黃金多頭續創曆史,價格升破2040美元!美國國會兩黨推諉懈怠,或迫使FED打出“王炸”

周三(8月5日),現貨黃金過去三個交易日上漲勢頭,繼續刷新曆史高位至2044.85美元/盎司,因美國最新的新冠疫情救助計劃在國會遇阻推動美國公債收益率下降,拖累美元走低。投資者在判斷美國進一步采取貨幣寬鬆政策以支撐經濟的前景。
黃金多頭續創曆史,價格升破2040美元!美國國會兩黨推諉懈怠,或迫使FED打出“王炸”
北京時間20:33,現貨黃金上漲0.96%至2038.66美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮1.58%至2052.9美元/盎司;美元指數下跌0.51%至92.764。
黃金多頭續創曆史,價格升破2040美元!美國國會兩黨推諉懈怠,或迫使FED打出“王炸”
人們認為,隨著新冠肺炎疫情的影響波及全球經濟,黃金將比其他資產更好地保值,這推動了金價上漲。現貨金今年已飆升逾34%,是2020年表現最好的資產之一。

美國兩黨仍未消除分歧


美國新冠感染病例繼續大增,過去兩周,美國每天的平均死亡人數超過1000人,美國幾十個州不得不暫停或取消重啟計劃。白宮抗疫工作小組協調員Deborah Birx上周末表示,疫情在鄉村地區的傳播程度和在城市一樣“異常地廣泛”。美國食品藥物管理局(FDA)局長Stephen Hahn周二表示,疫情仍未得到控製,敦促美國人“嚴肅對待”。

眼下關注焦點在於華盛頓。美國白宮談判人員和國會民主黨人正試圖在本周末之前就新冠疫情救助計劃達成協議。美國財長努欽周二表示,議案的關鍵部分已取得進展。

雙方一周來幾乎日日磋商,卻仍無協議在望。參議院民主黨領袖舒默稱,他與眾議院議長佩洛希、財長努欽、白宮幕僚長Mark Meadows在數個領域越來越有共識。他試圖強調磋商已取得進展。但白宮指責民主黨“拿談判當玩笑”,並威脅若無法很快達成協議,將單方面采取行動。

談判涉及的關鍵問題美國兩黨仍存在分歧,包括對疫情中失去工作者的失業救濟、對企業的債務保護、延期償付房租、以及針對學校、各州及地方政府和選舉安全的資金。隨著疫情造成財務衝擊、死亡病例超過16萬人,美國經濟處於困境。

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian周二表示,企業違約可能引發美國股市下一輪大幅修正,“我懷疑,下一次大幅修正可能是由企業違約和其它央行無法防範的資本減值事件引發的。”

曾任品浩(PIMCO)執行長的El-Erian說:“在這個在與新冠病毒共存的時期,如果美國無法重新在全國範圍內展開健康的重啟經濟過程,”整個美國公債名義收益率曲線可能會降至1%以下。

三菱日聯金融集團(MUFG)外匯分析師Lee Hardman表示:“美國實質收益率持續下跌,幫助提振金價並削弱美元。”其並稱,該行假定美聯儲今年將進一步寬鬆政策,已經下調了美元的預估。

美國此前已經推出的一係列刺激措施導致美債收益率大跌,五年期國債收益上日更是觸及紀錄新低的0.187%,令非孳息的黃金更具吸引力。美元大幅走軟,使得黃金對持有其他貨幣的買家來說更便宜。
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美聯儲或被迫繼續出手寬鬆


市場愈發認為美國複蘇表現落後於全球其他主要經濟體。外界臆測美國財政政策僵局可能會迫使美聯儲采取更多行動,這種猜測加劇了美國公債收益率的穩步下滑,使得美元受到更為全面的打擊。

摩根大通資產管理亞洲首席策略師Tai Hui表示:“鑒於新冠疫情帶來的衝擊,無法保證美國經濟的表現會優於其他發達國家。美元利率也和其他發達國家經濟體利率靠攏,這意味著美元不在那麼有魅力。”

美聯儲官員近期的講話以及市場資深人士和經濟學家的分析均指出,美聯儲或轉向“平均通脹”目標,即容許甚至超過其設定的2%通脹目標。為了實現這一目標,官員們將保證在通脹和就業未達標之前不提高利率。由於目前的通貨膨脹率接近1%,失業率高於大蕭條以來的水平,因此美聯儲可能需要數年才能實現通脹目標。

芝加哥聯儲主席埃文斯表示,希望在通脹率上升到2.5%前,將利率維持在目前水平。過去10年的大部分時間裏,美國的通脹率都沒有上升到2.5%左右。

Yardeni Research的Ed Yardeni認為,美聯儲會公開表示希望通脹在2%至4%之間,因為通脹已經在2%下方太久了。但另一方面,在全球經濟巨大壓力之下,推高通脹是否合適也遭到了質疑

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar指出,通脹目標的設定或許很容易,但要真正實現則很困難,並不能僅僅依靠操縱利率來實現通脹達到目標。

安聯的El-Erian還說,美聯儲不太可能實施負利率,美聯儲將保持零利率“一段很長時間”。但還指出:“話雖如此,我不預計他們將買入高收益債券。結果可能是強化前瞻性指引和更多QE(量化寬鬆),並采用更加對稱的通脹目標。”

瑞士百達資產管理認為,盡管出現技術性超買,但仍然看好黃金,因長遠看淡美元,同時作為流動性帶動的通脹風險、地緣政治風險以及疫情的不確定性的對衝工具。

該行首席策略師Luca Paolini並說:“以絕對價值而言,黃金處於曆史高位,如果經通脹調整,金價較曆史高位低25%。黃金出現技術性超買,主要因為零售投資者買入ETF,而非來自機構投資者投機部署。”

現貨黃金或升向2052美元


小時圖上看,現貨黃金自自1981美元開啟上行(v)浪走勢,(v)浪是自1671美元開啟的上行((iii))浪的子浪。日線圖上看,((iii))浪是自1455美元開啟的上行5浪的子浪。金價已經升破((iii))浪114.6%目標位2024美元,下一道阻力位看向123.6%目標位2052美元。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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