現貨黃金反彈艱困,美指重新走強料站穩90上方;拜登被寄予厚望,複蘇還欠“一股東風”

周三(1月13日),現貨黃金艱難維持反彈勢頭,盡管美國出台大規模財政刺激的前景增強了黃金對衝通脹的吸引力,但美元指數時隔一日重新反彈,有望站穩90關口上方,投資者對美元可能伴隨美債收益率回調而重啟跌勢的看法仍持謹慎態度。
現貨黃金反彈艱困,美指重新走強料站穩90上方;拜登被寄予厚望,複蘇還欠“一股東風”

北京時間19:58,現貨黃金下跌0.09%至1853.10美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.49%至1853.1美元/盎司;美元指數上漲0.30%至90.31。

美指日內創三日新低至89.92。10年期美債收益率自周二所及10個月高位下跌逾6個基點。
現貨黃金反彈艱困,美指重新走強料站穩90上方;拜登被寄予厚望,複蘇還欠“一股東風”

歐洲央行行長拉加德日內稱,疫苗推出的早期階段很困難,但2021年開局情況比一些人認為的更積極,一些不確定性已經被清除,如英國脫歐、美國大選、疫苗批準等。她的講話也對金市構成打壓。

拜登被寄予厚望


民主黨上周在佐治亞州的決選中獲勝,進而實現同時掌控美國國會兩院的目標。一旦拜登就任美國總統並開始推出刺激措施,采取更加協調的方式抗擊疫情,並加快推出疫苗,市場焦點將回到對經濟複蘇速度的預期上。這觸發了近期美債收益率飆升,並止住了美元跌勢。

洛杉磯Wedbush Securities股票交易總經理Michael James表示,交易員押注,即將上任的美國總統拜登將推出更大規模財政刺激,以及加快新冠疫苗分發將提振經濟。

美國正試圖加快接種速度。美國聯邦官員周二同意向幾位州長提出要求,向各州發送額外的冠狀病毒疫苗劑量。官員們還建議各州將接種疫苗的資格範圍擴大到不小於65歲或患有其他慢性病的人群。

美國衛生與公共服務部部長阿紮爾周二表示,美國政府將釋放第二次注射的疫苗劑量,並呼籲各州向所有65歲以上或患有慢性疾病的美國人提供疫苗。

該計劃依賴於足夠的生產能力,以確保所有接種第一劑疫苗的人都能在三到四周後(具體間隔時間取決於接種的疫苗),按時接種第二劑疫苗。阿紮爾還說,美國的接種速度已經提高到每天70萬針,並有望在一周到10天內增加到每天100萬針。

即將上台執政的拜登將實施大規模刺激政策幾乎毋庸置疑。一旦疫情的確顯露出消退跡象,這應該會加速經濟複蘇。因此美元近期回升走勢的驅動因素仍未有改變,有可能令美元暫時獲得支撐。基於這點,在事態更為明朗之前,美元指數料站穩90整數關口上方。

但美聯儲短期內不會退寬


隨著疫苗發揮作用,美國經濟將強勁複蘇,這導致市場擔心美聯儲可能比預期提早縮減購債,也是近期推動美債收益率走高,進而提振美元上揚的原因。之前一些美聯儲官員對如此寬鬆的政策還能維持多久發出的信號不一,提升美國利率上升預期,令美元更具魅力。

不過隔夜380億美元的10年期美國公債標售需求強勁。加上幾位美聯儲官員的講話打擊了上述預期,緩解了市場的部分擔憂。他們說在疫情持續發展下要討論縮減購債仍為時過早。

聖路易斯聯儲主席美聯儲布拉德認為,十年期美債收益率上漲是“令人鼓舞的跡象”,通脹預期將有所上行。但布拉德認為,美國去年經濟萎縮約2.5%,現在就談論調整資產購買措施還為時過早。

美國波士頓聯儲主席羅森格林周二表示,隨著疫苗普及,美國經濟可能在今年下半年強勁複蘇,但疫情發展仍在影響經濟,貨幣政策將保持寬鬆。

羅森格林表示:“在大範圍接種疫苗之前,新冠疫情可能一直會是公共衛生和經濟的一個問題。”他還稱,並不認為通脹會在未來兩年達到美聯儲2%的目標,這暗示短期利率可能保持在“非常寬鬆”的水平。

堪薩斯聯儲主席喬治表示,現在就猜測調整貨幣政策立場的時機還為時過早,采取寬鬆的貨幣政策是合適的。即便通脹保值債券(TIPS)收益率升至2%之上,美聯儲也不會據此做出反應。美聯儲“完全有能力”控製通脹,問題隻是時機和力度。

對抗通脹概念是近期驅動黃金價格走勢的主要因素。隨著民主黨上台,美國積極財政刺激前景向好,在此背景下,美聯儲繼續維持極度寬鬆的貨幣政策,似乎沒理由積極看跌黃金。

貿易壁壘待取消


美國食品和藥物管理局已先後授權輝瑞/BioNTech疫苗和Moderna疫苗用於緊急用途。但根據美國疾病控製和預防中心的數據,截至本周一,將近900萬美國人接受了第一劑新冠疫苗接種,僅占分配給各州的2500萬劑疫苗的約三分之一。

美國商會首席執行官Thomas Donohue周二呼籲國會在新冠疫情大流行結束之前繼續支持美國經濟,但警告立法者不應強化監管,並且應當調降“不利於市場競爭”的高稅率。

Donohue在其年度“美國營商狀況”演講中還呼籲,即將上台的拜登政府取消特朗普政府施加的懲罰性關稅,恢複美國正常的國際貿易活動,並且呼應正在或已經簽署新的貿易協定的其他國家。

市場仍不乏看空美元的理由,美國是高度仰賴服務業的經濟體,在疫苗接種收獲成效之前,人們的出行和消費需求將持續受到抑製。而且特朗普執政四年秉持的“美國優先”政策並未實現“讓美國重新偉大”的目標,美國貿易赤字反而進一步擴大。

現貨黃金短線上看1891美元


小時圖上看,金價在1817美元開啟上行iii浪走勢。iii浪的38.2%目標位在1891美元。iii浪都是自1764美元開啟的上行(i)浪的子浪。日線圖上看,金價自1764美元開啟上行((iii))浪走勢,(i)浪是((iii))浪的三級子浪。((iii))浪的38.2%目標位在2002美元,((iii))浪是自1451美元開啟的上行5浪的子浪。
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