11月27日財經早餐:感恩節金匯市場清淡,OPEC輪值主席謹慎言論,油價高位回落近2%

周五(11月27日)亞市盤初,金融市場整體清淡;周四(11月26日)因感恩節假期,黃金市場和外匯市場整體波動較小,歐元兌美元小幅衝高後回落,美元指數探底回升,現貨黃金在險守1800關口,在1810附近窄幅震蕩;國際油價則自從近八個月高位回落近2%,因OPEC輪值主席發表了謹慎言論,打壓了市場對OPEC+下周推遲增產計劃的預期,而且新冠疫情仍在肆虐,部分多頭如期趁感恩節假期獲利了結。
11月27日財經早餐:感恩節金匯市場清淡,OPEC輪值主席謹慎言論,油價高位回落近2%

商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨基本收平,收報1808.5美元/盎司;由於周四適逢美國感恩節假期,市場交易清淡,且提前收盤;國際油價周四下跌,截止北京時間周五淩晨2點,1月交割的WTI原油下跌72美分,至每桶44.99美元,1月交割的布倫特原油期貨下跌1.7%至47.80美元。

美國股市周四休市;歐洲股市周四小幅收低,泛歐STOXX 600指數收盤下跌0.1%;德國藍籌股DAX指數持平,法國指標CAC 40指數抹去漲幅收低0.1%,此前一項調查顯示,法國11月份消費者信心降至兩年低點。

周五前瞻


11月27日財經早餐:感恩節金匯市場清淡,OPEC輪值主席謹慎言論,油價高位回落近2%
11月27日財經早餐:感恩節金匯市場清淡,OPEC輪值主席謹慎言論,油價高位回落近2%

全球主要行情一覽


11月27日財經早餐:感恩節金匯市場清淡,OPEC輪值主席謹慎言論,油價高位回落近2%

美國股市周四因為感恩節休市;歐洲股市周四小幅收低,德國延長新冠病毒限製措施,英國經濟增長預期黯淡,令市場關注焦點重新回到新冠疫情對近期經濟造成的損害。

泛歐STOXX 600指數收盤下跌0.1%,科技和醫療保健股的漲幅被汽車股和能源股的下跌所抵消。


第二波新冠病毒感染和不斷上升的新冠相關死亡病例繼續肆虐歐洲,促使德國、法國和英國再次實施嚴厲的限製措施,對商業活動造成沉重打擊,餐館、健身房和商店仍處於關閉狀態。

Spreadex金融分析師Connor Campbell表示:“盡管現在就判斷投資者的樂觀情緒是否受到傷害還為時過早,因為大盤仍處於上升趨勢,但仍有大量負面消息,讓投資者等待並考慮短期影響。”

然而,指標STOXX 600指數仍有望錄得有記錄以來最好的月度表現,市場參與者預計,歐洲股市明年將觸及紀錄高點,此前三家主要製藥商公布了令人鼓舞的疫苗試驗結果。

英國股市受創最嚴重,富時100指數下跌0.4%,此前英國衛生部長漢考克宣布,12月2日全國封鎖結束後,英格蘭部分地區仍將處於最嚴格的新冠限製級別。

關注國內市場的英國中型股指數下跌0.9%,此前英國財政部長蘇納克表示,創紀錄的公共借款無法持續,此前他在周三警告稱,英國經濟今年將萎縮11.3%。

德國總理默克爾表示,在可預見的未來,德國的公共生活將受到限製。

德國藍籌股DAX指數持平,法國指標CAC 40指數抹去漲幅收低0.1%,此前一項調查顯示,法國11月份消費者信心降至兩年低點。

貴金屬與原油


現貨黃金周四基本維持低位窄幅震蕩走勢,在1800關口附近有所企穩;之前美國在令人失望的經濟數據表明美國經濟複蘇並非一帆風順後,給金價提供支撐,但但黃金ETF遭遇進一步的資金外流,暗示黃金低位買盤較弱。

美國上周初申州失業救濟金的人數意外出現兩周連升,為7月份以來的首次。10月美國個人收入和儲蓄也出現下滑,這些數據表明在新冠病例反彈、新一輪防疫措施以及國會刺激法案僵局的影響下,美國經濟複蘇並不穩固。

不過,金價本月可能連續第四個月按月下跌,因疫苗進展刺激了風險偏好,導致對避險資產的需求下降。

一些投資者似乎打算放棄黃金,本月可能是黃金ETF今年以來首次遭遇資金外流。上個月,黃金ETF的黃金倉位達到紀錄最高水平

周四現貨黃金收盤報1808.12美元,本周料連續第三周下跌。
11月27日財經早餐:感恩節金匯市場清淡,OPEC輪值主席謹慎言論,油價高位回落近2%
現貨黃金周四分時圖)

國際原油價格周四從八個月高點回落,在OPEC+討論推遲增產的會議召開前,該組織一些成員國產生了分歧,而且感恩節來臨之際,大量多頭獲利了結離場。

美國原油期貨周四下跌1.6%。伊拉克副領導人本周批評OPEC,稱在要求成員國放慢產油活動前,應考慮成員國的經濟和政治狀況。

OPEC主席周四表示,該組織必須保持謹慎,因內部數據表明明年年初可能出現新的石油過剩。

到目前為止,根據今年早些時候一項協議所削減的產量大部分已經恢複。

渣打銀行的Paul Horsnell在一份報告中寫道,雖然預計OPEC+會延長現有減產措施,但最近油價的上漲會給一些不情願減產的成員國(包括伊拉克和阿聯酋)提供理由。

由於周四適逢美國感恩節假期,市場交易清淡,截止北京時間下午2點,1月交割的西德克薩斯州中質油期貨下跌72美分,至每桶44.99美元;由於美國假期,周四的交易將於周五結算;1月交割的布倫特原油期貨下跌1.7%至47.80美元。
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(美油周四分時圖)

外匯


歐元兌美元周四衝高回落,盤中一度創近三個月新高至1.1941,但因市場對歐洲新冠病毒病例上升的擔憂加劇,尾盤回落至1910附近。

美元周四稍早因悲觀的美國經濟數據和對冠狀病毒疫苗的樂觀情緒而處於守勢,但稍晚風險較高貨幣發現難以維持升勢,因關鍵的近期不確定性抑製了方向性交易。

德國總理默克爾周四表示,在可預見的未來,德國公眾生活仍將受到限製,因為該國正努力遏製新冠病毒的傳播,並防止其衛生係統負擔過重。

丹麥盛寶銀行外匯策略主管John Hardy稱,“美元似乎想要走低,但似乎並不著急…越來越多的美元匯率對正在逼近關鍵支撐位,除非有什麼東西驚動強勁的全球風險情緒,否則背景仍對美元賣家有利”。
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而在美聯儲周三發布會議記錄暗示可能會在12月會議加強量化寬鬆計劃之後,美元面臨的壓力也上升。

雖然有一些美聯儲官員對於短期內調整政策指引有所遲疑,因前景存在不確定性,但根據周三公布的美聯儲11月4-5日會議紀錄,“許多參與者認為委員會可能打算很快就強化其對於資產購買的指引。”

三菱日聯金融集團(MUFG)匯率分析師Lee Hardman估計,新的前瞻指引可能是美聯儲承諾繼續以每月至少1200億美元的速度購買證券,不過量化寬鬆的規模不一定會擴大。不過,“事態的發展支持了我們的觀點,即美聯儲的寬鬆政策明年仍將對美元構成壓力。”

美油對瑞典克朗周四一度上漲0.6%至8.5497,此前瑞典央行宣布擴大量化寬鬆規模。

瑞典央行周四表示,將擴大並延長資產購買計劃,以支撐經濟度過第二波新冠疫情的衝擊。同時,瑞典央行一如預期,將指標利率維持在0%不變。

市場觀察人士想知道,歐洲央行是否會效仿瑞典央行,推出自己的量化寬鬆計劃。

歐洲央行首席經濟學家連恩周四警告稱,容忍“在更長期階段出現甚至更低通脹”,將損害消費和投資,並強化對未來物價低增長的預期。

國際要聞


OPEC:面臨新的石油過剩風險之際,必須保持謹慎;
①石油輸出國組織(OPEC)的輪值主席表示,該組織必須保持謹慎,因其內部數據指向,如果該組織及其盟國下周決定推進石油增產,明年初則會有新的石油過剩風險。
②OPEC輪值主席、阿爾及利亞能源部長Abdelmadjid Attar在電話采訪中說,盡管本周原油價格在紐約漲至八個月高點每桶45美元,但這股飆漲勢頭可能被證明是脆弱的。
③以沙特和俄羅斯為首的23個國家組成的OPEC+將於周一和周二召開會議,決定是否推進原定於1月份增產190萬桶/天的計劃。該聯盟已表示傾向於推遲該增產計劃。
④Attar說:“如果我們希望達到符合所有人利益的公平價格,OPEC+將不得不維持其路線和其獨特性”。
⑤與會代表透露,OPEC一個委員會於周三和周四召開了會議,得到的結論是,如果產油國推進增產,第一季度全球原油庫存的增幅將達到20萬桶/天。

據悉英國和歐盟準備本周末恢複面對面的脫歐貿易談判;
①在參與談判的主要官員因為新冠病毒被迫隔離之後,英國和歐盟的談判代表準備本周末恢複面對面的貿易談判。
②據知情人士透露,歐盟首席談判代表米歇爾·巴尼耶周五將向歐盟27國的外交官通報最新談判情況。
③他還將在定期通報中向沿海國家的漁業部長們做簡報,但是這次會議意義重大,因為捕魚權一直是達成更廣泛貿易協議的障礙。
④一位歐盟官員稱,為了防止最後時刻計劃有變,歐盟談判小組正準備前往倫敦,周六恢複談判 。另一位代表說,這個消息尚未得到證實。
⑤上周,因為一名參與談判的歐盟官員新冠病毒檢測呈陽性,巴尼耶被迫進行自我隔離。據《回聲報》報道,法國警告英國的首席談判代表David Frost,如果英國沒有做出讓步的準備,繼續談判沒有意義。
⑥第三位知情官員稱,巴尼耶可能告訴其他外交官,持續一周的視頻談判導致磋商進展緩慢,預計他還可能警告,有關公平競爭議題的談判陷入僵持。
⑦法國外交部長Jean-Yves Le Drian周三指責英國導致談判僵局,並警告雙方在漁業問題上仍“分歧很大”。

歐洲央行首席經濟學家連恩警告不要容忍在長時間內出現低通脹;
①歐洲央行首席經濟學家連恩周四警告稱,容忍“在更長期階段出現甚至更低通脹”,將損害消費和投資,並強化對未來物價低增長的預期。
②歐洲央行正在準備新的刺激方案,以幫助緩解冠狀病毒大流行的影響。在近10年來未能將通脹提高至目標水平後,歐洲央行也在重新審視自己的行事方式。
③連恩說,讓物價增長低於歐洲央行略低於2%的目標絕不是一種選擇。“忍受在更長期階段出現甚至更低通脹……比最初設想的還要長還要低,將是代價昂貴和帶有風險的。首先,這將意味著,由於預期實際利率上升,消費和投資的複蘇將更加疲弱。其次,這將導致通脹預期下行,而低通脹的預期可能會變得根深蒂固。”

加拿大央行行長:可能在通脹率達到2%的目標前結束量化寬鬆措施;
①加拿大央行行長Tiff Macklem表示,央行的量化寬鬆措施可能會在經濟達到2%的通脹目標之前結束。
②“我們承諾一旦經濟複蘇步入正軌,就停止購買政府債券”,Macklem周四在下議院金融常務委員會作證時說。 “這很可能會在我們實際達到2%的通脹目標之前發生”。
③他說,根據該行的預測,“在進入2023年之際,通貨膨脹率仍將保持在2%以下”。
④加拿大央行此前承諾每周購買至少40億加元的加拿大政府債券,以便在疫情期間保持較低的借貸成本。
⑤加拿大央行還有其他工具可以在需要時提供額外刺激,雖然沒有討論負利率,但它們已包含在央行工具箱中,收益率曲線控製也是一種選項,加拿大央行可能將有效利率下限降低25個基點,但不觸發負利率。

疫情衝擊主題公園業務,迪士尼計劃進一步裁員4000人;
①冠疫情封鎖措施迫使華特迪士尼公司關閉主題公園後,公司宣布將進一步裁員4,000人。
②這使得2021年上半年公司的總計裁員人數達到32,000人,占員工總數的十分之一以上;裁員主要集中在公園、體驗和產品部門。公司與加州政府就封鎖措施仍然僵持不下,當地公園也繼續關閉。
③本月早些時候的業績顯示,新冠疫情嚴重衝擊了影視城、公園和遊輪等傳統業務,公司加速轉向流媒體業務。

美聯儲顧問開發出疫苗進展跟蹤指標,稱全球股市續漲條件現已具備;
①開發出一項新冠疫苗進展跟蹤量化指標的紐約大學斯特恩商學院經濟學教授Viral Acharya表示,隨著世界朝著新冠疫苗普遍接種又近一步,全球股市進一步走高的條件現已具備。
②同時身為紐約和費城聯邦儲備銀行顧問的Acharya在紐約接受線上采訪時說,基金經理和決策者們很快便可使用這一基於最新試驗進展和相關新聞的疫苗進展跟蹤指標了。
③據Acharya稱,這一跟蹤指標不但是可以幫助決策者製定抗疫計劃退出戰略的有用工具,還可以在當前這波以周期股為目標的股市輪動勢頭日盛之際為投資者提供決策參考
④Acharya還表示,“基於疫苗研發取得進一步進展的消息,股市當然還有進一步上漲的空間,”他說。“眼下大多都是好消息,不過我們也知道10月份疫苗研發也曾遭遇過一些挫折,”所以投資者不應排除前路仍會遭遇更多坎坷的可能。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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