6月4日財經早餐:美元跌至12周低位,黃金失守1700關口,油價突破40美元後大幅回落,關注歐銀利率決議

周三(6月3日)美元指數刷新3月12日以來低點至97.16,因在一係列經濟數據優於預期的情況下,風險偏好持續偏強;加拿大央行保持利率不變,加元小幅上漲;歐元兌美元連續第七個交易日上漲,為2013年以來最長連漲。現貨黃金大跌28美元,收於1699.67美元/盎司,全球股市持續攀升令黃金市場需求疲軟。油價小幅下跌,布油一度升穿每桶40美元,為3月11日以來最高,隨著人們對OPEC及其盟友對減產協議延長執行的時間和規模存疑,油價有所回落。
6月4日財經早餐:美元跌至12周低位,黃金失守1700關口,油價突破40美元後大幅回落,關注歐銀利率決議
商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收跌29.20美元,跌幅1.7%,報1704.80美元/盎司,為連續第三個交易日收跌。WTI 7月原油期貨收漲0.48美元,漲幅1.30%,結算價報37.29美元/桶;布倫特8月原油期貨價格收漲0.22美元,漲幅0.56%,結算價報39.79美元/桶,盤中高見每桶40.53美元,為3月11日以來最高。

美股三大指數全線收漲,道瓊斯指數收盤上漲527.20點,漲幅2.05%,報26269.89點;標普500指數收盤上漲42.00點,漲幅1.36%,報3122.87點;納斯達克指數收盤上漲74.50點,漲幅0.78%,報9682.91點。

周四前瞻


時間區域指標前值
09:30澳大利亞4月商品及服務貿易帳(億澳元)106.02
09:30澳大利亞4月進口月率(%)-4
09:30澳大利亞4月出口月率(%)15
14:30瑞士5月CPI年率(%)-1.1
17:00歐元區4月零售銷售月率(%)-11.2
17:00歐元區4月零售銷售年率(%)-9.2
19:30美國5月挑戰者企業裁員人數(萬)67.11
19:45歐元區6月歐洲央行主要再融資利率(%)0
19:45歐元區6月歐洲央行存款機製利率(%)-0.5
19:45歐元區6月歐洲央行邊際借貸利率(%)0.25
20:30美國4月貿易帳(億美元)-444
20:30加拿大4月貿易帳(億加元)-14.1
20:30美國截至5月30日當周初請失業金人數(萬)212.3
20:30美國截至5月23日當周續請失業金人數(萬)2105.2

19:45 歐洲央行公布利率決議
20:30 歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)召開新聞發布會

全球主要市場行情一覽


6月4日財經早餐:美元跌至12周低位,黃金失守1700關口,油價突破40美元後大幅回落,關注歐銀利率決議
投資者對經濟從新冠疫情中迅速複蘇的樂觀預期推動全球股市連續第八天上漲,納斯達克100指數盤中短暫突破2月收盤紀錄,標普500指數升至三個月高點,金融、汽車和耐用品製造商推動了周三的漲勢,而大型科技股弱於大盤,表明漲勢正在蔓延。在一片歡騰之中,標普500指數的相對強弱指標接近顯示警告標誌,全球股票的預期市盈率已攀升至2000年代初以來的最高水平。

這輪漲勢令一些分析師感到驚訝,他們原本預計疫情之後要很久才能恢複正常狀態;他們還指出包括貿易緊張關係、第二輪疫情爆發和美國國內抗議示威在內的風險;但是,全球經濟的重新開放推動了股市的上漲,病毒曲線趨平和美聯儲的刺激措施也錦上添花。

貴金屬與原油


6月4日財經早餐:美元跌至12周低位,黃金失守1700關口,油價突破40美元後大幅回落,關注歐銀利率決議
金價大跌,現貨黃金一度較日高回落逾40美元,刷新5月7日以來低點至1689.56美元/盎司,盤中一度跌2.21%,為3月31日以來最大跌幅;因市場風險人氣改善,歐美股市連續大漲、經濟數據顯示美國的就業損失小於預期,令黃金市場需求疲軟。
6月4日財經早餐:美元跌至12周低位,黃金失守1700關口,油價突破40美元後大幅回落,關注歐銀利率決議
FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga表示,周三黃金價格就像紙牌屋一樣崩潰,投資者忽視了美國各地爆發的動亂,而將重心集中在圍繞央行干預和經濟複蘇的希望上;由於市場情緒的改善,黃金期貨價格短期內可能進一步走軟,首先可能回撤到1680美元水平。若跌破這一支撐位,金價可能會繼續下跌至4月中旬以來的最高水平1665美元。

對OPEC+將重新平衡市場的樂觀情緒推動油價周三收於3月初以來的最高水平,但漲勢能否維係,取決於該聯盟6月會議的情況。在市場信號相互矛盾的情況下,紐約原油期貨漲跌震蕩;雖然WTI收盤上漲1%,但盤後價格下跌。
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上周美國原油庫存減少給油價帶去支撐,但成品油庫存因需求低迷而激增,又令油價承壓。由於美國政府數據顯示上周柴油需求降至21年低點,而庫存卻升至2010年以來的最高水平,燃料消費前景黯淡;汽油庫存也增長,說明消費並未如最初預期的那樣快速反彈。

ClipperData大宗商品研究總監Matt Smith表示:“由於成品油需求依然低迷,汽油庫存顯示出大幅增長,而餾分油庫存則錄得巨大增幅,盡管煉廠的產量比去年同期的水平低了360萬桶/日以上。

兩位消息人士周三表示,石油輸出國組織(OPEC)成員國沙特阿拉伯、科威特和阿聯酋不打算在6月之後再額外自願減產118萬桶/日,該消息打擊了油價。

消息人士表示,OPEC實際上的領導國沙特阿拉伯和非OPEC產油國俄羅斯已達成初步協議,將目前創紀錄的減產延長一個月,但把定於6月晚些時候舉行政策會議提到周四的可能性不大。盤初,有報道稱周四召開會議存在疑問時,油價下跌。

最近幾周,兩大指標原油都大幅上漲,布倫特原油在4月觸及每桶16美元以下的21年低點後,漲幅超過一倍,美國原油價格4月首現負值。
    
由OPEC和其盟友組成的OPEC+磋商重點一直是將目前的減產規模維持到6月之後。但僅延長一個月較一些消息人士所說的正在考慮的選項要短。
    

外匯


美元和日元周三兌其它G-10貨幣普遍下跌,因在一係列經濟數據優於預期的情況下,風險偏好持續偏強且美股觸及13周高位。加拿大央行保持利率不變,隨後歐元扳回跌幅。歐元在歐洲央行宣布利率決定前夕走強。伴隨油價上漲,挪威克朗領漲G-10貨幣
6月4日財經早餐:美元跌至12周低位,黃金失守1700關口,油價突破40美元後大幅回落,關注歐銀利率決議
美元指數下跌0.36%至97.31,盤中低見97.16,為3月12日以來最低,該指數超賣程度達到今年以來最高水平,且美元兌除英鎊、日元和瑞郎以外的其它G-10貨幣全部超賣;因市場樂觀地認為,肆虐全球的新冠疫情引發的經濟衰退的最嚴重時期已經結束。風險胃納改善降低了對美元的需求,當市場波動且投資者不願冒險時,美元受益於避險買盤。

此前數據顯示,美國5月非製造業指數和4月工廠訂單指數均優於預期;此外,ADP數據顯示美國公司5月裁員數少於預期。

富國銀行分析師在周三的一份報告中稱,現在似乎是動能在起作用。我們認為美元的全面回調提供了一個有吸引力的買入機會,但也要承認短期內仍有進一步走軟的空間。

歐元美元一度上漲0.56%至1.1233,盤中一度觸及1.1257,為3月12日以來最高。此前觸發包括投資組合在內設在1.1185的更多止損,德國經濟刺激計劃提振了歐元。歐元兌美元連續第七個交易日上漲,為2013年以來最長連漲。有跡象顯示,一些主要經濟體可能已經開始從新冠疫情造成的經濟放緩中複蘇。DTCC數據顯示,周四到期期權中有10億歐元執行價為1.1050的合約。

周三公布的一項調查顯示,5月歐元區企業活動再次大幅萎縮,盡管有跡象顯示最糟糕的時期已經過去,但要恢複增長可能需要數月時間。

歐元隔夜隱含波動率跳升至12%,為一個月來最高,表明交易員正準備應對歐元出現比往常更大的波動。投資者關注歐洲央行周四上漲0.20%至108.90,稍早觸及4月9日以來最高位的108.98;一名駐香港交易員稱,108.00引發在日本的賬戶賣出美元兌日元;駐亞洲外匯交易員稱,東京的散戶投資者正全力做多澳元兌日元。

美元兌加元跌0.18%至1.3495,此前在上漲0.4%到下跌0.3%之間波動;加元在加拿大央行決定公布後扭轉跌勢,央行一如預期維持利率不變,並回調對新冠經濟影響的預測。

澳元兌美元一度上漲1.3%至0.6983加元的1月3日來高點;後縮減漲幅,上漲0.35%至0.6921。澳元一直是風險意願改善的最大受益者之一。一位駐香港交易員稱,有來自澳大利亞出口商的澳元買盤;駐亞洲外匯交易員稱,趨勢策略基金連續第三天賣出美元兌澳元、紐元和英鎊。

該香港交易員稱,澳元在測試0.7000心理關位,如果澳大利亞出口商的買需持續,這道關位可能不會構成太大障礙;阻力位在0.7030,為2019年12月觸及的前一個高點。紐元兌美元達到0.6444美元的3月9日以來高位。

其它貨幣對方面,英鎊周三升至一個月高位,盡管英國脫歐風險對英鎊不利;英鎊兌美元上漲0.19%至1.2575。美元兌瑞郎跌0.12%至0.9612。

國際要聞


美國至5月29日當周EIA汽油庫存增加279.6萬桶,精煉油庫存增加993.5萬桶,上周美國國內原油產量減少20萬桶至1120萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口617.9萬桶/日,較前一周減少102.1萬桶/日;美國上周原油出口減少38.2萬桶/日至279.4萬桶/日;美國上周戰略石油儲備(SPR)增加400萬桶至6.478億桶。

加拿大央行預計經濟將在第二季度萎縮12%至22%,此前預期為萎縮15%-30%。加拿大央行表示,新冠肺炎疫情的影響似乎已經見頂,預計第二季度經濟將環比下滑10%-20%,將對任何進一步的政策行動進行校準,以提供實現通脹目標所需的必要貨幣政策寬鬆程度,預計經濟將在第三季度恢複增長。

當地時間3日晚,德國大聯合政府經過兩天的審議,最終通過了規模達1300億歐元的一攬子經濟複蘇計劃,涉及兒童補貼、降稅、扶持企業等救助措施。德國總理默克爾表示,這項經濟複蘇計劃將覆蓋2020年和2021年,其中的1200億歐元由聯邦層面承擔。措施包括在2020年7月1日至12月31日期間將德國增值稅19%的普通稅率降至16%,部分商品(食品、出版物等)7%的優惠稅率降至5%;受疫情衝擊嚴重的行業可申請“過渡援助”;撥款500億歐元用於推動電動汽車發展以及設立更多充電樁;德國鐵路和公共交通企業均將得到聯邦的資金支持等等。(央視新聞)



國內要聞


證監會發布《關於全國中小企業股份轉讓係統掛牌公司轉板上市的指導意見》。申請轉板上市的企業應當為新三板精選層掛牌公司,且在精選層連續掛牌一年以上。掛牌公司轉板上市的,應當符合轉入板塊的上市條件。轉板上市條件應當與首次公開發行並上市的條件保持基本一致,交易所可以根據監管需要提出差異化要求。試點期間,符合條件的新三板掛牌公司可以申請轉板至上交所科創板或深交所創業板上市。

從曆史發展來看,地攤這種商業模式,已越來越成為經濟活動的有益補充、支流。在當前的經濟困難時刻,任何能增進消費和就業的合法途徑都值得鼓勵,地攤也在可嚐試範圍之列,不過各方應該放平心態,不應抱有太高期待。另外,還需要提醒各地監管者,今日千方百計鼓勵,可不能等經濟有所好轉,又拿地攤小販開刀。
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標籤: 貴金屬 外匯 大宗商品 期貨
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