金銀T+D均創逾一周新低!美元強力反彈;FED新政鴿派不及預期,但寬鬆遠未彈盡糧絕

周四(9月17日)金銀T+D均創逾一周新低!現貨黃金跌破1940美元/盎司,美元指數大幅走高,創逾一周新高,因今日淩晨的美聯儲利率決議不及預期鴿派,並未提及收益率曲線控製政策,鮑威爾表示美聯儲並未彈盡糧絕,並表示需要更多財政支持。但美聯儲遠未彈盡糧絕,仍致力於使用所有工具。
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上海黃金交易所2020年9月17日交易行情,黃金T+D成交量61.172噸


① 黃金T+D收盤下跌0.56%至413.22元/克,成交量61.172噸,成交金額253億3208萬2540元,交收方向“多支付給空”,交收量9.178噸;
② 迷你金T+D收盤下跌0.58%至413.22元/克,成交量10.4674噸,成交金額43億4407萬2206元,交收方向“多支付給空”,交收量25.976噸;
③ 白銀T+D收盤下跌2.41%至5740元/千克,成交量16669.088噸,成交金額970億7193萬6998元,交收方向“多支付給空”,交收量14.850噸。
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現貨黃金跌破1940


周四(9月17日)現貨黃金跌破1940美元/盎司,美元指數大幅走高,創逾一周新高,因今日淩晨的美聯儲利率決議不及預期鴿派,並未提及收益率曲線控製政策,鮑威爾表示美聯儲並未彈盡糧絕,並表示需要更多財政支持。
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美聯儲允許通脹一段時間適度高於目標,以便未來平均通脹達標;重申準備動用一切工具,至少未來幾個月維持當前購債力度;上調今年GDP預期,下調明後年GDP預期,下調三年間失業率預期,上調三年間通脹預期,預計2023年通脹達到聯儲目標2%。大多數聯儲官員預計直到2023年末利率都不變。

但美聯儲遠未彈盡糧絕,仍致力於使用所有工具。美聯儲將允許通脹在一段時間內超過2%。鮑威爾還稱,維持信貸流動至關重要。如果出現阻礙美聯儲實現目標的風險,美聯儲準備適當調整貨幣政策立場。

Allianz Global Investors策略師Mona Mahajan認為,對於市場來說,美聯儲今天的表態是利好的:這還是“別和美聯儲作對”的情況。在實現真正的經濟複蘇以及通脹抬頭前,至少在2021年,或者在2022年利率都會維持低位。

“沒有其他選擇”的這種效應依然會在前台大放異彩,這意味著,在接下來數月內,股票、債市中的一部分、甚至是黃金都會得到支撐。

要記住,我們的確會面臨一定時間的震蕩,但是這些就是所謂的“憂慮之牆”,市場會繼續走高,甚至會出現戰略性布局機會。

而說到黃金,Rosenberg Research創始人David Rosenberg更是直言,美聯儲明確表示利率要在長時間內維持低位,這是再明顯不過的“買黃金”的信號了。

不過值得注意的是,華爾街也有謹慎的聲音。Alliance Bernstein前首席經濟學家Joseph Carson表示,盡管美聯儲展望表明直到2023年都會維持接近於零的利率,但從它的曆史來看,能不能真正這樣做還要打一個問號。

他表示,兩年前,在美國經濟還相對強勁之際,美聯儲是在加息的,美聯儲主席鮑威爾當時還表示未來利率會進一步走高。但是在那之後三個月,美聯儲就暫停了加息。六個月後則直接變臉了,開始降息了。另外一個聲音告訴我,政策利率面臨的風險是,接下來利率水平走高可能比美聯儲當前預期來的更快。

9月17日黃金ETFs數據顯示,截止9月12日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1248噸,較上一交易日減少4.96噸;Gold Trust9月17日數據顯示,iShares Gold Trust9月12日黃金持有量516.74噸,較上一交易日持平。
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瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)ETF策略師David Perlman表示,目前黃金市場面臨著很多不確定性,關於經濟複蘇是否能繼續,以及市場回落是否會維持下去,還有對通脹的不同看法等。

法國外貿銀行投資管理(Natixis Investment Managers)全球市場策略主管Esty Dwek指出,金價還有上漲空間。黃金需求還會繼續存在,無論利率是否維持在低水平或者通脹究竟如何表現。

金價短期或將承壓,中長期黃金及黃金股具備戰略性配置價值


前高盛(Goldman Sachs)首席執行官Lloyd Blankfein表示,沒有什麼時候比現在更是時候黃金和白銀上漲了。

不過Blankfein表示,在目前這種持續震蕩的狀態後,金價和銀價會有如何走勢很難說。

距離黃金上一次成為金融市場中保值的選擇,已經很久了。要說什麼時候最適合,那麼就是現在。

Blankfein表示,對大宗商品看漲,在美聯儲短時間內不太可能加息的情況下,通脹會升溫。
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從通脹的角度來看,似乎大家都認為不會再見到通脹,但我並不認為如此,從投資者角度來看,投資實物資產不是個壞主意。

Blankfein指出,盡管通脹目前還不是個威脅,但市場情緒是很可能快速轉變的。

就通脹而言,其使得利率維持在極為低迷的水平,而美國還有大量的國債要處理,再加上今年大選的不確定性,任何當選的一方都要處理巨大的債務。

在這種情況下,美國預算赤字可能進一步增加。因為利率低迷,赤字可能繼續走高。

高盛此前表示對黃金看漲,預計未來12個月金價將漲至2300美元/盎司,銀價漲至30美元/盎司。 
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機構觀點:今年金價和銀價的上漲隻是貴金屬牛市的開始


加拿大帝國商業銀行(CIBC)表示,上調了金價和銀價預期,預計三季度黃金均價1925美元/盎司;四季度均價2000美元/盎司;2021年均價2300美元/盎司。

美國實際利率會繼續低迷,債務負擔加重,加上美國大選後隨之而來的地緣政治不確定性等,都將進一步推高金價。

該行預計三季度白銀均價25美元/盎司;四季度均價28美元/盎司;2021年均價32美元/盎司。盡管銀價今年以來表現不錯,但白銀相對而言可能會有更好的上行空間,因為白銀市場相對而言更小。
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該行認為黃金投資者們應該繼續關注實際利率,這將是長期推動金價的關鍵因素。預計各國央行將繼續注入流動性,以支撐金融市場。

現在正處在又一輪QE中,整個市場有大量不確定性,尤其涉及到全球衰退的狀態會維持多久。

該行表示,實際利率會一直維持在低水平,基本面的向好已經退到了黃金和白銀上漲,而如果重演過去曆史的話,金價和銀價都還能再度走高。
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此外,預計美元會繼續疲軟,同樣是利好黃金的。

美國疫情還沒有被控製住,意味著之後會有新一輪刺激,這將使得美元承壓。在美國有大量債務,失業率高企且面臨著貿易不確定性的情況下,美元的全球統治地位將受到挑戰。
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標籤: 貴金屬 債市 大宗商品 APP首頁精選
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