7月22日財經早餐:風險意願回升,美元黃金下跌,油價漲逾4%,關注歐銀決議

周三(7月21日)美元指數五個交易日來首次下跌,因避險需求隨美債收益率和美國股市攀升而降溫;大宗商品貨幣領漲G-10貨幣,挪威克朗、加元表現最佳。金價連續第二個交易日下跌,至逾一周低位,10年期美債收益率繼續從5個月低點反彈,抑製了對貴金屬的需求。油價漲逾4%,美國俄克拉荷馬州庫欣地區的原油庫存降至18個月最低水平,抵消了美國上周原油庫存出現5月中旬以來首次增長的影響;美國三大股指收上漲和EIA燃料油庫存下滑都利好油價。
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商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收跌0.4%,報1803.40美元/盎司。9月交割的西德克薩斯中質油上漲3.10美元,收於每桶72.23美元;9月布倫特原油上漲2.88美元,收於每桶72.27美元。

美股收盤情況:標普500指數上漲0.8%,報4358.69點;道瓊斯工業平均指數上漲0.8%,報34798點;納斯達克綜合指數上漲0.9%,報14631.95點;納斯達克100指數上漲0.8%,報14842.63點;羅素2000指數上漲1.8%,報2234.042點。

周四前瞻


時間區域指標前值預測值
18:00英國7月CBI工業訂單差值1916
20:30美國截至7月17日當周初請失業金人數(萬)3635 
20:30美國截至7月10日當周續請失業金人數(萬)324.1310
22:00美國6月成屋銷售年化總數(萬戶)580590
22:00歐元區7月消費者信心指數-3.3-2.6

19:45 歐洲央行公布利率決議
20:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會 

全球主要市場行情一覽


7月22日財經早餐:風險意願回升,美元黃金下跌,油價漲逾4%,關注歐銀決議
美國股市上漲,企業一係列穩健的盈利報告轉移了人們對疫情反彈局勢下經濟的擔憂,標普500指數創下兩個月來最大兩日漲幅。那些將從經濟重啟中獲利最大的企業再次成為了上漲主力軍,其中包括大宗商品、金融及工業板塊。

雖然投資者對新冠疫情是否會推翻旅行複蘇勢頭惴惴不安,但美聯航看好盈利前景。Netflix回落,因該公司的訂戶數量預期令市場失望。隨著經濟複蘇的起步,摩根大通和瑞銀全球財富管理策略師敦促客戶購買周期性股票。

紐約梅隆銀行旗下Lockwood Advisors的首席投資官Michael Purves表示,盈利數字對市場的重要性可能變得更高,企業的業績展望對投資者也非常關鍵。

貴金屬與原油


現貨黃金周三下跌,收報1803.66美元/盎司;因美債收益率上漲和股市繼續反彈削弱了避險需求;一係列企業財報轉移了市場對疫情經濟影響的關注,提振美國股市上漲;10年期美國國債收益率在1.2%上方進一步上升,避險需求下降削弱了黃金吸引力。
7月22日財經早餐:風險意願回升,美元黃金下跌,油價漲逾4%,關注歐銀決議
盡管如此,對delta變異毒株傳播的擔憂仍未消散,交易員為此削減對美聯儲加息的押注,預期可能需要保持超寬鬆政策。對尋找刺激政策線索的投資者而言,周四美國失業救濟申領報告將是下一個關鍵數據。

金價在最近幾周反彈後穩定在每盎司1800美元左右,但即使美國經通脹調整後收益率在負值區間進一步下滑,金價未能再進一步上漲。到目前為止,黃金投資需求一直處於場外觀望狀態,本月交易所交易基金(ETF)呈現資金流出局面。與過去幾年相比,對衝基金的倉位也相對較少。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible稱,股市鬆了一口氣,美債收益率和油價再次回升。這些都是通貨再膨脹交易的跡象,這對黃金不利。但Streible表示,經濟增長提速和通脹上升的通貨再膨脹環境對白銀、鉑金和鈀金有利,這些金屬也有工業用途。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示,美國債券收益率上升“足以侵蝕”黃金漲勢。

原油價格周三大幅上漲,追隨了金融市場的整體漲勢,另外美國官方數據顯示汽油和精煉油庫存在夏季駕車出行高峰期均有所下降。紐約原油期貨大漲4.6%,美國股市走高,上市公司業績好於預期使市場注意力不在聚焦在冠狀病毒疫情卷土重來的經濟影響之上。
7月22日財經早餐:風險意願回升,美元黃金下跌,油價漲逾4%,關注歐銀決議
根據美國能源信息管理局的報告,上周美國國內精煉油庫存創出5月中旬以來最大降幅,汽油庫存也下降。

原油價格周一遭受重挫,對疫情的擔憂導致油價下跌超過7%;Tortoise的投資組合經理Matt Sallee表示,市場確實是在由宏觀因素驅動,周一大舉拋售之後,市場希望走高。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示,總的來說,OPEC協議明確了,在恢複生產方面市場應做何期待,不過,根據OPEC+的數據,即使這樣也不足以阻止全球石油庫存整體下降,對我來說,這在為市場提供支撐。

外匯


美元指數五個交易日來首次下跌,因避險需求隨美國國債收益率和美國股市攀升而降溫。大宗商品貨幣領漲G-10貨幣,挪威克朗表現最佳,上漲1.4%,勢創7月9日以來最大漲幅;隨著WTI原油期貨上漲,加元兌美元漲逾1%。
7月22日財經早餐:風險意願回升,美元黃金下跌,油價漲逾4%,關注歐銀決議
美元指數下跌0.2%,至92.78;道明證券的Mark McCormick表示,今天的關鍵是美債收益率曲線(2s10s)更陡,股市走高,美元在通貨再膨脹題材重新校準後走低,完全是因為風險情緒和通貨再膨脹。

但市場人士仍看好美元前景,至少未來幾個月是如此。FOREX.com和City Index全球市場研究主管Matt Weller表示,在收益率差異和由新冠疫情驅動的避險需求之間,本周美元一直是外匯市場上的焦點。未來幾周,這些題材應會繼續支撐美元,但市場風險偏好回升,尤其是在美國出台更多貨幣或財政刺激措施的推動下,將會削弱美元剛剛形成的強勢。美聯儲的刺激措施或量化寬鬆政策增加了美元在金融體係中的供應量,從而抑製了美元。

另一個避險貨幣日元也下跌,美元兌日元上漲0.4%至110.26。

歐元兌美元漲0.11%,至1.1794;外匯市場聚焦歐洲央行周四的會議,預計央行將持鴿派基調,歐洲央行總裁拉加德上周接受采訪時暗示將調整政策指引。

英鎊兌美元漲0.62%,至1.3713,周二觸及2月份以來的最低水平。美元兌加元跌近1%至1.2556,創6月1日以來最大跌幅。

澳元兌美元一度跌至去年11月以來最低,之後略有回升;澳元兌美元尾盤上漲0.4%,至0.7359,一位交易員表示,在數據顯示澳大利亞前兩大城市新增新冠病例持續上升後,杠杆基金賣出澳元;6月零售銷售初值下降也影響了市場人氣。紐元兌美元上漲0.75%,至0.6970。

國際要聞


美國截至7月16日當周,汽油庫存減少12.1萬桶,精煉油庫存減少134.9萬桶;美國國內原油產量維持在1140萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油上周進口709.7萬桶/日,較前一周增加87.6萬桶/日;美國上周原油出口減少156.2萬桶/日至246.3萬桶/日,出口量為2021年5月7日當周以來最低。

據悉,美聯儲主席鮑威爾的連任問題已經在白宮的高級顧問層面獲得廣泛支持,哪怕仍然可能需要到2021年稍晚才能做決定、而總統拜登迄今也尚未掌握相關的建議。拜登的官員們對白宮如何作出關於美聯儲高級官員的人事任免持開放態度,值得一提的是,美聯儲金融監管事務副主席誇爾斯(兼任美聯儲理事)的任期即將於10月份屆滿,理事克拉裏達(兼任副主席)任期將於2021年1月份屆滿、屆時鮑威爾也將任期屆滿。

美國參議院共和黨人阻止了對尚未定案的5790億美元基礎設施計劃啟動辯論,拒絕了多數黨領袖查克·舒默在兩黨談判人員艱難商議細節的同時推進該法案程序的努力。投票結果為49-51,遠低於啟動辯論所需的60票。舒默自己投了“反對票”,以便未來可以再次提出該法案。參與談判的中間派共和黨人表示,他們需要更多時間來敲定細節。他們說,到下周初,應該有足夠的票數來提出該提案。

國內要聞


上市首日暴漲逾19倍的讀客文化,隨後兩個交易日連續下挫。《經濟參考報》記者根據數據統計發現,年內登陸A股的公司中有149家上市首日股價漲超100%,其中兩家漲超10倍。業內認為,今年發行節奏有望保持較高水平,全年打新增厚收益可期,但不同個股之間打新收益分化加劇。

二季度的QDII基金、FOF規模均大幅擴張,FOF業績整體穩健,QDII基金近八成取得正收益。受外部環境變化和市場風格輪動影響,二季度QDII基金業績明顯分化。特別是受突發因素影響,部分基金重倉的互聯網、教育等行業和個股表現不盡如人意。有基金經理坦言,看好港股的基礎沒有發生變化,對港股市場依然樂觀。(中證報)
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