原油交易提醒:美股續漲+API原油庫存大減,布油收複40關口,留意颶風和疫苗消息

周三(9月16日)亞市盤初,美原油暫時交投於38.48美元/桶附近,基本守住隔夜漲幅。上一交易日,盡管IEA月報繼續展現了對供需兩端的擔憂,但疫苗和對美聯儲鴿派的預期,繼續提振市場情緒,美國股市延續漲勢,帶動油價展開反彈;颶風令美股產量暫時減少,API原油庫存意外大幅下降,都給油價提供上漲動能,美原油周二收漲3.03%。

布倫特原油周二也回升至40關口上方,收報40.68美元/桶,漲幅約2.5%;周三亞市盤初,布倫特原油目前交投於40.67美元/桶附近。鑒於布倫特原油在前期漲勢的23.6%回撤位39.31等多重支撐位附近出現企穩跡象,在失守該位置前,油價存在重拾漲勢的機會;當然,投資者還需關注晚間美國EIA庫存的表現,同時,對颶風和疫苗的相關消息需要予以關注。
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美國標普500指數周二上漲0.5%,因寄望美聯儲將維持寬鬆政策立場


因投資者寄望美聯儲在為期兩天的政策會議上堅持其支持性政策立場,經濟數據相對改善,美國股市周二上揚,標普500指數上漲0.52%,為連續兩個交易日上漲,也反映了市場風險偏好的回升和對經濟前景的預期改善,這也給油價提供支撐。

美聯儲周二開始了自主席鮑威爾宣布對通脹采取更為寬鬆立場後的首次政策會議,將於當地時間周三下午(北京時間周四淩晨2:00)公布利率決議,投資者對此感到樂觀。

Spartan Capital Securities首席市場分析師Peter Cardillo表示,"雖然經濟正在放緩,但即將公布的宏觀消息應是對市場友好的,應會暗示美聯儲不會改變政策" 。

BMO的Anderson表示,推動股市和美元走強的因素,一方面是美聯儲提供了充足的流動性,另一方面是對疫苗和全球複蘇的樂觀情緒升溫。全球經濟複蘇很可能會由其他地方帶動。歐洲在新冠疫情發展曲線上領先,中國在疫情發展曲線上遙遙領先。

周二公布的數據顯示,美國8月工廠產出強勁增長。另外,美國8月進口物價漲幅高於預期;中國零售銷售今年以來首次正增長,美國紐約州製造業擴張速度達到2018年以來次高水平;這些都給油價提供支撐。
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(布倫特主力合約日線圖)

颶風Sally導致美國墨西哥灣26.9%石油生產中斷


由於颶風莎莉(Sally)的影響,墨西哥灣部分產能中斷,也在短線給油價提供上漲動能,幫助油價從近三個月低位反彈。

BSEE的數據顯示,颶風Sally導致墨西哥灣近27%的石油生產關閉,關閉的天然氣產量占比28%;149個平台和3個鑽機被疏散

Rystad分析師在一份報告中寫道,由於颶風Sally穿越該地區,美國墨西哥灣的石油生產商正在關閉生產並撤離人員,多達100萬桶/日的產能可能會關閉。

估計在大約11天內,與Sally氣象係統相關的石油產量損失在300萬桶至600萬桶之間。

Rystad預計情況會持續幾天,然後才能重新部署人員並開始啟動生產。

Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen表示:“美國的惡劣天氣事件導致其石油產量出現一些不可預測的情況,這對油價總是好消息。”

API原油庫存意外大幅下降


美國石油協會(API)周二公布的數據顯示,美國原油庫存上周意外驟降,這進一步給油價提供支撐。

數據顯示,美國截至9月11日當周API原油庫存意外減少951.7萬桶,至約4.946億桶,分析師預期為增加204.9萬桶;精煉油庫存減少112.3萬桶,預期為增加40萬桶。汽油庫存增加376.2萬桶,預期為減少56.7萬桶。

API稱,俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少了79.8萬桶;煉廠煉油量增加64.1萬桶/日。

據觀察,API原油庫存的降幅為2019年8約以來最大單周降幅,也是近8周內的第7次下降,略微緩解了市場對需求前景的擔憂。
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不過,知名金融博客零對衝表示,美國至9月11日當周API原油庫存意外大幅減少950萬桶,同時汽油庫存激增。美油今天維持在38美元/桶上方,並在API數據公布後擴大漲幅。戰略能源與經濟研究部總裁邁克爾·林奇認為,接下來幾個月,可能看到庫存穩定增長,尤其是原油庫存,除非美國經濟活動切實地回升。這通常是季節性增長,而需求仍低於正常水平,使得情況複雜化。

國際能源署:疫情卷土重來已使原油市場前景變得更加脆弱,阿聯酋8月進一步提高產量


國際能源署(IEA)周二表示,隨著新冠疫情的卷土重來使得需求複蘇脫離了軌道,全球石油市場前景現已變得“更加脆弱”;IEA月報預期2020年底前石油需求複蘇將減速,而且月報顯示,阿聯酋無視減產協議,8月份繼續增加產量。這些令原油多頭仍有所顧忌。

因對於經濟走出疫情複蘇的腳步持保守態度,國際能源署(IEA)周二下修2020年石油需求預估,IEA將2020年石油需求展望下修20萬桶/日至9170萬桶/日,這是兩個月來第二度下修預估
    
IEA在其月報中表示,“我們預期2020下半年石油需求複蘇速度將顯著放緩,因許多輕鬆增長的部分已經達成,需要幾個月的時間才能完全扭轉經濟放緩...此外,還有可能出現第二波疫情(這在歐洲已經顯而易見),人員流動恐將再度減少。新冠病例在許多國家再度增加,相關的封鎖措施、遠程工作的持續以及航空業仍然疲弱,這些都損害了需求。”
    
IEA補充道,石油產量的增加和需求前景的下調,也意味著原油庫存的下降速度將放緩。封鎖措施導致石油庫存累積。
    
IEA的這一下調與主要產油國和貿易商的預測一致。 OPEC周一稍早表示,受新冠疫情影響,2020年全球石油需求降幅將超過此前的預測,且明年的複蘇速度將慢於預期。石油巨頭BP表示,需求可能已在2019年見頂。

IEA還表示,石油輸出國組織(OPEC)將月度石油產量提高了83萬桶/日,沙特和阿聯酋引領漲幅。

IEA在其月度報告中指出,OPEC 8月產量為2451萬桶/日,沙特供應量增加50萬桶/日,至894萬桶/日,仍低於8月OPEC+的配額;阿聯酋的產量增加了24萬桶/日,達到311萬桶/日,比目標高52萬桶/日;總體而言,OPEC國家8月配額的遵守率為95%。

盡管如此,消息人士表示,OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)周四的會議預計不會就進一步減產提出建議,而是將重點放在當前減產協議的執行和補償性減產上。

OECD原油庫存在7月份達到紀錄高位


國際能源署(IEA)周二還表示,發達國家的原油儲存量在7月份創曆史新高,表明由於新冠病毒造成的經濟損害,需求已經動搖
    
總部位於巴黎的IEA在周二的月度報告中表示:“6月份庫存下降,結束了連續三個月的逐月大幅增長,當時以為這開始了一個逐步去庫存化的時期。然而,7月份的庫存增加,使經濟合作暨發展組織(OECD)的行業庫存恢複到創紀錄的32.25億桶的水平。”

8月初步數據顯示,某些關鍵市場、美國、歐洲和日本的工業原油庫存減少,浮式儲油中的原油庫存急降5990萬桶至1.684億桶。然而,IEA警告稱,“早前的報告顯示,庫存可能再9月上升”。
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後市前瞻


Again Capital LLC的合夥人John Kilduff表示,盡管有“令人沮喪的IEA報告,但周二有樂觀跡象表明製造業前景樂觀,需求大幅上漲仰賴運輸,此外還需要工業需求複蘇”。

法國巴黎銀行大宗商品市場策略主管Harry Tchilinguirian表示,油價可能“重現6-8月份的模式,同時等候更強的石油需求複蘇跡象,自然而然,在這種情況下,OPEC+產油國必須繼續遵守他們的自願減產協議”。

數據方面,北京時間周三22:30將出爐EIA原油庫存係列數據,投資者需要重點關注,目前市場預期EIA原油庫存將增加145萬桶,汽油庫存和精煉油庫存將分別下降22.8萬桶和105.9萬桶。從API數據的表現來看,晚間EIA數據利好油價的可能性較大。此外,晚間美國8月的零售銷售數據,投資者也需要簡單予以留意。

事件方面,投資者需留意OPEC與非OPEC產油國周四召開的部長級監督委員會舉行會議,尤其留意市場預期變化。本交易日的話,重點關注美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑威爾的講話。此外,投資者還需留意颶風的影響變化,新冠疫情尤其是有關疫苗的消息,這兩個分別影響原油供給預期和需求預期。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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