3月31日財經早餐:美元止跌反彈收複99關口,黃金小幅下滑,油價擊穿20美元創逾18年新低

周一(3月30日)美元大幅上漲,結束了一周來的跌勢,美元指數收複99關口,因全球寬鬆舉措提供暫時喘息機會,投資者月底的投資組合再平衡,以及對疫情的擔憂,也支撐了美元。金價小幅下滑,美元走強令金價承壓,美股大漲也打壓了避險需求。過剩供應淹沒脆弱需求,油價跌至18年低點,美油一度跌破20美元關口,創2002年2月以來新低至19.27美元/桶。
3月31日財經早餐:美元止跌反彈收複99關口,黃金小幅下滑,油價擊穿20美元創逾18年新低
商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收跌0.66%,報1643.20美元/盎司。WTI 5月原油期貨收跌1.42美元,跌幅6.60%,報20.09美元/桶;布倫特5月原油期貨收跌2.17美元,報22.76美元/桶,跌幅8.70%。

美股三大指數全線收高,道瓊斯指數收盤上漲690.70點,漲幅3.19%,報22327.48點;標普500指數收盤上漲85.20點,漲幅3.35%,報2626.65點;納斯達克指數收盤上漲271.80點,漲幅3.62%,報7774.15點。

周二前瞻


時間區域指標前值
07:01英國3月Gfk消費者信心指數-7
07:30日本2月失業率(%)2.4
09:00中國3月官方製造業PMI35.7
14:00英國第四季度GDP季率終值(%)0
14:00英國第四季度GDP年率終值(%)1.1
14:30瑞士2月實際零售銷售年率(%)-0.1
14:45法國3月CPI年率初值(%)1.4
15:55德國3月季調後失業率(%)5
15:55德國3月季調後失業人數變動(萬人)-1
17:00歐元區3月CPI年率(未季調)初值(%)1.2
17:00歐元區3月核心CPI年率(未季調)初值(%)1.2
20:30加拿大1月季調後GDP月率(%)0.3
20:30加拿大1月季調後GDP年率(%)1.9
21:45美國3月芝加哥PMI49
22:00美國3月諮商會消費者信心指數130.7
淩晨04:30美國截至3月27日當周API原油庫存變動(萬桶)-125
淩晨04:30美國截至3月27日當周API汽油庫存變動(萬桶)-262
淩晨04:30美國截至3月27日當周API精煉油庫存變動(萬桶)-190

17:00 歐洲央行管委霍爾茲曼在記者會上講話

全球主要市場行情一覽


3月31日財經早餐:美元止跌反彈收複99關口,黃金小幅下滑,油價擊穿20美元創逾18年新低
周一美股全線收高,三大股指收盤漲幅均超3%,道指漲逾690點。投資者繼續追蹤冠狀病毒的傳播狀況及其經濟影響。市場仍在消化美國2萬億美元刺激方案,美聯儲前期推行了降息至零、無限QE等前所未有的寬鬆措施,但未來操作空間已經不大。分析師稱,現在輪到財政刺激政策上陣,目的仍是避免疫情對經濟造成更大的傷害。

貴金屬與原油


3月31日財經早餐:美元止跌反彈收複99關口,黃金小幅下滑,油價擊穿20美元創逾18年新低
周一金價小幅下滑,美元大幅反彈令金價承壓,此外美股大漲也削弱了其避險需求。值得關注的是,受市場崩潰和經濟憂慮驚嚇的投資者本季度將資金投入黃金交易所交易基金的金額達到史上之最。

截至周五,與黃金相關的多頭ETF已經吸引了約130億美元的資金流入,這是自2004年第一批黃金ETF開始交易以來最高。
3月31日財經早餐:美元止跌反彈收複99關口,黃金小幅下滑,油價擊穿20美元創逾18年新低
現貨金上周大漲8.6%,因冠狀病毒爆發提振了對黃金的避險需求;各國政府製定財政刺激計劃以及央行向金融體係注入更多資金,也支撐黃金走強。上周五美國商品期貨交易委員會的每周數據顯示,對衝基金以前所未有的速度平掉對黃金的看跌押注。

油價跌至18年低點,因為世界主要經濟體都為了冠狀病毒防疫而封鎖,導致市場在需求萎靡和供應膨脹之間失去平衡。布倫特原油下跌9%,至2002年3月以來最低水平;紐約原油一度跌至每桶20美元以下。油價可能錄得曆史最大季度跌幅
3月31日財經早餐:美元止跌反彈收複99關口,黃金小幅下滑,油價擊穿20美元創逾18年新低美國總統特朗普周一與俄羅斯總統普京通話討論穩定能源市場的重要性,未能阻止油價下跌。巨大的供過於求進一步崩潰了石油市場的結構,而且隨著世界存儲容量迅速告罄,可能還會更加疲軟;需求的低迷迫使南非、加拿大等國煉廠停產,導致市場上原油過剩。同時,利雅得和莫斯科沒有退讓跡象

了解Genscape數據的交易員稱,俄克拉何馬州庫欣的一個關鍵儲油中心上周據稱庫存激增400萬桶,令人擔心已經達到容量上限。

高盛估計,由於遏製冠狀病毒的措施損害了全球GDP,本周的石油消費量可能減少2600萬桶/日。顧問公司FGE估計,全世界煉油廠開工率已降低500萬桶/日。

外匯


美元周一上漲,結束了一周來的跌勢,因投資者準備迎接長時間的不確定性,且各國政府加大了限製措施,並推出貨幣和財政措施抗擊冠狀病毒疫情。分析師表示,投資者月底的投資組合再平衡,以及對病毒的擔憂,也支撐了美元。歐元、英鎊和澳元均走低,結束了近期的反彈走勢。歐元在G-10貨幣中表現落後,加元和北歐貨幣表現最差。
3月31日財經早餐:美元止跌反彈收複99關口,黃金小幅下滑,油價擊穿20美元創逾18年新低
美元指數上漲0.71%至99.01,過去兩周,美元先是錄得2008年金融危機以來最大單周漲幅,因投資者和企業紛紛湧入全球流動性最強的美元,隨後美元出現2009年以來最大單周跌幅。本月稍早,美聯儲努力平抑美元的避險買盤。資金緊張的跡象有所緩解,但並未消退,市場對美元現金的需求依然很大。

對冠狀病毒蔓延的擔憂和關閉工廠對經濟的影響繼續主導著外匯市場,但周一的匯率波動受抑,比前幾個交易日小得多。Bannockburn Global Forex首席市場
策略師Marc Chandler表示,這反映出當前的波動水平,這意味著人們不會做出短期的判斷。

OANDA高級市場策略師Edward Moya表示,你開始看到其他央行也在積極行動,例如新加坡就調整了利率區間,全球所有這些跟進的寬鬆政策,令美元暫時反彈。

巴克萊在月底一份有關投資組合再平衡的研究報告中表示,相對於本月初,美元仍然保持強勢,這進一步降低了美國以外的債券和股票市場的美元價值,然而,美國股市仍呈現曆史性下跌,這主導並推動全面發出強勁的美元買盤信號。

歐元兌美元下跌0.83%至1.1048,上周上漲4.2%。英鎊兌美元下跌0.37%至1.2414,一度下跌1.1%;英鎊匯率劇烈波動增加了對衝難度;英國3月Gfk消費者信心指數料從-7跌至-15。

美元兌日元下跌0.17%至107.76;香港經紀商稱,日本企業在財年末匯回海外資金以及主權需求支撐了日元;日本今天將公布2月份失業率、工業產值和零售銷售等數據。

其它貨幣對方面,美元兌加元上漲1.29%至1.4166;加元下跌,WTI原油期貨徘徊在20美元/桶水平;知情政府官員透露,截至3月25日的10天內,約155萬加拿大人申請了失業救濟。美元兌瑞郎漲0.69%至0.9583;澳元兌美元漲0.1%,報0.6174。

國際要聞


白宮發布聲明稱,美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在周一通話中就全球能源市場穩定的重要性達成共識。兩國領導人談到抗擊新冠疫情的努力,同意通過20國集團(G-20)緊密合作,以推動國際社會戰勝疫情和重振世界經濟。

受疫情影響,加拿大越來越多商店被迫關門,申請失業金的人數持續大增;加拿大政府一名官員表示,3月16-25日加拿大申請失業金的人數達到了155萬人,占勞動力的8%;過去三天,申請失業金人數均值為20.7萬人,而此前七天的均值為13.3萬人,申請人數與日俱增;申請失業金人數大增凸顯了加拿大經濟受創的程度,或將迫使加拿大政府在本周推出新的薪資補貼項目,來為更多工人提供援助。

德國經濟顧問委員會30日發布評估報告,受到新冠病毒肺炎疫情的影響,德國經濟在2020年恐將萎縮5.4%,預計到2021年才會觸底反彈。該報告根據疫情對德國經濟的不同衝擊情況做了不同的結果預測,其中包括景氣急速衰退後伴隨急速複蘇的V型複蘇,以及需時較長的U型複蘇。

在歐洲疫情最嚴重的意大利新增病例數錄得近兩周來最低之際,世界衛生組織表示,歐洲新冠疫情出現了一些企穩的跡象。世衛組織突發衛生公共事件負責人Mike Ryan周一表示,我們熱切希望意大利和西班牙疫情正在接近頂峰,以及歐洲幾周前開始實施的封鎖措施開始見效。

精明的投資者通常會利用美國石油基金(代碼USO)押注油價的短期反轉,低吸高拋。彭博匯總的數據顯示,過去三周約有18億美元流入USO,是有記錄以來最大連續每周流入。在供過於求導致美國基準油價年初以來累計下跌超過60%的情況下,這種資金流入本來可能有助於支撐期貨市場。不過,石油市場上“期貨升水”的價格結構(當前石油期貨價格低於下月期貨)將吞噬任何長期投資者的利潤。在這種價格結構下,該基金在4月21日當前期貨到期時賣出,並買入下月期貨,將招致虧損。

歐元集團主席森特諾在致歐洲各國財長的信函中警告稱,病毒大流行將帶來與疫情“巨大衝擊”相對應的預算成本,歐元區擺脫新冠肺炎危機之後將不可避免地背負著高額債務,必須要謹防歐元區因此面臨分裂威脅。歐元區應對這種債務負擔的方式將決定“複蘇的形式和程度,並最終決定歐元區的凝聚力”。森特諾呼籲歐元區各國財長提出解決沉重債務風險的建議,這暗示出,財長們可能在4月7日舉行的緊急會議上討論聯合發行所謂的病毒債券等議題。

國內要聞


3月30日,央行重啟逆回購操作,當天開展7天期逆回購操作500億元,中標利率大幅下降20個基點。不少分析人士認為,隨著上周中央政治局會議提出一攬子宏觀政策逆周期調節措施,近期財政貨幣政策有望陸續落地,尤其是考慮到擴大財政赤字率、發行特別國債等都離不開貨幣政策的支持,新一輪降準降息蓄勢待發,全面降準、下調MLF和LPR利率,以及下調存款基準利率都有望陸續落地。同時,貨幣政策新一輪寬鬆加碼的開始,也將為股市等金融市場運行提供支撐。

《經濟參考報》記者從多家社會監測機構了解到,3月31日國內成品油調價窗口將再次開啟。截至3月30日0時,國內油價第9個計價工作日,原油變化率已經跌至-31.93%,預計下調汽柴油價格超過1200元/噸,約合0.9元/升。但國際油價連跌五周,本輪周期綜合原油均價持續低於40美元/桶“地板價”,國內油價調整將暫停。(經濟參考報) 
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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