黃金日內衝高回落,但跌幅受弱勢美元牽製;投資者一大企盼或已變成永久的奢望

周二(4月7日),國際金價在創下逾一個月高位後回落,紐約州和新澤西州的州長都表示有初步跡象顯示州內的疫情趨於平穩後,風險偏好改善,但對疫情衝擊全球經濟的根本性擔憂讓部分交易商仍保持審慎,美指大幅走低,黃金跌勢有限。
黃金日內衝高回落,但跌幅受弱勢美元牽製;投資者一大企盼或已變成永久的奢望
匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:25,現貨黃金小幅走低0.12%至1658.94美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.83%至1708.0美元/盎司;美元指數下跌0.92%至99.858。
黃金日內衝高回落,但跌幅受弱勢美元牽製;投資者一大企盼或已變成永久的奢望

金價早盤一度上漲1.13%,創3月10日以來高位至1679.68美元/盎司;美元指數刷新三個交易日低位至99.784

美國紐約州、新澤西州和路易斯安那州州長周一(4月6日)表示,初步跡象顯示當地的新型冠狀病毒疫情可能開始進入平台期,但他們也警告切勿流於自滿。

美國確診病例已超過37萬,死亡病例接近1.1萬例,正在迅速接近意大利和西班牙,這兩國是迄今為止病死人數最多的國家,分別超過1.6萬和1.3萬。

美國經濟遭受打擊的力度前所未見,在3月的最後兩周裏,美國初請失業金人數已接近1000萬,增幅甚至超過了全球金融危機最嚴重時期,金價大幅回落的可能性不大。

白宮考慮發行“戰爭債券”


美國總統特朗普的經濟顧問庫德洛周一告訴CNBC,白宮一直在討論發行一種與冠狀病毒相關的美國公債的可能性。他在早些時候接受CNBC采訪時就曾提到了這一想法。

庫德洛說,現在是發行債券為抗擊冠狀病毒疫情籌集資金的時候了,他認為發行“戰爭債券”是個好主意,“目前我們還在討論階段……最重將有何決定讓我拭目以待。”

他在接受CNBC采訪時表示:“這將是對美國健康、安全和經濟未來的長期投資。從我的立場來看,撇開技術上的考慮,我認為這個概念完全正確。”

東京Gaitame.com Research Institute的研究部門總經理Takuya Kanda說:“新冠病毒傳播放緩的跡象提振了市場,但現實是我們還不能肯定,因此美元走低是自然而然的事,來自一國的因素很難單獨作為交易題材,因為有如此多的國家因新冠病毒而處境艱難。

日本部分地區進入緊急狀態


日本首相安倍晉三周二如期宣布,東京及其他6個都府縣進入為期1個月的緊急狀態,以遏製主要人口中心的新冠病毒感染人數激增。安倍晉三授權地方主管可以要求民眾呆在家裏或關閉企業。

但安倍表示,日本不會實施正式的封鎖,一旦不再需要,將盡快撤除緊急狀態相關的措施。之前安倍還宣布了近一萬億美元的財政刺激計劃,以抵消新冠病毒蔓延帶來的經濟影響。

安倍晉三的私營部門顧問警告稱,應當預期4-6月經濟面臨艱難環境,由於全球經濟複蘇需要時間,而且東京奧運會推遲,嚴峻的經濟形勢可能會在7月到9月間持續。疫情背景下經濟活動持續下滑以及美歐衰退會導致海外需求下降。

周二公布的日本央行3月季度調查顯示,日本家庭對經濟展望的悲觀程度創2008年雷曼兄弟事件以來之最,為飽受新冠疫情衝擊的日本經濟再添隱隱憂。68.4%的受訪者預期物價將較上年同期上漲,為2017年3月以來的最低比例。

鑒於日本進入緊急狀態,日元日內反彈幅度有限,日元的避險地位料不太可能很快恢複,黃金將更多地受到避險陣營關注。

刺激措施料成新常態,動搖美元


到目前為止,美聯儲的行動似乎已取得成效,主要股市已反彈,貨幣市場的緊張狀況也逐漸消失。但庫德洛表示,美聯儲幫助緩解新冠疫情影響的努力並未結束。

不僅僅是美聯儲,全球其他主要央行都在竭盡全力應對新冠疫情的影響,印鈔規模已達到極端狀態,而這種情況可能在疫情結束後很長一段時間內成為新常態。

Datastream數據顯示,歐洲央行、美聯儲和日本央行資產負債表上的資產總額已達到14萬億美元,這些資產主要是自2008年金融危機以來購買的,在利率已處於零或更低之際作為貨幣政策的補充。

到目前為止,這些央行仍堅稱,這個所謂的“量化寬鬆”政策是暫時的,貨幣政策總有一天會回歸正常,屆時利率將回到正值,資產負債表也將大為瘦身。

但回歸常態恐怕隻是夢想。現在所有主要央行或多或少都在公開談論常設QE,那將意味著,政府和企業可能將央行購入的公債及企業債無限期地借新還舊展延下去。

一些經濟分析師正呼籲采取更極端的措施,例如向所有家庭發放現金(經濟專業說法叫做“直升機撒錢”),或是前歐洲央行行長德拉基力主的取消債務。

法國安盛(Axa)首席經濟分析師Gilles Moec稱:“可能需要……某些形式的債務寬延——例如通過消除央行吸收的民間部門貸款來實現。”

對衝基金橋水基金(Bridgewater)創始人Ray Dalio認為,當前的困境可能標誌著更深層次的變化,預計美元作為全球儲備貨幣的地位將開始終結,美國的經濟主導地位也將隨之終結。

Dalio在博文中寫道:“我相信我們正在見證典型的財富與權力大移轉……這是世界秩序發生的深刻轉變,將影響所有國家。”

這場革命是否即將發生,取決於全球經濟是否反彈、從而讓央行決策者最終停止印鈔。Dalio建議持有黃金,投資者有理由益發擔心,可能持有收益率為負值的債券和貶值現金。

現貨黃金上看1722美元


現貨黃金在1686美元附近遇阻,它是自1568美元啟動上行(iii)浪的61.8%目標位,日內一度回落到38.2%目標位1641美元附近。金價上漲勢頭料將繼續,上方阻力位進一步看向1700美元關口,以及(iii)浪80.9%目標位1722美元。
黃金日內衝高回落,但跌幅受弱勢美元牽製;投資者一大企盼或已變成永久的奢望
若金價無法維係上行,即金價跌破1641美元,那麼自1450美元附近啟動的上行走勢或將暫時告終。後市料回落到1600美元關口附近。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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