金銀T+D雙雙收漲!美元創逾26個月新低;美國就業進一步惡化;特朗普謀連任欲攪渾水

周五(7月31日)黃金T+D收盤上漲0.57%至428.61元/克;白銀T+D上漲0.59%至5637元/千克。現貨黃金日內再創曆史新高至1983.36美元/盎司,日內美元指數繼續大跌,創逾26個月新低,黃金吸引力依舊,美國經濟表現不佳,且美國大選的不確定性也令投資者湧入黃金市場。美國失業人數連續第二周上升:上周首申143.4萬人,創四周新高。美國首次申請失業金人數已接連第18周大於100萬,表明疫情正使得美國就業市場進一步惡化。美國總統特朗普周四提出推遲11月3日美國大選的想法,但立即遭到國會民主黨和其自己所屬的共和黨議員的反對。國會是唯一有權做出這一改變的機構。
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上海黃金交易所2020年7月31日交易行情


① 黃金T+D收盤上漲0.57%至428.61元/克,成交量152.12噸,成交金額646億6948萬2160元,交收方向“多支付給空”,交收量12.928噸;

② 迷你金T+D收盤上漲0.57%至428.63元/克,成交量15.8726噸,成交金額67億5069萬6712元,交收方向“多支付給空”,交收量57.070噸;

③ 白銀T+D收盤上漲0.59%至5637元/千克,成交量36212.944噸,成交金額1997億3330萬7004元,交收方向“多支付給空”,交收量3.720噸。
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美元創逾26個月新低


周五(7月31日)現貨黃金日內再創曆史新高至1983.36美元/盎司,日內美元指數繼續大跌,創逾26個月新低,黃金吸引力依舊,且美國經濟表現不佳,且美國大選的不確定性也令投資者湧入黃金市場。
金銀T+D雙雙收漲!美元創逾26個月新低;美國就業進一步惡化;特朗普謀連任欲攪渾水

美國失業人數連續第二周上升:上周首申143.4萬人,創四周新高。美國首次申請失業金人數已接連第18周大於100萬,表明疫情正使得美國就業市場進一步惡化。

暴跌32.9%!美國二季度GDP創1940年以來最糟水平。疫情肆虐下,美國人沒處花錢,也越來越不敢花錢,二季度美國個人儲蓄率超過25.7%,一季度時僅為9.5%。

美國總統特朗普周四提出推遲11月3日美國大選的想法,但立即遭到國會民主黨和其自己所屬的共和黨議員的反對。國會是唯一有權做出這一改變的機構。

澳新銀行(ANZ)預計未來6到12個月金價將能夠漲到2300美元/盎司。市場對全球經濟快速複蘇的預期在逐漸消散,市場對避險的需求將回升。債券收益率會繼續下降,美元近期的疲軟表現影響了投資者對其需求。
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但另一方面,黃金市場也並非完全看多,比如實物黃金需求就相當疲軟。最新數據顯示,上半年中國和印度這兩大黃金需求國需求分別下降了48%和55%。上半年全球實物黃金出現了1397噸的供過於求。在金價大漲的情況下,實物黃金需求受到了很大限製。

該行認為,整個環境對黃金而言都是非常利好的,比如會長期持續的負利率等。但要小心未來幾個季度市場情緒改善,在這樣金價說下,黃金需求的增長會面臨困難。

7月31日黃金ETFs數據顯示,截止7月31日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1241.96噸,較上一交易日持平;Gold Trust7月31日數據顯示,iShares Gold Trust7月31日黃金持有量490.72噸,較上一交易日增加1.27噸。
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7月黃金大漲200美元,8月依舊看好


黃金在七月迎來大漲,飆升200美元,現貨白銀也狂飆,即將進入八月,季節性角度而言,依舊看好8月黃金市場表現。
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此外,黃金礦業股的表現也極為強勁,受惠於金價的大漲,三位金礦業巨頭財富今年暴漲28億美元。
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媒體統計顯示,在全球最富有的人群中,沙特的Mohammed Al Amoudi、俄羅斯的Alexander Nesis和Suleiman Kerimov對黃金的敞口最大,三大家族都擁有巨大的金礦股份。

Kerimov控製著俄羅斯最大的金礦商Polyus PJSC約77%的股份,今年該公司股價幾乎上漲一倍,其身價暴漲近16億美元。Nesis旗下的ICT集團則持有金礦公司Polymetal International 27%的股份,其財富今年增至37億美元。

控製著金礦公司Midroc Gold Mine的Al Amoudi的財富今年也增至92億美元。 

瑞士信貸表示,現貨黃金價格開始出現暫時性過度上行的跡象,因此預計將經曆盤整,此後才回升至2000美元的心理關口;黃金的強勢再次急劇加速,當前出現了人們期待已久的走勢,升至超過1981美元的新高,在出現如此強勁和引人注目的漲勢後,後市可能進行整理,但仍傾向於將回調僅僅視為修正,維持核心看多立場,認為接下來的阻力位在2000美元的心理關口,之後將看向更為強勁的2075美元及2080美元阻力位,雖然傾向於將迎來整理階段,但如果直接向上突破,接下來的阻力位將是2175/80美元,然後是2295/2300美元;下行方面,支撐位位於1804/1796美元,然後是1765美元,理想情況下會守住1671美元。
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機構觀點:配置黃金宜適可而止


在黃金市場大漲並創下曆史新高後,整個市場都極為看多,但這不代表就沒有“唱反調”的。

高盛(Goldman Sachs)私人財富管理的首席投資官Sharmin Mossavar-Rahmani表示,金價處在過高的水平,在私人投資者的投資組合中並無一席之地。我們認為隻有在你有非常強預感美元會貶值的情況下,才是合適的。

Mossavar-Rahmani表示,並不認為美元會大幅貶值,而是會維持住其儲備貨幣的地位。美元確實會貶值一點,因為本身它就處在過高價值的狀態,但則不意味著美元大幅貶值,也不意味著大規模通脹,也不意味著黃金是好的替代品。

Mossavar-Rahmani指出,在考慮黃金的時候,會想兩個關鍵問題,分別是策略和戰術。

從“策略”上來看,黃金未必是很好的通縮對衝,本身也不會帶來任何收入,和經濟增長及企業營收的關係也不大。因此Mossavar-Rahmani認為,沒必要把黃金放到投資組合裏。

從“戰術”上來看,要說服投資者們轉向黃金,就意味著表明美元進入持續弱勢,並且會有更大的下行,失去全球貨幣“霸主”的位置。但Mossavar-Rahmani指出,這種情況事實上是很難發生的。所以這些對黃金的熱情不會吸引我們入場。

Mossavar-Rahmani甚至表示,投資者反而應該反向看一看,金價或許會有下跌。不過就在本周初,高盛將未來12個月的金價預期上調至2300美元/盎司。 
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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