7月26日外匯交易提醒:美元小升且連漲二周,關注美聯儲決議

周五(7月23日)美元指數漲0.07%至92.90,本周,美元指數上漲0.22%;並且一年來首次超過55周移動均線。周五風險偏好依然高漲,美國股市上漲,國債遭拋售,多數大宗商品貨幣上漲,美元脫離高位。
7月26日外匯交易提醒:美元小升且連漲二周,關注美聯儲決議
Rosenberg Research首席經濟學家兼策略師Dave Rosenberg表示,中期振蕩指標和動能同步上行,暗示未來美元指數可能出現更高的高位,比如達到94.30-94.72。他還提到美元指數可能出現“黃金交叉”,即50日移動均線升穿200日移動均線,這是一個看漲信號。總體而言,美元指數傾向於進一步上行,這可能會增加近期大宗商品價格和其他貨幣的壓力。支撐位在92.00-91.50。

不過,美元已經脫離了周三創下的三個半月高位93.19,此前華爾街強勁的企業財報幫助投資者恢複了一些信心,他們先前擔心Delta變種病毒可能破壞全球經濟複蘇。一些分析師懷疑,美元最近的漲勢是否正在失去動能。

鑒於美債收益率下滑,富國證券宏觀策略師Erik Nelson並不相信美元能在未來幾周守住漲幅。美元看起來疲憊,尤其是在過去幾周的漲勢之後,無論從基本面還是技術面來看,美元似乎都在失去動能。Nelson還認為,在貨幣政策正常化方面,美聯儲將走在其他央行後邊。

自7月初以來,美國指標10年期國債收益率已下跌18個基點,有望創下2020年3月以來最大月度跌幅。美元通常與美債收益率走勢一致。

市場的下一個焦點是美聯儲兩日政策會議。6月16日的上次會議中,美聯儲官員不再使用新冠疫情對經濟構成壓力的措辭,但在那之後病例數急速上升。不過,許多分析師仍預計這次會議將進一步討論縮減刺激。

歐元兌美元持平於1.1771,對法國、德國和歐元區整體的采購經理人調查反應不大。歐元區企業活動7月創下20多年來最快的按月增速,因為更多防疫限製措施的放鬆給服務業帶來提振,但對出現又一波疫情的擔憂打擊了企業信心。

美元兌日元上漲0.37%至110.55,為7月14日以來最高水平;月末對衝需求和美國國債收益率走高幫助觸發了110.50上方的止損盤;7月14日高點110.70是關鍵阻力位。

英鎊走弱,數據顯示英國經濟在7月放緩,因為冠狀病毒疫情複燃導致了普遍的人手短缺。英鎊兌美元下跌0.15%至1.3747,盤中跌幅一度高達0.3%;對全球經濟複蘇速度以及病毒變種的擔憂給英鎊造成壓力。不過,鑒於周線圖上正在形成錘形線,短期底部可能已經出現。

紐元是唯一兌美元上漲的G-10貨幣,不過,一位亞洲交易員表示,新西蘭與澳大利亞的旅行被暫停至少八周之後,紐元兌美元的空頭回補減弱,導致該匯率漲勢停滯。紐元兌美元上漲0.06%至0.6974,稍早一度上漲0.3%至0.6992。

美元兌加元一周累計下跌0.39%;加元是本周累計唯一對美元走強的G-10貨幣,但豐業銀行的Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera周五在一份報告中寫道,量化分析顯示阻力正在加大。

周一前瞻


06:45 新西蘭統計局公布新西蘭6月貿易數據
16:00 Ifo經濟研究機構公布德國7月IFO商業景氣指數

機構觀點匯總


經濟學家預計美聯儲將在2022年初開始減碼債券購買


據機構對經濟學家的調查,預計美聯儲明年將開始縮減資產購買計劃,重點在抵押貸款支持證券(MBS)。預計美聯儲在持續到2024年底的時間裏比以前認為的更快加息。略微過半的受訪者預計,MBS減碼將成比例地快於美國國債。幾位地區聯儲主席主張采取這種方式給房地產市場降溫,但是美聯儲主席鮑威爾和紐約聯儲主席威廉姆斯並不重視這個建議。經濟學家們還預計,到2023年底之前將加息兩次各25個基點,而在2024年還會再加息3次。他們中的大多數人繼續期待總統拜登將再次提名鮑威爾擔任主席。

西太平洋銀行:美元指數可能將測試前期高位


亞洲貨幣兌美元在謹慎情緒下盤整,因交易員消化了美國經濟數據好壞參半和歐洲央行言論溫和等事態發展。西太平洋銀行表示,美元指數顯示出了整體的韌性,美國比其他國家和地區更有能力抵禦新冠病毒德爾塔變種的傳播,這要歸功於其早期強大的疫苗接種運動。西太平洋銀行認為,美元指數可能會在第三季度測試2021年3月的高點93.45。

道明證券:歐元兌美元料維持區間震蕩


道明證券分析師認為,歐洲央行7月利率決議幾乎未現新意或出現值得注意的內容,對遠期通脹預期加強錨定與現行工具幾乎沒有區別,那些尋求更強鴿派信號的投資者有些失望,表明歐元兌美元有可能走高,但隨著投資者將焦點轉向下周美聯儲會議,這一波動料將有限,即將舉行的會議缺乏任何政策線索令投資者進行預期,但預期投資者會焦點迅速轉移至下周美聯儲會議,因此歐元兌美元出現大幅波動的空間相當有限,存在一些上漲動能,但在出現新的催化劑之前料將維持震蕩;技術面來看,1.1851成為下一個明顯的上行目標,然而更重要的是需突破上周高點1.1881,若周線收盤突破該水平,可能反轉市場對匯價方向的看法,傾向於將本周低位1.1750附近視為潛在支撐,但仍將密切關注作為強勁支撐位3月底低點1.1704。
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