9月16日財經早餐:美元止跌反彈,黃金從二周高位大幅回落,靜待美聯儲會議結果

周二(9月15日)在美聯儲將於公布政策決定和經濟預測之際,美元指數止跌反彈,在G-10貨幣中,英鎊領漲,日元、紐元和澳元攀升。金價衝高回落,現貨黃金收於1954.15美元/盎司,稍早一度刷新近二周新高至1972.27美元,美元止跌反彈、美債收益率與美股上漲,使金價上漲動力受到掣肘。受美國颶風將導致供應中斷的支撐,美油漲逾3%,此外美國上周API原油庫存意外大幅減少950萬桶也提振了油價。
9月16日財經早餐:美元止跌反彈,黃金從二周高位大幅回落,靜待美聯儲會議結果
商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收漲0.1%,結算價報1966.20美元/盎司。WTI原油10月合約收漲1.02美元,漲幅2.74%,結算價報38.28美元/桶;布倫特原油11月合約收漲0.92美元,漲幅2.32%,結算價報40.53美元/桶。

美股三大指數收漲,道瓊斯指數收盤上漲2.30點,漲幅0.01%,報27995.60點;標普500指數收盤上漲17.70點,漲幅0.52%,報3401.20點;納斯達克指數收盤上漲133.70點,漲幅1.21%,報11190.32點。

周三前瞻


時間區域指標前值預測值
07:50日本8月未季調商品貿易帳(億日元)116-150
07:50日本8月季調後商品貿易帳(億日元)-348233
14:00英國8月未季調輸入PPI年率(%)-5.7-5.3
14:00英國8月CPI年率(%)10
14:00英國8月核心CPI年率(%)1.80.5
17:00歐元區7月季調後貿易帳(億歐元)171193
20:30美國8月零售銷售月率(%)1.21
20:30美國8月核心零售銷售月率(%)1.91
20:30美國8月零售銷售年率(%)2.74
20:30加拿大8月CPI年率(%)0.10.4
20:30加拿大8月核心CPI-普通年率(%)1.31.4
22:30美國截至9月11日當周EIA原油庫存變動(萬桶)203.3227.4
22:30美國截至9月11日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-167.5-25
22:30美國截至9月11日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-295.4-60

淩晨02:00 美聯儲公布利率決議、季度報告,同時公布經濟預期和利率預期點陣圖
淩晨02:30 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)召開新聞發布會

全球主要市場行情一覽


9月16日財經早餐:美元止跌反彈,黃金從二周高位大幅回落,靜待美聯儲會議結果
美國股市收高,科技股上漲幫助抵消了金融股尾盤下跌。標普500指數連續第三天上漲,通訊服務、房地產和可選消費股領漲,摩根大通、花旗集團和美國銀行拖累金融股下跌。First American Trust首席投資官Jerry Braakman表示,市場正在試圖弄清楚下一步方向,在這個時候,總是會看到波動,我們一直在試圖弄清楚科技股行情是否會持續下去。

貴金屬與原油


金價周二衝高回落,現貨黃金稍早一度觸及1972.27美元/盎司,為9月2日以來最高水平,美元止跌反彈、美債收益率與美股上漲,使今日金價上漲動力受到掣肘,盡管對美聯儲將采取鴿派貨幣政策立場的希望限製了避險黃金的跌幅。
9月16日財經早餐:美元止跌反彈,黃金從二周高位大幅回落,靜待美聯儲會議結果
GoldMining公司常務副總裁Jeff Wright表示:“市場上有很多影響金價上漲的不利因素。今天的經濟數據好壞參半:美國8月工業產出數據低於預期,但仍為正值,9月份的紐約製造業指數超出預期。他補充道,投資者還必須考慮明天的美聯儲會議結果。

美聯儲將在周三結束為期兩天的貨幣政策會議,並發表貨幣政策聲明。英國央行和日本央行將在周四公布貨幣政策會議結果。

Wright表示:“我們需要FOMC發布明確的聲明,清晰的給出通脹指引。如果FOMC聲明為鴿派立場,它將推動金價上漲。”

美油周二漲逾3%,受到美國颶風將導致供應中斷的支撐,但需求擔憂揮之不去,因能源行業預測機構預計,從疫情中複蘇的速度將慢於預期。Rystad Energy主管Bjornar Tonhaugen表示,美國惡劣天氣導致其石油產量出現一些不可預測的情況,這對油價是好消息。
9月16日財經早餐:美元止跌反彈,黃金從二周高位大幅回落,靜待美聯儲會議結果
在預計颶風薩莉將登陸美國墨西哥灣之前,價油上漲;美國超過四分之一的沿海石油和天然氣產能關閉,主要出口港口也關閉,隨著風暴向東轉向阿拉巴馬州西部,墨西哥灣沿岸的煉油廠將免受大風襲擊。

不過,國際能源署(IEA)最近表達了看衰石油需求前景的看法,國際能源署稱疫情卷土重來已使原油市場前景變得更加脆弱;本周還有BP Plc、Trafigura Group和OPEC對石油需求表達了悲觀預測。

Again Capital LLC的合夥人John Kilduff表示,盡管有“令人沮喪的IEA報告,但今天有樂觀跡象表明製造業前景樂觀,需求大幅上漲仰賴運輸,此外還需要工業需求複蘇。

法國巴黎銀行大宗商品市場策略主管Harry Tchilinguirian稱,油價可能重現6-8月份的模式,同時等候更強的石油需求複蘇跡象,自然而然,在這種情況下,OPEC+產油國必須繼續遵守他們的自願減產協議。

外匯


在美聯儲將於公布政策決定和經濟預測之際,美元指數周二變動不大。在G-10貨幣中,英鎊領漲;日元、紐元和澳元攀升,因為數據顯示出中國經濟複蘇加快,激發了投資者對可能受益於中國經濟增長的貨幣的需求;歐元和瑞典克朗表現最差。
9月16日財經早餐:美元止跌反彈,黃金從二周高位大幅回落,靜待美聯儲會議結果
美元指數漲0.03%至93.09,稍早觸及9月2日以來最低;杠杆賬戶在周三美聯儲決定之前削減頭寸,推動美元收窄了跌幅。美聯儲周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議,分析師預計美聯儲將確認未來三年維持近零利率政策,這一觀點可能進一步打壓美元。

分析師預計美聯儲周三不會升息,但如果真的升息,可能對美元有利。BMO Capital Markets外匯策略全球主管Greg Anderson表示:“明天的大新聞將是點陣圖預計2023年升息。我們希望看到的是,美聯儲預計2023年不會加息。如果他們預計2023年升息,股市和大宗商品將遭拋售,美元將上揚。”

倫敦ThinkMarkets.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示:“美聯儲將對美國大選帶來的不確定性保持警惕,不想給金融市場造成不必要的動蕩。”

歐元兌美元下跌0.16%,至1.1847;該貨幣對受到兌日元和離岸人民幣交叉盤賣壓的拖累。稍早歐元走強,因ZEW經濟景氣調查顯示,盡管英國脫歐和冠狀病毒感染病例增加帶來阻力,但德國9月份投資者信心上升。

美元兌日元下跌0.27%至105.44;稍早跌至兩周低點105.30,因市場預期受冠狀病毒疫情影響,美聯儲將維持對美國經濟的悲觀看法,並將在一段時間內將美國利率維持在近零水準。分析師稱,跌穿105.20可能為進一步的技術性賣盤鋪路;如果有效跌破8月19日低點105.10,下行勢頭可能增強; 55日移動均線繼續在上方構成阻力。

英鎊兌美元上漲0.33%至1.2889;一度上漲0.6%至1.2926;上看55日移動均線阻力位1.2935;Geoff Kendrick等渣打策略師周二在一份報告中寫道,對英國脫歐談判進展的擔憂過度了,我們建立了英鎊兌美元的多頭倉位;入場:1.2900;止損 :1.2500;目標:1.4000。

澳元兌美元漲0.19%至0.7302,一度上漲0.8%;紐元兌美元漲0.21%至0.6714。中國工業產值加速增長,零售銷售今年以來首次增長,超過了分析師的預期;這推動美元兌離岸人民幣達到自2019年5月以來的最低水平;亞洲交易員表示,這部分上是受到期權相關交易的影響,在6.80下方觸發了止損指令。

國際要聞


美國至9月11日當周API汽油庫存增加376.2萬桶,精煉油庫存減少112.3萬桶,庫欣原油庫存減少79.8萬桶;美國上周原油進口減少9.6萬桶/日。

美國眾議院議長佩洛西表示,國會應該延長會期,直到與白宮就另一項冠狀病毒刺激法案達成協議為止。由於美國民主和共和兩黨之間的爭執,達成協議的可能性顯得越來越遙遠。美國總統特朗普的女婿兼高級顧問庫什納周二表示,任何新的刺激計劃都可能要等到11月3日大選投票之後。

鑒於美國貿易代表辦公室已經在當天早些時候降低了對加拿大鋁產品加征的10%關稅,加拿大也決定,不對美國進口商品征收報複性關稅。由於美加之間的鋁產品是零關稅,因此,美國降低10%的關稅,也就意味著取消了關稅。至此,兩國之間的鋁關稅之爭宣告結束。不過,據加拿大媒體報道,美國也列出了條件,就是要求加拿大大幅降低每月對美國出口鋁產品的總量。

國內要聞


首批4隻科創50ETF將於9月22日正式開售。9月15日,華夏基金、易方達基金、工銀瑞信基金和華泰柏瑞基金發布的科創50ETF招募說明書顯示,科創50ETF僅銷售一天——9月22日,並且限額發售,現金認購的首次募集規模上限為50億元。業內人士認為,首批發行科創50ETF的基金公司均具有相對優勢,產品發售將受市場追捧。而在目前這個市場條件下,部分投資機構人士也認為,這是建倉科技股的好時機,有利於科創50ETF的發行。多位基金經理提出,要理性投資科創50ETF。

近期人民幣升值勢頭強勁,中國外匯交易中心數據顯示,9月15日人民幣兌美元中間價調升139個基點,報6.8222,創2019年5月13日以來新高。受此帶動,當日在岸人民幣收盤價報6.7775元,較前收盤價大漲460點。離岸人民幣兌美元匯率亦表現強勢,盤中一度升破6.78,創近16個月新高。包括高盛、瑞士聯合私立銀行、西太平洋銀行、荷蘭國際集團等外資機構均修正了對人民幣匯率的預測,預計升值趨勢或將延續。(經濟參考報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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