歐市盤前:全球資金湧入風險資產,澳元創五個月新高,黃金跌至1720關口

周三(6月3日)亞洲時段,美元指數七連跌,創兩個半月新低,澳元創五個月新高,一方面全球複工複產加快,全球股市紛紛走高,而大宗商品也大漲,這提振了商品貨幣,另一方面,澳大利亞政府在抗疫過程中表現好於多數歐美經濟體,因此其經濟有望更快速重啟,澳洲聯儲此前政策措辭也顯示其對當前現狀滿意,加碼寬鬆的可能性極小。避險日元一度創近兩個月新低,現貨黃金繼續承壓,因市場風險偏好情緒繼續回暖,資金紛紛湧入風險資產,全球股市繼續集體走高,盡管美國騷亂不停止,但當下複工成全球主題,且經濟恢複速度超此前預期,在此背景下,黃金吸引力大降,此外國際貿易局勢也未帶給黃金更多支撐。美油創三個月新高,一方面市場憧憬產油國將延長減產期限,另一方面是企業複工複產改善市場風險偏好。 
歐市盤前:全球資金湧入風險資產,澳元創五個月新高,黃金跌至1720關口

本交易日主要關注美歐多項經濟數據,加拿大央行利率決議,此外EIA庫存報告也將公布。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,澳元兌美元走高,匯價現報0.6934,漲幅0.54%;澳元創五個月新高,美元弱勢交投,商品貨幣繼續走高,一方面全球複工複產加快,全球股市紛紛走高,而大宗商品也大漲,這提振了商品貨幣,另一方面,澳大利亞政府在抗疫過程中表現好於多數歐美經濟體,因此其經濟有望更快速重啟,澳洲聯儲此前政策措辭也顯示其對當前現狀滿意,加碼寬鬆的可能性極小。

亞盤時段,美元兌日元衝高回落,匯價現報108.53,跌幅0.13%;避險日元一度創近兩個月新低,市場樂觀地認為,由新冠疫情引發的經濟衰退最嚴重時期已經過去,市場風險偏好上升,全球股市全線上漲並創下數月新高,對避險日元打壓明顯。但隨後日元止跌回升,投資者擔心全球股市根基不穩,可能重返跌勢,道明證券高級外匯策略師Mazen Issa稱,風險市場的好日子仍在繼續,盡管漲勢強勁,但隨著股市本輪漲勢範圍擴展到美國以外的地區,這種勢頭很可能會持續下去。

亞盤時段,現貨黃金回落至1720關口,現貨黃金現報1724.06美元/盎司,跌幅0.21%;現貨黃金繼續承壓,因市場風險偏好情緒繼續回暖,資金紛紛湧入風險資產,全球股市繼續集體走高,盡管美國騷亂不停止,但當下複工成全球主題,且經濟恢複速度超此前預期,在此背景下,黃金吸引力大降,此外國際貿易局勢也未帶給黃金更多支撐。 

亞盤時段,國際油價繼續走高,美油現報37.69美元/桶,漲幅2.39%;布倫特原油現報40.15美元/桶,漲幅1.47%;美油創三個月新高,一方面市場憧憬產油國將延長減產期限,另一方面是企業複工複產改善市場風險偏好,隔夜歐美股市全線上漲創數月新高改善需求前景;這令油價開始回補3月9日俄羅斯與沙特開打價格戰時留下的向下跳空缺口,一旦缺口補上,中期底部就將宣告構築完成,屆時,NYMEX油價將把40美元這個觀察人士此前預言年底時才能達到的價位甩在身後。

財經數據


歐市盤前:全球資金湧入風險資產,澳元創五個月新高,黃金跌至1720關口

財經事件


時間待定 G7財長將舉行關於疫情措施的電話會議。 

22:00  加拿大央行公布利率決議。

亞洲時段消息回顧


財新網:5月服務業新訂單指數自2月以來重回擴張區間,主要由內需回升帶動,為2010年10月以來最高值;
財新智庫高級經濟學家王喆表示,5月製造業和服務業生產均大幅擴張。服務業從疫情中加速恢複,需求恢複強於製造業。
 
日本央行提高國債購買頻率後削減3-5年期債券購買;
日本央行提供800億日元1年期國債購買;日本央行提供3200億日元3-5年期國債購買;日本央行提供1200億日元10-25年期國債購買。 

巴西新冠肺炎確診超55萬例,新增死亡創新高;
① 根據巴西衛生部當地時間2日晚公布的最新數據,該國單日新增新冠肺炎確診病例28936例,累計確診555383例;新增死亡病例1262例,累計死亡病例31199例。
② 新冠疫情在巴西持續蔓延,目前巴西已成為全球確診病例第二多的國家。在中國駐巴西使領館的大力支持下,在巴中資企業紛紛開展捐贈活動,與當地政府和巴西民眾攜手抗擊疫情。
③ 此外,雖然疫情在加劇,從6月1日起,巴西很多地區開始放鬆過去兩個月來采取的限製人員流動的管控措施,其中包括巴西人口最多、工業化程度最高,同時也是疫情最為嚴重的聖保羅州。該州目前正朝著逐步開放各種形式的經濟活動邁進。但巴西各地方政府也表示,一旦大規模感染暴發,將立即暫停重啟的進程。(海外網) 

韓國財政部:韓國宣布35.3萬億韓元的2020年第三筆追加預算,韓國將增發23.8萬億韓元公債,為追加預算籌措資金,第三筆追加預算將使韓國的債務與GDP之比增至43.7%;

普京批準俄羅斯核威懾國家基本政策;
① 據新華社消息,俄羅斯總統普京2日簽署命令,批準俄羅斯核威懾國家基本政策,該命令於當日生效;
② 俄羅斯法律信息網站當天發布了普京簽署的相關文件,文件說,俄羅斯視核武器為一種威懾手段,僅在迫不得已的情況下方可使用;
③ 俄方采取一切必要措施降低核威脅,防止由於國際關係緊張引發包括核衝突在內的軍事衝突。 

英國希望歐盟在金融市場準入方面做出承諾,歐盟拒絕;
①歐盟官員和外交官表示,英國希望歐盟在金融市場準入方面做出有約束力的承諾,以避免英國金融業突然被排除在歐盟之外。但歐盟拒絕了這一要求。
②英國於1月脫歐,過渡期將於12月結束。銀行、保險商和資產管理公司未來的市場準入將基於“對等”原則,這是美國、日本和新加坡使用的一種有限的準入形式。
③布魯塞爾批準任何“第三國”進入歐盟市場的前提是,它認為該國的規則與歐盟規則對等或同樣強有力。
④但英國希望獲得特殊待遇,以確保其金融業在歐盟市場準入方面更有可預見性,歐盟是英國最大的金融服務出口市場,年度價值約260億英鎊(325.8億美元)。
⑤一歐盟外交官周二表示,英國正尋求共同管理金融對等決定,他們希望內置協商程序,因此不會像當前對待第三國那樣容易單方吊銷任何許可證,代表歐盟27個成員國與英國進行談判的歐盟執委會拒絕了這個想法。
⑥一位歐盟官員表示,英國想要“有約束力的撤回對等規則的聯合程序”。
⑦更廣泛的英國與歐盟貿易談判在本周繼續舉行,雙方就捕魚權問題杠上了。數據顯示,英國捕魚業的就業人數約為8,000人,而金融業就業人數超過100萬人。 

OPEC+逐漸形成共識,史上最深度減產措施或將延長;
①石油輸出國組織(OPEC)及其盟友正就延長減產措施以支持石油市場逐漸形成共識,但是各方連續第三天對於是否提前舉行下一次會議爭吵不休。
②據知情人士透露,俄羅斯和數個OPEC+國家讚成將該組織目前的減產措施延長一個月,而非按計劃在7月份逐漸取消減產。對於OPEC的第一大成員國沙特,這一方案的力度是否足夠尚不清楚,雖然該國一直呼籲延長1-3個月。
③由於擔心掀起第二輪疫情,很難對經濟複蘇做出預測。40美元/桶左右的油價也依然無法讓大部分OPEC+成員國負擔政府開支。就在上周,俄羅斯的立場還是不希望延長減產,而是希望按計劃在7月份放鬆減產措施。但是一位了解其立場的知情人士周二透露,俄羅斯認為應當達成妥協。
④3月份,俄羅斯政府抵製沙特牽頭的深化減產的方案;雙方談判破裂,沙特發動價格戰,令產油國備受打擊,國家財政遭遇重創。
⑤俄羅斯和沙特在OPEC+會談前立場不一並不罕見,兩國多數情況下最終都能找到解決方案。
⑥加拿大皇家銀行全球大宗商品策略主管Helima Croft在一份報告中表示,“我們不認為3月份的崩盤會重演,我們認為他們會彌合分歧,同意延長1-3個月。”

聯合國人權高專:種族不平等問題是美國抗議活動蔓延的“助燃劑”; 
① 據新華社消息,聯合國人權事務高級專員巴切萊特2日發表媒體聲明說,正在肆虐的新冠疫情暴露了一些國家長期存在的種族不平等問題,這一令人震驚的不平等現象也是目前在美國各地持續蔓延的廣泛抗議活動的“助燃劑”;
② 巴切萊特在聲明中說,種族不平等問題長期存在,最近的新冠疫情隻是使這一問題更加凸顯出來,包括非裔在內的少數族裔人群在疫情中受到的衝擊更為嚴重。在美國,由於非裔男子弗洛伊德死亡引發的抗議活動不僅凸顯了美國警察對有色人種的暴力執法問題,也凸顯了美國在衛生、教育、就業等方面的不平等和種族歧視問題。 

歐洲央行超額購買意大利債務,向需要的地方輸送抗疫援助資金; 
①歐洲央行新的緊急購債計劃下的資產購買行動偏向意大利,凸顯了該機構在疫情之際的抗危機作用。歐洲央行周二首次發布購買細節,顯示自3月下旬啟動該計劃以來,累計購買了374億歐元(合420億美元)的意大利債務。
②這意味著它所購買的意大利國債份額超過意大利經濟和人口規模對應的比重(這是購買分配的一般準則)。購買的法國國債比例大大低於歐洲央行所謂的出資比例。
③這些數字表明,與常規量化寬鬆計劃相比,歐洲央行7,500億歐元的危機項目具有更大的靈活性。最近受到德國憲法法院質疑的常規量化寬鬆面臨諸多製約,不僅歐洲央行可持有的各國債務有上限限製,並且規定要在整個地區按比例分配。
④盡管該規定在技術上仍然適用於這個疫情救濟計劃,但政策製定者強調,這不會阻止他們在短期內將流動性引導至最需要的國家。
⑤法國央行行長Francois Villeroy de Galhau曾表示,歐洲央行應該走得更遠,在這個項目中取消出資比例限製,不是臨時取消,而是徹底取消,因為這是“不必要的約束”。 

機構觀點


為避免市場劇烈反應,歐洲央行周四恐怕隻能加碼刺激;
①歐洲央行決策者們本周面臨著特殊情況,外界普遍認為歐洲央行將宣布更多的貨幣刺激措施。
②迄今為止,歐洲央行3月份啟動的7500億歐元(8400億美元)疫情緊急購買計劃隻花了不到三分之一的資金。按照目前的速度,歐洲央行可以等到7月或9月會議,再判斷該計劃的規模是否足以吸收各國政府為應對衰退而發行的債券。
③同樣,促使歐洲央行采取行動的市場壓力已經減弱,部分原因在於央行的債券購買,另外一部分原因在於歐盟通過7500億歐元複蘇基金已接近達成共同的財政應對措施。然而,若債券發行計劃的增幅小於普遍預期,則可能引發市場震蕩。
④多倫多道明銀行資深歐洲利率策略師Pooja Kumra稱,疫情緊急購買計劃若無增加,基本上對歐元區非核心國家來說是一記重擊。
⑤上周進行的一項調查顯示,絕大多數人預計歐洲央行管理委員會將把資產購買計劃加碼5000億歐元。
⑥彭博經濟學家認為,歐洲央行似乎基本肯定要在6月4日的會議上提高疫情緊急購買計劃的規模。目前的購買步伐、政府融資需要以及醞釀中的意大利困境意味著,該計劃需要提高至1萬億歐元以上。

日本投資者加碼押注澳元,風險交易料將持續;
① 外匯市場的一個風險情緒關鍵指標,澳元兌日元,應會繼續走高,至少日本的投資者這麼認為。澳大利亞比其他國家提前順利重開經濟,再加上貨幣政策將吸引渴求收益率的日本投資者湧入該國債市,這已幫助增強了澳元在日本市場的吸引力。“澳元兌日元很可能已經見底,”Daiwa Asset Management駐東京的首席外匯策略師Yuji Kameoka表示。“澳大利亞,還有新西蘭,都是率先恢複經濟活動的國家,而且目前為止進展似乎相當順利,因此傾向於受到青睞”;
② 隨著全球風險情緒改善,澳元兌日元已自3月低點上漲約26%,目前接近略高於76日元水平的年度高點。下一個上行目標將是位於2年下行趨勢和100周移動均線的技術阻力位。根據亞洲外匯交易員,東京的散戶投資者已全面押注澳元兌日元多頭頭寸。因未獲得公開發言授權,這些了解交易的知情交易員要求匿名。機構投資者也看好澳元。“我們做多澳元目前已持續了大約一個月,” Asset Management One Co.的全球固定收益基金經理Akira Takei表示。“澳元兌日元已觸底,因為從投資者流動角度看,較高的收益率對澳元來說構成有利”。

貝萊德預計美元在未來兩季轉弱,資金重投較高增長的亞洲地區
①全球最大資產管理公司-——貝萊德(Blackrock)周三稱,預期美元在未來兩季轉弱,有望為新興市場創造較佳的市場環境,尤其是隨著全球經濟活動複蘇,應能把美國投資者重新吸引到較高經濟增長的亞洲等地區
②貝萊德認為,美國推出大規模的財政和貨幣刺激措施,加上美國與其他國家的利率差距擴大,形成拖低美元匯價的前設,但避險氣氛卻繼續支持美元的表現。
③“今年3月,美元是當時唯一的避險工具,但刺激經濟措施限製了美元未來走強的可能性,這短期內將有利於亞洲市場。”亞洲信貸團隊主管賽思稱,隨著全球經濟活動複蘇,相對較高的增長因素應能把美國投資者重新吸引到亞洲等地區,而且可能會較美元弱勢的出現更早發生。
④實體經濟方面,貝萊德預期,至今年第三季或年底時仍將疲弱,反觀金融市場在經濟反彈的憧憬下卻節節攀升;相信這現象將持續數月,並成為調整投資組合倚賴性的元素。

貝萊德在亞洲看好石油股、國內旅遊股;
①管理著6.5萬億美元資產的全球最大的資產管理公司貝萊德(Blackrock)周三在其亞洲展望中將石油股、國內旅遊股以及中國和印度的債券視為投資機會。
②貝萊德預計,全球經濟最早也要到2022年才能恢複增長,但該公司在一份概述其地區展望的聲明中表示,當經濟複蘇到來時,“亞洲”將成為受益者。
③貝萊德的亞洲信貸負責人Neeraj Seth稱,在信貸領域,我們青睞中國,因為中國受到強有力的政府刺激措施的支持。國有企業在投資級類別中受到青睞,房地產行業在高收益類別中受到青睞,而印度的準主權債務和為可再生能源融資的債券也是投資機會。
④貝萊德全球新興市場股票業務聯席負責人Stephen Andrews稱,石油巨頭、國內出行和旅遊類股、印尼和印度的利差交易及網絡業務是股市中的主要機遇所在。
⑤Stephen Andrews表示,將聚焦疫情後的世界,在我們一年半至兩年的投資期內,我們預計油價從目前30多美元的區間上漲,印度和印尼的股價淨值比處於10-20年低位

全美騷亂四起,為何美股“視而不見”;
① 在Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen看來,盡管騷亂四起,疫情也未得到完全解決,但股市走高主因在於市場隻關注一件事:美國和全球經濟活動的重啟;
② 4月、5月以來,全球疫情趨緩,各國陸續複工,市場因此漸漸樂觀,認為疫情引發的經濟衝擊最糟糕時期已經過去,風險偏好上升,股市也繼續上行;
③ 傑富瑞股票策略師Steven DeSanctis稱,市場反映的是對未來的預期,認為六個月甚至九個月之後秩序會恢複正常。未來經濟會複蘇,企業盈利也會回升。現在市場有美聯儲的全力支持……流入信貸市場的資金令人難以置信。資本市場也開放了,IPO和增發都來了;上述分析師進一步表示,美聯儲介入市場,使美國企業能夠發債儲備現金渡過難關,這些比當前發生的騷亂都要重要。當前最重要的時間節點是兩周之後,屆時若是疫情卷土重來並推遲複工時間,市場將會受到影響;
④ 目前來看,已經有人擔心抗議活動帶來的人群聚集可能會為第二波疫情的傳播創造條件,為經濟、市場帶來更長期的影響。不過,暫時來看,騷亂仍被認為會在短期之內結束,影響不大。穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi認為,至少目前看來,抗議活動的直接影響很小,但是短期內對消費者和商界情緒層面的損害可能更為嚴重;
⑤ 加拿大皇家銀行首席美股策略師Lori Calvasina也稱,隨著經濟恢複運行,若是抗議活動對消費者和企業信心產生重大影響,這對美股來說或將是一個問題。這也就意味著,如果騷亂局勢進一步惡化,甚至對美國大選產生影響,美股就將遭到拖累;
⑥ Nikko資產管理首席全球策略師John Vail在接受媒體采訪時表示,市場的前方仍有許多障礙,除非出現絕對有必要的情況,特朗普顯然會盡量避免在大選前擾亂市場。

西太平洋銀行經分析指出,至少五大因素推動了澳元匯價走強:;
① 全球股市近期的全線上漲,所預示的國際市場風險偏好持續改善狀況,顯然對澳元這樣的高風險回報率商品係貨幣有利;
② 受供需兩方面狀況影響,澳大利亞的大宗出口商品鐵礦石價格已經升破100美元/噸
③ 澳大利亞政府在抗疫過程中表現好於多數歐美經濟體,因此其經濟有望更快速重啟;
④ 澳大利亞經常帳表現年內料仍能因為出口的強勢而保持盈餘
⑤ 澳洲聯儲此前政策措辭也顯示其對當前現狀滿意,加碼寬鬆的可能性極小
但即使如此,西太平洋銀行仍預計全球消息面不確定性,尤其是貿易領域的風險可能在後市對澳元匯價造成拖累。該行對澳元匯價年底水平的預期仍謹慎地維持在0.66的水平上。

貝萊德增持亞洲股票和信用市場資產,認為金融市場已躲過災難性事件;
貝萊德增持亞洲股票和信用市場資產,理由是在美國等國的政策製定者及時應對下,全球金融市場避免了一場潛在災難性事件的發生。貝萊德駐香港的亞太主動投資主管Belinda Boa在簡報會上表示,公司目前在關注“全球經濟嚴重衰退”,不過已看到複蘇的跡象。貝萊德駐香港的全球新興市場股票聯席主管Stephen Andrews表示,自3月份以來公司已增持石油、鐵礦石和水泥行業的一些股票,亞洲股票的估值處於曆史低位,去全球化趨勢將對科技行業供應鏈產生影響,因此對金融行業保持謹慎。貝萊德駐新加坡的亞洲信用市場主管Neeraj Seth表示,在資產收益率普遍較低的環境下,情況好轉時亞洲會受益於資本流動。 

方正中期期貨:近期原油警惕衝高後的回調;
有消息稱,俄羅斯與其他產油國傾向於延長歐佩克+減產協議一個月,而歐佩克+會議的日期還沒有最終決定。伊拉克方面表示遵守歐佩克+協議,進一步降低石油供應,尼日利亞方面承諾在6月底前完全遵守歐佩克+的配額,該國當前原油產量為141.2萬桶/日。另外船期數據顯示,委內瑞拉5月份的石油出口跌至17年來的最低點,原因是美國的製裁減緩了該國的石油出口。短期來看,市場關注點在於產油國減產問題上,目前來看,最好的結果是將970萬通/日減產幅度繼續延續1-2個月,並不會給市場太多的驚喜和意外,即便達成這樣的結果對市場也難以形成進一步的提振,因為近期盤面已經基本兌現了該利好,因此產油國會以後大概率會走出利多出盡行情,近期警惕衝高後的回調。 

星展銀行把2020年布倫特原油均價預估上調5美元/桶,至42-47美元/桶;
星展銀行在報告中說,世界某些地區在疫情達到頂峰之前放鬆封鎖限製,意味著石油需求的複蘇可能會比之前預期的要快。該行現在預測,今年全球石油需求將下降900萬桶/日,降幅小於早先的預測1100萬桶/日計入OPEC+減產和非OPEC供應--尤其是美國的供應--下降,2020年供應量將下降約700 桶/日,市場應該會在第三季度末之前重建平衡。星展現在認為布倫特原油2020年均價為42-47美元/桶,比之前的預測上調5美元,同時維持其對該全球原油基準2021年均價55-60美元/桶的預估不變。 
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=63270&extra=769c44
標籤: 股市 大宗商品 期貨 APP首頁精選
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