6月3日財經早餐:美元黃金下滑,日元大跌百點,商品貨幣繼續飆升,布油漲逾3%逼近40美元

周二(6月2日)市場風險偏好上升,避險貨幣走低,美元指數刷新3月13日以來低點至97.42,日元兌美元跌逾百點至七周低位,由於投資者關注經濟重新開放和建設性的經濟數據,包括澳元、紐元和加元在內的較高風險貨幣繼續大漲;現貨黃金跌逾10美元,刷新近二日低點至1721.45美元/盎司。布油8月合約漲超3%,創4月2日以來新高至39.75美元/桶,OPEC+產油國向延長減產逐漸走向達成共識。
6月3日財經早餐:美元黃金下滑,日元大跌百點,商品貨幣繼續飆升,布油漲逾3%逼近40美元
商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收跌0.9%,報1734.00美元/盎司。WTI 7月原油期貨收漲1.37美元,漲幅3.87%,結算價報36.81美元/桶;布倫特8月原油期貨價格收漲1.25美元,漲幅約為3.3%,結算價報39.57美元/桶;WTI原油與布倫特原油期貨均創3月6日以來的最高結算價。

美股三大指數全線收漲,標普500指數收盤上漲25.10點,漲幅0.82%,報3080.82點;納斯達克指數收盤上漲56.30點,漲幅0.59%,報9608.37點;道瓊斯指數收盤上漲267.60點,漲幅1.05%,報25742.65點。

周三前瞻


時間區域指標前值
09:30澳大利亞第一季度GDP季率(%)0.5
09:30澳大利亞第一季度GDP年率(%)2.2
09:45中國5月財新服務業PMI44.4
13:45瑞士第一季度GDP年率(%)1.5
13:45瑞士第一季度GDP季率(%)0.3
15:55德國5月季調後失業率(%)5.8
15:55德國5月季調後失業人數變動(萬人)37.3
16:30英國5月Markit服務業PMI終值27.8
17:00歐元區4月失業率(%)7.4
20:15美國5月ADP就業人數(萬)-2023.6
22:00美國4月工廠訂單月率(%)-10.4
22:00美國5月ISM非製造業PMI41.8
22:00美國4月耐用品訂單月率終值(%)-17.2
22:00加拿大6月央行隔夜貸款利率(%)0.25
22:30美國截至5月29日當周EIA原油庫存變動(萬桶)792.8
22:30美國截至5月29日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-72.4
22:30美國截至5月29日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)549.5

22:00 加拿大央行公布利率決議

全球主要市場行情一覽


6月3日財經早餐:美元黃金下滑,日元大跌百點,商品貨幣繼續飆升,布油漲逾3%逼近40美元
美股周二收高,標普指數較其近期低點已反彈超過40%。市場繼續關注美國重啟經濟、各地的抗議活動及國際地緣政治關係。美國國會預算辦公室預計美國經濟可能需要十年才能恢複。截止周二收盤,標普500指數較其在3月23日創造的近期低點2191.86點已反彈超過40%,較其近期曆史最高點差距為9.2%;納指較其2月19日的近期曆史高點9838.37差距僅為2.3%。

貴金屬與原油


6月3日財經早餐:美元黃金下滑,日元大跌百點,商品貨幣繼續飆升,布油漲逾3%逼近40美元
現貨黃金周二跌逾10美元,刷新近二日低點至1721.45美元/盎司;因投資者獲利了結,且在刺激措施和全球經濟出現積極跡象的情況下,交易員們青睞風險資產。High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示,對經濟重啟的樂觀情緒持續存在,股市持續上漲體現了這一點;在這種前提下,很容易理解黃金可能略顯脆弱。
6月3日財經早餐:美元黃金下滑,日元大跌百點,商品貨幣繼續飆升,布油漲逾3%逼近40美元
荷蘭銀行(ABN Amro)表示,做多黃金的交易非常擁擠,眼下再入場做多或許不是個好選擇,我們還是認為黃金多頭過多,金價過高,不適合再入場做多。荷蘭銀行預計未來三個月金價將出現明顯下跌,預計二季度末金價在1725美元/盎司左右水平。

布油8月合約漲超3%,創4月2日以來新高至39.75美元/桶,因寄望主要產油國將在預計本周舉行的視頻會議上同意延長減產協議執行期,且各國和美國各州開始重啟經濟。
6月3日財經早餐:美元黃金下滑,日元大跌百點,商品貨幣繼續飆升,布油漲逾3%逼近40美元
Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示,人們預計,OPEC+將同意把目前執行的減產協議再延長兩個月,同時,市場預計,全球各地經濟體重啟將令需求增加,並將使我們處於這樣一種狀態,即到8月,油市將恢複供需平衡。

石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的其他產油國正在考慮將其970萬桶/日(約占全球產量的10%)的減產協議執行期延長至7月或8月,它們預計將於周四舉行會議討論此事。

根據最初的OPEC+計劃,將在5月和6月執行當前的減產規模,7-12月把減產力度降至770萬桶/日。消息人士稱,沙特一直推動在更長時間內保持更深度減產。

據報道,OPEC+已接近達成將集體減產延長至9月1日的協議,並計劃在周四的電話會議上討論抑製產量的措施。周四的電話會議意味著原定於6月9日至10日舉行的會議日期提前。

ThinkMarkets公司市場分析師Fawad Razaqzada稱,隻要俄羅斯同意,現在OPEC+預計將延續去每日減產970萬桶的減產計劃。很顯然,沙特領導了延長減產計劃執行時間的談判。

Razaqzada在周二的報告中表示:“如果減產協議延長兩個月或兩個月以上,那麼原油價格可能會繼續上漲。布倫特原油價格可能升至每桶40-45美元。但如果隻延長一個月,則可能不會引起太多積極的回應,因為這可能會使人失望。不論如何,OPEC+產油國都必須遵守其減產承諾,才能維持油價上漲。如果成員國不遵守減產承諾,那麼油價就可能重新遇到拋售壓力。

外匯


由於投資者關注經濟重新開放和建設性的經濟數據,美元和避險貨幣下跌,新冠疫情帶來的風險溢價繼續消除,推動一些高貝塔貨幣進入超買區間。澳元、紐元和加元跑贏G-10貨幣,三個貨幣的相對強弱指標均顯示超買。

美元指數跌0.14%至97.67,此前一度跌至3月13日以來最低的97.43。德意誌銀行的George Saravelos在周二的研報中說,美元包含非常大的避險溢價,與風險偏好的改善和低波動性不一致,這不隻是關於歐元兌美元

Saravelos估計:“美元狹義貿易加權匯率應貶值約10%,才能完全消除風險溢價,到目前為止,我們隻變動了3%”。

CIBC的Bipan Rai稱,感覺市場將PMI上升視為許多經濟體已經達到底部的信號。

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa在一份報告中稱,風險市場的好日子仍在繼續,盡管漲勢強勁,但隨著股市本輪漲勢範圍擴展到美國以外的地區,這種勢頭很可能會持續下去。

歐元美元漲0.31%至1.1170,稍早觸及1.1196,為3月16日以來最高。市場預期歐洲央行將在周四的會議上推出更多刺激措施,支撐了歐元。據稱德國準備高達1000億歐元的第二份刺激計劃。

富國銀行的Mike Schumacher預計歐洲央行將PEPP資產購買增加5000億歐元;他建議歐元逢高減磅,因漫長的歐盟複蘇基金談判以及迫在眉睫的英國脫歐期限。

歐盟執委會提出的旨在提振歐元區經濟的1.85萬億歐元(合2.04萬億美元)財政方案,緩解了外界讓其迅速采取行動的壓力。然而,許多經濟學家預計7,500億歐元的緊急購買計劃(PEPP)規模將增加5,000億歐元。荷蘭銀行認為規模將擴大一倍。

美元兌日元升1.01%,至108.68,盤中觸及108.77,為4月9日以來最高;紐約的交易員稱,108.30和108.60的止損盤被撤銷,日元交叉貨幣對遭擠壓;倫敦的交易員稱,賣盤堆疊在108.80-90。

英鎊兌美元漲0.47%至1.2551,有跡象表明在與歐盟的新一輪英退談判中,英國可能願意在一些膠著問題上做出讓步,這給英鎊帶來支撐。

美元兌加元跌0.40%至1.3519;盤中觸及3月9日以來最低1.3484;香港交易員稱,支撐位普遍預計在1.3465;DTCC數據,大量1.3500看跌期權周五到期。道明證券Mark McCormick在研報中稱,技術破位和美元疲軟導致該貨幣對下跌。

澳元兌美元一度高見0.6898,為1月17日以來最高。澳洲聯儲周二維持利率在紀錄低位不變,而且隨著本國經濟在第二季逐步重啟,央行的悲觀情緒有所減輕。第二季料將是大蕭條以來經濟表現最差的一個季度。香港的交易員稱,一輪獲利回吐賣盤在亞洲時段被消化;澳元上漲的部分原因是澳大利亞每周消費者信心改善、央行政策不變。

紐元兌美元一度上漲1.26%至0.6371,為3月9日以來最高;自1月以來首次突破200日移動均線(在0.6316);收於上方可能會繼續上漲。

國際要聞


美國截至5月29日當周API汽油庫存增加170.6萬桶,精煉油庫存增加591.7萬桶,庫欣原油庫存減少222萬桶;美國上周原油進口減少130萬桶/日

美國貿易代表辦公室周二宣布將對一些美國貿易盟友已經征收或準備征收的數字稅開啟301調查,根據調查結果可能對其征收報複性關稅。美國貿易代表萊特希澤表示,特朗普總統擔心許多貿易夥伴國家采取的稅收措施是不正當針對美國企業,我們準備好采取一切合適的措施來保護我們的企業和工人免受任何此類不公平對待。



國內要聞


進入二季度以來,滬指上漲了180點,股票交易型開放式指數基金(ETF)淨流出約650億元。無論是反彈居前的泛科技ETF,還是上證50、中證500、滬深300等大盤寬基ETF龍頭皆出現資金淨流出;相對滯漲的券商ETF獲資金淨買入,3隻龍頭產品近兩月淨買入超過30億元。(中國基金報)

今年以來,公募基金的調研活動較往年更加積極。《證券日報》記者根據東方財富Choice最新數據統計發現,截至5月底,今年共有超百家公募基金進行了逾8100次調研,去年同期僅為4000多次。在調研對象上,公募基金對科技、醫藥兩大行業最為青睞。(證券日報)
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標籤: 外匯 大宗商品 原油 能源
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