原油交易提醒:美刺激談判已擱淺,API兩大庫存超預期上升,“澤塔”風暴衝擊尚未過去

周三(10月28日)美油走低,現報38.84美元,跌幅1.84%。

白宮周二似乎終於接受了多數觀察人士的看法,即大選前不會達成一攬子抗疫刺激方案。

美國石油協會(API)公布數據顯示,上周美國原油庫存增幅超預期,汽油庫存增幅超預期,精煉油庫存降幅超預期。

最新消息顯示,利比亞EL FEEL油田的石油產量據悉達到7.5萬桶/日。加上此前利比亞已經達到的52.5萬桶/日的產量,本周利比亞已經增產至60萬桶/天。

熱帶風暴澤塔繼續向北移動,預計將於星期三晚些時候在颶風或接近颶風強度時登陸,預計將關閉更多海上平台。

IEA和OPEC兩大機構對原油需求峰值截然不同的預測,導致國際油價一時間出現不小的波動,同時也表明國際油市前景的不確定性正在增強。
原油交易提醒:美刺激談判已擱淺,API兩大庫存超預期上升,“澤塔”風暴衝擊尚未過去

技術面來看,美油徘徊於三周低位,但在38關口附近獲得支撐,預計仍將在38-42美元區間交易。
原油交易提醒:美刺激談判已擱淺,API兩大庫存超預期上升,“澤塔”風暴衝擊尚未過去

API原油庫存超預期大增


美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至10月23日當周API原油庫存增加457.7萬桶,預期增加111萬桶;汽油庫存增加225.2萬桶;精煉油庫存減少533.3萬桶。
  原油交易提醒:美刺激談判已擱淺,API兩大庫存超預期上升,“澤塔”風暴衝擊尚未過去

美國石油協會(API)公布數據顯示,上周美國原油庫存增幅超預期,汽油庫存增幅超預期,精煉油庫存降幅超預期。

API公布,截至10月23日當周,美國上周原油庫存增加457.7萬桶至4.952億桶;庫欣原油庫存增加13.6萬桶。

API公布,上周汽油庫存增加225.2萬桶;上周精煉油庫存減少533.3萬桶。API數據還顯示,美國上周原油進口增加43.6萬桶/日。

知名金融博客零對衝表示,由於美元走弱和對熱帶風暴“澤塔”造成的供應中斷的擔憂,周二油價出現反彈;但API數據顯示上周原油庫存增幅遠大於預期,油價短線急挫。

利比亞增產仍是市場焦點


最新消息顯示,利比亞EL FEEL油田的石油產量據悉達到7.5萬桶/日。加上此前利比亞已經達到的52.5萬桶/日的產量,本周利比亞已經增產至60萬桶/天。

迪拜銀行Emirates NBD分析師Edward Bell在近期報告中表示,在油價走低的背後,最直接的驅動因素可能在於,市場預期利比亞的產量將在接下來數周內恢複到內戰之前100萬桶/日的水平。

這也並不難理解,對於飽受戰亂之苦的利比亞來說,停火之後亟需發展經濟,而原油出口又是其經濟命脈。OPEC數據顯示,原油出口占到利比亞出口總收入的95%,以及GDP的60%。

石油經紀商PVM Oil Associates分析師Tamas Varga周一表示,政治穩定以及隨之而來的原油產出增加,對於經曆多年戰亂的利比亞來說是好消息,不過對於OPEC以及其他產油國來說,也意味著原油市場整體前景面臨新的風險。

Varga認為,OPEC+對此必須要認真看待,及時解決油市面臨的供給衝擊,否則油價相對穩定的日子就屈指可數了。

熱帶風暴澤塔逼近,墨西哥灣鑽井公司關閉生產


美國墨西哥灣的石油運營商已經關閉了該地區近16%的石油生產,由於熱帶風暴澤塔繼續向北移動,預計將於星期三晚些時候在颶風或接近颶風強度時登陸,預計將關閉更多海上平台。

根據安全與環境執法局(BSEE)的數據,截至星期一底,墨西哥灣的石油運營商已關閉15.87%的原油生產,即每天293,656桶。

由於本周初風暴向墨西哥灣移動,該地區的石油和天然氣運營商開始疏散平台。

例如,英國石油公司(BP)表示,星期日正在加勒比海密切監測熱帶風暴澤塔,以確保其在墨西哥灣深水區的人員和作業安全。英國石油已開始保護其海上設施,並從位於亞特蘭蒂斯灣的四個海上平台上疏散人員。

雪佛龍從其平台上疏散非必要人員,而殼牌則開始限製非必要人員前往離岸資產,並暫停了部分鑽井作業。該公司表示,截至星期一,對殼牌的生產沒有影響。

根據國家颶風中心,澤塔中心將於今天上午晚些時候在墨西哥灣南部移動,並於星期二晚在墨西哥灣中部移動。據預測,Zeta將於星期三接近墨西哥灣北部海岸,並於星期三或星期三晚登陸。

Saxo Bank外匯策略主管John Hardy星期二表示,目前,布倫特原油價格仍維持在39至44美元的區間,市場關注今年襲擊美國的第十一次創紀錄風暴Zeta的潛在影響。

在評論颶風對油價的影響時,ING策略師帕特森和姚文宇表示:雖然這可能會在本周的走勢中為市場提供一定的支持,但顯然焦點可能仍會放在Covid-19的發展上。

美國國家颶風中心(NHC)表示,周一還是颶風的Zeta周二減弱為熱帶風暴;不過,風暴引發的價格上漲可能是短暫的,隨著新增病例數攀升,預計需求將再次疲軟。

瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示,澤塔的路徑和強度導致的減產可能會大於預期;風暴還將對原油和石油產品的進出口造成影響;但今晚的EIA庫存數據不太可能過多地反映這一點,而隻是在為風暴做準備方面有所反映。

即便美國大選後,美國刺激協議也存不確定性


白宮周二似乎終於接受了多數觀察人士的看法,即大選前不會達成一攬子抗疫刺激方案。特朗普和他的助手將責任推在了眾議院議長佩洛西身上。

美國總統特朗普周二承認,可能要到11月3日大選後才能就新冠援助計劃達成協議,因白宮無法彌合與參議院共和黨同僚以及國會民主黨人的分歧。 

美國參議院撥款委員會主席,阿拉巴馬州共和黨議員Richard Shelby周一說,“我們將於11月回來。問題可能是,那會兒會有東西嗎?”

如果特朗普連任成功,且共和黨繼續掌控參議院,國會通過的刺激方案規模可能小於佩洛西期望的水平。

參議院共和黨領袖米奇·麥康奈爾一直批評民主黨所推進的救濟法案範圍過大,包含了與抗疫無關的東西。他上周試圖在參議院推進一個規模5000億美元的法案,但被民主黨阻撓。

如果拜登獲勝,而且民主黨奪回參議院主導權,將會為更大規模刺激法案的推出掃清障礙,但是如果共和黨拒絕在剩餘的幾周內交出參議院控製權,對刺激案的表決可能要推遲到2021年才能進行。

如果沒有一個黨派能完全拿下白宮和國會,那麼情況會更複雜。但在中期新國會上任前,共和黨需要己方13人投入民主黨陣營才能推動刺激法案在參議院獲得通過,共和黨領導層對於是否能有13人出現感到懷疑。 

石油市場的最壞情況已經過去了嗎


沙特阿拉伯能源部長Abdulaziz bin Salman星期一在印度能源論壇上表示,最壞的石油市場已經過去。我們仍然保持警惕。我認為,從我們今天的狀況以及四月和5月的情況來看,我們將共同經曆一次重大轉變。

但目前尚不清楚未來最壞的情況是什麼。

如果能源部長所指的是石油需求,預計亞洲的原油進口國將放緩進口步伐,原因是亞洲在過去數月內為利用市場的超低價格而額外購買原油。亞洲購買原油的情況如此嚴重,導致海關積壓,目前正在清理,這是亞洲經濟放緩的跡象。

由於油價已反彈至四月的近一倍,這是可以預料的。但隨著油價的上漲,石油市場不再物色廉價商品,人造需求也隨之結束。

在美國市場,最壞的情況肯定不會過去。石油產量仍在下降,甚至沒有保持穩定,更不用說增加。美國日均產油量為990萬桶,較四月減少320萬桶。盡管產量下降,美國原油庫存仍較五年平均水平高出10%。

此外,加拿大和美國的並購活動令人矚目,因為處於困境中的石油和天然氣公司正被處於更有利地位的公司搶奪,以確定是否會出現大規模並購。

值得一提的合作包括雪佛龍與諾貝爾、先鋒與歐芹,以及最近的塞諾夫斯與哈士奇。這表明,最壞的情況還沒有過去,預計未來幾個季度,由於企業步履維艱,將有更多的企業合並。

但這些跡象並不能阻止依賴石油的國家如沙特阿拉伯發出呼籲,以防止油價下跌過大。

原油需求前景存巨大不確定性


IEA和OPEC兩大機構對原油需求峰值截然不同的預測,導致國際油價一時間出現不小的波動,同時也表明國際油市前景的不確定性正在增強。

分析師指出,歐佩克對石油市場前景的預測與行業普遍預測“脫節”的情況表明,盡管能源轉型是當前的大勢所趨,但傳統產油國和部分生產商仍然對於石油驅動經濟保持很高的期待,這也間接導致油市走勢存在極大不確定性。

目前,以bp、殼牌、道達爾為首的歐洲能源巨頭,正在加速脫碳轉型,大力投資可再生能源、電動汽車等低碳技術,而以埃克森美孚和雪佛龍為首的美國能源巨頭,則仍然堅持投資和使用化石能源。

業內普遍預計,清潔能源正在加速“搶占”石油在能源需求市場的份額;但歐佩克卻認為,即便未來石油需求不再增長甚至出現下降,低成本的生產國仍然能夠繼續在全球石油供應方面發揮至關重要的作用,且電動汽車不會動搖汽柴油車的市場地位,到2045年電動汽車的市場占比僅為16%。

事實上,歐佩克“拒絕承認”石油峰值的到來,凸顯出中東海灣地區產油國對於“提振油價”的渴望和迫切。全球當前石油庫存比5年前的平均水平高出2.2億桶,歐佩克無論如何都希望油市可以在第四季度恢複“健康”。

據了解,當前40美元/桶上下的國際油價,遠低於中東產油國普遍的盈虧平衡水平甚至是最低水平。國際貨幣基金組織的數據顯示,即便是全球“頭號產油國”沙特,其今年實現盈虧平衡也需要的油價達到76.1美元/桶,雖然這一數字明年可能降至66美元/桶,但就算在市場最樂觀的預期中,明年油價升至65美元/桶也是一種“奢求”。

北京時間8:50,美原油現報38.91美元/桶。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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