8月6日財經早餐:美元接近逾二年低位,黃金升上2050續刷曆史新高,英銀利率決議來襲

周三(8月5日)美元下跌,美元指數一度接近上周觸及的逾兩年低位至92.55,因美國新刺激法案前景提振市場風險偏好。現貨黃金刷新曆史高點至2055.78美元/盎司,美元走軟和美債收益率下降促使投資者囤積避險黃金。油價衝高回落,美油盤中漲逾4%,創近五個月新高至43.52美元/桶,尾盤漲幅縮窄至1%左右,此前公布的報告顯示美國原油庫存下降,但精煉產品庫存增加。
8月6日財經早餐:美元接近逾二年低位,黃金升上2050續刷曆史新高,英銀利率決議來襲
商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨結算價收漲1.4%,報2049.30美元/盎司,連續第四個交易日上漲,本周累計漲幅已經達到3.4%;WTI 9月原油期貨收漲0.49美元,漲幅1.18%,結算價報42.19美元/桶;布倫特10月原油期貨收漲0.74美元,漲幅1.66%,結算價為45.17美元/桶。

美股三大指數集體收漲,道瓊斯指數收盤上漲373.00點,漲幅1.39%,報27201.52點;標普500指數收盤上漲21.30點,漲幅0.64%,報3327.77點;納斯達克指數收盤上漲57.20點,漲幅0.52%,報10998.40點。

周四前瞻


時間區域指標前值預測值
14:00英國8月央行基準利率(%)0.10.1
14:00英國8月央行資產購買規模(億英鎊)74507450
19:30美國7月挑戰者企業裁員人數(萬)17
20:30美國截至8月1日當周初請失業金人數(萬)143.4140
20:30美國截至7月25日當周續請失業金人數(萬)1701.81690

14:00 英國央行公布利率決議、會議紀要並發布貨幣政策報告和金融穩定報告
英國央行行長貝利(David Bailey)召開新聞發布會(時間待定)
22:00 2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭在國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)上就美國經濟發表講話

全球主要市場行情一覽


8月6日財經早餐:美元接近逾二年低位,黃金升上2050續刷曆史新高,英銀利率決議來襲
美國股市上漲,標普500指數連續第四天收高,受新冠疫苗積極進展和兩黨刺激法案談判取得進展的預期提振。標普500指數距離曆史收盤高點3386點不到2%,MSCI全球指數接近抹去今年以來跌幅。Fiera Capital Corp.全球資產配置投資組合經理Candice Bangsund表示,總體而言,股市受到美國進一步刺激措施的預期支撐,財報季也給市場帶來一些提振,幫助抵消了近期新冠疫情猛烈反撲引發的恐慌。

貴金屬與原油


8月6日財經早餐:美元接近逾二年低位,黃金升上2050續刷曆史新高,英銀利率決議來襲
周三金價再創新高,現貨黃金一度漲1.81%,刷新曆史高點至2055.78美元/盎司,因美元走軟和美債收益率下降促使投資者囤積避險黃金。美國圍繞一項新冠救援計劃的磋商陷入僵局,導致美元走軟。美元與黃金競爭避險地位。美元貶值也使黃金對持有其他貨幣買家來說更便宜。
8月6日財經早餐:美元接近逾二年低位,黃金升上2050續刷曆史新高,英銀利率決議來襲
現貨白銀也大漲,盤中一度攀升4.3%,至每盎司27.138美元,為2013年4月以來最高,今年迄今已飆升50%,升幅甚至超過了黃金。Melek說,白銀上漲有三個因素,像黃金一樣作為貨幣資產,隨著從經濟新冠危機中複蘇和刺激舉措,工業需求改善,以及供應方面的問題。

道明證券商品策略部門主管Bart Melek表示,我們看到美元持續惡化,美債收益率進一步下滑,通脹預期上升,這意味著,在可預見的未來,持有黃金的機會成本將越來越低。

Sprott Inc.的市場策略師Paul Wong在一份報告中寫道,金價繼續攀升的舞台已經搭建好了,正如美聯儲所說,我們預期未來財政支出將增加,未來幾年都將是極度寬鬆的貨幣政策以及充滿挑戰的經濟複蘇。

油價衝高回落,美油一度漲逾4%,創近五個月新高至43.52美元/桶,尾盤漲幅縮窄至1%左右,此前公布的報告顯示美國原油庫存下降,但精煉產品庫存增加。美國基準原油期貨創五個月來最高收盤價,但脫離盤中高點,因隨著夏季駕駛季節即將結束,美國能源信息管理局(EIA)公布的汽油和餾分油庫存合計增加了200萬桶。
8月6日財經早餐:美元接近逾二年低位,黃金升上2050續刷曆史新高,英銀利率決議來襲
汽油需求的複蘇已經陷入停滯,每天交付量在860萬桶左右,比去年同期下滑10%;盡管如此,美國原油庫存仍跌至4月份以來的最低水平。自6月以來,美國基準原油期貨一直在接近每桶40美元的狹窄區間內波動。

外匯


美元兌一籃子貨幣周三下跌,因市場風險偏好改善。隨著黃金和大宗商品價格的上漲,商品貨幣攀升,挪威克朗創近三個月來最大漲幅;美元兌瑞郎創逾五年新低。
8月6日財經早餐:美元接近逾二年低位,黃金升上2050續刷曆史新高,英銀利率決議來襲
美元指數尾盤下跌0.42%,至92.84,盤中稍早一度接近上周觸及的逾兩年低位92.55;強勁的企業財報和對將出台更多刺激措施支持受大流行打擊的全球經濟的預期,提振投資者風險偏好改善。

美元是一種避險貨幣,當投資者愈發願意持有風險更高的資產時,美元通常會走軟。美國和歐洲投資者周三大舉買入股票,這兩個地區均發布了一批樂觀的企業財報。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示:“顯然,我們看到全球市場的風險偏好改善,美國表現不及其他國家的題材在某種程度上又回來了。今早疲弱的ADP數據暗示,當周五非農就業報告出爐時,我們可能會看到進一步的疲軟,這令美元相對於其他主要貨幣的前景承壓。”

投資者也在關注白宮和國會民主黨人試圖就援助計劃達成協議而展開的磋商。經過一周多的討論,一些官員周三表示,他們認為周五是達成協議或放棄磋商的最後期限。
美國股市對海外投資者也變得更具吸引力,因為最近幾周美元承壓,受累於擔憂美國經濟在大流行期間下滑。高盛全球外匯策略聯席主管Zach Pandl周三發布報告稱,疲軟美元看起來是可持續的。

歐元在紐約時段中升至盤中新高,歐元兌美元一度上漲0.9%至1.1905;逼近7月31日觸及的2018年5月以來最高點1.1909;期貨合約的未平倉合約數量達到曆史最高。周三公布的調查顯示,隨著部分防疫限製措施獲得解除,歐元區7月企業活動回複溫和增長,但服務業的反彈幅度未如預期強勁。同時,歐盟統計局的數據顯示,與5月份相比,6月份零售銷售增長了5.7%。

美元兌日元跌0.11%至105.60,盤中一度下跌0.4%。美元兌瑞郎盤中一度跌至逾五年最低至0.9051;美元兌挪威克朗盤中一度跌2.2%,為近三個月來最大單日跌幅。

國際要聞


上周美國國內原油產量減少10萬桶至1100萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口601萬桶/日,較前一周增加86.4萬桶/日;上周原油出口減少39.2萬桶/日至281.9萬桶/日。











國內要聞


《證券日報》記者統計發現,8月份僅過去5天,公募基金市場上已成立17隻新基金,合計首募規模達到658.61億元,打響了年內公募基金市場上最火熱的一次“開門紅”。另外,多隻新基金提前結束募集,更有數隻百億量級基金出現,為後市帶來更多增量資金。(證券日報)

從社會監測機構了解到,8月7日國內油價調整窗口將再度開啟,當前參考的原油變化率對應幅度不足50元/噸調整紅線,故本輪調整擱淺概率較大,如果落實這將是年內第四次擱淺。受原油走勢影響,本輪變化率始終維持正向窄幅波動。據金聯創測算,截至8月5日第八個工作日,參考原油品種均價為43.46美元/桶,變化率為0.58%,對應的汽柴油零售價應上調15元/噸。卓創資訊監測的原油變化率為0.38%,對應的汽柴油上調幅度為16元/噸。(經濟參考報)
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標籤: 貴金屬 外匯 大宗商品 期貨
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