原油交易提醒:油市料兩個月連陽!但需求複蘇不及預期,美國原油庫存續創新高,日內關注API

周二(6月30日)美原油一度跌逾1%,現報39.42美元,跌幅0.71%。

周一因為積極經濟數據提振,美原油周一上漲約1美元,同時美國股指周一普遍上漲也增加了對油價的支撐。此外數據顯示,OPEC的6月石油產量較5月減少125萬桶/日,凸顯了OPEC努力維持油市平衡的決心也對油價構成支撐。油市料連續兩個月錄得陽線。

不過周二日本公布的工業生產數據表現疲軟,足以令交易員對燃油需求的坎坷複蘇感到擔憂,尤其是在疫情二次蔓延之下,加劇了市場的擔憂情緒,這使得油價下跌。同時美原油商業庫存也續刷曆史新高,凸顯了需求恢複緩慢。

有消息稱,在國際談判結束駐紮在利比亞東部的部隊的封鎖後,利比亞國家石油公司希望恢複停滯時間長達6個月的石油生產,這可能導致油市出現額外的100萬桶/日的產量供應,市場需要保持關注。

日內關注API原油和汽油庫存數據,同時需要密切關注全球經濟數據表現以判斷全球經濟複蘇前景。
原油交易提醒:油市料兩個月連陽!但需求複蘇不及預期,美國原油庫存續創新高,日內關注API

周一受積極經濟數據提振,油價上漲,但疲軟的日本工業數據令油價周二回吐部分漲幅


油價周一上漲約1美元,此前亞洲和歐元區公布積極數據,但投資者因世界各地新增感染病例大幅飆升而持謹慎態度。

歐盟執委會周一公布的數據顯示,隨著所有行業情況改善,歐元區經濟信心6月進一步回升。整體信心指數從5月的67.5升至75.7,不過仍低於預期。

中國國家統計局上周日公布,5月規模以上工業企業實現利潤六個月來首次增長,這表明中國的經濟複蘇正在獲得動能。

美國股指周一普遍上漲也增加了對油價的支撐,油價有時與股市走勢同步。

不過,對出現第二波感染的擔憂令油價漲幅受限。JBC Energy表示:“雖然這些本地措施本身不太可能對需求產生任何重大的、立竿見影的影響,但它們確實突顯了汽油需求面臨的重大風險。”

同時從全球範圍內,全球經濟複蘇依然疲軟。周二日本公布的工業生產數據表現疲軟,雖然該數據通常不會影響市場,但足以令交易員對燃油需求的坎坷複蘇感到擔憂。

數據顯示,日本5月工業生產連續第四個月下滑,降至全球金融危機以來最低水準,凸顯出新冠疫情對製造業活動的全面衝擊,以及對整體企業及消費者前景的影響。受此影響,周二油價回吐上一交易日部分漲幅。

CMC Markets策略師Michael McCarthy在一份報告中稱:“今天早上公布的日本工業生產數據可能抹去油價隔夜的漲勢,日本公布的數據顯示,5月工業生產較前月下降8.4%,市場預估為下降5.6%。”
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OPEC的6月石油產量較5月減少125萬桶/日,但距離減產目標仍有差距


據油輪跟蹤公司Petro-Logistics估計,OPEC的6月石油產量較5月的水平減少125萬桶/日,因該組織正在努力落實與俄羅斯和其他盟友達成的減產協議。

OPEC及其盟友組成的OPEC+聯盟,同意從5月1日起進行970萬桶/日的創紀錄減產,以緩解新冠病毒危機引發的油價和需求暴跌。OPEC在此協議中的減產配額為608.4萬桶/日。

Petro-Logistics在一封電子郵件中表示:“扣除伊朗、利比亞和委內瑞拉這三個不受減產協議約束的國家,OPEC其餘10國距離完全執行減產協議仍有155萬桶/日的距離。”

“伊拉克、尼日利亞和科威特是5月以來減少供應的主要國家,沙特、阿聯酋和安哥拉的減產幅度較有限。”

據悉沙特在5月將其產量削減至規定的850萬桶/日。海灣其他國家科威特和阿聯酋也將產量削減至所需水平,而伊拉克雖然將產量削減了34萬桶/日至416.5萬桶/日,但仍遠遠沒有達到預期目標。

日內關注API數據


原油多頭將從北京時間周三淩晨美國石油協會(API)公布的數據中尋找有關需求複蘇的更多跡象。

一份初步調查顯示,分析師預計上周美國原油庫存從紀錄高位下降,汽油庫存連續第三周減少。

AxiCorp全球市場策略師Stephen Innes在一份報告中表示:“石油‘死多頭’繼續逢低買進,因為他們的樂觀情緒源於全球需求明確增加的事實。”

第二波疫情使美國石油需求再度面臨威脅


封鎖措施放鬆後,空曠數月的美國公路再次迎來車潮。北加州一座加油站的汽油價格甚至高達1加侖5.98美元。

但是隨著疫情再度猛烈來襲。加州、佛羅裏達州和德克薩斯州居民再度減少出門,全國公路旅行原本已恢複到去年水平的85%,現在看來駕車出行的複蘇勢頭比以往任何時候都更加脆弱。

美國一家主要的加油站運營商稱,過去幾天全國各地加油站需求增長曲線都在趨於平坦,因人們擔心病例激增,未來情況難料。

彭博新能源財經匯總的數據顯示,上周四美國道路擁堵狀況穩定在正常水平以下。再之前一周,洛杉磯高峰時段通勤時間比封鎖期間高30%,一年前同樣的車程平均用時多出90%。

Energy Aspects Ltd. 油品研究負責人Robert Campbell表示:“現在我們就業人數少了很多,而且許多公司告訴人們目前不要來上班,很難想象今年夏天汽油需求會更高。”

6月24日,加州、德州和佛州合計占新增病例數的40%以上。渣打預計,這三個汽油消耗大州疫情加重將對需求複蘇構成壓力。EIA數據顯示,盡管衡量需求的汽油供應四周均值過去八周連續攀升,但仍處於1996年以來同期最低水平。

GasBuddy分析師Patrick DeHaan表示:“如果佛羅裏達州、加利福尼亞州和德克薩斯州通過居家令或新增出行限製措施來應對疫情,無疑將損害汽油需求,如果這些州的病例繼續加速增多,那麼今年夏天需求情況不容樂觀。”

GasBuddy數據顯示,上周六美國汽油需求較前一周同期下降2.3%,但較上月同期增長3.9%。不過仍較去年同期下降19.1%左右。
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OPEC秘書長:石油市場尚未走出“困境”


OPEC秘書長穆罕默德·巴爾金都表示,石油市場尚未“走出困境”。阿聯酋能源部長馬茲魯伊也回應了這一觀點,稱石油行業“仍在困境中”。

這一冷靜的聲明發表之際,歐佩克正采取前所未有的行動來減少全球石油庫存。

巴爾金都表示:“該行業的主要擔憂之一是,由於供需的雙重衝擊,該行業將耗盡陸上和可能的海上的存儲能力。巴爾金都說,今年4月由於限製措施抑製了需求,並導致世界各地的可用庫存逼近枯竭,導致油價暴跌,包括陸上和海上。

巴爾金都補充說,如果可用的存儲容量被用盡,石油市場將走向“全面崩潰”。

巴爾金都說,根據初步數據,該地區的總庫存量比五年行業平均水平高出13億桶,而在2014年至2016年的上一次石油市場低迷時期,該數字比五年平均水平高出4.03億桶。

巴金多補充說,當時花了四年的時間才將石油庫存降低到五年平均水平。

這次OPEC為減少庫存而采取的措施更具戲劇性。但是,由於尼日利亞和伊拉克等落後國家的承諾,對生產配額的遵守率仍僅為87%,它們已承諾在OPEC其他成員國在7月底完成減產後彌補此前未能達成的減產量。

美國商業庫存續創曆史新高


美國能源情報署(EIA)的數據顯示,截至6月19日當周,美國的商業原油庫存達到了創紀錄的水平,原因是限製措施導致需求下降和解除封鎖措施後需求回升緩慢。

在最新的《每周石油狀況報告》中,EIA報告稱,截至6月19日當周,美國原油庫存增加了140萬桶。美國原油庫存為5.407億桶,仍高於該時期的五年平均水平。同時需求改善的步伐似乎比預期的要慢。

EIA數據顯示,在截至6月19日的一周中,美國原油庫存量接近5.41億桶,比2017年3月下旬以來的最高商業庫存量紀錄高出500萬桶。

截至6月19日,美國商業原油淨庫存為總可用存儲容量的62%。

自3月13日美國宣布全國緊急狀態以來,美國墨西哥灣沿岸的商業原油庫存增加了6300萬桶。根據EIA的數據,墨西哥灣沿岸的庫存目前處於曆史最高水平,達2.49億桶。

然而,據EIA估計,俄克拉荷馬州庫欣的原油儲存能力利用率從5月1日的83%降至6月19日的58%。對存儲溢出的擔憂使WTI原油價格(基於庫欣WTI原油實際交割的價格)在4月20日和21日跌至零以下。

美國的需求(尤其是汽油需求)已經從4月的低點回升,但仍遠低於以往一年中這個時候的平均水平。煉油產能利用率的上升速度要慢得多,因為煉油商和市場必須消化在工廠關閉伊始激增的過剩庫存。

國際談判或結束利比亞封鎖,警惕100萬桶/日原油產量進入市場


利比亞國家石油公司(NOC)發言人周一表示,在國際談判結束駐紮在利比亞東部的部隊的封鎖後,該公司希望恢複石油生產。

總部設在的黎波裏的民族團結政府(GNA)最近擊退了總部位於東部的利比亞國民軍(LNA)長達14個月的進攻,重新控製了西北部大部分地區。

盡管利比亞自2015年以來一直處於分裂狀態,但國際協議規定隻有國家石油公司才能生產和出口石油,而此次封鎖給利比亞帶來了數十億美元的收入損失。

該國國家石油公司發言人在一份聲明中說,最近幾周,在聯合國監督下,國家石油公司、GNA和該地區國家進行了談判。

發言人說:“我們希望地區國家解除封鎖,讓我們恢複工作。”據悉土耳其支持GNA,而阿聯酋、俄羅斯和埃及則支持LNA。實施封鎖是因為土耳其對GNA越來越多的支持使LNA無法維持對的黎波裏的攻擊。

此前的數據顯示利比亞在封鎖前的原油產量為120萬桶/日左右,但是近幾個月因為封鎖已經不足10萬桶/日。但是這意味著一旦利比亞國家石油公司恢複生產,可能導致市場上再度出現100萬桶/日的過剩的原油產量,這將加劇供需平衡的難度。

北京時間12:16,美原油現報39.42美元,跌幅0.71%。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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