黃金T+D創逾16年新高,白銀T+D暴漲近8%!黎巴嫩突現大爆炸,且FED意欲“破規”

周三(8月5日)黃金T+D收盤上漲2.77%至439.66元/克,再創上市以來的逾16年新高;白銀T+D上漲7.82%至6107元/千克。美元及美債收益率跌跌不休,令黃金吸引力上升。疫情對全球經濟的巨大影響,近期貿易問題的升溫,以及本周二發生在黎巴嫩首都貝魯特的爆炸都進一步推動了避險需求,推動金價走高。美聯儲官員最近發表的聲明,以及市場資深人士和經濟學家的分析,都指向了“平均通脹”目標,即容忍甚至希望通脹高於美聯儲通常設定的2%。
黃金T+D創逾16年新高,白銀T+D暴漲近8%!黎巴嫩突現大爆炸,且FED意欲“破規”

上海黃金交易所2020年8月5日交易行情


① 黃金T+D收盤上漲2.77%至439.66元/克,成交量180.774噸,成交金額785億4260萬9040元,交收方向“多支付給空”,交收量11.552噸;

② 迷你金T+D收盤上漲2.72%至439.58元/克,成交量22.2626噸,成交金額96億8261萬9346元,交收方向“多支付給空”,交收量41.866噸;

③ 白銀T+D收盤上漲7.82%至6107元/千克,成交量42016.99噸,成交金額2507億1193萬7422元,交收方向“多支付給空”,交收量5.430噸。
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黃金突破2040


周三(8月5日)現貨黃金再刷紀錄新高,接連突破2030、2040大關,這是一個黃金市場前所未見的新水平,顯現出其極為強勁的看多動能。

美元及美債收益率跌跌不休,令黃金吸引力上升。疫情對全球經濟的巨大影響,近期貿易問題的升溫,以及本周二發生在貝魯特的爆炸都進一步推動了避險需求,推動金價走高。
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美聯儲官員最近發表的聲明,以及市場資深人士和經濟學家的分析,都指向了“平均通脹”目標,即容忍甚至希望通脹高於美聯儲通常設定的2%;然而,美聯儲在達到通脹目標方面的糟糕記錄引發了質疑。

Bleakley Advisory Group首席投資官布克瓦爾(Peter Boockvar)表示,如果說全球各國央行應該吸取什麼教訓的話,那就是選擇通脹目標很容易,但想要真正實現則異常困難,僅僅操縱利率並不意味著能實現設定中的目標通脹率。

黃金成功擺脫了之前幾個交易日的整理行情。突破2000美元大關之後,也正是宣布了金價進入“2000”時代。在最後一個心理整數關口突破之後,技術層面已經沒有壓製可言。

據美國商務部統計,美國6月工廠訂單終值為環比增長6.2%,連續增長兩個月,高於市場預期的5%,不過同比仍跌超10%,5月前值也從環比增幅8%下修至7.7%。

美國工廠訂單曾在3月和4月分別深跌11%和13.5%,5月由於經濟重新開放而錄得三個月裏首度回升。當時,修正前8%的環比漲幅曾創2014年8月以來最大,仍遜於預期的增幅8.7%。

6月美國扣除運輸的工廠訂單終值為環比增長4.4%,大於5月前值的增幅2.6%。可見,工廠新訂單主要受到交運類工業品的提振。

8月5日黃金ETFs數據顯示,截止8月5日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1257.73噸,較上一交易日增加9.35噸;Gold Trust8月5日數據顯示,iShares Gold Trust8月5日黃金持有量493.23噸,較上一交易日增加0.58噸。
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黃金已經勢不可擋


道明證券(TD Securities)市場策略主管Bart Melek表示,市場充滿了看多動能,並且大量空頭在回補。10年期美國國債收益率跌至0.5%下方,30年期收益率也在極低水平,這是非常顯著的低位。
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Melek表示,市場對美聯儲不再提通脹目標也有預期。接下去,金價就將看向2100美元/盎司。接下去下一個斐波那契阻力水平為2110美元/盎司,即2011年曆史高位計入通脹後的水平。
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Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible指出,在創下新高後,黃金市場有所回落,但之後那些擔心錯過的人又入場買入。

在這種市場率創新高的情況,通常有兩種交易員,觸及止損的空頭,以及擔心錯過而入場的多頭,眼下就是這種情況。一方面是大量空頭止損點被觸及,一方面是大量追高入場。

即使在目前2000美元/盎司上方水平,黃金市場看起來仍然是健康的。技術面看起來仍然很好,隻要低利率狀況繼續,美元持續走弱,那麼金價就會繼續創下新高。

Streible預計,整個市場都在看整數關口,這反而會變成“自證語言”。突破了1921高位就看向2000,接下去就是2200美元/盎司。
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機構觀點:三大動能繼續推動金價上行,短線目標上看2100美元


今年以來金價上漲了超30%,銀價也同樣有超30%的漲幅。實際上整個大宗商品市場價格均強勁反彈,這令黃金白銀受到支撐,近期CRB指數也是不斷走高。
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然而對2020年來說,下半年還有一個更為關鍵的風險事件,即美國總統大選。這意味著整個市場依然充滿了很大的不確定性,對黃金這種避險保值資產無疑是非常利好的。

花旗銀行(Citi)認為,如果美國民主黨候選人拜登當選,那麼白銀會獲得提振。該行指出,在拜登的計劃中,包括了交通工具的清潔能源等,會有白銀需求。

Jupiter Asset Management基金經理Ned Naylor-Leyland指出,在黃金和白銀的牛市中,銀價往往上行更快幅度更大。此外,5G方面也有大量白銀需求。

德意誌銀行(Deutsche Bank)大宗商品策略師Michael Hsueh也認為,接下去白銀的表現或許會超過黃金。

Hsueh指出,如果全球經濟能有所複蘇,那麼對有大量工業製造需求的白銀而言,就是好消息。 
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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