5月30日財經早餐:美元擊穿98關口,黃金站上1730,油價飆升88%月度漲幅創記錄

周五(5月29日)受累於投資組合月底調整,且歐元繼續受益於歐盟近期宣布的一項刺激計劃,美元指數連續走低,創3月16日以來新低至97.94;歐元兌美元突破1.11關口,為近二個月來最高。現貨黃金一度漲逾1%,刷新近一周高點至1737.89美元/盎司,不過隨著特朗普發表講話,美股快速回升,金價漲幅有所縮窄。由於全球產量下降,加上對需求增長的預期,美油月度漲幅達88%,為曆史最高水平,布油上漲了40%,這是自1999年3月以來最強勁的月度反彈。
5月30日財經早餐:美元擊穿98關口,黃金站上1730,油價飆升88%月度漲幅創記錄
商品收盤方面,COMEX8月黃金期貨收漲近1.4%,報1751.70美元/盎司。WTI 7月原油期貨收漲5.28%,結算價報35.49美元/桶,5月份累計上漲88.4%,創1983年有紀錄以來的最大月漲幅;布倫特8月原油期貨價格收漲1.81美元,漲幅約為5%,結算價報37.84美元/桶,創1999年以來的最大月漲幅。

美股三大指數收盤漲跌不一,道瓊斯指數收盤下跌17.50點,跌幅0.07%,報25383.11點;標普500指數收盤上漲14.60點,漲幅0.48%,報3044.31點;納斯達克指數收盤上漲120.90點,漲幅1.29%,報9489.87點。

中國5月官方製造業PMI周日(5月31日)將公布,投資者可予以留意。

全球主要市場行情一覽


5月30日財經早餐:美元擊穿98關口,黃金站上1730,油價飆升88%月度漲幅創記錄
美股三大指數收盤漲跌不一,科技股領漲,標普500指數5月份以上漲4.5%報收,連續第二個月上漲;投資者對經濟複蘇前景的不屈不撓樂觀情緒繼續壓倒市場上的其他一切。當天早些時候,一連串的負面新聞打壓了市場情緒,包括占美國經濟三分之二比重的消費支出創紀錄下跌13.6%

特朗普的講話內容此前都已被美國媒體相繼報道,沒有新內容,令交易員們鬆一口氣。Evercore ISI策略師Dennis DeBusschere表示,沒有改變貿易協議,沒有什麼強硬行動,未來可能有所動作,但市場現在不想操心。

貴金屬與原油


5月30日財經早餐:美元擊穿98關口,黃金站上1730,油價飆升88%月度漲幅創記錄
周五金價走高,現貨黃金一度漲逾1%,刷新近一周高點至1737.89美元/盎司,不過隨著美國總統特朗普發表關於中國的講話,美股快速回升,金價漲幅有所縮窄。白銀期貨本月大漲近24%,為逾九年來最大月度漲幅。
5月30日財經早餐:美元擊穿98關口,黃金站上1730,油價飆升88%月度漲幅創記錄
Aberdeen Standard Investments公司ETF部門主管Steven Dunn表示,冠狀病毒及其帶來的經濟效果明顯影響到了工業及珠寶行業的需求,全球75%的白銀需求依賴於消費者開支,而消費者開支則要麼暫時性、要麼永久性地受到了經濟下滑的傷害。與黃金不同的是,隨著主要經濟體逐步解除冠狀病毒疫情期間實行的限製性措施,經濟複蘇的預期可能使白銀價格得到提振。

在油價暴跌至負值區間數周之後,原油價格在5月份創出曆史最大單月漲幅。原油價格在5月份飆升了約88%;受益於全球產油國大規模減產,周五美國原油期貨自3月以來首次突破每桶35美元。不過,價格仍遠低於年初的水平,而且,受冠狀病毒危機打擊的需求可能需要顯示出持續的增長,才能推動油價進一步擴大漲勢。
5月30日財經早餐:美元擊穿98關口,黃金站上1730,油價飆升88%月度漲幅創記錄
目前而言,盡管需求前景有所好轉,但總體而言依然黯淡。抗擊疫情的封鎖措施在放鬆,然而美國的需求尚未急劇回升。西班牙和意大利等國家的燃料需求遭到重創,需要時間才能恢複。雖說中國是一個亮點,但亞洲其他地區需求前景仍不樂觀。

美國的石油鑽機數量連續十一周下降,幫助緩解了供應過剩的局面。然而,油價上漲可能會誘使生產商重啟生產。全球谘詢公司ICF的石油市場高級主管Tom O’Connor說:“歸根結底,推動一切的都是燃料需求,而需求低迷的情況將持續一段時間”

外匯


受累於投資組合月底調整,且歐元繼續受益於歐盟近期宣布的一項刺激計劃,美元指數連續走低,創3月16日以來新低至97.94;歐元兌美元突破1.11關口,為近二個月來最高。北歐貨幣跑贏其它G-10貨幣,瑞典克朗在G-10貨幣中領漲,紐元和加元則表現落後。
5月30日財經早餐:美元擊穿98關口,黃金站上1730,油價飆升88%月度漲幅創記錄
美元指數跌0.17%至98.31,在特朗普發表講話期間曾短暫上漲,隨後又轉而下滑;盤中一度下跌0.6%;美元指數本周下跌1.48%。富國銀行策略師Erik Nelson表示,美元回落“表明市場更關注關稅,而不是潛在的製裁或其他鷹派言論”。

Tempus Inc負責交易和交易的副總裁John Doyle稱,我認為交易商原本準備迎接新關稅或製裁的可能性,或撤出第一階段貿易協議,但這當然沒有發生。

歐元兌美元第四天上漲,稍早觸及3月30日以來最高水平1.1145,尾盤上漲0.23%至1.1102;5月份漲幅達1.34%。歐元本周的升勢令其自3月底以來首次升穿200日移動均線,本周歐元升約1.7%,為九周來最大單周升幅。

分析師稱,歐元走勢在很大程度上是受歐盟執委會本周稍早公布的經濟刺激計劃所引發的樂觀情緒推動,以及隨著全球經濟在新冠疫情引發的停擺後逐漸重啟,投資者的冒險意願增強。

AxiCorp首席全球市場策略師Stephen Innes說,在美國股市5月份上漲逾3%後,投資組合對衝的月末調整也令美元承壓。本月股市大漲逾3%,暗示到月底將出現中等規模的美元賣盤。

數據顯示,通脹因油價暴跌繼續放緩,但核心通脹持穩,這對試圖阻止通縮的歐洲央行(ECB)決策者來說是一個充滿希望的跡象,這也提振了歐元。

美元兌日元當天上漲0.17%至107.83;盤中一度刷新逾一周低點至107.09;經過此前五個月的下跌後,該貨幣對5月迄今上漲0.61%。

美元兌離岸人民幣下跌0.55%至7.1332;一位紐約交易員透露,盡管港元資金繼續流出,本周首次出現一些離岸人民幣買盤。

其它貨幣對方面,英鎊兌美元漲0.18%至1.2343;美元兌加元漲0.12%至1.3780;澳元兌美元上漲約0.47%至0.6668,不過低於盤中高點;紐元兌美元跌0.08%至0.6205;美元兌瑞典克朗下跌0.9%至9.4311。

國際要聞






美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布的數據顯示,截至5月29日當周,石油鑽井總數減少17座至301座,當周天然氣鑽井總數減少2座至77座;總鑽井總數減少15座至222座。



國內要聞


據證券時報,美國步步緊逼及中國政策加持等多方合力下,國內半導體行業自主可控趨勢已定,近來更呈現各路資金加速入場、投資火熱之跡象。天眼查向證券時報·e公司記者獨家提供的信息顯示,2020年1月1日至5月26日,我國共新增20021家經營範圍含“芯片、集成電路、MCU(微控製單元)”的企業,5月以來則新增3922家。另外,僅5月至今,國內共有248家前述三類半導體相關企業新增注冊資本。

A股5月份行情已收官,滬指圍繞2800點至2900點做箱體整理。6月份的行情將如何演繹成為市場關注的焦點。由於新冠肺炎疫情的影響,市場仍有不確定性,銀行股以其績優、大盤和低估值的特征,被越來越多的機構看好。(證券日報)
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標籤: 貴金屬 外匯 大宗商品 期貨
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