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外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位

本周初有關國際貿易升溫的消息,曾經激發了市場避險,導致避險資金回流美元。再加上美國經濟數據利好,進一步提振美元上行,助美元指數錄得五日連陽,突破98大關。此外,美元的強勢更得益於其他貨幣的貶值。其中最疲軟的是英鎊。英國兩黨脫歐談判沒有任何進展;澳洲大選周六開始,而反對黨調查領先,施壓澳元。
外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位

美國經助推濟數據美元走高


本周美國的房屋開工和建築許可從上月的下滑中複蘇。費城地區製造業活動也比預期加速,同時初請失業金人數下降。剛剛公布的密歇根消費信心指數也表現不錯。

分析指出,如果美國經濟數據能延續周四的良好表現,美聯儲就會有更足夠的底氣維持觀望的態度,而不考慮降息。

截止本周收盤,美元指數升破98關口,至98.006,周漲幅0.69%。美元指數周五最高觸及98.037,刷新兩周高位。
外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位美元指數日線圖)

意大利財政預算風險再度來襲,施壓歐元。意大利副總理薩爾維尼周四表示,如果意大利在5月23日至26日的歐洲議會選舉中取得好成績,該國右翼聯盟將撕毀歐盟規則。

雖然本周特朗普暫時推遲對歐盟加征汽車關稅,但德國也很難在亞太經濟放緩的情況下保持複蘇。

關注美國是否會對歐盟動刀


近期國際貿易進展局勢有所發酵,特朗普推延對歐盟汽車加征關稅,稱將推遲歐盟和日本汽車關稅至少180天。

外媒援引消息人士的說法稱,特朗普將安排美國貿易代表萊特希澤直接領導180天內的汽車關稅磋商,並向其更新。此外,特朗普將同意商務部有關部分汽車及零配件進口已經損及美國經濟並可損害國家安全的報告。

本周初有關中美互相加征關稅的消息,曾經激發了市場避險。使得金價走出一波強勁的上漲。不過到了本周後半段,市場完全消化了這些消息。避險倉位平倉也在側面施壓金價。

在2019年2月特朗普收到一份“232條款”調查報告,該報告稱歐洲汽車和汽車零部件進口對美國國家安全構成威脅,因此美國有權考慮是否對此征收關稅。在正式結果公布之前,特朗普將有90天的考慮期,截止日期在5月18日。

而歐洲議會即將在5月23-26日舉行選舉,市場普遍預期民粹主義將在歐洲議會選舉中占有一席之地,這可能是歐洲議會迄今為止最具挑戰性的時刻。因此在這個節點上遭遇特朗普的發難可能會加劇歐洲市場的動蕩。這可能會進一步推動市場的避險情緒,從而打壓歐元走勢。

歐洲經濟低迷,市場普遍看空歐元


近期歐元走勢有些令人費解,在6月歐洲央行會議之前對歐元采取戰術性看空的觀點,三個月歐元兌美元目標位在1.10關口。截止本周收盤,歐元兌美元報1.1159,周跌幅0.66%,匯價連續五個交易日收跌。
外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位(歐元兌美元日線圖)

歐洲經濟政治的不確定性使得歐元有所走低。具體數據顯示,德國ZEW經濟展望指數5月份滑入負數區間,從4月份的3.1降至-2.1,意味著市場對德國和歐洲區未來經濟增長的負面展望。

與此同時意大利副總理薩爾維尼表示,如有必要,政府準備超過3% 的預算赤字上限,或者允許債務超過130-140% ,以刺激就業,這使得市場對於意大利財政問題的憂慮情緒回歸。

歐洲央行本周五(5月17日)再次呼籲討論所謂的歐洲安全資產選項,來幫助歐元區金融市場抵禦未來危機。不過,德國對此一直表示反對,擔心這會引發新的風險。

歐洲央行副行長路易斯·德·金多斯周四在布魯塞爾與歐盟委員會的會議上呼籲探索投資者可以持有的低風險金融工具,而不是主權債。

無協議脫歐風險回升,英鎊刷新4個月低位


英國脫歐始終是左右英鎊的重要風險因素。市場擔憂情緒揮之不去,英鎊兌美元再創近三個月新低。截止本周收盤,英鎊兌美元報1.2723,周跌幅2.12%,匯價在前十個交易日裏僅錄得一日微漲,最低觸及1.2715,刷新4個月低位。
外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位(英鎊兌美元日線圖)

在宣布卸任計劃之前,英國首相特雷莎·梅將為完成自己的使命和力促她的脫歐協議在6月初獲得議會通過進行最後一搏。根據梅周四與保守黨達成的協議,一旦投票結束,她將必須同意卸任的時間表。

英國政府已經與工黨進行了數周的談判,試圖找到脫歐的出路。政府已經表示,計劃在6月初將退歐協議議案提交給議會。弱工黨表示,目前雙方尚未達成協議。

英國首相發言人表示,梅將於6月3日開始的當周再度向議會提交之前三次被否的英國退歐協議,以求獲得通過。首相發言人指出,特雷莎梅在會晤中明確表示政府“決心讓磋商取得結果,並執行英國退出歐盟的公投決議”。

英鎊走低,投資者正在為更多的政治波動和領導人角逐做準備,一位強硬的脫歐支持者可能會接任首相。這場角逐可能會持續數月,令脫歐進程再度擱置,而且最後的贏家將重新定義脫歐的真正意義。

英國國際貿易大臣福克斯表示,英國議員們將於下月決定,是否要就一項協議進行投票,以確保英國脫離歐盟,否則將面臨不脫歐或在沒有達成協議的情況下硬脫歐的風險。

與此同時,梅姨被警告將在6月12日當周遭遇不信任投票。梅希望再次將她的脫歐協議交由議會表決,但此前已經三次被否決,這次通過的機率仍然不高。

目前的情況是,市場認為無協議脫歐的可能性正在升高,在議會7月底休會前脫歐協議無法獲得通過且梅下台的風險日漸增大。

浸警惕內憂外患!澳美失守0.7關口,創4個半月新低


隨著有關貿易摩擦將化解的樂觀情緒消失,澳元本月已下跌約2.55%,澳元兌美元回落0.7關口下方,在G-10貨幣中表現極差。與此同時,不斷加劇的政治風險也是澳元面臨的一個難題,澳大利亞將於5月18日起舉行大選。

截止本周收盤,澳元兌美元報0.6868,周跌幅1.91%。匯價周五最低跌至0.6865,刷新自2019年1月3日以來最低。
外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位(澳元兌美元日線圖)

從短期來看,澳元的看跌趨勢非常強,貿易問題不確定的環境構成不利,短線可能會跌破0.68。

數據顯示,投資者目前對澳洲聯儲6月降息的預期概率為60%。周四公布的4月份失業率上升更是加劇了這種預期,並推動澳元跌至1月以來最低。

GSFM駐悉尼顧問、貝萊德的澳大利亞業務前固定收益主管Stephen Miller表示,“我傾向於目前做多美元,做空澳元。在國際貿易危機和經濟降溫之際,做空澳元將是合理的投資策略之一。”

Alan Oster等澳大利亞國民銀行經濟學家在報告中指出,該行將澳澳洲聯儲降息的時間預期從7月提前到6月,並預計2020年初之前會有進一步刺激舉措。

盡管此次澳洲聯儲選擇維持利率不變以降低政治的不確定性,但近期執政黨自由黨傳遞的經濟強勁的風聲屢屢成為空頭支票已經讓其在民眾心目中的地位大幅削弱,現任總理莫裏森及其所在政黨在民調中落後於工黨。

Andrew Ticehurst等野村策略師在報告中寫道,如果工黨獲勝,可能導致不安的政治氛圍,圍繞該黨是否能通過關鍵的增收措施的不確定性將令消費者和企業人氣承壓,繼而對澳元構成不利。

CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)

CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(5月17日)發布的報告顯示,截止至5月8日至5月14日當周:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫,黃金投機性淨多頭增加49125手合約,至124536手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭減少1556手合約,至26677手合約,表明投資者看多美元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭減少10804手合約,至95301手合約,表明投資者看空歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭減少3561手合約,至3318手合約,表明投資者看空英鎊的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少30137手合約,至61580手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加431手合約,至40010手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加6997手合約,至64046手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加1473手合約,至47588手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少1304手合約,至11438手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭增加49125手合約,至124536手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭增加1252手合約,至2209合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少6528手合約,至487808手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(5月14日當周)

5月20日外匯交易提醒

周五(5月17日)美元指數走高,一度突破98關口,創5月3日以來新高至98.01,因歐元、英鎊兌美元連續走低,此外貿易緊張局勢也刺激了美元走強。即便在中美貿易摩擦升級之際,美元也一直被視為避險貨幣。
5月20日外匯交易提醒

數據顯示,美國5月初消費者信心跳升至15年高位,因市場對經濟前景的信心增強,不過多數升幅是在貿易戰升級前錄得的。BK Asset Management外匯策略董事總經理Boris Schlossberg表示,市場有點擔心歐洲選舉,看似資金流入美元,作為最終避險手段。

歐元兌美元下滑,對下周歐洲議會選舉的擔憂打壓歐元需求。歐元本周受損,因意大利副總理爾維尼表示,歐盟的規定損害了意大利的利益,選舉將撼動歐洲大陸,導致預算規則放鬆,並影響下一任央行行長的選擇。周四歐元一度收複失地,此前白宮表示,特朗普總統將推遲六個月決定是否對進口汽車和零部件征收關稅,以便有更多時間與歐盟和日本進行貿易談判。

受脫歐憂慮拖累,英鎊兌美元跌至1月15日以來的最低水平,此前英國兩大政黨的脫歐談判破裂,人們越來越擔心英國首相特雷莎梅可能的辭職會對英國脫歐產生影響。

受美國準備取消對加拿大的鋼鋁關稅的刺激,美元兌加元衝高回落,收報1.3458。澳元兌美元跌至1月3日以來最低,因貿易緊張局勢升級

周一前瞻


時間區域指標前值
07:50日本第一季度季調後實際GDP季率初值(%)0.5
07:50日本第一季度季調後名義GDP季率初值(%)0.4
07:50日本第一季度季調後實際GDP年化季率初值(%)1.9
18:00英國5月CBI工業訂單差值(5/20-5/25)-5


00:00 美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)和美聯儲副主席克拉裏達(Richard Clarida)參加“Fed Listens”圓桌會議

投行觀點匯總



荷蘭國際集團:歐元兌美元近期維持看空


荷蘭國際集團發布技術分析報告稱,歐元兌美元近期維持看空,下探1.1115的風險正在攀升,短線目標分別位於1.1050、1.0975和1.0755。今日跌破短期支撐1.1180令歐元兌美元走勢趨空,這增加了下探關鍵水平支撐1.1115的風險。

需要注意的是,如果跌破這一關鍵支撐,該貨幣對的下行走勢將會加速,下方需要關注2017年4月的缺口1.0738-1.0821。我們的短線看空目標依然位於1.1050、1.0975和1.0755不變。整體而言,我們對該貨幣對的評級依然維持在‘看空’,我們預期短線將會再度下探1.1115關鍵水平支撐。

三菱東京日聯銀行:美元兌日元料在108.00-110.50區域震蕩


三菱東京日聯銀行研究團隊對美元兌日元策略性前景作出討論,並在近期采取中性立場。美元兌日元料在108.00-110.50區域震蕩交投,受中美貿易摩擦近期加劇影響,匯價雖然走跌但跌幅仍相對受限。而日元空頭資金流向也較平穩,由此認為美元兌日元近期不存在攀升的動能。日本投資者中缺乏活躍的拋售日元的動力將變得清晰,緣於日本金融結構將在下周公布2018財年的企業盈利報告。

美銀美林:看漲美元兌加元至1.36


美銀美林全球研究團隊日內對美元兌加元前景作出討論,表示基於不穩定的美聯儲與加拿大央行貨幣政策定價以及美元季節性看漲因素,維持這一貨幣對看漲觀點。分析師指出,“自去年年初起,有兩次關於美聯儲與加拿大央行貨幣政策相對性定價跌至20個基點以下的情形,分別是2018年5月29日以及9月28日。在這兩次情形中,美元兌加元都在20個交易日平均走高2%後升至更高位。

而加拿大央行與美聯儲貨幣政策定價反轉回至走平應當對美元/加元上行帶來相對的影響,尤其是貿易摩擦升級的當下。我行在2月曾預測美元兌加元將在年中重測1.36點位,反應出在美墨加協議不確定延續下與持續結構性供需流向表現不符。由此繼續認為不穩定的美聯儲與加拿大央行貨幣政策定價以及美元季節性看漲因素,將使得這一貨幣對遭遇上行風險。

5月18日財經早餐:美元站上98關口黃金跌破1280,英鎊六連陰本周跌超300點

周五(5月17日)美元指數走高,突破98關口,創5月3日以來新高至98.03,因歐元、英鎊兌美元連續走低,此外貿易緊張局勢也刺激了美元走強;受脫歐憂慮拖累,英鎊兌美元連續六日走低,跌至1月15日以來的最低水平。金價跌至兩周低點,現貨黃金跌破1280美元,創下一個月來最大單周跌幅。油價小幅下跌,貿易磋商陷入僵局令油價承壓。
5月18日財經早餐:美元站上98關口黃金跌破1280,英鎊六連陰本周跌超300點

商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收跌10.5美元,跌0.82%,報1275.70美元/盎司。WTI 6月原油期貨收跌0.11美元,跌幅0.17%,報62.76美元/桶;布倫特7月原油期貨收跌0.41美元,跌幅0.56%,報72.21美元/桶。

美國三大股指全部收跌標普500指數收跌16.80點,跌幅0.58%,報2859.52點;納斯達克指數收跌81.80點,跌幅1.04%,報7816.28點;道瓊斯指數收跌98.70點,跌幅0.38%,報25764.00點。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2882.30-73.41-2.48%
深證成指9000.19-293.14-3.15%
日經22521250.09187.110.89%
德國DAX3012238.94-71.43-0.58%
法國CAC405438.23-9.88-0.18%
英國FTSE1007348.62-4.89-0.07%
道瓊斯工業指數25764.00-98.68-0.38%
納斯達克指數7816.29-81.76-1.04%

道指本周累計跌0.69%,周線四連陰,為近三年來最長連跌周數;納指累跌1.27%,標普500指數累跌0.76%。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1277.78-8.94-0.69%
現貨鈀金1314.65-21.10-1.58%
現貨白銀14.418-0.142-0.97%
現貨鉑金818.66-15.66-1.88%
香港黃金11817.00-93.00-0.78%
美國原油連續62.69-0.18-0.29%

金價周五跌至兩周低點,因受美國強勁經濟數據提振,美元走強,金價勢將創下一個月來最大單周跌幅。GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman表示,美元走強,因美國經濟報告相對強勁,且地緣政治緊張局勢略有緩和,所有這些因素加在一起對金價構成下行壓力。美元指數上漲,兌一籃子貨幣守在近兩周高位,令黃金對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。
5月18日財經早餐:美元站上98關口黃金跌破1280,英鎊六連陰本周跌超300點

油價周五小幅下跌,因中美貿易磋商陷入僵局,但兩大指標原油期貨本周均收高,因市場對美伊政治緊張局勢導致中東船運供應中斷的擔憂加劇。
5月18日財經早餐:美元站上98關口黃金跌破1280,英鎊六連陰本周跌超300點

伊朗表示,它可以“輕易”打擊美國在海灣地區的軍艦,這是華盛頓和德黑蘭幾天來劍拔弩張的最新舉動;與此同時,伊朗最高外交官正努力對抗美國的製裁,挽救一項受到美國總統特朗普譴責的核協議。美國對伊朗的製裁已經在5月進一步削減了這個石油輸出國組織(OPEC)成員國的原油出口,而今年前六個月通過OPEC主導的供應限製協議已經令供應受抑。

在全球主要經濟體之間貿易爭端升級之際,市場對全球經濟增長感到擔憂,令油價承壓。Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,盡管我們認為國內和全球石油市場處於平衡狀態,但油價顯然仍對波斯灣不斷演變的事態發展敏感,在那裏,偶爾發生的小規模軍事事件正慢慢推高地緣政治風險溢價。

市場還在等待OPEC和其他產油國就是否繼續減產做出決定;OPEC牽頭的一個部長級委員會本周末將在沙特召開會議,評估成員國對減產協議的承諾,並可能就是否延長或調整該協議提出建議。

外匯


美元指數周五走高,一度突破98關口,創5月3日以來新高至98.01,因歐元、英鎊兌美元連續走低,此外貿易緊張局勢也刺激了美元走強。即便在中美貿易摩擦升級之際,美元也一直被視為避險貨幣。
5月18日財經早餐:美元站上98關口黃金跌破1280,英鎊六連陰本周跌超300點
周五公布的數據顯示,美國5月初消費者信心跳升至15年高位,因市場對經濟前景的信心增強,不過多數升幅是在貿易戰升級前錄得的。BK Asset Management外匯策略董事總經理Boris Schlossberg表示,市場有點擔心歐洲選舉,看似資金流入美元,作為最終避險手段。

歐元兌美元下滑,對下周歐洲議會選舉的擔憂打壓歐元需求。歐元本周受損,因意大利副總理爾維尼表示,歐盟的規定損害了意大利的利益,選舉將撼動歐洲大陸,導致預算規則放鬆,並影響下一任央行行長的選擇。周四歐元一度收複失地,此前白宮表示,特朗普總統將推遲六個月決定是否對進口汽車和零部件征收關稅,以便有更多時間與歐盟和日本進行貿易談判。

受脫歐憂慮拖累,英鎊兌美元跌至1月15日以來的最低水平,此前英國兩大政黨的脫歐談判破裂,人們越來越擔心英國首相特雷莎梅可能的辭職會對英國脫歐產生影響。澳元兌美元跌至1月3日以來最低,因貿易緊張局勢升級。

國際財經要聞


據美國和加拿大的聯合聲明,美國和加拿大達成消除金屬關稅協議,最遲將在“兩天內”生效。

就業市場更加真實地展示出加拿大經濟的形勢,不清楚未來加息時機和幅度。
 
美國原油鑽機數量上周減少3台至802,這是過去五周來的第四次下降;天然氣鑽機數量增加2台至185;總鑽機數量減少1台至987。

國內股市


4月17日,針對月中流動性壓力,央行在重啟逆回購操作之後,又重啟了停擺3個月之久的中期借貸便利(MLF)操作,以組合操作方式,填補稅期等因素造成的流動性缺口。在市場人士看來,這基本等於宣告了短期內不會再降準。不少業內人士認為,後續央行可能繼續以較大力度開展公開市場操作,流動性總體無憂,但4月降準可能性明顯下降。隨著信用擴張、經濟走好,各方對貨幣政策的邊際變化逐漸形成共識。(中證報)
 
A股在經曆年初快速上漲後,暫時陷入調整之中。市場分析人士認為,從長期看,減稅降費、外資長期流入趨勢不改、國產替代化等優勢都對A股形成有力支撐,市場接下來有望從波動較大的“快節奏”進入徐徐攀升的“慢節奏”。(中國證券報)

美元重振雄風突破98關口,歐元五連陰創二周以來新低

周五(5月17日)紐市盤中,美元指數走高,一度突破98關口,創5月3日以來新高至98.01,因歐元、英鎊兌美元連續走低,此外貿易緊張局勢也刺激了美元走強;歐元兌美元連跌五日,刷新近二周低點至1.1156,對下周歐洲議會選舉的擔憂打壓歐元需求。
美元重振雄風突破98關口,歐元五連陰創二周以來新低

日內公布的數據顯示,美國5月初消費者信心跳升至15年高位,因市場對經濟前景的信心增強,不過多數升幅是在貿易摩擦升級前錄得的。BK Asset Management外匯策略董事總經理Boris Schlossberg表示,市場有點擔心歐洲選舉,看似資金流入美元,作為最終避險手段。

德意誌銀行分析師George Saravelos指出,美元日內已經扳回此前虧損,即便數位分析師預期美元將很快走軟,但反轉何時出現的不確定卻在加大。近期地緣政治風險和對全球經濟的擔憂使得美元或多或少成為避險投資。美元面對市場對美聯儲降息押注、美債收益率倒掛以及美聯儲1月宣布按兵不動的同時持續表現頗有彈性,如果存在美聯儲降息的風險,這部分風險也是基於貿易爭端帶給經濟壓力顯現時才出現的。

歐元兌美元本周受損,因意大利副總理薩爾維尼表示,歐盟的規定損害了意大利的利益。薩爾維尼周五表示,選舉將撼動歐洲大陸,導致預算規則放鬆,並影響下一任央行行長的選擇。歐元一度收複失地,此前白宮表示,特朗普總統將推遲六個月決定是否對進口汽車和零部件征收關稅,以便有更多時間與歐盟和日本進行貿易談判。

Saravelos表示,伴隨貿易摩擦、脫歐和意大利風險升級,預期歐元兌美元將在夏季試圖跌破1.10一線,盡管不會持續走軟太多。隨著歐元區經濟增長預期停滯,歐元的上行看起來受限,使股市資金流回歐元區變得不太可能實現,而這些資金曾在2017年時推升歐元,更為關鍵的是,歐盟收益率的水平將絕對處於較低的位置。

中美貿易之間的摩擦使得德國,作為將中國視為第三大出口國家的經濟體,在當前全球經濟增長遭遇風險之際尤其風險加劇。在這一背景下,德意誌銀行修正歐元兌美元至年末的預測至1.13一線,認為夏季時節匯價或跌破1.10。

東京三菱日聯則指出,歐元兌美元料在1.11-1.1350區域維持震蕩。近期貿易緊張氣氛升溫迄今對歐元兌美元走勢的溢出效應還不大,但較歐元區首季GDP超出預期的情形看,這一事件卻給到歐元支撐一番掃興。歐元區經濟增長今年迄今意外近似回至趨勢增長,盡管市場仍質疑這一升勢能否持續。即將到來的歐洲議會選舉或鼓舞部分投資者拋售歐元,一旦民粹主義黨派表現好於預期的話。

荷蘭國際集團發布技術分析報告稱,歐元兌美元近期維持看空,下探1.1115的風險正在攀升,短線目標分別位於1.1050、1.0975和1.0755。今日跌破短期支撐1.1180令歐元兌美元走勢趨空,這增加了下探關鍵水平支撐1.1115的風險。

需要注意的是,如果跌破這一關鍵支撐,該貨幣對的下行走勢將會加速,下方需要關注2017年4月的缺口1.0738-1.0821。我們的短線看空目標依然位於1.1050、1.0975和1.0755不變。整體而言,我們對該貨幣對的評級依然維持在‘看空’,我們預期短線將會再度下探1.1115關鍵水平支撐。

英國跨黨派談判破裂,英鎊刷新逾四個月新低,短線下看1.27關口

周五(5月17日)英鎊延續前五個交易日持續下跌的走勢,並刷新逾4個月新低於1.2737,跌幅0.48%,因英國工黨領導人科爾賓稱,將繼續反對特雷莎·梅的脫歐協議,與英國政府圍繞脫歐的談判已經無法繼續推進。加劇了市場對於脫歐前景的擔憂情緒。英鎊兌美元現報1.2757,跌幅0.32%。
英國跨黨派談判破裂,英鎊刷新逾四個月新低,短線下看1.27關口

英國跨黨派談判破裂,英鎊刷新逾四個月新低,短線下看1.27關口

英國跨黨派談判已經破裂,梅姨下台風險激增


科爾賓表示,根本沒有和政府達成任何協議,支持建立永久性關稅聯盟,工黨的政策是準備進行第二次公投,認為不可能在7月底前達成脫歐協議。

英國首相特雷莎·梅的表態似乎也沒有回旋的餘地,特雷莎表示,工黨對脫歐的決定令雙方的談判破裂,將在5月份就脫歐協議進行指示性投票。

局據ITV援引泄露的文件顯示,英國政府希望在下周歐盟選舉(5月23日)前在議會舉行脫歐的指示性投票。但是市場預期5月指示性投票通過的可能性很低。

而特雷莎·梅與歐盟達成的脫歐協議將於6月4日或5日再次提交議會審議。屆時,政府還將確定選舉保守黨新領袖的時間表。從工黨的表態來看,梅姨的脫歐協議第四次提交議會通過的概率依然微乎其微。最重要的是,無論投票的結果如何,特雷莎都表示同意和1922委員會敲定下台的時間。

對此,RBC Capital Markets首席匯率策略師Adam Cole表示,目前的情況是,無協議脫歐的可能性上升。他知道的是,英國議會7月底休會前脫歐協議無法獲得通過,且特雷莎·梅下台的風險日漸增大。

英國無協議脫歐風險激增,但工黨欲推進二次公投或給英鎊一線生機


隨著6月議會投票通過的可能性微乎其微疊加特雷莎·梅面臨著下台的風險,英國脫歐前景的不確定性也在進一步加大。

分析人士指出,一旦特雷莎·梅下台,其繼任者很大可能是前外交大臣約翰遜。作為強硬脫歐派,約翰遜將使得英國無協議脫歐的可能性進一步上升,這將導致英鎊出現進一步的回落。

此外執政的保守黨在下周不得不參加的歐盟選舉中可能遭遇本黨支持者的倒戈而落敗,市場預估英國獨立黨(UKIP)領袖法拉奇的脫歐黨派料將贏得34%的選票,比保守黨和工黨兩者之合還多。強硬脫歐立場持有者英國獨立黨料成為大贏家,由此顯示出的民心向背對於英鎊的走勢前景也如同一場災難。

不過MAF Global Forex貨幣策略分析師Marc-Andre Fongern表示:“英鎊未來面臨的阻力和風險都很高,因為特雷莎·梅的繼任者可能是絕對的強硬派人士。但是,我們仍然相信,這種最糟糕的情況是可以避免的,因為英國議會多數成員仍然反對硬脫歐。”

分析人士表示,隨著跨黨派談判破裂,預計工黨將會就二次公投做進一步的準備。在英國議會多數成員反對硬脫歐的情況下,工黨可能會逆轉當前無協議脫歐風險激增的狀況,這可能會使得英鎊獲得部分反彈的空間。

貿易風險疊加美元走強也施壓英鎊


除了硬脫歐風險持續激增使得英鎊大幅承壓外,國際貿易局勢的擔憂情緒疊加美元的持續走高則進一步增加了英鎊所面臨的逆風。

本周美元走勢總體強勢,主要受到其他外匯流出的支撐。

本周以來意大利預算風波再起,意大利馬泰奧·薩爾維尼表示,他的國家應該準備好打破歐盟3% GDP的赤字上限並在必要時將債務推至GDP的140%以降低失業率之後,這使得歐元承壓。同時新興市場貨幣遭遇自去年夏天土耳其裏拉危機以來最糟糕的一周,由於貿易緊張局勢加劇。

而美元也擺脫了本周的分化的數據影響,零售銷售和工業生產數據令人失望,而幾個住房市場數據和費城聯儲製造業指數均超出預期。

受多重因素影響,日內美元一度刷新近兩周高點於97.9545,再次逼近98關口。
英國跨黨派談判破裂,英鎊刷新逾四個月新低,短線下看1.27關口

而隨著日內英國無協議脫歐風險激增,促使資金進一步流向美元,因而推動英鎊持續走低。因此近期美國數據如果進一步向好,可能會使得英鎊進一步承壓。

日內關注美國密歇根消費者信心指數,市場預期與前值持平,如果數據意外向好,可能會進一步對英鎊構成壓力。

技術分析


日線圖上,隨著英鎊跌破了關鍵的1.2773和1.2750支撐位,短時間英鎊下行的走勢有所增強。

同時日線圖上也呈現出一個明顯的頭肩頂的形態,預計英鎊將會測試23.6%分位於1.2700附近,這是一個非常強的支撐位,如果意外跌破,不排除英鎊將會測試2018年8月22日低點於1.2662。
英國跨黨派談判破裂,英鎊刷新逾四個月新低,短線下看1.27關口

上方關注1.2773和1.2800,但是隻有站上38.2%分位於1.2829上方,英鎊近期下行的走勢才能得以緩解。