黃金年內上看2800美元,白銀走勢或更強,貴金屬回調即是買入良機

上周五,因美元和國債收益率走高,黃金跌破1900美元大關,銀價也跌落至24美元/盎司。然而Edelweiss分析師相信在多項利多支撐下,黃金仍將經曆數年牛市,未來將上看自2800美元。另一方面調查也顯示,市場對2021年底對銀價的預測均值已達到38美元,分析師同樣看好銀價前景。目前的回調,或是投資者應該把握的最佳貴金屬買入時機。

黃金年內上看2800美元,白銀走勢或更強,貴金屬回調即是買入良機

黃金出現回彈,紐約商品交易所(Comex) 2月份黃金期貨現報1859.3美元,當日上漲0.82%。美國10年期國債收益率周二升至近一年來的最高水平,現報1.124%,原因是參議院的“藍色”投票結果迫使市場消化更多刺激措施,投資者加大了風險偏好。

黃金將繼續經曆數年牛市


但Kapoor和Pathak表示,從長期來看,金價將經曆數年的牛市,這在很大程度上受到美元貶值的支撐。他們認為,創紀錄的全球債務和寬鬆貨幣政策進一步確保了黃金將重新定價,以應對美元的貶值。當人們對現代貨幣體係的信心受到動搖時,就會有一種轉向硬資產的傾向,這或許可以解釋為何全球央行自全球金融危機以來一直是黃金的淨買家。

在反彈走高數日後,美元再次走跌。該公司的美元預測認為在近日的反彈之後,美元指數可能會重新陷入疲軟。此外,全球貨幣貶值應該有利於各國的金價。

通過研究多年來黃金與貨幣存量的比率,Edelweiss得出結論,黃金價格還會有更多的上行空間。雖然黃金因貨幣供應增加而有所回升,但目前的比率仍遠低於曆史高點,並指向進一步上行。

黃金年內上看2800美元,白銀走勢或更強,貴金屬回調即是買入良機

Edelweiss補充稱,盡管金價在8月觸及每盎司2075.47美元的曆史新高,但實際經通脹調整後的價格尚未觸及紀錄高位。

多項利多因素提供支撐


此外,總體投資前景顯示,股市估值過高,這對2021年的黃金來說是個好兆頭。財政寬鬆時期黃金往往表現良好,尤其此時財政寬鬆還與經常賬戶赤足不斷擴大相結合。2021年的雙重赤字將史無前例的達到GDP的25%。

報告指出,從采礦業的角度來看,黃金供應不太可能大幅增加,這也有利於金價進一步上漲。黃金有需求支撐,而供應不太可能大幅上升。加上采礦紀錄,顯示出有很大的優勢。礦業紀錄顯示了基於企業財務狀況的周期性點,而杠杆周期加上現金流的增加,預示著金價的上行。

金屬領域也認為,明年銀價將突破每盎司30美元。 2020年,白銀市場經曆了一次令人印象深刻的反彈,價格在3月份跌至每盎司12美元左右的多年低點後上漲了一倍多。

2021白銀將繼續跑贏黃金


許多分析師認為,全球貨幣政策和工業需求是2021年白銀的兩大支撐因素。

Metals Focus表示,白銀工業應用的複蘇預計將超過全球GDP增長,2021年的消費量幾乎與2019年的總量持平。支持將來自一係列最終用途,包括光伏和汽車需求。

美國銀行(Bank of America)預計,2021年銀價將超過黃金,預計2021年銀價將突破每盎司31美元。分析師在報告中表示,隨著太陽能電池板投資的增加,白銀是首選的投資品種。

調查顯示市場對2021銀價前景偏向樂觀


在2021白銀調查中,對於“2021年底你認為白銀價格是多少”的平均反應是38美元/盎司,而最普遍的反應是50美元/盎司。在1770份回複中,有226人投票支持到2021年底銀價將達到每盎司50美元/盎司,成為最普遍預期。

進一步分析結果,2021年底,銀的最受歡迎價格區間在30美元至39美元之間,共有936票,即53%。第二受歡迎的價格區間為每盎司40 - 50美元,截止到年底,共有682人投票,占39%。

另有111票(6%)預計2021年年底銀價將在20- 29美元之間。41%(2%)的極少數投票認為,到2021年底,銀價將低於每盎司20美元。

分析師們對2021年的白銀也相當樂觀,彭博資訊表示,白銀的牛市才剛剛開始,而這種貴金屬將是明年受益於新能源汽車產業井噴和量化寬鬆政策的“主要金屬”。

彭博情報高級商品策略師Mike McGlone在12月表示,銀可能是處於電氣化和量化寬鬆利好趨勢前沿的主要金屬,技術面預示著剛出現的牛市,獨特的珍貴和日益工業化的可能性傾向於這種被稱為杠杆黃金的金屬,追隨其黃金同行再創新高。白銀市場將突破每盎司50美元的水平,創下曆史新高。這樣的舉動將使銀價目前的交易水平翻一番。

黃金年內上看2800美元,白銀走勢或更強,貴金屬回調即是買入良機
現貨黃金日線圖)

黃金年內上看2800美元,白銀走勢或更強,貴金屬回調即是買入良機
現貨白銀日線圖)

北京時間22:21,現貨黃金報1858.25美元/盎司,現貨白銀報25.55美元/盎司。
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標籤: 貴金屬 工行外匯金銀油 黃金
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