製造業形勢再次惡化估計會給歐元區第三季度的經濟增長帶來壓力。”

報道指出,很多經濟體的製造業都亮起了紅燈,包括德國、西班牙、意大利、愛爾蘭和奧地利。德國經濟“8月因製造業不景氣出現了很明顯的走弱”。很多國家的訂單都因為海外市場需求疲軟出現了明顯的萎縮。目前投資者都在關注製造業萎縮的情況,如果本次歐元區製造業數據和預期差距較大,勢必會給市場帶來較大波動。

紐約時段,交易加元的投資者留意下加拿大的批發銷售數據,近來加拿大數據表現不錯,看看本次數據是否還會推升加元。而投資者重點需要關注的則是美國製造業數據。

近期一係列數據預示美國經濟走勢下滑風險加大,尤其是美國製造業數據下滑的幅度最大。實際上,對於美國經濟下行的擔憂屢次反映在市場層面,道瓊斯指數本月幾乎每周都會遭遇一次大跌。由於投資者紛紛規避風險,導致作為避險資產的美國國債和黃金備受追捧。美聯儲主席鮑威爾日前表示,美國經貿政策不確定性正造成全球經濟放緩、美國製造業和資本支出疲軟等問題。因此,此次製造業數據對市場的影響也會比較大。

9月24日周二關鍵詞:德國商業景氣指數,英國政府收支短差,美國谘商會消費信心


時間國家指標名稱前值預測值
16:00德國9月IFO商業景氣指數94.3
16:30英國8月政府收支短差(億英鎊)-135
21:00美國7月FHFA房價指數月率(%)0.20.2
22:00美國9月諮商會消費者信心指數135.1129
22:00美國9月裏士滿聯儲製造業指數1-3.5
04:30美國9月20日當周API原油庫存變動(萬桶)


9月24日亞洲時段,投資者留意中國市場表現即可。

歐洲時段,歐元區方面投資者要關注德國的商業景氣指數數據,雖然德國製造業出現疲態,但德國商業似乎受到全球貿易問題影響的程度有限,不過市場仍然對未來半年德國6個月經濟擔憂。英國方面,投資者留意英國政府收支數據即可,該數據對英鎊有短暫的影響。

紐約時段,投資者需要密切關注美國方面公布的一係列經濟數據的表現,其中谘商會消費信心指數影響力略大,這些美國數據的表現將會直接對金價短線走勢帶來影響。當然交易原油的投資者也不能忽視淩晨API原油庫存數據對油價的指引。

9月25日周三關鍵詞:新西蘭聯儲決議,美國新屋銷售,EIA原油庫存


時間國家指標名稱前值預測值
05:00新西蘭9月官方現金利率決定(%)11
06:45新西蘭8月貿易帳(億紐元)-6.85
14:00德國10月Gfk消費者信心指數9.7
16:30英國8月BBA房屋購買抵押貸款許可(萬件)4.33
22:00美國8月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)63.5
22:30美國9月20日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

07:50 日本央行公布7月貨幣政策會議紀要。

9月25日亞洲時段,投資者重點關注的是新西蘭聯儲利率決議。

多數分析師認為,新西蘭聯儲或將把寬鬆政策進行到底。分析指出,新西蘭聯儲會把降息這種傳統貨幣政策的功能發揮到極限,即到明年5月官方現金利率會下調至0.25%;近期新西蘭的經濟增速指標與新西蘭聯儲的計劃並不一致,同時本地通脹預期在下降,而同時段澳洲聯儲也在降息,這會給新西蘭的財政環境造成不小的壓力。

此外全球經濟前景,本地勞動力市場和乳製品產業都處在下行中。分析指出,新西蘭聯儲的銀行資本要求也會進一步佐證新西蘭鴿派貨幣政策的預期。

除了新西蘭聯儲決議,投資者還可以留意一下日本央行公布的7月貨幣政策紀要即可,由於日本央行7月決議距離當前時間較遠,因此該紀要向來都市場影響有限。

歐洲時段,歐元區方面,投資者稍加留意德國消費信心數據即可,該數據屬於前瞻指標,從該數據中,投資者可以一窺未來德國消費市場的情況。英國方面,投資者稍加留意房屋抵押貸款許可即可。

紐約時段,投資者關注美國新屋銷售數據,該數據會給晚間金價短線走勢帶來影響。交易原油的投資者重點關注的還是EIA原油庫存的變動。

由於近期是美國汽油消費旺季,此前原油庫存呈現下降趨勢,但隨著美國原油鑽探活動的不斷增加,原油庫存下滑的壓力會減輕。但是另一方面,由於沙特原油產量大幅度減少,本次美國原油庫存為了彌補沙特產出,庫存會不會驟然下降,也值得密切留意。

9月26日周四關鍵詞:美國二季度GDP終值,二季度核心PCE物價指數終值,美國批發庫存,美國成屋銷售


時間國家指標名稱前值預測值
20:30美國第二季度實際GDP年化季率終值(%)2
20:30美國截至9月14日當周初請失業金人數(萬)
20:30美國第二季核心PCE物價指數年化季率終值(%)1.7
20:30美國8月批發庫存月率初值(%)0.20.2
22:00美國8月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)-2.5


9月26日亞洲時段,投資者主要關注中國市場表現即可。

歐洲時段,歐洲時段,由於沒有重要經濟數據,市場的走向更傾向於技術上給出的方向。

紐約時段,投資者密切關注美國二季度GDP終值,以及美國二季度核心PCE物價指數等一係列重要的美國數據。

對於美國上半年的經濟情況,由於出口下降和企業投資低迷,美國經濟春季增速比最初的報告明顯更慢。雖然公司獲得了還比較可觀的收入,但前景仍非常暗淡。但也有分析指出,雖然較高的消費支出對企業利潤有所助益,企業利潤錄得三個季度來的首次增長,但這似乎也是企業通過減少投資等行為來實現的。

分析指出,二季度美國經濟增長的主要驅動力是消費。一些經濟學家調低了對今年美國經濟增長率的預期——預計2019年全年美國經濟增速要下降到2.3%。並預計,第三季度美國的GDP增速可能隻有1.8%,遠低於第一季度3.1%的增速。

晚間一係列美國數據的表現會給市場情緒帶來直接的影響,投資者需要密切關注。

9月27日周五關鍵詞:歐元區經濟景氣指數、美國8月PCE物價指數、9月密西根消費信心、8月耐用品訂單

 
時間國家指標名稱前值預測值
07:01英國9月Gfk消費者信心指數-14
14:45法國9月CPI年率初值(%)1
17:00歐元區9月經濟景氣指數103.1
17:00歐元區9月消費者信心指數終值-7
20:30美國8月個人支出月率(%)0.6
20:30美國8月PCE物價指數年率(%)1.4
20:30美國8月耐用品訂單月率初值(%)2
22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數終值92
22:30美國截至9月20日當周ECRI領先指標
01:00美國9月27日當周總鑽井總數(口)


9月27日亞洲時段,投資者留一下英國消費信心數據,重點關注中國市場表現。

歐洲時段,歐元區方面將會有一係列重要數據公布,如法國CPI,歐元區經濟景氣指數,消費信心指數等。這些數據會給歐元短線走勢指明方向。

本月中旬的歐洲央行決議中,歐洲央行幾乎動用了所有的寬鬆手段。而且歐洲央行對歐元區增長和通脹前景評估較之前更為悲觀。歐洲央行決策者認為,歐元區經濟增長放緩有可能比之前預計的更為持久,經濟持續面臨下行壓力,衡量通脹前景的指標已經下降。歐洲央行準備好進一步放寬貨幣政策,采取所有必要措施,以實現通脹目標。

紐約時段,投資者美國方面又有一係列密集的經濟數據公布。如8月PCE物價指數,8月耐用品訂單、密歇根消費信心、領先指標等,這些數據的綜合表現也會給市場帶來較大的波動,投資者要密切關注。

交易原油的投資者也不要忽視鑽井平台數據給油價中長期走勢帶來的指引,雖然此前美國鑽井平台呈現下滑趨勢,但美國的輸油管道卻在不斷修建,本周鑽井平台是否還會進一步減少,值得我們密切關注。

9月28日-9月29日周六和周日:無重大數據