CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)

CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(4月5日)發布的報告顯示,截止至3月27日至4月2日當周:歐元看空意願升溫,原油看多意願升溫,原油投機性淨多頭增加32742手合約,至481361手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加3563手合約,至28848手合約,表明投資者看多美元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭增加18906手合約,至99184手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加1349手合約,至9931手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加620手合約,至62741手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少1029手合約,至26266手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加2073手合約,至55743手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加4752手合約,至44323手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加203手合約,至405手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少25185手合約,至94556手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少9406手合約,至16783合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加32742手合約,至481361手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願以及原油看多意願雙雙升溫(4月2日當周)

4月8日外匯交易提醒

周五(4月5日)美元上漲,此前就業報告顯示3月美國就業崗位增幅超過預期,但薪資壓力溫和。 Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin表示,這份報告有好有壞。整體數據略好於預期,2月數據被小幅上修,但平均時薪明顯令人失望,對我來說,這意味著美聯儲未來保持觀望態度。對今年降息的想法似乎還為時過早,但同時薪資壓力遲滯不支持加息。因此我們再次處於進退為艱的局面,美聯儲在保持觀望態度。
4月8日外匯交易提醒   

美國3月非農就業崗位增加19.6萬個。2月數據被小幅上修至增加3.3萬個,而非先前公布的增長2萬個。2月就業增幅是2017年9月以來最小。3月工資漲幅有所放緩,更多人離開勞動力市場。3月平均時薪增長4美分,增幅為0.1%,2月增長0.4%。美元的反應相對溫和,美元最初下跌,之後轉為上漲。美元兌六種主要貨幣收盤上漲0.10%,至97.402。
    
美聯儲在3月放棄對今年升息的預期,令市場震驚,此後投資者將注意力集中在數據上,以尋找有關美聯儲政策的進一步線索。美國總統特朗普周五稱美聯儲應該降息,並采取其他非常規措施,以緩解經濟壓力。特朗普表示,美國經濟增長放緩。

美國和中國之間的貿易談判也備受關注,投資者希望兩國達成一項協議,可能消除全球經濟增長的一些不利因素。英鎊兌美元下跌,盤中一度跌破1.30關口,刷新近一周低點至1.2987,因對英國首相特雷莎梅試圖進一步推遲英國脫歐的努力產生質疑。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本2月貿易帳(億日元)-9648
14:00德國2月未季調貿易帳(億歐元)146
16:30歐元區4月Sentix投資者信心指數-2.2
22:00美國2月耐用品訂單月率終值(%)-1.6
22:00美國2月工廠訂單月率(%)0.1


投行觀點匯總



荷蘭銀行預計美元進一步上漲,即使工資數字令人失望


荷蘭銀行在阿姆斯特丹的外匯策略師Georgette Boele表示,雖然3月份弱於預期的美國工資數據周五短暫壓低美元和國債收益率,但未來幾個月美元仍有上行空間。周五的就業報告並沒有改變荷蘭銀行的觀點,即美聯儲2019年不會降息。荷蘭銀行預計歐元兌美元第二季度末將跌至1.10,Boele表示,市場認識到對美國降息押注過度,再加上歐元區持續疲軟,應支持美元。

法興銀行:美國經濟放緩或蓄勢,G10貨幣部分觀點


法興銀行研究結構日內對部分G10貨幣總結了近期觀點。該行指出,美國經濟當前表現好於大部分預期,使得美元指數處於一定高位,日內企穩97上方。

可以看見的是,美國經濟增速正在放緩,但尚未不同尋常,鑒於全球經濟增長都露放緩的跡象,在某個節點上美國經濟增速的放緩很可能會積聚動能,不過這也可能是在數個季度之後。與此同時,美聯儲3月聲明轉鴿支撐到了信貸和股市,而歐元方面僅獲得的支撐在於市場情緒或不會進一步惡化。

隻要疲弱的貨幣進一步弱勢,澳元和挪威克朗的表現將好於美元和歐元。如果美國經濟數據持續表現欠佳,則瑞郎和日元或是最大贏家。又或者說,歐元當前的走勢與經濟弱勢相關,英鎊則與脫歐相聯,當前美元兌加元所處的位置反映了加拿大經濟悲觀的表現,看跌加元或許是受青睞的,目前還沒有準備要持有加元多頭頭寸。

澳洲國民銀行:紐元兌美元短線信號偏中性,年底目標為0.700


澳洲國民銀行討論了紐元兌美元前景,維持短線中性看法,但預計匯價將在未來數月上漲,預計短期內紐元兌美元將位於0.6700附近,年底將接近於0.70關口。自去年11月初開始紐元兌美元一直交投於0.6650-0.6950區間,主要是因為各種因素影響衝突。我們預計全球經濟前景討論劇烈,匯價料繼續位於該區間波動。

隨著市場參與者討論經濟前景,紐元多頭和空頭將進行一場“拔河比賽”,匯價將陷入窄幅區間震蕩。在前景明朗化之前,預計這種局面將延續下去。隨著時間推移,我們將看到更多利好消息推升紐元進入更高區間。

4月6日財經早餐:非農超預期美元走強金價持穩,美油連漲五周創近18個月來紀錄

周五(4月5日)美元走高,美元指數刷新近三日高點至97.47,此前就業報告顯示3月美國就業崗位增幅超過預期。金價持穩,美國股市上漲,市場風險意願升溫,但薪資增長放緩限製了金價的跌幅。美油漲近2%,持續五周的上漲是2017年11月以來最長的一次,強勁的美國就業數據緩解對全球原油需求疲軟的擔憂,以及預期利比亞衝突升級可能導致原油供應收緊。
4月6日財經早餐:非農超預期美元走強金價持穩,美油連漲五周創近18個月來紀錄

商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收漲1.3美元,漲0.10%,報1295.6美元/盎司。美國WTI原油期貨收漲0.98美元,報63.08美元/桶,漲1.58%;布倫特6月原油期貨收漲0.94美元,報70.34美元/桶,為近5個月高點,漲1.35%。

美國三大股指全部收漲,道瓊斯指數收漲40.40點,漲幅0.15%,報26424.99點;標普500指數收漲13.35點,漲幅0.46%,報2892.74點;納斯達克指數收漲47.50點,漲幅0.60%,報7938.69點。

中國3月外匯儲備周末可能公布,投資者可予以留意。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
日經22521807.5082.550.38%
納斯達克指數7938.6946.910.59%
道瓊工業指數26424.9940.360.15%
英FTSE7446.8744.930.61%
德DAX12009.7521.740.18%
法CAC405476.2012.400.23%

美國股市周五上漲,因3月就業崗位增幅好於預期,緩解了對經濟放緩的擔憂。經濟放緩憂慮在過去一年裏不斷擾亂金融市場。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1291.73-0.48-0.04%
現貨鈀金1373.026.040.44%
現貨白銀15.110-0.041-0.27%
現貨鉑金901.272.510.28%
香港黃金11956.00-2.00-0.02%
美原油連續63.281.181.9%

金價周五持穩,因數據顯示美國就業增長反彈帶動美國股市上漲,但薪資增長放緩限製了金價的跌幅。報告發布後,金價一度下跌0.6%;不過,金價收複絕大部分跌幅,因投資者也從該報告中了解了其他細節;報告顯示,3月薪資增幅放緩,且工人短缺狀況惡化。
4月6日財經早餐:非農超預期美元走強金價持穩,美油連漲五周創近18個月來紀錄

美國就業增長從2月的17個月低點快速回升,因溫和的天氣提振建築業等行業的活動,這可能進一步緩解對第一季經濟增長大幅放緩的擔憂,帶動美股早盤上漲。SP Angel分析師Sergey Raevskiy稱,這個數字相當不錯,這基本上意味著美國經濟表現相當不錯,在第一季度放緩之後,經濟增長將會加速;這對經濟和股市都有好處,但對黃金沒有好處;另一個打壓金價的因素是,圍繞美國與美國之間的貿易協定的樂觀情緒推動風險意願改善,令美元受到支撐。全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的持有量為去年12月10日以來的最低水平。

美油周五漲近2%,強勁的美國就業數據緩解對全球原油需求疲軟的擔憂,以及預期利比亞衝突升級可能導致原油供應收緊;對中美正接近達成貿易協議的樂觀情緒,也提振原油價格。布油連續第二周上漲,美國原油連續第五周攀升。RJO Futures資深商品策略師Josh Graves表示,這些數據將足以讓價格保持在60美元上方,至少維持幾周;石油輸出國組織(OPEC)成員國利比亞的軍事行動可能會令該國供應中斷,也提振油價。
4月6日財經早餐:非農超預期美元走強金價持穩,美油連漲五周創近18個月來紀錄

利比亞東部指揮官Khalifa Haftar周四命令他的部隊向的黎波裏挺進,與國際社會承認的利比亞政府之間的衝突升級。通用電氣旗下的美國能源服務企業貝克休斯周五稱,本周原油企業增加活躍鑽機,為七周來首次;截至4月5日的一周內,增加了15口活躍鑽機。

外匯


周五美元上漲,此前就業報告顯示3月美國就業崗位增幅超過預期,但薪資壓力溫和。Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin表示,這份報告有好有壞。整體數據略好於預期,2月數據被小幅上修,但平均時薪明顯令人失望,對我來說,這意味著美聯儲未來保持觀望態度。對今年降息的想法似乎還為時過早,但同時薪資壓力遲滯不支持加息。因此我們再次處於進退為艱的局面,美聯儲在保持觀望態度。
4月6日財經早餐:非農超預期美元走強金價持穩,美油連漲五周創近18個月來紀錄    

美國3月非農就業崗位增加19.6萬個。2月數據被小幅上修至增加3.3萬個,而非先前公布的增長2萬個。2月就業增幅是2017年9月以來最小。3月工資漲幅有所放緩,更多人離開勞動力市場。3月平均時薪增長4美分,增幅為0.1%,2月增長0.4%。美元的反應相對溫和,美元最初下跌,之後轉為上漲。美元兌六種主要貨幣收盤上漲0.10%,至97.402。
    
美聯儲在3月放棄對今年升息的預期,令市場震驚,此後投資者將注意力集中在數據上,以尋找有關美聯儲政策的進一步線索。美國總統特朗普周五稱美聯儲應該降息,並采取其他非常規措施,以緩解經濟壓力。特朗普表示,美國經濟增長放緩。

美國和中國之間的貿易談判也備受關注,投資者希望兩國達成一項協議,可能消除全球經濟增長的一些不利因素。英鎊兌美元下跌,盤中一度跌破1.30關口,刷新近一周低點至1.2987,因對英國首相特雷莎梅試圖進一步推遲英國脫歐的努力產生質疑。

國際財經要聞


美聯儲應該降息,停止量化緊縮。經濟數據非常非常好,美聯儲實際上讓美國經濟放緩了。

白宮經濟顧問拉裏· 庫德洛接受采訪時表示,美國總統特朗普選擇進入美聯儲的Stephen Moore和Herman Cain喜歡穩定的美元。他還表示,他們認為強勁增長不會導致通貨膨脹。

美國還將製裁另外兩家向古巴出口原油的委內瑞拉企業。

4月5日當周,美國石油鑽井數增加15口至831口,增加量為2018年5月以來最大。
 
北京時間周六淩晨,世界銀行執行董事會以全票通過的表決結果,批準戴維·馬爾帕斯為新任世界銀行行長。馬爾帕斯2017年起擔任美國財政部副部長,2019年2月被特朗普提名為世界銀行行長侯選人。馬爾帕斯還曾在裏根和老布什等共和黨總統內閣中擔任要職,並在2016年總統大選期間擔任特朗普經濟幕僚。(央視)

磋商無果,推遲脫歐難言樂觀,英鎊回落超百點創一周新低

周五(4月5日)紐市盤中,英鎊兌美元大幅回落,盤中一度跌破1.30關口,較日高回落近150點,刷新近一周低點至1.2987;據外媒報道,特裏莎·梅打破脫歐僵局的努力再次遇阻,反對黨工黨表示她沒有對她的政策做出“真正改變”。這可能會導致她要求歐盟將英國脫歐推遲到6月30日的努力陷入困境。
磋商無果,推遲脫歐難言樂觀,英鎊回落超百點創一周新低

法國農業信貸銀行策略師Valentin Marinov表示,歐盟不太可能批準英國首相特裏莎·梅將脫歐延遲到6月30日的請求,因其希望推遲更長的時間,因此英鎊預計不會因為這一消息而上漲。我們得等到下周才會知道究竟是否會延期,英鎊走勢有些疲軟,可能是因為她請求進一步推遲脫歐,被視作是承認她無法如願於下周令議會通過脫歐協議。

科爾賓周五早些時候暗示,他並不急於與特裏莎·梅達成協議,稱他不認為“歐洲選舉是一個問題。”這表明英國政府下周與歐盟領導人可能找不到具體的內容進行討論。工黨稱,我們感到失望的是政府沒有做出有誠意的改變或妥協,我們敦促首相對她的協議進行真正的改變,以尋求能夠贏得議會支持並將國家團結在一起的替代方案。

英國首相發言人稱,我們本周在會談中提出了嚴肅的建議,並準備修改政治宣言,以達成雙方都能接受的協議。政府準備周末進一步展開詳細討論,以在周三歐洲理事會會議召開前尋求做出這樣的修改。

在給圖斯克的信中,特裏莎·梅提到嚐試與傑裏米·科爾賓領導的工黨達成妥協是其尋求進一步推遲脫歐日期的一個原因。特裏莎·梅上個月提出同樣的推遲脫歐請求,但是遭到歐盟拒絕。

梅在信中寫道,令人沮喪的是,我們未能讓這一過程成功、有序的結束,英國政府仍然堅定地致力於這樣做。如果要找到共識,各方都需要做出符合國家利益的妥協。作為一個即將離開的成員國,英國舉行歐洲議會選舉既不符合英國、也不符合歐盟整體的利益。政府將為5月23日至5月26日舉行的歐洲議會選舉做準備,以防議會沒有及時批準脫歐協議。如果及時達成協議,政府的目標是取消選舉。
磋商無果,推遲脫歐難言樂觀,英鎊回落超百點創一周新低

特裏莎·梅希望將脫歐日期延長到6月30日,並且避免在下個月舉行可能引發國內政治混亂的歐洲議會選舉。歐盟將在下周對她的請求做出決定,很可能會予以拒絕。雖然歐盟在此問題上仍然存在分歧,但歐洲理事會主席唐納德·圖斯克正在推動將脫歐推遲長達一年。

隨著選擇日益減少,特裏莎·梅正在竭盡全力推動議會批準脫歐協議,之前的協議已經在議會三次遭到否決。特裏莎·梅表示,她與反對黨的討論主要集中在未來與歐盟的關係問題上,而不是修改她與歐盟談判達成的退出協議。這符合歐盟的立場,即歐盟可以修改其關於未來關係的聲明,但不會重新開放脫歐協議。

圖斯克傾向於向英國提供為期一年的延期,不過一些政府反對如此長時間的推遲。他的提議將包括一個允許英國在協議獲得批準時提前離開歐盟的退出條款。歐盟其餘的27國領導人將於周三在布魯塞爾與特裏莎·梅舉行會議,任何方案都必須獲得27國領導人的一致讚同,並也將由他們確定歐盟的共同立場。法國為首的一小部分國家反對英國脫歐日期長期推遲,但官員們表示他們預計不會有任何領導人否決延遲。
磋商無果,推遲脫歐難言樂觀,英鎊回落超百點創一周新低

歐盟曾經表示,任何長期延長都將取決於對前進道路已經有了“明確計劃”,或者是另一次公投或大選等政治“事件”。官員們表示,特裏莎·梅與科爾賓達成跨黨派立場的努力,以及在議會中就期望的結果進行投票的建議可能已經足夠了。

如果沒有在歐盟峰會上達成協議,並且議會在4月12日前沒有批準脫歐協議,那麼英國屆時將會無協議退出,並陷入貿易遭到扼殺、市場被凍結的法律困境。議會正在努力防止這種情況,並且特裏莎·梅已經表示,除非議會同意,否則她不會在沒有協議的情況下領導英國退出歐盟。

機構點評3月非農:就業大幅好轉但薪資增速爆冷下滑,美聯儲年內是否還降息?

周五(4月5日)美國勞工部公布數據顯示,美國勞工部公布的3月非農就業人口變動19.6萬,好於預期,較2月數據大幅好轉,另外2月就業數據被小幅上修至3.3萬。失業率穩定在19年低位3.8%,薪資年率不及預期,下滑至3.2%。
機構點評3月非農:就業大幅好轉但薪資增速爆冷下滑,美聯儲年內是否還降息?

整體而言,3月非農報告可能會降低美聯儲2020年1月份降息的概率,給隔夜美聯儲官員的鷹派講話提供依據。分析師指出,美國的失業率依然處於下降趨勢,今年下半年美國的失業率將降至3.5%。平均時薪今年增速將慢慢會回升至4%。美國勞工部稱,3月專業/醫療保健/技術服務就業人數錄得增加。


非農公布後,市場預計美聯儲年內降息概率小幅下降至52.6%;3月非農數據公布後,聯邦基金利率期貨暗示市場預計美聯儲2019年年內加息概率為零,降息概率為52.6%,預計在12月會議上降息;如果美聯儲年內不降息,那麼2020年1月會議上降息的概率為58.0%。
機構點評3月非農:就業大幅好轉但薪資增速爆冷下滑,美聯儲年內是否還降息?

對於3月非農報告,機構表示,美國3月就業增長從此前17個月低位加速向前,主要因溫和的天氣提振如建築業等行業的活動,這有助於進一步驅散有關一季度經濟大幅放緩的擔憂。

金融博客零對衝表示,正如我們早些時候預測的那樣,冬季天氣使2月份的就業增長減少了10萬左右。雖然最受關注的是新增就業崗位強於預期,但本月意外的,是平均每小時工資數據遠遠弱於預期,證實了工資增長再次成為美聯儲的一個問題,也是非農報告發布後美元和債券收益率雙雙下跌的原因。

Amherst Pierpont 證券的首席經濟學家Stephen Stanley評3月非農稱,相比以往的其他報告,這份數據讓人更想追問就業的潛在增速是多少:人們在談論潛在的經濟衰退,擔憂和不確定因素,我們今年到目前為止還沒有正常的數據流。

荷蘭國際集團國際經濟學家詹姆斯·奈特利評論非農數據稱,3月數據表現非常好,這有助於強化未來數月美國消費與支出。

CNBC評論3月非農數據表示,在勞動力市場“看似脆弱”且經濟前景充滿不確定性的背景下,該份就業報告幫助恢複了部分信心。

西聯商業銀行資深市場分析師評3月非農稱,就業報告喜憂參半,但總體來說非常可觀;上個月雇傭人數的健康反彈應該有助於平息對經濟衰退的擔憂;不過,工資增長放緩表明,美聯儲去年12月的加息可能是本輪周期中的最後一次加息,這種觀點無助於提振美元。

布朗兄弟哈裏曼全球貨幣戰略主管評3月非農稱,這是一份相當喜憂參半的報告。 標題比預期要好一點,二月份略有上調,但顯然平均每小時工資令人大失所望;美聯儲的關鍵在於,他們需要看到通貨膨脹,然後才能放心恢複加息,而通貨膨脹的關鍵在於一些更大的工資壓力,而我們隻是還沒有看到而已;經濟一直在努力複蘇,但是現在我們已經接近充分就業,經濟並沒有像期望的那樣起飛。 所以這是一個喜憂參半的報告,我認為市場有點摸不著頭腦,認為就業市場將穩定。

北歐聯合銀行稱,美國勞動力市場恢複正常。北歐聯合銀行分析師安德斯·斯文森(Anders Svendsen)指出,美國3月份非農就業人數增加了19.6萬人,在經曆2月份疲軟之後恢複正常。“失業率保持在3.8%不變,符合市場普遍預期。整體失業率也保持在7.3%不變,平均時薪僅比2月份的0.4%增加了0.1%。總體而言,今日的勞動力市場報告在經曆了2月份的疲軟之後,已“恢複正常”——或接近近年來的趨勢——在20萬左右。穩定的失業率,穩定的U6整體失業率,以及疲弱的工資增長,都支持美聯儲的耐心立場,以及美聯儲可能會加息的觀點,盡管明年3月還有一次加息。從這個意義上說,今天的報告是溫和的負面、負面和看漲的股市。勞動力市場基本上是一個滯後指標,對於那些呼籲美聯儲降息的人來說,它將不是一個有用的指引”。

TD AMERITRADE首席市場策略師稱,就業恢複正常,但不足以改變美聯儲立場。3月非農就業數據上看到了明顯的反彈,對我來說這看起來更正常。醫療保健增加了許多就業機會,我們繼續看到,在專業和技術服務領域兩者都繼續表現良好,上個月,一部分原因可能與天氣有關,食品服務和飲酒場所增加了27000個就業崗位,這可能會增加一些信心。沿著同樣的路線,讓我有點失望的一個數字是建築業,因為在天氣好轉的情況下建築業的就業也應當反彈,工資增長不溫不火,勞動參與率略有下降,所以我們將拭目以待這種情況是否會卷土重來。綜合來看,我不認為這份就業報告能改變美聯儲今年以來的偏鴿派立場。

突發!歐盟欲延期一年,英鎊短線急升25點收複1.31!高盛下調無協議脫歐預期

據《每日郵報》引述知情的政府消息人士報道稱,英國首相特雷莎·梅將致信歐洲理事會主席圖斯克正式要求延長英國脫歐截止日。

隨後歐洲方面有消息稱,歐洲理事會主席圖斯克提議向英國提供12個月的脫歐延長期。受此消息影響,英鎊兌美元短線一度拉升約25點,刷新日內高點至1.3123,因市場認為圖斯克的表態實際上給英國避免無協議脫歐打了一針強心劑。
突發!歐盟欲延期一年,英鎊短線急升25點收複1.31!高盛下調無協議脫歐預期

特雷莎試圖在歐盟峰會前達成一項協議


據悉特雷莎·梅將尋求一項“終止條款”,允許英國在歐洲大選前一天的5月22日離開歐盟。報道稱,如果嚐試失敗,脫歐期限可能至少會延長至年底。

歐盟已經同意延長脫歐期限一次,從3月29日延期到4月12日。為了再度獲得短期延遲脫歐,梅需要在4月10日的歐盟峰會上向其他27位領導人闡明她的下一步計劃。

此前歐盟方面表示,如果英國方面未能在4月10日的歐盟峰會上給出有效的協議,那麼歐盟方面將會拒絕英國脫歐短期延遲的請求,那麼英國將不得不在無協議脫歐和長期延遲之間做出選擇。

英國官員們正在擬定給工黨的正式信件,以確定協議範圍。此前特雷莎和工黨領袖科爾賓進行了長時間的會談,且雙方都認為會談具有建設性。

特雷莎仍在與工黨進行磋商以打破當前的脫歐僵局


特雷莎·梅政府周四與反對黨工黨進行了四個半小時的磋商,尋求最終可以贏得英國議會支持的脫歐方案。

英國首相辦公室表示,代表首相的官員與工黨領袖科爾賓周五將繼續密集磋商,以期打破脫歐僵局。

特雷莎·梅的選項已經所剩無幾,她需要爭取議會通過一項協議,可以讓英國離開歐盟並且不必參加歐洲議會下個月的選舉。在無法說服盟友並且脫歐協議遭議會三度否決之後特雷莎·梅轉向反對黨求援。

雖然梅承諾達成可以獲得議會支持的跨黨派協議,但梅求助反對黨的決定也惹怒了一些保守黨同僚。支持脫歐的保守黨同僚希望徹底脫歐,抨擊梅此舉是打開了科爾賓主張的軟脫歐的大門。

隨著留給梅的時間越來越少,有跡象表明有可能達成妥協方案。英國總檢察長Geoffrey Cox周四表示,他寧願接受關稅同盟妥協方案,也不願意完全不脫歐。

盡管周四的磋商沒有達成任何結論,但梅的團隊稱會談“富有成效”,而科爾賓的發言人則表示會談是技術性的。

圖斯克提議向英國提供12個月的脫歐延長期,無協議脫歐風險進一步下降


對於特雷莎的訴求,BBC引述未具名高級歐盟消息人士的話報道,歐洲理事會主席圖斯克提議對英國脫歐日期進行12個月的靈活延遲。同時表示,如果英國議會批準一項協議,那麼英國可以早一些離開歐盟。

受此消息影響,英鎊兌美元短線一度拉升約25點,刷新日內高點至1.3123,因市場認為圖斯克的表態實際上給英國避免無協議脫歐打了一針強心劑。
突發!歐盟欲延期一年,英鎊短線急升25點收複1.31!高盛下調無協議脫歐預期

在圖斯克表態後,高盛進一步下調了無協議脫歐的預期。高盛表示將無協議脫歐的可能性由15%下調至10%,將修改後的脫歐協議獲得通過的可能性由45%上調至50%,維持不脫歐的可能性在40%不變。

不過市場人士表示,盡管圖斯克的表態進一步降低了英國無協議脫歐的可能,但是眼下雙方最希望達成的仍是在5月22日之前實現順利脫歐,否則英國將不得不參加歐洲議會的選舉,這仍對英國產生不小的風險。因此當前市場仍將聚焦特雷莎和科爾賓之間能夠最終達成有效協議。

阻力支撐分析


從OANDA(安達)最新的掛單情況來看,目前多空持倉比例大約是——多頭:57.3%,空頭:42.7%,做多力量要大於做空力量。

從掛單情況來看,在1.2920和1.3000存在大量的買入掛單,短時間這兩個點位將是重要支撐。上方在1.3165和1.3400附近存在大量的賣出持倉,短時間將是兩個重要壓力位。即使短時間站上1.3165,在進一步上探1.3400之前,1.3314也將是一個重要的壓力位。

從OANDA(安達)最新的持倉情況來看,在1.3100至1.3000間同時存在大量的賣出持倉和買入持倉,暗示市場在當前點位存在分歧,因此在脫歐局勢出現明確方向前料在當前點位附近反複震蕩。(如下圖,點擊可放大,數據更新於北京時間14:40)。
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特朗普提名美聯儲理事候選人,鷹派陣營或增加,給美元提供支撐?

美國總統特朗普表示,前披薩公司高管,曾競選2012年共和黨總統候選人提名的Herman Cain正在接受作為美聯儲理事候選人的相關調查,並認為他是擔任美聯儲理事的合適人選。
特朗普提名美聯儲理事候選人,鷹派陣營或增加,給美元提供支撐?

截止北京時間08:30,美元指數報97.296,日內窄幅震蕩於前一交易日高位附近。從30分鍾圖來看,布林帶三軌開口不一,上軌與下軌開口收緊且MACD上動能減弱,短期可能維持窄幅震蕩走勢。日線圖中,MACD呈金叉狀態,且布林帶三軌均開口朝上,暗示長線美元還將上行。與此同時,美國2年期國債期貨未平倉頭寸持續攀升,美債收益率上行往往會帶動美元上漲。
特朗普提名美聯儲理事候選人,鷹派陣營或增加,給美元提供支撐?美元指數日線圖)

特朗普提名美聯儲理事候選人,鷹派陣營或增加,給美元提供支撐?

特朗普此前在白宮告訴記者,Cain的狀態良好,將填補美聯儲理事兩個空缺席位中的一個。同時,特朗普還計劃任命Stephen Moore出任另一個美聯儲理事職位。

如果對Cain和Moore的提名獲批準,意味著特朗普把兩個忠誠的政治夥伴放入了一直與他意見分歧的美聯儲。特朗普此前多次抨擊美聯儲主席鮑威爾,去年12月有報道稱特朗普甚至曾經討論過解雇他。

消息人士稱,特朗普計劃很快宣布他的選擇。

提名美聯儲理事是總統直接影響貨幣政策的一種方式,但他所選擇的任何人都必須得到參議院的確認。在1992-1996年,Cain曾曆任堪薩斯城聯儲董事、董事會副主席和主席。

特朗普表示正對提名Herman Cain進入美聯儲理事會進行預先檢查,Cain在競選總統候選人時主張美國恢複金本位,並在2017年12月為高利率辯護,這一立場與特朗普去年對美聯儲的批評態度形成鮮明對比。

今年3月,美聯儲宣布維持利率不變,但暗示2019年很可能不會加息,並表示有意從5月份開始放緩資產負債表縮減步伐,計劃9月底結束縮表計劃。此番更加強烈鴿派信號的釋放令市場頗感意外,有分析表示這預示著美聯儲的貨幣緊縮周期即將結束。

提醒,美聯儲理事候選人Cain的政策主張可能偏向鷹派,如果Cain順利進入美聯儲任職,可能會放緩美聯儲結束本輪加息周期的步伐,理論上中線略微偏向利好美元,利空金價和多數非美貨幣。

4月5日財經早餐:美元堅挺金價呈現V形反轉,非農報告重磅來襲

周四(4月4日)美元走高,歐元兌美元下跌,因德國經濟數據疲弱,以及意大利將下調增長預期的報道,引發了人們對該地區增長放緩的擔憂。金價上演V形反轉,現貨黃金一度回升近13美元,刷新日內高點至1294.48美元/盎司。油價衝高回落,受供應收緊影響,布油11月以來首次觸及70美元/桶,對全球供應緊張的預期超過了美國產油量增長和全球需求指標不太強勁帶來的壓力。
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商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收跌1美元,跌幅0.08%,收於1294.30美元/盎司。WTI 5月原油期貨收跌0.36美元,跌幅0.58%,報62.10美元/桶;布倫特6月原油期貨收漲0.09美元,漲幅0.13%,報69.40美元/桶。

美國三大股指漲跌不一,標普500指數收漲5.99點,漲幅0.21%,報2879.39點;納斯達克指數收跌4.40點,跌幅0.06%,報7891.14點;道瓊斯指數收漲166.50點,漲幅0.64%,報26384.63點。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
14:00德國2月季調後工業產出月率(%)-0.8
14:00德國2月工作日調整後工業產出年率(%)-3.3
14:45法國2月貿易帳(億歐元)-41.95
20:30加拿大3月失業率(%)5.8
20:30加拿大3月就業人數變動(萬)5.59
20:30美國3月季調後非農就業人口變動(萬)2.0
20:30美國3月勞動參與率(%)63.2
20:30美國3月平均每小時工資年率(%)3.4
20:30美國3月失業率(%)3.8
20:30美國3月平均每小時工資月率(%)0.4
淩晨01:00美國4月5日當周總鑽井總數(口)1006
淩晨01:00美國4月5日當周石油鑽井總數(口)816
淩晨01:00美國4月5日當周天然氣鑽井總數(口)190


歐盟各國財長與央行行長進行為期兩天的非正式會議,至4月6日,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)、副行長金多斯(Luis de Guindos)將出席

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3246.5730.280.94%
深證成指10415.8075.290.73%
日經22521724.9511.740.05%
納斯達克指數7891.79-3.77-0.05%
道瓊工業26384.63166.500.64%
英FTSE7401.94-16.34-0.22%
德DAX11988.0133.610.28%
法CAC405463.80-5.11-0.09%

美國股市連續第六天上漲,美元走強,投資者仍然看好美中貿易談判前景以及明天將公布的關鍵就業數據。標普500指數創下2018年2月以來的最長漲勢,收於六個月新高;在波音漲勢帶動下,道瓊斯工業平均價格指數收於10月以來的最高水平。標普500指數11大板塊漲跌各異,7大板塊收漲,4大板塊收跌;其中,材料板塊領漲,其次是能源板塊;信息技術板塊領跌,其次是公用事業板塊。

商品


金價上演V形反轉,現貨黃金盤中稍早觸及近10周低點,受美元走強的打壓,盡管美國就業數據對黃金利好,而投資者則在等待中美貿易談判的消息。渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示,即使有美聯儲更鴿派立場的利好背景,但目前黃金正緊密跟隨美元,實際收益率和股市而動,美元走堅短期內重壓黃金;美國利率下調往往會給美元帶來壓力,使以美元計價的黃金對其他貨幣的持有者來說更便宜。
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Cooper補充道,但整體背景對金價有利,我們預計美元在下半年將進一步走軟;美元兌一籃子貨幣上漲0.2%;美國上周初請失業金人數創49年最少,這表明盡管經濟增長放緩,勞動力市場依然強勁;分析師目前正密切關注美國周五公布的非農就業數據,以尋找有關美國經濟強勁程度的進一步線索,投資者也在關注中美貿易談判的進展。全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的持金量周三連續第三個交易日下跌;黃金持有量為2457萬盎司,為去年12月17日以來的最低水平。

油價周四上漲,布油自去年11月以來首次短暫觸及70美元/桶,因對全球供應緊張的預期蓋過美國產量上升和全球需求指標不那麼強勁帶來的壓力。受美國對伊朗和委內瑞拉原油實施製裁、石油輸出國組織(OPEC)減產以及全球需求上升的支撐,布油今年上漲了30%,美油上漲近40%。
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CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy表示,供應限製明顯偏上行;中國和美國最近公布的采購經理人指數顯示,需求狀況遠好於預期,加上美中兩國可能達成貿易協議。Energy Aspects石油分析師Virendra Chauhan表示,煉油廠維修季節也即將結束,這將進一步提振對原油的需求;但美國原油價格轉為平盤之下,表明市場仍擔心需求疲弱和供應過剩。

Again Capital合夥人John Kilduff稱,我們一直面臨這些不利因素,除了中國PMI數據,其他數據依然不太好;包括德國工廠訂單下降在內的全球悲觀經濟指標,限製了上行空間。美國原油庫存上周增加720萬桶,而分析師此前預計庫存會減少;數據顯示,美國原油產量增加10萬桶/日,至創紀錄的1220萬桶/日。

外匯


周四美元走高,歐元兌美元下跌,因德國經濟數據疲弱,以及意大利將下調增長預期的報道,引發了人們對該地區增長放緩的擔憂。當前投資者關注的焦點是美國和中國之間的貿易談判,希望兩國達成一項協議以消除全球增長的不利因素。美國經濟的下一個焦點將是周五公布的3月就業報告。
4月5日財經早餐:美元堅挺金價呈現V形反轉,非農報告重磅來襲

歐元兌美元正接近3月7日觸及的1.1174美元的水平,如果跌破這一水平,歐元將跌至2017年6月以來的最低水平。據外媒報道,報道,意大利本月可能將2019年經濟增長預期下調至0.3%或0.4%,並將預算赤字目標提高至相當於國內生產總值的2.3%左右。英鎊兌美元一度跌近百點,刷新近二日低點至1.3060,越來越多的人擔心英國可能會長期推遲脫歐。

德國2月份工業訂單降幅為兩年多來最大,因外國需求下滑,這加劇了外界對德國這個歐洲最大經濟體今年開局疲弱的擔憂。加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示,我有點驚訝,我們沒有得到更多的德國工廠訂單數據方面的反應,數據表明我們不會看到工業領域在去年下半年疲軟後大幅回升。包括德國、韓國在內的主要出口國的信心一直在惡化。

Osborne說,我想知道,在當前討論關稅的背景下,如果這不是一個潛在的擔憂,反映出對全球貿易趨勢的憂慮,也許它更多的是一個跡象,預示很快會出現意義更重大的全球經濟放緩。

國際財經要聞


FOMC“最多”在2019年和2020年各加息一次。美聯儲“可能”完成了這一輪加息周期。從美聯儲的政策目標(實現充分就業和維持物價穩定)來看,美國經濟整體上表現不錯。調整美聯儲政策立場並非迫在眉睫的事。近期美國經濟數據良莠不齊,表明第一季度經濟增幅疲軟。如果經濟增速回暖,可能需要略微加息。預計第一季度經濟增速疲軟是暫時性的,第二季度增幅可能會高於2%。如果美國經濟形勢符合我的預期,預計聯邦基金利率會略微走高。將需要一段時間來消化美國經濟形勢。美聯儲可以在貨幣政策行動方面按兵不動,以觀察經濟形勢的發展。

投資者擔心,南非的工人罷工可能會成功擴大到幾家最大的鉑金生產商。南非是鉑金的最大供應國。Business Day未透露消息來源的報道稱,南非的礦工和建築聯盟協會試圖對法院裁決提出上訴,該裁決阻止了包括英美鉑業、Impala Platinum Holdings、以及Lonmin Plc在內的公司計劃中的二次罷工。4月2日,鉑金ETF持倉量增加至創紀錄水平。



國內股市


4月4日晚間,中國證券業協會發布了2018年證券公司證券承銷業務數據統計排名情況。從最新數據來看,雖然2018年投行業務遭遇了一些挫折,但龍頭券商依然有著不可動搖的優勢。而在一些細分領域,中小券商也開始發力,呈現出百家爭鳴的局面。在股票主承銷領域,兩家總部在京城的券商拔得頭籌。中信證券、中信建投A股主承銷家數分別達到33家和31家;國泰君安、華泰證券都以22家並列第三。在A股主承銷金額上,中信證券、中信建投和國泰君安位居前三位置不變;中金公司以548.93億元位列第四。