黃金繼續震蕩整理,美元空頭止步92關口;投資者忖度權衡兩大利弊,市場分歧或放大

周五(11月27日),國際金價繼續鞏固千八關口附近的支撐。盡管美國政府有望順利交接,但阿斯利康新冠疫苗引發質疑,損害了市場人氣,美元指數也在92關口附近止跌。當然,交易員也注意到感恩節假期和月末效應引發的市場流動性稀缺。
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北京時間20:22,現貨黃金下跌0.15%至1805.25美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.14%至1802.9美元/盎司;美元指數微升0.01%至92.038。
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阿斯利康可能會啟動一項新的試驗


英國製藥商阿斯利康(AstraZeneca)周一表示,在關鍵實驗中旗下疫苗的有效率為70%,可望進一步提升至90%,這是近期提振投資人信心的連串疫苗消息之一。但多名科學家對其疫苗成功率提出質疑,可能降低其很快獲得歐美監管審批的可能性,市場氣氛變得更加混沌。

三菱日聯金融集團(MUFG)的策略師Derek Halpenny說:“很明顯,金融市場面臨的單一最大風險是2021年第一季疫苗未能順利面世,繼續被忽略的另一個主要風險,就是美國的新冠感染人數和死亡人數持續飆升。”

彭博新聞援引阿斯利康執行長Pascal Soriot周四的講話稱,該公司可能會另外進行一次全球試驗,以評估低劑量的疫苗是否比全劑量的效果更好,而不是將該試驗加入到正在美國進行的試驗中。

他說:“現在我們已經發現了看似更好的療效,我們必須加以驗證,所以我們需要做額外的研究。那可能是又一次的國際研究,但這次研究可能會更快,因為我們知道療效很好,所以我們需要的病患人數要少一些。”他預計增加測試不會推遲英國和歐洲的監管審批。

荷蘭國際集團(ING)策略師團隊在致客戶報告中表示:“下周一之前,美國經濟日曆可謂一片空白,疫情及疫苗消息仍是市場的主要驅動因素。總的來說,冒險意願看來仍處於穩定狀態,美元指數92.00上方附近徘徊,因缺乏明確的驅動因素且交易量下滑。”

盡管美元在短期內仍將承壓,但巴克萊(Barclays)高級策略師Shinichiro Kadota表示,人們預計美元多頭將在中期站穩腳跟,“在明年疫苗逐漸投入應用的情況下,經濟活動也將逐步恢複常態,美國可能是發達國家中最具韌性的國家之一,我認為這將創造一個有利於美元的環境。”

美國政府料順利交接


美國總統特朗普周四表示,如果選舉人團投票支持民主黨人拜登當選總統,他將離開白宮。如果當選總統拜登施行新的封鎖限製,美聯儲保持低利率的決心與其他主要央行相一致,而明年世界其他地方經濟複蘇的話,就提供了一個進一步拋售美元的理由。

特朗普迄今仍拒絕承認敗選,繼續在沒有提供證據的情況下宣稱此次大選存在廣泛的舞弊。選舉人團將於12月14日投票。特朗普還稱,新冠疫苗交付將在下周及下下周開始,疫苗最先將配發給一線人員、醫務人員和老年人。

由於疫情肆虐全國,多數美國人都是在家附近平靜地度過感恩節。今年出行的人比平常要少,但仍有數以百萬計的美國人不顧州和地方官員以及衛生專家的呼籲,參加家庭聚會。

丹麥盛寶銀行分析師Ole Hansen稱,美聯儲可能會保持低利率,抑製美債收益率,他們之前向金融體係注資,帶來通脹威脅,而黃金是可以對衝通脹的一個工具。

他表示:“疫苗可以殺死病毒,但不能消除債務負擔。”他並預測,隨著全球經濟的改善,美元將貶值,這將使其他貨幣持有者購買黃金的成本下降。

疫苗阻擊金價漲勢?


金價已較8月初錄得的紀錄高點2075.47美元/盎司大幅下滑,因投資者著眼於新冠疫情結束。部分分析師目前相信金價漲勢已經觸頂。麥格理的分析師表示預計,到2021年金價將為每盎司1550美元。

瑞士寶盛集團的分析師Carsten Menke說:“黃金和白銀市場的氣數正在耗盡,隨著我們預計明年經濟環境將持續改善,避險需求應會減弱。”

美國銀行表示,截至11月18日當周,投資者從黃金基金撤出的資金規模達到創紀錄的40億美元。該銀行已放棄其對金價將升至3000美元的預估。

即便如此,仍有很多分析師認為金價有進一步上漲的空間。美國銀行目前仍預計金價明年會漲至2000美元以上,然後到2022-2025年回落至1900-1950美元左右。花旗銀行分析師表示,他們預計明年黃金平均價格為每盎司2100美元,到2022年將達到2200美元。

道明證券認為,黃金市場在此前的大跌後穩定在了1800美元/盎司上方,美聯儲寬鬆政策和美國政府的刺激項目以及疫苗後經濟複蘇推動的通脹都利好黃金,金價仍將可能突破2000大關。

道明證券指出,美國甚至全球經濟都將在長時間處於低迷狀態。美聯儲也就不得不在長期維持寬鬆狀態。美元會繼續走弱,這對黃金是利好的。

英國商品研究所(CRU)董事總經理Paul Robinson表示,明年波動性和不確定性將足以支撐金價在未來三到六個月重回2000美元/盎司。明年上半年,黃金將受到強勁的基本面支撐。黃金前景很好。它的價格方向很好。仍有理由持有黃金。

Robinson稱,在2021年上半年大宗商品排名中,他預計黃金仍將是最值得持有的資產。盡管Robinson看好明年上半年的金價,但他補充稱,市場可能已接近頂峰。他表示,想讓金價全年都保持在2000美元的水平,就必須出現嚴重問題。想讓金價維持在2000美元/盎司,我們就需要看到疫苗出現一些問題。全球經濟需要面臨災難性的狀況,未來12個月金價才會持續高於2000美元。

現貨黃金仍下看1782美元


日線上看,現貨黃金在1800美元重要整數關口暫時企穩,但看跌形勢有望延續。金價處於自1966美元開啟的下行C浪,下方支撐位看向C浪80.9%目標位1782美元。
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C浪是自2075美元開啟的調整((iv))浪的子浪,((iv))走勢繼續延伸。小時圖上看,C浪料呈現五子浪模式,目前金價處於自1899美元開啟的(iii)子浪,100%目標位在1784美元。
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