11月2日亞市新聞熱點匯總

11月2日訊——周一(11月2日)亞洲時段公布的中國10月財新PMI略好於預期,但仍低於50枯榮線,澳元兌美元刷新日高0.7148;美指小幅震蕩於96.76附近;亞太股市多數走低,上證綜指收盤跌1.7%,報3325.08點;黃金觸底反彈,現交投於1141.16美元/盎司;美國原油刷新日高46.42美元/桶。

11月2日亚市新闻热点汇总

主要市場行情一覽:
匯市方面:周一最新公布的中國10月財新PMI略好於預期,澳元兌美元窄幅震蕩走高,刷新日高0.7148;歐元兌美元窄幅橫盤震蕩,盤末刷新日高1.1041;美元指數小幅震蕩於96.76附近;英鎊兌美元窄幅震蕩於1.5435附近;美元兌人民幣周一亞洲時段強勁反彈,收複前一交易日跌幅,刷新日高6.3454。

原油方面:上周貝克休斯活躍油井數連續第九周下降(下降16台),但全球經濟疲軟持續抑製全球原油需求,油價周一亞市小幅反彈,但趨勢仍未明朗,美國原油刷新日高46.42美元/桶,布倫特原油刷新日高49.66美元/桶。

貴金屬方面:受空頭回補提振,現貨黃金周一亞洲時段觸底反彈,一度刷新逾三周低點1136.84美元/盎司,現交投於1141.16美元/盎司;現貨白銀亞洲時段震蕩下挫,一度刷新逾三周低點15.45美元/盎司。

股市方面:受上周五美國股市全面走低拖累,周一亞太股市多數走低,中國PMI略好於預期但低於50枯榮線,中國A股衝高回落,上證綜指收盤跌57.48點,跌幅1.7%,報3325.08點,成交額創近一個月新低;深證成指收盤跌241.17點,跌幅2.09%,報11304.88點;恒生指數尾盤下跌1.03%,報22405.50點;日經225指數收盤下跌2.1%,報18683.24點;新加坡海峽時報指數收盤下挫1.41%,報2956.01點;澳大利亞S&P/ASX-200指數收盤下跌1.41%,報5165.75點。

基本面消息一覽:
1.中國10月財新PMI略好於預期,但仍低於50枯榮線。中國10月財新製造業PMI終值略好於預期,實際值為48.3,預期為47.6,前值為47.2。10月財新中國製造業PMI表明製造業頹勢減緩,勢頭已減弱至4個月以來最輕微,主要是因新出口訂單恢複增長,前期刺激政策開始發揮效果;總需求低迷仍是中國經濟面臨的主要困難,大宗商品價格持續下跌帶來的通縮風險值得關注。

2.小康社會需6.5%增速。國務院總理李克強:中國需要每年6.5%的GDP增速來實現全面小康社會目標。

3.“私募老大”徐翔被警方帶走。新浪財經援引報道稱,昨日(11月1日)中國最著名私募基金經理徐翔被警方帶走,其管理的澤熙公司涉嫌非法獲取股市內幕,操縱股價;除了徐翔,他多年的好友周建明也已被帶走;周末消息稱,中央巡視組已入駐證監會、中信集團等金融市場主要機構。

4.中金預計央行明年上半年將再度對稱降息。中金預計中國央行明年上半年還將對稱降息一次,全年或下調存款準備金率共600個基點。

5.鈀金和鉑金ETF出現有記錄以來最大單月流出規模。路透追蹤的鉑金和鈀金ETF預計將取得2010年有記錄以來最大單月流出規模;10月迄今,鉑金ETF持倉降幅略微超過16萬盎司,持倉規模降至2014年初來最低223.2萬盎司;鈀金ETF外流206831盎司,總持倉量亦降至2014年初來最低。

6.俄羅斯能源部旗下CDU-TEK部門稱,俄羅斯10月原油出口量為541.8萬桶/日。俄羅斯能源部旗下CDU-TEK部門指出:俄羅斯10月原油產量為4557萬噸,10月原油產量漲至記錄新高1077.6萬桶/日,10月原油出口量為541.8萬桶/日。

7.中國商務部稱,2016年中國原油非國營貿易進口允許量總量為8760萬噸。

8.美韓聯合聲明:美韓兩國國防部長敦促朝鮮立即停止有關核項目的任何行動,對朝鮮試圖進行遠程導彈核試驗發射表示“嚴重關切”。

9.印度央行下調存款利率25個基點,至7.50%

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10月30日北美時段熱點匯總

10月31日訊——周五(10月30日)北美時段,在美聯儲FOMC會後加息“呼聲”近乎靜默情況下,經濟數據走弱,以及其他貨幣“反彈”影響,美指盤中大跌,而後美元“狐假”FED票委“虎威”頑強反彈,縮小跌幅,美元指數下跌0.3%,報96.995。在10月,美元上漲0.6%,連續第二個月上升。美國核心PCE物價指數、個人收入、支出以及消費者信心指數均出現“疲軟”,美股收跌,但主要股指仍實現連續第五周上漲,並獲得4年來最大單月漲幅。現貨金價跌至三周低位,延續了前兩日的跌勢,錄得8月來最大周度跌幅,受累於美聯儲仍可能在年內升息以及印度推出的“黃金債券”可能導致現貨需求下降。因美國石油鑽井平台數量再度減少,美油期貨價格收盤上漲0.53美元,漲幅1.2%,報46.59美元/桶。

10月30日北美时段热点汇总

主要市場行情一覽:

匯市方面:在美聯儲FOMC會後加息“呼聲”近乎靜默情況下,經濟數據走弱,以及其他貨幣“反彈”影響,美指盤中大跌,而後美元“狐假”FED票委“虎威”頑強反彈,縮小跌幅,美元指數下跌0.3%,報96.995。在10月,美元上漲0.6%,連續第二個月上升。紐元兌美元收位接近日內高位,報0.6777,今日勁升1.2%。澳元兌美元攀升0.9%,報0.7129。紐元和澳元在之前三日均下跌。盡管中國央行降息和歐洲央行暗示將進一步放寬政策,但日本央行周五決定維持貨幣政策不變,帶動日元上漲。美元兌日元下滑0.4%,報120.66,歐元兌日元小跌0.2%,報132.69。因市場預計英國升息的時間將早於之前的預期。英鎊兌美元升0.7%,報1.5418美元,在稍早上漲逾1%後縮減升幅。受助於歐元區經濟信心意外改善和德國通脹高於預期歐元兌美元盤中衝高,後因美元反彈,尾盤回吐漲幅,歐元在紐約尾盤報1.0993,上漲0.2%。

股市方面:美國核心PCE物價指數、個人收入、支出以及消費者信心指數均出現“疲軟”,美股收跌,但主要股指仍實現連續第五周上漲,並獲得4年來最大單月漲幅。道瓊斯工業平均指數周五收盤下跌91.53點,跌幅0.52%,報17664.27點,標普500指數周五收盤下跌9.72點,跌幅0.47%,報2079.69點,納斯達克指數周五收盤下跌20.04點,跌幅0.39%,報5054.24點。本周,標普500指數上漲0.55%,道指下跌0.10%,納指上漲0.43%。本月,標普500指數收漲8.65%,道指上漲8.47%,納指上漲9.38%。10月份美股大幅反彈。10月份當中,道指累計上漲8.5%,標普500指數上漲8.3%,納指上漲9.4%,三大股指均獲得自2011年以來的最大單月漲幅。歐洲股市持平,本月表現為六年來最好,今日受助於汽車製造商雷諾汽車和飛機製造商空中客車上漲,及投資者仍預計歐元區將采取更多貨幣刺激措施。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收盤基本持平,但本月上漲約8%,為2009年7月以來表現最佳的一個月。歐元區績優股Euro STOXX 50指數漲0.1%,德國DAX指數漲0.5%。英股富時100指數收跌0.54%,報6,361.09點,法國CAC 40指數收漲0.24%,收報4,897.66點。德國DAX指數收漲0.46%,報10,850.14點。

貴金屬方面:現貨金價跌至三周低位,延續了前兩日的跌勢,錄得8月來最大周度跌幅,受累於美聯儲仍可能在年內升息及印度推出的“黃金債券”可能導致現貨需求下降。現貨金下滑0.4%,報每盎司1,141.36美元,盤中跌至1,139.11美元的10月9日來最低,略高於100日移動均位線。美國12月期金收低0.5%,報每盎司1,141.40美元。其他貴金屬均出現一定跌幅。

原油方面:因美國石油鑽井平台數量再度減少,美油期貨價格收盤上漲0.53美元,漲幅1.2%,報46.59美元/桶。此外,ICE布倫特12月原油期貨價格收盤上漲0.76美元,漲幅1.6%,報49.56美元/桶。

基本面消息一覽:

1.10月30日舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)表示,貨幣政策策略需要應對持續低水平的自然利率和高水平自然利率的不確定性。自然利率沒有複蘇的跡象。同時強調,最近幾年利率已經下降,利率複蘇受阻,可能導致將來使用非常規政策,即可能包括實際利率為負的政策。威廉姆斯同時表示,美聯儲可能有必要再保持幾年寬鬆政策,拖累成長的阻力仍然非常大,抑製了短期利率。他指出,要求美聯儲遵循泰勒規則的想法是極為糟糕的。

2.10月30日根據美聯儲一份建議書,美國最大型銀行可能面臨1200億美元的資本和長期債務缺口。這份建議書旨在確保這些銀行的倒閉不會傷害更廣泛的金融體係。包括美國銀行(Bank of America)、紐約梅隆銀行、花旗集團、高盛、摩根大通、摩根士丹利、道富銀行和富國銀行(Wells Fargo)。

3.10月30日最新的報告顯示美國10月30日當周貝克休斯石油鑽井機活躍口數下降16台,為連續第九周下降,至578台,而去年同期為1582台,且為6個月來最長跌勢。天然氣鑽井機活躍口數增加4台,至197台。總鑽井機口數減少12台,至866台。鑽井平台數自上周開始出現加速減少,上周鑽井平台僅減少1台。

4.10月22日至10月27日當周原油持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(10月30日)發布的報告顯示,投機者持有的原油淨多頭減少14576手合約,至236575手合約,表明投資者看漲原油的意願下降。

5.10月22日至10月27日當周黃金持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(10月30日)發布的報告顯示,投機者持有的黃金淨多頭增加6133手合約,至157434手合約,表明投資者看漲黃金的意願升溫。

6.10月22日至10月27日當周美元持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(10月30日)發布的報告顯示,投機者持有的美元淨多頭增加6488手合約,至34691手合約,表明投資者看漲美元的意願升溫。

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10月30日歐洲時段新聞熱點匯總

10月31日訊——周五(10月30日)歐洲時段,美聯儲10月FOMC會議後受獲利盤了解影響,以及加息預期“呼聲”較為靜默,美國經濟數據好壞不一,美指繼續承壓下行,基本上回吐加息日所獲得的漲幅,當前低點為96.5990;在歐洲欲寬鬆之際,受歐洲通脹率以及失業率意外向好,歐元兌美元繼續反彈上行,日內高點為1.1072;受美聯儲加息預期持續影響,黃金無力反彈再次出現下挫,日內低點至1139.98;美油前日大漲後橫盤整理,盤中企圖衝高受挫回落,日內低點為45.50,高點為46.37;美股連續兩天小幅回調,橫盤震蕩;歐股漲跌不一,但多數承壓。

10月30日欧洲时段新闻热点汇总

主要市場行情一覽:

匯市方面:美聯儲10月FOMC會議後受獲利盤了解影響,以及加息預期“呼聲”較為靜默,美國經濟數據好壞不一,美指繼續承壓下行,基本上回吐加息日所獲得的漲幅,當前低點為96.5990;在歐洲欲寬鬆之際,受歐洲通脹率以及失業率意外向好,歐元兌美元繼續反彈上行,日內高點為1.1072。

股市方面:美股連續兩天小幅回調,橫盤震蕩,道瓊斯工業平均指數、納斯達克綜合指數、以及標準普爾指數均微弱小跌,基本橫盤震蕩整理中。歐股漲跌不一,但多數承壓,德國法蘭克福DAX指數高開,盤中下滑,尾盤重新攀升。

原油方面:美油前日大漲後橫盤整理,盤中企圖衝高受挫回落,日內低點為45.50,高點為46.37;而布倫特原油獲得漲幅,當前漲幅約0.5%,盤中高點49.33,低點48.29。

貴金屬方面:受美聯儲加息預期持續影響,黃金無力反彈再次出現下挫,日內低點至1139.98;黃金連續下跌已三連陰。其他貴金屬同樣表現低靡,現貨白銀盤中持續緩慢下行。現貨鈀金漲幅不到1%。

基本面消息一覽:

1.歐盟統計局(Eurostat)周五公布的初步數據顯示,在歐洲央行(ECB)著手準備采取更多刺激措施之際,10月份歐元區通脹率由負值回升至零。具體數據顯示,歐元區10月消費者物價指數(CPI)年率初值持平,一如市場預期,前值為下降0.1%。歐元區10月能源價格下跌8.7%。剔除食品、能源等價格易波動的項目後,歐元區10月核心CPI年率初值上升1%,高於預期和9月0.9%的升幅。

2.歐盟統計局公布的另一份報告顯示,歐元區9月失業率降至10.8%,低於市場預期的11%,前值由11%修正為10.9%;歐元區9月失業人數減少13.1萬人,意大利和西班牙失業人數大幅下降。

3.據外媒周五報道,美國裏奇蒙德聯儲主席萊克(Jeffrey Lacker)表示,他對10月美國聯邦公開市場委員會(FOMC)政策聲明持異議的原因是利率需要上升,他認為產出和家庭開支增長穩定。美聯儲在本周早些時候的會議上將利率維持在近零水平。萊克像9月份那樣對此再度提出了異議。他希望把美聯儲目標利率,即聯邦基金利率調高0.25個百分點。

4.10月30日,美國9月核心PCE物價指數及9月個人收入增幅均不及預期,具體數據顯示,美國9月核心PCE物價指數增幅不及預期,實際增長1.3%,預期增長1.4%,前值增長1.3%;9月核心PCE物價指數月率亦不及預期,實際增長0.1%,預期增長0.2%,前值增長0.1%。美國9月個人收入月率增增長亦不及預期,實際增長0.1%,預期增長0.2%,前值下修為0.1%。

5.美國商務部周五公布的數據顯示,美國9月個人支出錄得八個月來最低增幅,因收入幾無增長,表明美國國內需求在近期大幅上升後有所降溫,且9月PCE物價指數數據顯示美國通脹壓力依然溫和。不過,另一項數據顯示,美國第三季度就業成本指數升幅提高至0.6%。具體數據顯示,美國9月個人支出月率增長0.1%,增幅不及預期值0.2%和前值0.4%。美國消費者支出活動約占美國經濟活動的三分之二。

6.美國密歇根大學周五公布的數據顯示,美國10月密歇根大學消費者信心指數終值較之初值有所下降,因美國民眾認為現在的購買狀況不及月初,不過總體數據仍較為積極。具體數據顯示,美國10月密歇根大學消費者信心指數終值從初值92.1微降至90.0,不及預期值92.5,但較9月終值87.2小升。數據並顯示,美國10月密歇根大學現況指數終值從初值106.7降至102.3,不及預期值107.0;10月密歇根大學預期指數終值從初值82.7降至82.1,也不及預期值83.1。

7.10月30日晚間印度政府聲明,印度政府將從11月26日開始發行主權黃金債券,黃金債券的年利率為2.75%。此前,印度政府在9月正式批準了包括黃金儲蓄和黃金債券的黃金貨幣化項目,以期動員其國內已有的黃金,減少黃金進口,控製經常賬戶赤字。印度的黃金貨幣化項目將在11月5日正式開始。黃金貨幣化計劃將允許民眾把黃金存進銀行生息,將閑置在印度家庭的成千噸黃金貨幣化。

8.加拿大公布的8月GDP月率增幅下降、符合預期,實際增幅為0.1%,預期增長0.1%,前值增長0.3%。

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10月30日亞市新聞熱點匯總

10月30日訊——周五(10月30日)日本央行以8:1通過決議維持利率不變,並下調CPI和GDP預期,黑田東彥召開新聞發布會;美元兌日元於120.32-121.47區間大幅震蕩;美元指數跌破97關口;原油持續在低位盤整,美油震蕩於45.75美元/桶附近;金價亞洲時段微幅反彈;受隔夜歐美股市普遍拖累,周五亞市亞太股市普遍下挫,上證指數收盤下挫0.14%,報3382.56點。

10月30日亚市新闻热点汇总

主要市場行情一覽:

匯市方面:日本央行周五以8:1通過決議維持利率不變,並下調CPI和GDP預期;美元兌日元於120.32-121.47區間大幅震蕩;美元指數震蕩下挫,盤末一度跌破97關口,刷新2日低點96.96;歐元強勁反彈,一度突破1.1關口,刷新2日高點1.1017;英鎊周五亞市盤末亦快速拉升,刷新近一周高點1.5358;澳元兌美元刷新兩日高點0.7136;美元兌加元刷新日低1.3135。

原油方面:近期美原油庫存增速放緩,原油價格徘徊於逾一周高位,但美國第三季度GDP表現欠佳,且美聯儲可能在12月加息,限製了油價漲勢;油價周五仍持續在低位盤整,美國原油周五亞市震蕩於45.75美元/桶附近,布倫特原油震蕩於48.6美元/桶附近。

貴金屬方面:黃金隔夜大跌,周五受空頭回補影響略微回升,但因美聯儲12月加息預期升溫,金價反彈乏力;黃金價格周五亞洲時段小幅震蕩上行,刷新日高1149.93美元/盎司;白銀價格周五亞洲時段持續橫盤震蕩於15.61美元/盎司附近。

股市方面:受隔夜歐美股市普遍下挫拖累,周五亞太股市亦多數走低,上證指數收盤下挫0.14%,報3382.56點;深證成指收盤下挫0.18%,報11546.05點;恒生指數尾盤下挫0.63%,報22676.17點;日經225指數收盤上漲0.78%,報19083.1;澳大利亞S&P/ASX-200指數收盤下挫0.52%,報5239.44點;新加坡海峽時報指數下跌0.21%,報2995.14點。

基本面消息一覽:

1.日本央行以8:1通過決議維持利率不變。日本央行公布10月利率決定,以8:1投票通過決議維持利率不變,承諾繼續以每年80萬億日元的速度擴大基礎貨幣。日本央行將2016財年CPI預期下調至1.4%,將2015財年CPI預期從0.7下調至0.1%;預計2015/16財年核心CPI增速為0.1%,此前預期為0.7%;預計2015/16財年GDP增速為1.2%,此前預期為1.7%。

2.日本央行半年度報告:日本潛在的經濟增速小於等於0.5%,消費者通脹將在2016財年下半年觸及2%。日本央行半年度報告指出,日本潛在的經濟增速小於等於0.5%,長期通脹預期面臨很大下行風險,海外經濟前景面臨很大的下行風險,預計消費者通脹將在2016財年下半年觸及2%的目標,價格走勢正在穩步改善,出口和產出將逐步上升。

3.日本9月失業率符合預期,9月核心CPI好於預期但仍為負值。日本9月失業率符合預期,實際值為3.4%,預期為3.4%,前值為3.4%。日本9月全國核心CPI年率好於預期但仍為負值,實際下降0.1%,預期下降0.2%,前值下降0.1%。

4.日本經濟財政大臣甘利明稱,格正在朝日本央行的目標變動。日本經濟財政大臣甘利明指出,價格正在朝日本央行的目標變動,日本勞動力市場和薪資收入得以改善。

5.黑田東彥稱必要時日本央行準備擴大寬鬆。黑田東彥在新聞發布會上稱,通脹率2016財年下半年達到2.0%,如果有必要的話,準備好進一步放鬆政策,日本央行進一步放鬆政策是沒有限製的,不過在今天的會議上,沒有關於進一步放鬆政策的提議,希望通脹以伴有薪資薪資和企業利潤增長的平衡方式升至2.0%。

6.上海自貿區將率先實現人民幣資本項目可兌換。中國央行網站周五發布的消息顯示,在自貿試驗區內進行人民幣資本項目可兌換的先行先試,逐步提高資本項下各項目可兌換程度;央行還表示,將研究啟動合格境內個人投資者境外投資試點,適時出台相關實施細則,允許符合條件的個人開展境外實業投資、不動產投資和金融類投資。中國國務院周五任命陳雨露為中國央行副行長。

7.美國國會通過了為期兩年的預算協議,從而避免美國債務發生災難性違約。根據協議,政府在2017年3月前可不受舉債上限製約,2016和2017財年的國防與非國防支出上限將等量上調。

8.全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust 持倉較上日減少31.14噸,當前持倉量為9783.06噸。

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數據疲弱美元回軟,多空勢均油價弛緩

10月30日訊——周四(10月29日)在美聯儲10月決議之後,市場的焦點又轉移到12月的加息前景,而決定12月加息的關鍵則是今後一個月來美國經濟數據的表現。不過周四美國公布的GDP和成屋銷售數據表現不佳,這打壓美指回吐了決議後的部分升幅。原油方面,煉廠開工、成品油季節性需求增強的消息對油價構成一些支撐,但疲軟的美國數據打壓了風險偏好情緒,油價多空勢均力敵。技術上,油價進入到區間震蕩整理之中,多空較量暫時放緩,都在等待進一步消息的指引。

数据疲弱美元回软,多空势均油价弛缓

具體市場上,美元指數自兩個半月高位震蕩回落,受美國經濟增長數據放緩打壓;歐元兌美元自兩個半月低位回升,受歐元區良好經濟數據支撐;現貨金價連跌第二日,觸及三周最低水準,因美聯儲保留了在12月升息的可能性;美國原油小漲但布倫特原油下跌,市場或陷入區間整理。

美元指數自兩個半月高位震蕩回落,受美國經濟增長數據放緩打壓。美聯儲決議暗示12月升息後,市場的焦點重現轉向美國經濟數據的表現上,周四美國公布的經濟數據整體不及預期,尤其是市場最為關注的美國GDP數據表現不佳,這施壓美元走軟。

Credit Agricole CIB的外匯策略師Mark McCormick談及周四美元回落時稱,“我認為也就是一天的下跌,真正重要的是下周的數據,將會有消費者信心、製造業PMI和就業崗位等數據公布,如果任何一個數據符合預期,我認為對美元是利好。”

美聯儲暗示可能在12月升息,凸顯出世界各大央行貨幣政策之間的分化。美聯儲正在為最終提高利率做鋪墊。然而在近期一連串疲弱美國數據面前,很多投資者並不完全相信。所以未來數周將出爐的美國經濟數據成為決定12月是否升息的更關鍵因素。經濟學家預計下周一的美國一項重要製造業指數將顯示,美國10月製造業活動兩年半來首見萎縮。這或將不利於很快升息。

德國商業銀行匯率分析師Antje Praefcke表示,“當然,利率決議終將取決於未來數周公布的經濟數據,特別是10月及11月物價及勞動市場報告,總之,美聯儲將會很快撤出擴張性政策。”

美元指數小時圖顯示
数据疲弱美元回软,多空势均油价弛缓

周四市場最為關注的美國三季度GDP季率初值表現不及預期,這施壓美元。具體數據顯示,美國三季度實際GDP年化季率初值增長1.5%,預期增長1.6%,前值增長3.9%。

其他分項顯示,美國三季度GDP平減指數初值增長1.2%,預期增長1.4%,前值增長2.1%;三季度個人消費支出(PCE)年化季率初值增長3.2%,預期增長3.3%,前值增長3.6%;三季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季月率初值增長1.3%,預期增長1.4%,前值增長1.9%。

分析指出,美國第三季度經濟增速不及預期,主要是由於企業削減庫存以緩解此前的庫存過剩狀況;但庫存數據的走低對GDP的拖累可能隻是暫時的,經濟學家預計在今年第四季度經濟增速或將上揚,強勁的國內需求或將對美聯儲在12月加息提供支撐。

另外一項數據美國9月成屋簽約銷售表現亦不及預期,具體數據顯示,美國9月成屋簽約銷售指數月率下降2.3%,創2013年12月份以來最大單月降幅,預期增長1%,前值下降1.4%;年率增長2.5%,預期增長7.3%,前值增長6.6%。

分析認為,此次月率不及預期,且9月成屋簽約銷售指數更是錄得今年以來的第二低值,更是連續第二個月下降;成屋簽約銷售在美國四大主要地區均有所下降,特別是東北部地區錄得了4%的最大降幅,這暗示了美國房地產市場的複蘇可能出現放緩的跡象。

唯一一項表現良好的是美國當周初請失業金人數,該數據限製了美元的跌幅。具體數據顯示,美國10月24日當周首次申請失業救濟人數26萬,預期26.5萬,前值25.9萬。評論認為,美國此次的當周初請數據錄得不錯表現,其中四周均值續創自1973年12月以來的最低水平;商業發展仍能提供充分的就業崗位,盡管有些大型企業宣布裁員,但並未引起廣泛的裁員風潮;這表明盡管近期就業增速有所放緩,但美國勞動力市場的整體趨勢向好。

本周三美聯儲一如預期維持利率不變,但不尋常地在聲明中強化有關升息時點的詞令,將12月升息提上了時程。美聯儲同時移除有關全球成長放緩的警告,與之前各界關於中國經濟降溫可能導致美國推遲升息的揣測相左,顯示其立場更趨強硬。因此,貨幣市場期貨價格顯示,市場預期12月升息機率約50%,高於先前的約30%。

對於美聯儲後市的加息前景。加拿大皇家銀行指出,市場波動已正常化,就業繼續增加將減少勞動力市場的鬆弛,沒有看到FOMC把就業延遲到2016年的任何因素;10月政策聲明的改變相對有限,決策者似乎指出12月加息可能性很大;若經濟增長前景沒有發生嚴重惡化,市場不再動蕩,預期聯邦基金利率目標區間將在12月會議上增加25個基點。

歐元兌美元自兩個半月低位回升,受歐元區良好經濟數據支撐。當日德國就業數據、通脹數據以及歐元區經濟景氣指數表現良好,改善了市場對歐洲央行擴大QE的悲觀情緒,這對歐元構成支撐。

當日德國就業數據表現良好,具體顯示,德國10月失業率6.4%,預期6.4%,前值6.4%;德國10月失業人數變動-0.5萬,預期-0.4萬,前值0.2萬;對此數據,德國勞工部指出,德國勞動力需求持續增加,當前就業市場狀況仍舊維持良好走勢。

歐元區經濟景氣指數表現良好。具體數據顯示,歐元區10月經濟景氣指數105.9,預期105.1,前值105.6。其中分項顯示,企業景氣指數0.44,預期0.31,前值0.34;工業景氣指數-2.0,預期-2.7,前值-2.2;服務業景氣指數11.9,預期12.0,前值12.4;消費者信心指數終值-7.7,預期-7.7,前值-7.7。

評論指出,此次數據表現小幅好於預期,主要是受到製造業方面信心的提振,其中法國和意大利的表現尤其靚麗,表明盡管面臨海外經濟體的不確定因素,歐元區經濟依舊受到了內需的刺激,QE項目在尚未擴大的情況下仍舊促使歐元區經濟在溫和複蘇。

歐元兌美元小時圖顯示
数据疲弱美元回软,多空势均油价弛缓

另外,紐約時段公布的德國通脹數據也高於預期,具體數據顯示,德國10月CPI月率初值持平,預期下降0.1%,前值下降0.2%;年率初值增長0.3%,預期增長0.2%,前值持平。

歐洲央行管委利卡寧發表公開言論指出,歐元區經濟表現相對不錯。不過,目前歐元區還是面臨下行風險,這種風險主要是中國和拉美放緩帶來的影響。

對於歐元兌美元後市前景,高盛分析師Robin Brooks認為,歐元兌美元料在歐洲央行12月3日貨幣政策會議之前下跌至1.05附近,歐洲央行和美聯儲近期都已經釋出頗為大膽的潛在政策調整信號,但該貨幣對卻波瀾不驚,市場重新參與政策分歧式交易還需假以時日,但他們最終還是會那樣做。

現貨金價連跌第二日,觸及三周最低水準,因美聯儲保留了在12月升息的可能性。金價最初因美元回落而上漲,但之後大跌最多0.9%,至10月9日來最低的1,145.43美元。

現貨金下滑0.8%,報每盎司1,146.10美元。現貨銀大跌2.1%,報每盎司15.58美元。

美聯儲周三維持利率不變,明確提及下次會議,將12月升息提上日程。美聯儲還淡化了近期全球金融市場動蕩局面,稱盡管就業增長有所放緩,但美國勞動力市場仍在複蘇。美聯儲聲明稱,“在決定下次會議上升息是否合適時,委員會將評估向就業最大化以及2%通脹目標的已實現和預期的進展。”

市場原本在很大程度上相信美聯儲今年不會上調基準利率,但與市場預期相比,美聯儲政策聲明更傾向於“鷹派”,這讓市場感到意外。

利率期貨交易商增加對美聯儲可能在12月15-16日會議上升息的押注。美聯儲主席耶倫對通脹的立場意外強硬,帶動美元指數飆升至兩個月高位。不過美元指數周四回落約0.5%,但金價跌勢持續。

現貨金價小時圖顯示
数据疲弱美元回软,多空势均油价弛缓

外媒調查結果顯示,在美聯儲10月28日決議聲明暗示會提前之後,受訪交易員和分析師出現四周以來首次看跌金價——15人看跌、10人看漲、另有4人持中性看法。

Hantec Markets的分析師Richard Perry在一份研究報告中寫道,“黃金價格原本看起來將會上漲,但在即日交易中徹底轉向,再一次扼殺了萌芽中的上漲走勢。”

全球最大的在線實物黃金交易商BullionVault的研究主管Adrian Ash表示,“金價在周三觸及每盎司1180美元附近的高點,這是2013年市場崩潰時的底部。對於紐約商品交易所中的投機者來說,美聯儲的中性聲明就像是一盆冷水,澆滅了他們的熱情。”

周四數據顯示美國第三季經濟增速大幅放緩,報告顯示,第三季度美國GDP的年化季率增長率為1.5%,低於第二季度的3.9%。但內需穩健,可能促使美聯儲在12月升息。

Adrian Ash表示,“美聯儲是否將在12月份加息仍舊要視經濟數據而定,而在周四悲慘的美國GDP數據公布以後,這種可能性有所降低。這就意味著,定於下周公布的美國非農就業報告對美聯儲、美元和黃金來說都將是一個關鍵的數據點。”

GoldForecaster.com網站的創始人Julian Phillips在報告中說道,“市場目前的解讀是,美聯儲在12月份加息幾乎是板上釘釘的了。在政策聲明中,有關全球經濟的措辭已被拿掉,這給人的印象是美聯儲對加息將給全球經濟帶來的影響已經不是那麼擔心了。”

美國原油小漲但布倫特原油下跌,市場或陷入區間整理。美國原油周四小漲,布倫特原油下滑,因在昨日創下兩個月最大升幅後,交易商試圖尋找市場方向。美國原油在早盤上漲近2%,因成品油季節性需求增強,但之後美國公布令人失望的經濟數據抑製了投資者的樂觀情緒,油價有所回落。

美國原油收漲0.12美元,或0.3%,報每桶46.06美元,交投區間為45.16-46.79美元。周三該合約上漲近3美元。布倫特原油收低0.25美元,或0.51%,報每桶48.80美元,交投區間為48.17-49.38美元。

數據顯示美國第三季經濟增速大幅放緩,因企業不急於補充庫存,以消化過剩的庫存。美國經濟增速放緩和成屋銷售數據疲弱,令原油縮減早盤的部分漲幅,緩和了美國政府原油庫存數據為市場帶來的樂觀情緒。該數據顯示美國原油庫存增幅低於很多人的預期。

美國原油價格小時圖顯示
数据疲弱美元回软,多空势均油价弛缓

交易商和分析師稱,未來幾周油價可能在區間內交投,因原油庫存不斷增加給油市帶來的壓力,將抵銷汽油和其他成品油非季節性需求強勁帶來的支持。

Forex.com的首席技術分析師Fawad Razaqzada說道,“原油價格可能是終於開始對風險情緒的整體改善作出回應了,未來有可能會大幅上漲。畢竟,大多數的壞消息現在都已經反映在了市場定價中,而供應量的增長可能已經見頂了。”

Fawad Razaqzada指出,“石油公司取消了一些大型項目,這意味著原油生產正在被縮減,意味著從長期來看油價將會上漲。但就近期而言,原油市場則仍舊為供應過剩的狀態,導致價格承壓。然而,這並不是說原油價格不會偶爾大幅走高。”

對於周三庫存增速放緩,OM Financial的客戶經理Stuart Ive說道,“這可能是第一個跡象,表明煉廠的季節性維護已經見頂。而這就意味著來自於煉廠的原油需求將會增長。”

北京時間5點51分 美元指數報97.27/29,歐元兌美元報1.0984/86,現貨金價報1145.60美元/盎司,美國原油報45.73美元/桶

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10月29日歐洲時段新聞熱點匯總

10月29日訊——周四(10月29日)歐洲時段,美聯儲10月FOMC會議“後時代”,初步顯示美國第三季度GDP增長為1.5%,大幅放緩,初請失業金人數小幅上升,成屋簽約銷售意外下降,美指振幅擴大,承壓下行,當前日內低點為97.269;歐元兌美元趁機反彈上行,日內高點為1.0977;黃金反彈乏力再次出現下挫,日內低點至1148.23;美油受昨日庫存好於預期影響,盤中下挫後出現短時間衝高飆升,日內低點為45.21,高點為46.72;美股在昨日出現大漲的情況下均出現回調,低開且低位震蕩;歐股同樣承壓下挫。

10月29日欧洲时段新闻热点汇总

主要市場行情一覽:

匯市方面:美聯儲10月FOMC會議“後時代”,初步顯示美國第三季度GDP增長為1.5%,大幅放緩,初請失業金人數小幅上升,成屋簽約銷售意外下降,美指振幅擴大,承壓下行,當前日內低點為97.269;歐元兌美元趁機反彈上行,日內高點為1.0977;英鎊兌美元盤中衝高,日內高點為1.5313,而低點為1.5242.

股市方面:美股在昨日出現大漲的情況下均出現回調,道瓊斯工業平均指數以及納斯達克綜合指數跌幅目前均約0.3%,標準普爾指數跌幅較小;但均為低開且低位震蕩;歐股同樣承壓下挫,德國法蘭克福DAX指數跌幅目前為0.61%。

原油方面:美油受昨日庫存好於預期影響,盤中下挫後出現短時間衝高飆升,日內低點為45.21,高點為46.72;美油盤初持續震蕩下挫,盤中出現異動,但供需的問題持續影響油價,使得美油衝高後迅速回撤;而布倫特原油日內高點為49.34,低點為48.20。

貴金屬方面:黃金昨日在美元飆升的情況下,承壓跳水,美元倚仗美聯儲決議“錯殺”黃金,黃金反彈乏力再次出現下挫,而美國疲軟的經濟數據似乎目前沒有提振金價,但相信黃金近期會有一段反彈,日內低點至1148.23。現貨白銀同樣受挫,當前日內低點15.574。

基本面消息一覽:

1.中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議,於2015年10月26日至29日在北京舉行。全會聽取和討論了習近平受中央政治局委托作的工作報告,審議通過了《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》。習近平就《建議(討論稿)》向全會作了說明。會議發布公報稱,中國的目標是2016-2020年的五年實現經濟“中高速增長”。全會認為,到2020年全面建成小康社會,是我們黨確定的“兩個一百年”奮鬥目標的第一個百年奮鬥目標;“十三五”時期是全面建成小康社會決勝階段,“十三五”規劃必須緊緊圍繞實現這個奮鬥目標來製定。

2.美國商務部周四公布的初步數據顯示,美國第三季度經濟增速大幅放緩,因企業減少補充庫存以便消耗過剩的存貨,且消費者、企業和政府支出均減少,但穩健的國內需求或鼓勵美聯儲(Fed)在12月加息。具體數據顯示,美國第三季度實際國內生產總值(GDP)年化季率初值增長1.5%,增幅略遜於市場預期的1.6%;第二季度增速為3.9%。

3.美國勞工部周四公布的數據顯示,美國10月24日當周初請失業金人數小幅上升,但仍接近42年低位,表明美國勞動力市場相當健康。具體數據顯示,美國10月24日當周初請失業金人數上升0.1萬,至26.0萬,離1973年末以來的最低水平25.5萬人不遠,且低於預期值26.3萬,前值為25.9萬。

4.全美地產經紀商協會(NAR)周四公布的數據顯示,美國9月成屋簽約銷售意外下降,表明房地產市場複蘇之勢或暫緩。具體數據顯示,美國9月成屋簽約銷售指數月率下降2.3%,至106.8,創年內第二低水平,且連續第二個月下降,市場此前預期增長1.0%,前值下降1.4%;美國9月成屋簽約銷售指數年率上升2.5%,升幅遠不及預期值7.2%,前值從上升6.7%修正為上升6.6%。


5.德國聯邦統計局(Destatis)周四公布的數據顯示,德國調和消費者物價指數(CPI)年率增幅在9月降至負值區域後,於10月重新錄得正增長,但是該國通脹壓力仍很溫和。具體數據顯示,德國10月調和CPI年率初值上升0.2%,增幅創5月來最高水平,且高於預期值0.1%,9月終值為下降0.2%;10月調和CPI月率初值持平,好於預期值下降0.1%和9月終值下降0.3%。數據並顯示,德國10月CPI年率初值上升0.3%,升幅大於預期值0.2%,9月終值為持平;9月CPI月率初值持平,好於預期值下降0.1%和9月終值下降0.2%。

6.德國聯邦勞工局10月29日公布的數據顯示,德國10月失業人數下降0.5萬人,顯示該國就業市場狀況仍舊維持良好走勢。具體數據顯示,德國10月失業人數下降0.5萬,降幅高於預期值0.4萬,前值從增加0.2萬修正為增加0.1萬。數據並顯示,德國10月季調後失業總人數278.8萬,前值從279.5萬修正為279.3萬;10月未季調失業總人數264.9萬,低於預期值265.5萬和前值從270.8萬。德國10月季調後失業率繼續維穩在6.4%,與預期值和前值一致(兩者均為6.4%)。

7.歐盟委員會(European Commission)周四公布的數據顯示,歐元區10月經濟景氣指數創逾四年最高水平,盡管歐洲央行警告稱,中國和其他大型發展中經濟體放緩或妨礙歐元區溫和複蘇的勢頭。具體數據顯示,歐元區10月經濟景氣指數升至105.9,好於預期值105.2,且創2011年6月來最高水平,並仍遠高於1990年該指標開始編製以來的平均水平100,前值為105.6。

8.中國外匯交易中心與德意誌交易所集團周四簽署合作協議,雙方將在德國建立合資公司,各持50%股權,推動雙方市場互聯互通和產品創新。這是德國總理默克爾訪華期間中德兩國簽署的一係列協議的其中一個,也顯示中國正力促金融業的雙向開放,發展歐洲離岸人民幣市場,助推人民幣國際化進程。

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標籤: 全球 黃金 原油 美元

10月29日亞市新聞熱點匯總

10月29日訊——周四(10月29日)亞洲時段市場仍受美聯儲鷹派決議持續影響,美指於隔夜高位附近窄幅震蕩,交投於97.50附近;歐元小幅反彈;日本9月工業產出月率好於預期,美元兌日元刷新日低120.58;油價自隔夜高點小幅回落;黃金反彈,刷新日高1162.57美元/盎司;美聯儲加息預期升溫使亞太股市承壓,多數股指下挫,上證綜指收盤上漲0.36%,報3388.07點。

10月29日亚市新闻热点汇总

主要市場行情一覽:

匯市方面:隔夜美聯儲維持利率不變,且暗示12月可能加息,美元指數周四亞洲時段於隔夜高位附近窄幅震蕩,現交投於97.50附近;歐元兌美元自隔夜低位小幅反彈,刷新日高1.0940;新西蘭聯儲維持利率不變,且稱未來可能擴大寬鬆,紐元亞洲時段震蕩下挫,刷新日低0.6647;英鎊兌美元窄幅震蕩,刷新日低1.5252;美元兌加元小幅上揚,刷新日高1.3213;日本9月工業產出超預期,美元兌日元短線下挫近50點,刷新日低120.58,隨後在日內低位小幅震蕩,現報120.80。

原油方面:隔夜美國EIA原油庫存增幅明顯下降,且精煉油庫存和汽油庫存大幅減少,油價受之提振走高,周四亞洲時段,原油價格自隔夜高點小幅回落,NYMEX原油刷新日低45.45美元/桶,布倫特原油刷新日低48.63美元/桶。

貴金屬方面:
隔夜黃金受美聯儲鷹派決議打壓,大跌約25美元,周四亞洲時段黃金自隔夜低點小幅反彈,一度刷新日高1162.57美元/盎司;白銀價格周四亞市小幅震蕩於15.93美元/盎司附近。

股市方面:隔夜美聯儲發出偏鷹派聲明,加息預期再度升溫,資本回流美國和大宗商品價格走弱可能性加大,周四亞太股市普遍承壓,多數股指下挫;上證綜指收盤上漲0.36%,報3388.07點;深證成指收盤上漲0.63%,報11566.66點;恒生指數下挫0.47%,報22849.54點;日經225指數收盤上漲0.17%報18935.71點;新加坡海峽時報指數尾盤下挫0.92%,報3012.41點;澳大利亞S&P/ASX-200指數收盤下跌1.28%,報5266.86點。

基本面消息一覽:

1.中國央行:中國的貨幣政策並不包含QE。中國央行行長助理殷勇稱,中國的貨幣政策並不包含QE,央行的資產負債表出現收窄而不是擴大,外匯儲備能為中國央行的外匯市場操作提供支持,中國外儲的規模、流動性和質量能支持中國的經濟安全,央行仍有較大空間可實施貨幣政策。

2.李克強總理稱,中國下一個五年需要達到6.53%的年增長率,不會量化寬鬆。國務院總理李克強周四表示,中國下一個五年需要達到6.53%的年增長率,政府將控製經濟增速在合理範圍內,不能通過量化寬鬆政策使經濟中的貨幣保有量過大,不會利用人民幣貶值來提振經濟。他還指出,中國經濟在放緩,大背景是世界貿易額在萎縮,但中國依然是巨大的國際市場。

3.中國外匯交易中心和德交所集團創合資公司。中國外匯交易中心和德意誌交易所集創合資公司,各持50%股權,推動雙方市場互聯互通和產品創新。合資公司目標有三:一是中國銀行間市場參與者交易德交所集團產品,二是德交所集團市場參與者交易中國銀行間市場產品,三是在中國境外發展以人民幣計價的利率和匯率產品。

4.日本9月工業產出超預期。日本9月工業產出月率好於預期及前值,實際增長1%,預期下降0.5%,前值下降1.2%。

5.大摩預期,日本央行周五不太可能行動。摩根士丹利三菱UFJ金融集團首席日本經濟學家Yamaguchi表示,近期日本央行一直在淡化工業生產的重要性,而更加關注消費支出情況,三季度消費和實際收入有所升溫,且一個衡量通脹趨勢的指標升高,因此日本央行周五料將維持政策不變。

文章来源于汇通网

鷹派決議升息不餒,美元油價比翼齊飛

10月29日訊——周三(10月28日)萬眾矚目之下,美聯儲公布了其10月份的利率決議,雖然本次決議美聯儲維持利率不變,但出乎市場意料的是這次決議的聲明相當鷹派。決議甚至暗示12月就提高利率,超出了此前聯儲年內都不加息的市場預期。如此看來,美聯儲放心其貨幣政策同其他央行背離,將走出一條與中國和歐元區的寬鬆政策不同的道路。美元指數也在鷹派決議的支撐下大幅飆升至兩個月新高。

原油方面,雖然強勁的美元對油價有一定的打壓,但原油庫存增速放緩的消息使得近來悲觀的油價基本面有了一些改觀,在加上聯儲決議對良好經濟的描述提振了市場風險偏好,再度支撐油價,使得油價大幅飆升6%,創兩個月最大單日漲幅。

鹰派决议升息不馁,美元油价比翼齐飞

具體市場上,美元指數大幅飆升創兩個月新高,受美聯儲鷹派決議支撐;歐元兌美元重挫觸及1.09關口,受美聯儲鷹派決議打壓,歐洲央行眾官員公開言論,對12月擴大QE持開放態度;現貨金價下跌1%,至一個月最低,美聯儲保留了在12月升息的可能性;油價結束三日連跌急升6%,受美國原油庫存增速放緩支撐。

美元指數大幅飆升創兩個月新高,受美聯儲鷹派決議支撐。周三美聯儲公布最新的利率決議,維持0.00%-0.25%的超低利率不變。在本次決議上,美聯儲刪除了有關國際局勢可能製約增長的說法,為12月決議升息開啟大門,這支撐美元走高。分析稱,美聯儲將利率保持在近零水平,但暗示可能在下次會議上加息,美聯儲將會在下次會議上評估進展,來決定是否加息。

美聯儲10月決議暗示12月升息。決議公布後,分析評論指出,美聯儲將利率保持不變在近零水平,但比以往更為明確的暗示可能在2015年最後一次的12月會議上決定加息;美聯儲官員暗示他們在最近幾周對金融市場動蕩和海外經濟形勢不確定性已不那麼擔憂,並明確指出下次會議將是他們評估加息時機是否已到的時候。

決議公布後,美國利率期貨走勢暗示交易商現在預計美國在12月加息的機率為47%,高於FOMC政策聲明公布前的34%。美國利率期貨走勢暗示交易商現在預計美國在明年1月加息的機率為55%,高於FOMC政策聲明公布前的44%。

美元指數小時圖顯示
鹰派决议升息不馁,美元油价比翼齐飞

德意誌銀行外匯策略全球主管Alan Ruskin稱,“這對美元來說是非常重大的消息,美聯儲放心其貨幣政策同其他央行背離,將走出一條與中國和歐元區的寬鬆政策不同的道路。”

Merk Investments投資長Axel Merk表示,“最終,美聯儲不能升息的理由並非中國或其他因素,而是美聯儲將要升息給市場造成的不安。他們一直在白忙活。這就是為什麼每當他們向一個方向邁出了一步後,又不得不向後倒退一步。他們會在(12月)再度嚐試升息,這次能否成功我們將拭目以待。”

U.S. Bank Wealth Management高級固定收益策略師Dan Heckman表示,“我認為聲明減少了對國際資本市場的關注,將焦點更多轉向國內就業狀況,這增加了對即將公布的就業數據的關注度。”

UniCredit的分析師Harm Bandholz表示,“投資者對美聯儲將保持利率不動有所預期,但直接指明12月評估升息還是出乎他們的意料。美聯儲還淡化了近期全球金融市場動蕩局面,稱盡管就業增長有所放緩,但美國勞動力市場仍在複蘇。美聯儲在認真考慮12月升息”。

華爾街日報指出,“美國裏奇蒙德聯儲主席萊克連續第二個月勢單力孤地反對FOMC維持短期利率在接近零的超低水平不變、其依據與9月份如出一轍,萊克個人傾向於FOMC在10月份加息25個基點。美國形勢可能正朝著萊克的方向發展,意味著FOMC可能會在12月份采取行動。”

加拿大帝國商業銀行經濟學家Andrew Grantham指出,“美聯儲朝著12月份加息靠攏,未來的行動仍然取決於即將發布的經濟數據;相比9月份貨幣政策會議,10月份的FOMC決議聲明聽起來不再那麼擔心全球和金融背景。”

本次決議的具體內容顯示:美聯儲以9比1的結果通過了本次決議,其中裏奇蒙德聯儲主席萊克不讚成維持利率不變而主張加息25個基點,對利率決議投下反對票。9月同樣是萊克對利率決策投下唯一反對票。

鹰派决议升息不馁,美元油价比翼齐飞

美聯儲在政策聲明中重申,加息時間取決於就業增長和通脹信心。經濟增長方面,美聯稱,美國經濟溫和增長,就業增長趨緩,失業率保持穩定,房地產市場進一步好轉,出口仍較為疲軟。家庭開支和商業投資穩固上漲。將繼續維持再投資政策。

勞動力市場方面,美聯儲稱,勞動力市場疲軟自年初以來減少。勞動力資源利用率不足的情況自2015年初以來減退。

通脹方面,美聯儲稱,通脹率繼續低於目標。重申預計通脹將在中期內升至2%。低通脹部分反映出能源、非能源進口價格下降。基於市場的通脹補償措施“小幅走低”。

國際風險方面,美聯儲稱,風險接近平衡,關注全球局勢。評估內容包括了金融市場和國際的局勢。

不過本周以來美國經濟數據表現並不支持升息理由。耐用品訂單和消費者信心均低於市場預期。美國商務部公布,扣除飛機的非國防資本訂單較前月下降0.3%,預估中值為持平。8月數據被下修至下跌1.6%。這是備受關注的一項衡量企業支出計劃的指標。另外,諮商會(Conference Board)的消費者信心指數本月降至97.6,預估中值為升至103.0。9月數據經修正後為102.6。

Resona Bank市場交易部門高級客戶經理Masatoshi Omata說,“最近美國公布一連串疲軟的經濟數據,包括零售銷售、工業產出、貿易數據以及耐用品訂單。數據表現並沒有真正支持升息。”

美聯儲在12月15-16日會議上決定是否收緊政策之前,現在需要分析幾個重要經濟數據,其中包括兩個月度就業報告。

美聯儲還將有機會觀察歐洲、日本和中國放寬貨幣政策的舉措對金融市場的影響。海外放寬貨幣政策會推高美元,損及美國出口商,使得美聯儲更難實現2%的通脹目標。這或許解釋了美聯儲為何對升息持開放態度,而不是稱經濟已經為收緊貨幣政策做好準備。

歐元兌美元重挫觸及1.09關口,受美聯儲鷹派決議打壓,歐洲央行眾官員公開言論,對12月擴大QE持開放態度。當日歐元區經濟數據中規中矩。

歐洲央行眾多官員發表對擴大QE的觀點,其中多數官員對擴大QE持開放態度,並會在12月的政策會議上,著重討論這一話題。另外,歐洲央行行長德拉基上周作出意外溫和的表態,為12月進一步放鬆貨幣政策敞開大門。

歐洲央行副行長康斯坦西奧對QE持開放態度。他表示,貨幣政策必須專注於物價穩定性。歐洲央行對采取什麼行動持開放態度,難以評估QE政策迄今的效果。QE將保持資產負債表規模的擴張,直至通脹率路徑出現可持續的調整。

歐洲央行執委科爾周二晚間對歐元區經濟和通脹都表達了鴿派的觀點。科爾稱,如果歐元區通脹率回升到目標水平的速度慢於此前預期,歐洲央行可能需要進一步下調存款利率。歐洲央行正在就擴大資產購買計劃進行熱烈討論;歐洲央行有各種針對通脹的工具可用,歐洲央行正在討論如何最好地使用QE和利率等工具。

科爾表示,歐洲央行的主要目標是維持價格穩定;經濟複蘇依然受到抑製,與2%目標相比,短期CPI預期相當糟糕,大宗商品價格是造成CPI偏離2%的主要原因,CPI下行風險可能為歐洲央行采取更多貨幣政策措施提供依據。

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鹰派决议升息不馁,美元油价比翼齐飞

歐洲央行執委普雷特Paret則表示,如有必要,歐洲央行管委會願意采取行動。普雷特稱,歐洲央行管理委員會曾進行過熱烈討論,歐洲央行將在12月時重新審視手中的工具。通脹預期受低通脹影響,通脹已持續7年未達到目標水平。歐洲央行有責任使用它所擁有的政策性工具。

歐洲央行管委漢森Hansson則發表了相對謹慎的言論,他稱,12月沒有必要推出更多政策行動,歐元區經濟頗有韌性。歐洲央行應該堅守已向外界宣告的QE路線。愈加臨近2016年9月,歐洲央行應該進一步討論QE的未來。

歐洲央行管委、意大利央行行長維斯科visco表示,歐洲央行將在12月會議上考慮加碼刺激政策的必要性。他稱,新興市場國家經濟放緩帶來的風險對歐元區構成壓力。

市場關注的德國消費信心數據表現符合預期。具體數據顯示,德國11月GFK消費者信心指數9.4,預期9.4,前值9.6。

評論認為,德國消費者信心指數連續第三個月下滑,主要原因是難民的湧入使消費者擔憂未來數月內失業率會上升,消費者的收入預期保持穩定但消費欲望降至年內最低水平,未來的消費者信心指數將主要取決於圍繞勞動力市場的不確定性是否會進一步加大。

歐元區公布的其它數據顯示,德國9月進口價格指數月率下降0.7%,預期下降0.2%,前值下降1.5%;年率下降4.0%,預期下降3.5%,前值下降3.1%。法國10月消費者信心指數96,預期97,前值97。

現貨金價下跌1%,至一個月最低,美聯儲保留了在12月升息的可能性。周三現貨金價至一個月最低,美聯儲保留了在12月升息的可能性,且美元指數觸及兩個半月高位,令金價由升轉跌。

現貨金下滑1.1%,報每盎司1,153.73美元,此前跌至10月13日以來最低的1,152美元。金價早盤上漲逾1%,當時美元兌一籃子主要貨幣走低。現貨銀跌0.3%,報每盎司15.80美元。

美聯儲宣布保持指標利率不變,但淡化全球經濟不利因素的影響,保留了在12月下一次會議上收緊貨幣政策的可能性。

美聯儲在結束兩日會議後發表的政策聲明中指出,仍在關注海外經濟和金融市場發展,但並未重申在9月上次會議上警告的全球風險可能衝擊美國經濟。

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鹰派决议升息不馁,美元油价比翼齐飞

AvaTrade的首席市場分析師Naeem Aslam在政策聲明公布以後說道,“沒人料到美聯儲會如此傾向於鷹派立場。對黃金價格來說,這是個不那麼好的消息。在美聯儲召開12月份會議以前,美國勞工部將於11月6日公布非農就業報告,這份報告將吸引最多的市場注意力,並將成為金價的下一個重要催化劑。”

BMO Capital Markets 基本和貴金屬交易部門董事Tai Wong說,“美國聯邦公開市場委員會(FOMC)政策聲明意外地淡化近期疲弱的經濟數據,重燃12月升息的可能性,導致黃金逆轉稍早的漲勢。掛在1,160美元以下的止損單被觸動,若收在1,150美元以下將特別疲弱。”

Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani曾在此前預測稱,“如果美聯儲提供有關其將在12月份加息的暗示,那麼黃金價格將會下跌。隻有在金價在聯邦公開市場委員會政策聲明公布後跌穿每盎司1155美元,或是未能突破每盎司1191美元的情況下,黃金市場才會出現重大的崩潰。”

油價結束三日連跌急升6%,受美國原油庫存增速放緩支撐。油價周三急升6%,此前政府公布的庫存數據顯示美國原油庫存增速放緩,這逆轉了市場的悲觀預期,市場進一步擴大了早盤由自動交易引發的漲幅。在美聯儲鷹派的決議公布後,雖然美元上漲短暫施壓油價,但美聯儲決議對良好經濟的描述也支撐了風險偏好情緒,有利於油價,油價跌幅受限並最終小幅續漲。

美國原油期貨收漲2.74美元,報每桶45.94美元,此前觸46.01美元的盤中高位。布倫特原油期貨收漲2.24美元,報每桶49.05美元。美元原油今日漲幅多達6%,為兩個月來最大單日漲幅,布倫特原油急升5%,是三周來最大單日漲幅。

紐約市場開盤30分鍾內油價急升,跳漲逾1美元,許多交易商稱是大規模算法交易引發跳漲。在下午的交易中,油價短暫縮小漲幅,因美聯儲決定維持利率不變、但保留了12月升息的可能性,美元受到提振大漲,不過油價最終再度走高。

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鹰派决议升息不馁,美元油价比翼齐飞

據美國政府此前公布的數據顯示,上周美國原油庫存的增幅低於某些分析師此前預期,而餾分油包括柴油和取暖用油庫存的降幅則超出預期。

美國能源資料協會(EIA)周三發布的數據顯示,美國10月21日當周EIA原油庫存增長337.6萬桶,預期增長400萬桶,前值增長802.8萬桶。這一數據也低於周二能源資料協會(API)公布的庫存增加410萬桶。

EIA還報告,汽油和餾分油庫存降幅大於預期。美國汽油期貨和超低硫柴油期貨上漲超過4%。這兩個合約將於周五到期。但一些交易商預計價格最終還是會走低,稱EIA的報告隻是略為利好。

毅聯匯業(ICAP)能源經紀和商品專家Scott Shelton稱,“市場本來預計更利空的信息,但卻得到了一個中性報告。”Tyche Capital Advisors原油價差交易商Tariq Zahir稱,“我認為任何反彈都會被作為賣出機會,因為我們預計在未來幾周庫存將持續增加。”

ClipperData的大宗商品分析師Matt Smith說道,“原油進口量的下降起到了幫助抵消煉廠產能利用率回升的作用,從而令原油庫存穩步上升,現在已經達到了4.8億桶,在過去五個星期時間裏增加了260萬桶,從產品方面來看,需求端相關消息令人感到鼓舞,而整體來說庫存仍舊保持在很旺盛的狀態,將會抵消這種支持性影響。”

投資谘詢公司Tyche Capital Advisors的管理成員Tariq Zahir稱,“我認為原油市場的基本面疲弱表現與供應水平有關。在我看來,原油價格上漲並不令人感到意外。但是,從基本面來看,沒有什麼因素能支持油價重新回到每桶50美元的水平。”

美國原油庫存的增長加重了全球原油供應過剩的壓力,這種供應形勢自去年以來一直都導致油價承壓。俄羅斯和歐佩克OPEC成員國等主要產油國都不願采取減產措施,結果使得油價已經下跌到了金融危機時期的水平。

據華爾街日報報道,有熟知內情的官員透露,海灣各國反對委內瑞拉在歐佩克各成員國以及非歐佩克產油國首腦會議上提出的一項穩定油價的計劃。

對於油價的後市前景,德國商業銀行的分析師認為,由於汽油庫存已處在高位,中國創紀錄的柴油淨出口和平淡的國際柴油需求使市場擔憂庫存能力,此外,汽油和布原油之間價差的縮小將使加工商加工動力減弱,因此原油庫存也可能進一步增加,該行預計油市的下行趨勢還沒有結束。

沙特國家石油公司前高管Sadad Al-Husseini日前表示,由於石油行業缺乏對新供給的投資,且美國頁岩油行業日產量料下降100萬桶,到2016年年底,油價可能會回升至80美元/桶;他預計過剩局面將迅速自行修正,甚至在短期內出現供應不足的現象。

北京時間5點28分 美元指數報96.90/92,歐元兌美元報1.1043/45,現貨金價報1166.28美元/盎司,美國原油報43.38美元/桶

文章来源于汇通网