8月1日財經早餐:美元絕地反擊回升超百點,黃金大漲11%錄得八年半來最大月漲幅

周五(7月31日)美元上漲,美元指數一度較日低回升逾100點,升至93.54,因在美元連續大跌後,投資者回補空頭並獲利了結;美元兌日元漲逾1%。現貨黃金創曆史新高至1983.36美元/盎司,金價本月漲近11%,錄得2012年1月以來最大單月漲幅,因美元近期疲軟、利率下跌,全球刺激行動以及對經濟複蘇的擔憂。油價漲超1%,數據顯示,美國鑽井商連續第五個月削減石油鑽井平台,提振了油價。
8月1日財經早餐:美元絕地反擊回升超百點,黃金大漲11%錄得八年半來最大月漲幅

商品收盤方面,Comex12月黃金期貨收盤上漲1%,報每盎司1985.90美元;WTI 9月原油期貨結算價為40.27美元/桶,上漲35美分,漲幅0.88%;布倫特9月原油期貨結算價為43.31美元/桶,上漲37美分,漲幅0.86%。

美股三大指數集體收漲,道瓊斯指數收盤上漲114.70點,漲幅0.44%,報26428.32點;標普500指數收盤上漲24.90點,漲幅0.77%,報3271.12點;納斯達克指數收盤上漲157.50點,漲幅1.49%,報10745.27點。

全球主要市場行情一覽


8月1日財經早餐:美元絕地反擊回升超百點,黃金大漲11%錄得八年半來最大月漲幅
美國股市走高,科技股飆升,有關白宮和美國民主黨計劃在周六討論新刺激計劃的消息給股市帶來提振。納斯達克100指數跑贏大盤,得益於蘋果、亞馬遜等科技巨頭的強勁業績。股市周五波動非常劇烈,標普500指數連續第四個月實現按月上漲。不過有關經濟反彈停滯的跡象可能使股市難以獲得進一步的上漲動能。盡管科技股表現出韌性,但RDM Financial Group的首席投資官Michael Sheldon預計市場可能在接下來一兩個月進入區間盤整,因為存在很多不確定因素。

貴金屬與原油


8月1日財經早餐:美元絕地反擊回升超百點,黃金大漲11%錄得八年半來最大月漲幅
金價周五走高,現貨黃金創曆史新高至1983.36美元/盎司,截至收盤,金價本周漲近11%,錄得2012年1月以來最大單月漲幅。渣打銀行分析師Suki Cooper表示:“宏觀環境仍然非常積極,金價繼續跟蹤實際利率…美元的極度疲軟幫助進一步提振了金價。”
8月1日財經早餐:美元絕地反擊回升超百點,黃金大漲11%錄得八年半來最大月漲幅
CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson指出,眼下黃金成為了最能夠避險的資產。Hewson認為,市場對經濟快速複蘇的積極預期在消散,金價或許很快就能觸及2000美元/盎司關口。 

得益於美元穩步走弱和OPEC在產量方面的克製,原油價格在7月份走高。石油輸出國組織及其盟國的大幅減產幫助原油期貨4月份跌至零水平下方之後反彈,但是前所未有的減產力度將在幾天之內放鬆。
8月1日財經早餐:美元絕地反擊回升超百點,黃金大漲11%錄得八年半來最大月漲幅
OPEC+在減產大約10%之後,下個月的產量將會增加每天約150萬桶。盡管如此,美國原油庫存顯示出收緊跡象,目前處於4月以來的最低水平。美元現貨指數也創下了自2018年1月以來的最差月度表現,增強了以美元交易的大宗商品的吸引力。

Blue Line Futures LLC駐芝加哥的首席市場策略師Phil Streible表示:“原油庫存大幅下降, OPEC和一些煉油廠在平衡市場方面做得很好。美元下跌也幫助支撐了原油”

然而,由於冠狀病毒大流行衝擊力需求,原油期貨價格一直處於狹窄的交易區間內。埃克森美孚表示,進入2021年相當長時間後,石油消費才有望恢複   

外匯


美元指數在本月最後一個交易日上漲,據報道,白宮和民主黨計劃在周六討論新刺激計劃。歐元走低,此前數據顯示歐元區第二季度經濟萎縮幅度創最大紀錄。加元在G-10貨幣兌美元的普遍跌勢中逆勢上行。
8月1日財經早餐:美元絕地反擊回升超百點,黃金大漲11%錄得八年半來最大月漲幅
美元尾盤上漲0.53%,至93.44,因在美元錄得10年來最大月度跌幅後,投資者回補空頭並獲利了結;稍早,美元指數跌至2018年5月以來最低92.539。美元指數7月下跌4.04%,為2010年9月以來最大月度百分比跌幅,大部分跌幅發生在過去10天,因美國幾個州新冠病毒病例激增,且近期一些數據顯示經濟複蘇失去動能。

周五公布的數據顯示,美國經通脹調整後的消費者支出已脫離4月低位,但仍低於疫情爆發前的水平,數據公布後,美元基本守住漲幅,隨著交易的展開,美元走強。

BK資產管理外匯策略董事總經理Boris Schlossberg表示,美元本月進入了一輪非常嚴重的跌勢,利率不斷下降,這使得美元作為一種收益投資的吸引力大大降低,同時市場也開始意識到美元的政治風險。今天,我們隻看到少量的空頭回補,而一點避險意願總是會導致資金流入美元。"

歐元兌美元下跌0.58%至1.1778,跌破1.18時觸發止損;數據顯示歐元區經濟在第二季錄得有記錄以來最嚴重萎縮,7月歐元區通脹意外攀升,歐元幾乎未受此影響。歐元5月時還曾跌破1.10美元,但在歐盟領導人本月同意通過共同舉債籌資設立7500億歐元經濟複蘇基金後,給區域合作帶來重大提振,許多投資者再度青睞歐元。歐元貿易加權匯率處於2014年以來的最高水平。

歐元兌美元月漲幅達到4.84%,從而成為約十年來表現最好的一個月。對AT&T將償還8月3日到期的22億歐元債務的預期,可能對歐元構成一些臨時支撐,本周早些時候,該公司宣布了110億美元的債務回購計劃。歐元兌日元觸及125.21日元的年內新高。

美元兌日元上漲1.05%至105.83,為3月以來最大漲幅,一位交易員稱,在通向103.50的路上應該有一些障礙期權。美元兌日元在105.30上方觸發大量止損;交易員稱出口商報價緩慢上升。

美元兌加元下跌0.09%至1.3411,加元走勢早些時候受到22億美元執行價為1.3400、及23億美元執行價為1.3500的期權限製,周五上午還有其它一些規模較大的合約到期,預計該國長周末結束後,加元交易活動將會回升。

其它貨幣對方面,英鎊兌美元跌0.08%至1.3085,盤中一度升至1.3170,為3月9日以來最高;美元兌瑞郎漲0.44%至0.9129;澳元兌美元跌0.72%至0.7143;紐元兌美元跌1.04%至0.6629。

國際要聞




確認美國的評級為AAA級,預計美國2020年GDP增速將萎縮5.6%,2021年美國赤字占GDP比重將縮窄至11%。美國通脹率將保持在較低水平,2020-2022年的平均通脹率將低於1%。





國內要聞


7月31日,央行發布消息稱,考慮到今年以來新冠肺炎疫情對經濟金融帶來的衝擊,金融機構資產管理業務規範轉型面臨較大壓力。為平穩推動資管新規實施和資管業務規範轉型,經國務院同意,人民銀行會同發展改革委、財政部、銀保監會、證監會、外匯局等部門審慎研究決定,資管新規過渡期延長至2021年底。
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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