6月11日財經早餐:通脹數據無礙寬鬆預期,黃金轉跌回升,油價創逾兩年高位

周四(6月10日)美元指數小幅下跌,盤中稍早時漲時跌,因投資者消化了美國通脹上升和歐洲央行評論,同時關注美聯儲下次會議;大宗商品貨幣在G-10貨幣中跑贏。黃金期貨小幅收高,因官方數據顯示美國5月通脹率攀升至13年高位,使黃金期貨價格錄得連續第二日上漲。油價小幅上漲,盤中再創逾二年新高,在媒體報道稱美國取消了對伊朗石油官員的製裁後,市場一度下挫,之後再度轉升。
6月11日財經早餐:通脹數據無礙寬鬆預期,黃金轉跌回升,油價創逾兩年高位
商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收漲近0.1%,連續第二個交易日上漲,報1896.40美元/盎司。WTI 7月原油期貨收漲0.33美元,漲幅0.47%,報70.29美元/桶;布倫特8月原油期貨收漲0.30美元,漲幅0.41%,報72.52美元/桶。
 
美股收盤情況:標普500指數上漲0.5%,報4239.18點;道瓊斯工業平均指數上漲0.1%,報34466.24點;納斯達克綜合指數上漲0.8%,報14020.33點;納斯達克100指數上漲1.1%,報13960.35點;羅素2000指數下跌0.7%,報2311.409點。

周五前瞻


時間區域指標前值預測值
14:00英國4月GDP月率(%)2.12.4
14:00英國4月季調後商品貿易帳(億英鎊)-117.1-118
14:00英國4月季調後貿易帳(億英鎊)-19.66-25
14:00英國4月工業產出月率(%)1.81.2
14:00英國4月工業產出年率(%)3.630.5
22:00美國6月密歇根大學消費者信心指數初值82.984.2
淩晨01:00美國截至6月11日當周全美鑽井總數(口)456458
淩晨01:00美國截至6月11日當周石油鑽井總數(口)359363
淩晨01:00美國截至6月11日當周天然氣鑽井總數(口)9797

14:30 德國央行公布半年期預測報告
16:00 IEA公布月度原油市場報告

全球主要市場行情一覽


6月11日財經早餐:通脹數據無礙寬鬆預期,黃金轉跌回升,油價創逾兩年高位
美國股市周四攀升至紀錄高位,基準國債收益率跌至3月以來的最低點,因為投資者猜測,即便數據顯示上月消費者價格漲幅超過預期,美聯儲仍將維持其超寬鬆政策。標普500指數引領美國主要股指走高,該指數也收於曆史最高收盤點位。得益於大型科技股上漲,納斯達克100指數升至4月底以來的最高水平。

Commonwealth Financial Network的高級全球投資分析師Anu Gaggar表示,目前CPI仍在繼續上升,但在基數效應和被壓抑的需求影響之下,它可能無法對激烈的通脹爭論給出明確的答案,你需要從債券市場尋找線索,10年期美國國債收益率回到3月初的水平,這表明債券市場正在逐步認同美聯儲的觀點,即通脹上升是暫時的,不足以促使其短期內縮減貨幣刺激措施。

貴金屬與原油


現貨黃金收漲近10美元,報1898.51美元/盎司,盤中一度刷新本周低點至1870.15美元/盎司,在美國通脹數據顯示國內價格上漲略快於預期,導致美債實際收益率下降後,黃金價格收複了早盤的跌幅。在美國公布CPI數據之前,歐洲央行再次承諾以更快的步伐執行其大流行病債券購買計劃。
6月11日財經早餐:通脹數據無礙寬鬆預期,黃金轉跌回升,油價創逾兩年高位
5月份美國消費者價格指數延續了數月以來的攀升勢頭,在經濟走強之際帶來了通脹壓力變得更加穩固的風險;由於通脹預期強勁上升,CPI數據公布後美債實際收益率回落,提振了無息資產黃金的吸引力。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示,市場猜測美國物價指數的上漲不足以迫使美聯儲改變其鴿派立場,這也對黃金價格起到了幫助。

黃金策略基金QGLDX聯席投資組合經理Jason Teed稱,美聯儲仍然認為,由於新冠引起的供應問題,以及去年封鎖後經濟出現反彈,當前的通脹上漲隻是暫時的。到目前為止,市場似乎認同美聯儲的觀點。如果通脹數據繼續超出預期,黃金價格可能會進一步上漲。但如果我們看到通脹壓力開始減輕,黃金可能會回吐我們今年迄今為止看到的一些漲幅。

油價周四小幅升至兩年多來的最高水平,盤中交投震蕩,美油7月合約結算價報每桶70.29美元,為2018年10月以來高位。在美國初請失業金人數降至去年第一波新冠疫情爆發以來最低後,市場對強勁的經濟需求持樂觀態度。
6月11日財經早餐:通脹數據無礙寬鬆預期,黃金轉跌回升,油價創逾兩年高位
在美國據報道解除對一名前伊朗石油官員的製裁後,紐約原油期貨一度下跌1.8%。美國財政部後來表示,已經取消了對三名前伊朗官員和兩家此前參與伊朗石化產品貿易的公司的製裁。不過一名美國官員稱,這是“例行”舉措,和與伊朗重啟2015年限製其核武器發展協議的談判無關。

美國5月消費價格指數漲幅超預期,延續通脹上升勢頭,而這被視為帶來了對大宗商品等另類資產的需求,因為投資者要追逐收益。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff稱,石油需求前景依然強勁,而且越來越強,同時,通脹脈衝波及大宗商品領域,原油作為對衝通脹的基本元素,是重要參與者。

盡管OPEC預計下半年全球需求將加劇回暖,但該集團及其盟友的閑置產能被認為比顯示的少80%。OilX分析師還提到全球石油供應可能少於預期的“幾個跡象”,反映了成熟油田產量下降和維修工作推遲到今年進行的綜合影響。

外匯


周四美元小幅下挫,盤中走勢震蕩,10年期美債收益率尾盤跌破1.45%。歐洲央行政策會議和美國通脹數據公布後,隱含波動率普遍下跌,彭博美元指數的三個月波動率降至2020年2月以來的最低水平。大宗商品貨幣在G-10貨幣中跑贏;美元兌除兩種貨幣外的其它貨幣都下跌。
6月11日財經早餐:通脹數據無礙寬鬆預期,黃金轉跌回升,油價創逾兩年高位
衡量美元兌一籃子主要貨幣匯率的美元指數在重要心理關口90附近窄幅波動,尾盤跌0.06%,報90.07。

野村策略師Jordan Rochester表示,美國CPI和歐洲央行決策都是市場的風險因素。兩者現在都已過去,也都沒有讓基金經理改變對美聯儲和歐洲央行減碼問題、美國通脹壓力或任何其它政策措施的看法。

矽穀銀行高級外匯交易員Minh Trang稱,美元的總體趨勢是有些疲軟,這不僅僅是因為美國經濟的強勁增長,很多經濟體都在複蘇。當你對全球整體增長持樂觀態度時,通常會產生一種冒險心態,這將對其他貨幣有利,而不是美元。

歐元兌美元跌0.08%,報1.2170。Validus Risk Management的Jesus Cabra Guisasol表示,在通脹率低於2%目標且歐洲經濟以不同速度複蘇的環境下,歐元可能走低;盡管如此,市場普遍認為美元未來幾個月會走低,因此歐元兌美元可能會測試1.25,這是2018年初以來的最高水平。

英鎊領漲G-10貨幣,英鎊兌美元升0.4%至1.4171,為6月4日以來最大漲幅。美元兌加元盤中一度下跌0.3%至1.2070,因油價走高。澳元兌美元一度上漲0.4%至0.7764。

國際要聞




隨著經濟增強,預計通脹持續走高的風險將變得更加穩固。季調後CPI月率錄得0.8%,為2009年以來最大增幅,年率錄得5%,為2008年8月以來最大增幅,不過年率受到基數效應的影響。隨著企業在需求激增和材料短缺、勞動力短缺等方面取得平衡,整個經濟體的價格壓力料將繼續增加。航運瓶頸、投入成本上升和工資上漲,都將給保護利潤率的企業帶來挑戰。



在美國解除對伊朗一名前石油官員和另外兩名參與石油交易的伊朗人的製裁後,美豆一度大跌1.8%;隨後美國官員解釋稱,財政部解除製裁的行動是例行公事,與伊朗核協議談判無關,隻是在事實需要時定期將從名單上除名,隨後油價收複日內跌幅。





根據美國財政部周四公布的數據,本財年截至5月預算赤字已經達到2.06萬億美元,上年同期為1.88萬億美元。5月預算赤字為1320億美元,2020年5月正值首輪紓困時的赤字為3988億美元。共和黨與財政保守派稱,不斷上升的債務負擔對美國經濟構成風險,尤其是在通脹壓力上升並可能加重付息壓力的情況下。與此同時伴隨利率持低,華盛頓方面近年來對債務的擔憂有所下降,拜登政府預計未來十年聯邦債務隻會略有增加。

國內要聞


央行6月10日公布數據顯示,5月末廣義貨幣(M2)餘額227.55萬億元,同比增長8.3%。5月份人民幣貸款增加1.5萬億元,比上年同期多增143億元,比2019年同期多增3127億元。備受關注的社會融資方面,5月社會融資規模增量為1.92萬億元,比上年同期少1.27萬億元,比2019年同期多2081億元,這一社融增量略遜於市場預期。

盡管社融規模有所回落,但專家表示,社會融資規模已經連續15個月保持在11%以上的較高增速,並且這一數據同名義經濟增速基本匹配。“社會融資規模增量與正常年份相比並不少,結構也是比較好的。”中泰證券首席經濟學家李迅雷指出,社會融資規模增量同比少增主要受表外三項和政府債券的影響。5月委托貸款、信托貸款、未貼現的銀行承兌匯票均有所減少,合計比上年同期多減2855億元。今年新增地方政府債務限額下達晚於去年,5月政府債券淨融資比上年同期少4661億元,也對社會融資規模增量有下拉作用。(經濟參考報)

國家發改委環資司副司長趙鵬高近日在浙江省杭州市主持召開部分地區碳達峰碳中和工作座談會,提出要全力抓好能耗雙控和堅決遏製“兩高”項目盲目發展這兩項重點工作,確保今年順利完成能耗強度降低3%左右的目標。(經濟參考報)
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