現貨黃金確認1900關口壓力,FED政策轉向展露新氣象

周四(6月3日),現貨黃金顯著回調,確認1900關口壓力;美元指數反彈,但繼續掙紮在90關口附近。交易員在等待包括非農在內的一批美國經濟數據,可能為本月晚些時候的美聯儲會議定下基調。
現貨黃金確認1900關口壓力,FED政策轉向展露新氣象

北京時間19:47,現貨黃金下跌0.74%至1894.30美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.71%至1896.4美元/盎司;美元指數上漲0.13%至90.022。
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美聯儲:將逐步出脫疫情嚴重期應急購入的公司債


美聯儲官員之前已開始暗示要討論削減寬鬆。周三美聯儲宣布將開始逐步出脫疫情嚴重期應急購入的公司債——這是疫情措施即將結束的另一個跡象。

美聯儲表示,出售二級市場企業信貸工具(Secondary Market Corporate Credit Facility, SMCCF)所持資產將是“循序漸進”的。但一位美聯儲官員說,縮減企業信貸安排的決定與貨幣政策無關。

美國4月CPI同比增加4.2%,是自2008年9月以來最高水準;扣除食品及能源價格的核心CPI亦升至3%,是自2006年以來最高。美國4月核心PCE物價指數年率錄得3.10%,創1992年7月以來新高。

投資者此前押注,隨著全球從新冠疫情中恢複,美元將下跌。但他們最近對美國經濟出人意料的強勁反彈、是否會對利率保持低位的關鍵假設構成威脅感到緊張。

這種情緒使投機客在最近幾周不敢大量增加空頭頭寸。這為一個月前看似無休止的下跌趨勢踩下了刹車。過去兩周,美元指數總體上圍繞90關口展開拉鋸,似乎在這裏找到了強有力的支撐。


美聯儲貨幣政策何時正常化?


在全球範圍內,隨著其他央行開始討論甚至製定加息時間表,美聯儲正成為後進分子。下一次美聯儲會議將在6月舉行,投資者將關注決策者是否發出放緩債券購買計劃的信號。

美聯儲官員在最新發布的褐皮書中表示,盡管美國經濟面臨供應鏈麻煩、招聘困難和價格上漲等一係列問題,但複蘇在從5月初到月底的幾周仍在加速。官員們指出:“疫苗接種率提高和保持社交距離的措施放鬆對經濟產生了積極影響。”

不過,美聯儲官員報告稱,讓規模達20萬億美元的經濟恢複快速增長這件事本身就構成挑戰,“對許多公司來說,招聘新工人仍有困難,……“。報告並稱,價格正不斷上漲,且從目前的情況看可能會繼續上漲,“展望未來,聯係人預計未來幾個月將面臨成本上漲,而且他們會提高售價。”

這份褐皮書有助於為美聯儲即將召開的6月會議設定了框架。官員們將就如何以及何時開始縮減每月1200億美元的購債步伐,並上調近零利率展開辯論。這些措施是為了緩解大流行造成的經濟衝擊而實施的。

美聯儲官員表示,他們可能需要幾個月的時間才能清楚解讀經濟狀況。目前美國經濟正在複蘇,但在加速過程中遇到一些減速帶。總體上,企業似乎無法滿足不斷激增的對其商品和服務的需求,而消費者似乎準備好大肆消費。

Altavest的執行合夥人Michael Armbruster表示:“市場正試圖弄清楚通脹是否真的像 (美聯儲)所說的那樣是‘暫時性的’。如果市場開始認為通脹上升不是暫時的,那麼美國國債收益率可能會飆升,黃金可能會再次面臨下行壓力。”

市場缺貨、企業缺人


北京時間周四20:15將發布美國ADP就業數據,預計將增加65萬個工作崗位,低於前一個月的74.2萬個。ADP報告有時被認為是周五即將公布的官方非農就業數據的試金石。

在美國4月非農就業數據遠遜於預期後,市場已經提心吊膽,5月數據若是不如預期,將加重美元壓力;數據若是樂觀則可能為美元構成支撐。市場普遍預計5月非農就業崗位料增加65.5萬個。


有證據表明,無論是工人還是商品,短缺問題普遍存在,褐皮書將其視為物價上漲的一個主要原因。如果褐皮書所反映的情況是某種信號的話,經濟形勢改善尚未轉化為消費者和企業對信貸的旺盛需求。

美聯儲和美國政府官員普遍預計,隨著大流行逐漸過去,經濟重啟,目前的勞動力和產品短缺情況將有所緩解。尤其是工人短缺被認為是疫情最嚴重時期的後遺症,工人們正在兒童看護等和失業補貼等實際考量和最終需要重返工作崗位之間進行權衡。

新加坡華僑銀行策略師表示:“在(周四的美國民間就業崗位)和周五的美國非農就業報告公布之前,市場基本上處於拉鋸狀態,下一個事件風險可能會動搖美聯儲的預期。我們仍然傾向於美聯儲的講話最終不那麼鴿派,最終對經濟複蘇給予更堅定的認可(並且)從而為美元提供正面的推動力。”

美國半數州將提前終結拜登的一項政策


美國失業救濟的爭議即將迎來考驗。美國有一半的州(25個)已經各自宣布了計劃提前結束數以十億美元計的失業救濟的日期,表示對總統拜登一項關鍵的疫情應對舉措說不。這些州全部由共和黨籍州長領導。

受疫情影響,聯邦政府每周向失業者額外支付300美元。這一款項已經成為華盛頓圍繞如何最好地引導國家走出經濟低穀的政治鬥爭焦點之一。商業遊說團體認為,該救濟措施意味著人們正在拒絕好工作,使公司找不到重新開業所需的員工。

但拜登政府、民主黨人、工人、活動人士和一些分析師認為,是多項持續未解的問題阻礙了民眾參與就業,包括缺乏兒童照護服務、對感染的持續恐懼、以及低工資。

白宮新聞秘書普薩基周三:“我們認為,工人需要時間來恢複對工作場所安全性的信心,重新建立托兒、學校和通勤安排,並完成疫苗接種。”。她上個月說,白宮不會試圖阻止各州削減特別失業救濟。白宮官員之前還強調,失業民眾必須接受被提供的合適工作。

白宮官員擔心,在大規模疫苗接種完成之前,過早地結束計劃,可能打擊受薪族群和仍在努力複蘇的美國經濟。失業工人可能仍有資格獲得常規的州級失業救濟。但這些救濟差別很大。

由於美聯儲未來貨幣政策立場的不確定性,加上抗疫尚未取得決定性勝利(在美國的3.28億人口中,隻有超過41%的人完全接種了疫苗),黃金多頭近來興趣有所消退。

現貨黃金下看1886美元


小時圖上看,金價自1917美元開啟下行C浪走勢,100%目標位看向1886美元。C浪是自1913美元開啟的調整(4)浪的子浪,(4)浪則隸屬於自1756美元開啟的上行((3))浪的子浪。
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