歐市盤前:歐盟奮力對抗疫情,歐元創一周新高;英銀決議在即,英鎊或被低估

周四(3月26日)亞洲時段,美元指數跌至101下方,歐元兌美元創一周新高,歐洲央行委員願意在必要時啟用他們最有力的購債工具,以應對新冠疫情的經濟影響;而德國批準曆史性緊急借貸計劃,以應對疫情帶來的挑戰,但後期歐元要繼續走高需要看到疫情的好轉。日內將迎來英國央行利率決議,英國此前采取了緊急降息的行動,今晚將公布此前的會議紀要,但更為關鍵的是今晚可能采取新的QE行動,渣打銀行表示,英國就疫情采取的封鎖措施將觸發英鎊反彈。現貨黃金盤中曾短暫跌破1600,黃金難以獲得實物需求的支撐,此外黃金的避險屬性也難以得到有效發揮。此外盡管美元指數有所回落,但美元的流動性危機可能卷土重來。高盛表示即使價格戰暫停,油價也仍無法擺脫供應過剩造成的頹勢。
歐市盤前:歐盟奮力對抗疫情,歐元創一周新高;英銀決議在即,英鎊或被低估

本交易日主要關注美國GDP數據,此外晚間也將公布英國央行利率決議,最後G20集團領導人舉行電話會議,討論新冠疫情。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元震蕩,匯價現報1.1867,跌幅0.09%;日內將迎來英國央行利率決議,英國此前采取了緊急降息的行動,今晚將公布此前的會議紀要,但更為關鍵的是今晚可能采取新的QE行動,渣打銀行表示,英國就疫情采取的封鎖措施將觸發英鎊反彈,一旦公共衛生情況改善,英國政府的大規模行動應能夠使經濟活動迅速恢複;根據渣打的公允價值計算,英鎊相對於美元的價值已經跌至紀錄低位。 

亞盤時段,歐元兌美元創一周新高,匯價現報1.0916,漲幅0.31%;歐元本周連續走高,美元指數五連跌,因美聯儲的寬鬆行動改善了美元的流動性,也令金融恐慌情緒降溫,據知情人士透露,一旦政府做好鋪墊工作,歐洲央行委員願意在必要時啟用他們最有力的購債工具,以應對新冠疫情的經濟影響;而德國批準曆史性緊急借貸計劃,以應對疫情帶來的挑戰。但後期歐元要繼續走高需要看到疫情的好轉。

亞盤時段,現貨黃金盤中一度短暫跌破1600,金價現報1604.95美元/盎司,跌幅0.73%;金價連續兩日回調,部分在於近期金價漲勢凜冽,需要技術性調整,此外,疫情帶來的金融恐慌並沒有結束,伴隨著美國和歐洲地區不斷加劇的疫情發展,黃金難以獲得實物需求的支撐,此外黃金的避險屬性也難以得到有效發揮。此外盡管美元指數有所回落,但美元的流動性危機可能卷土重來。

亞盤時段,國際油價保持弱勢,美油現報24.17美元/桶,跌幅1.31%;布油現報29.76美元/桶,跌幅0.77%。油市難以獲得各種刺激政策的支撐,因油市基本面未有任何改善,據知情人士稱,特朗普政府還是希望沙特能夠擱置下個月將原油日產量增至1230萬桶的計劃,希望它能施以援手,使油價重新回到3月初暴跌前的水平;但高盛表示即使價格戰暫停,油價也仍無法擺脫供應過剩造成的頹勢。

經濟數據


歐市盤前:歐盟奮力對抗疫情,歐元創一周新高;英銀決議在即,英鎊或被低估

財經大事


17:00   歐洲央行公布經濟預期。

20:00   英國央行公布3月26日利率決議及對應會議紀要,並公布3月19日緊急降息的會議紀要。

20:00   G20集團領導人舉行電話會議,討論新冠疫情,持續時間大約一個半小時。

次日04:00  美聯儲公布一周資產負債表。

亞洲時段消息回顧


IMF準備提供500億美元緊急援助;
① 國際貨幣基金組織(IMF)將向低收入和新興市場國家提供500億美元的緊急安排,以減輕疫情對經濟的衝擊,其中包括100億美元的優惠貸款;
② IMF周三表示,“我們的成員國比以往任何時候都更需要我們,IMF團隊與各國官員之間的討論正在迅速推進”;該機構已收到來自非洲近20個國家的緊急融資要求,並預計還會有10個非洲國家尋求援助。

美國參議院通過大規模救助計劃,2萬億美元可能隻是第一步;
①牛津經濟學院的格雷戈裏·達科表示,與其說這是一個經濟振興計劃,不如說是一個穩定計劃,尤其是支持中小企業;這個計劃必須到位,以避免經濟活動大幅減少,也避免出現曆史性的失業;
②專家表示,美國大規模的經濟救助計劃僅僅是個開始,均富會計師事務所的黛安·斯旺克稱:“這還不夠,還會有更多的計劃”。  

消息人士稱,歐洲央行支持必要時啟用2012年設計的購債工具OMT;
①據知情人士透露,一旦政府做好鋪墊工作,歐洲央行委員願意在必要時啟用他們最有力的購債工具,以應對新冠疫情的經濟影響;
②盡管歐洲央行管理委員會上周在緊急會議上僅簡要提到“直接貨幣交易(OMT)”計劃,但顯而易見的是啟用該計劃會得到廣泛支持。此次會議討論重點是批準另一項資產購買計劃。
③在2012年前行長馬裏奧·德拉基承諾“采取一切手段”挽救身陷歐債危機的歐元之後,OMT於當年被設計出來。它賦予了歐洲央行幾乎無限量購買成員國國債的能力,從而可以把國債收益率從財政刺激措施可能承受不起的水平壓下來。這項工具從未被使用過,德國央行因擔心這會違反歐盟關於禁止政府融資貨幣化的規定而反對該計劃;
④鑒於當前衝擊的性質,官員們認為德國央行不會再表示強烈反對。歐洲央行和德國央行發言人拒絕對管理委員會的想法置評;
在歐洲央行行長克裏斯汀·拉加德及其同事可以啟動該計劃前,成員國政府必須獲得歐洲穩定機製(ESM)某種形式的援助,管理委員會成員Francois Villeroy de Galhau已經在敦促他們這樣做。

德國批準曆史性緊急借貸計劃,以應對疫情帶來的挑戰;
①德國總理默克爾的政府獲得了議會批準的緊急開支,從而開啟了一項旨在緩解冠狀病毒大流行打擊的曆史性救援方案。德國聯邦議院的多數議員周三投票支持允許更多舉債來應對危機。聯邦參議院則將於周五投票;
②這項特別授權是旨在保護德國就業和企業一整套立法的一部分。新增借款1560億歐元(1690億美元),相當於該國正常年度支出的一半。
③德國財政部長奧拉夫·舒爾茨周三表示:“沒有應對這種危機的藍圖。”他在聯邦議院代替正在家中接受預防性隔離的默克爾發表講話稱,“我們正以大量資金盡可能準確地采取行動。” 

華盛頓郵報:參議院的刺激法案植入了旨在幫助波音的計劃;
①《華盛頓郵報》援引三位知情人士的話報道稱,參議院的一攬子刺激計劃包括一項旨在為波音公司提供數十億美元緊急援助的條款。波音股價周三盤中一度上漲23%,是至少1980年以來最高漲幅;
②參議院的一攬子計劃包括向“對維護國家安全至關重要”的企業提供170億美元聯邦貸款;
③其中兩名知情人士說,該條款並未提及波音公司的名字,但主要是為該公司製定的;一位知情人士說,其他公司也可能分一杯羹;非營利性的政府監督項目的國家安全專家Dan Grazier審閱了相關條款,表示根據參議院的措辭,波音最有可能獲得援助。 

美聯儲應對疫情的貸款工具規模可能達到4.5萬億美元;
① 通過美國議員們正在考慮的大規模冠狀病毒刺激法案,美聯儲現在可能有高達4.5萬億美元來保持信貸流動並向美國企業提供直接貸款;
② 兩黨協議仍需參議院和眾議院通過,並由總統特朗普簽署成為法律,其中將包括美國財政部的4,540億美元資金,用以支援美聯儲為支撐美國經濟所采取的緊急行動;
③ 參議員Patrick Toomey周三表示,美聯儲將與美國財政部合作,在支持企業、短期州及地方債務市場時將這筆資金用作信用風險擔保,同時也直接向大中型企業提供貸款;
④ 美聯儲的借貸工具通常要求財政部提供約10%的損失吸收緩衝,以保護其免受無法償還貸款的影響,Toomey表示他希望保留這一功能。在此基礎上,財政部的每1美元可以支持美聯儲借出10美元;
⑤ 賓夕法尼亞州共和黨人Toomey周三在電話會議上對記者說,這是非常非常大的一件事情,是前所未有的,他補充稱,這是提高“美聯儲無限資產負債表”的一個機會。 

英國專家:能否控製疫情還不能保證; 
①當被問及英國國家醫療服務體係是否會在未來三周不堪重負時,英國首席醫療顧問惠蒂表示:“我們都知道,這將是一場生死攸關的事情。如果人們遵守鎖定規則,疫情可能是可控的,但我們不能保證”;
②惠蒂稱,英國必須學習其他國家在疫情檢測方面的經驗;但承認英國需要向其他國家學習,也可能對英國政府造成損害;
③在限製人員流動、關閉學校和禁止公共集會方面,英國政府一直因行動比其他國家慢遭受批評;當地時間3月25日,英國王儲查爾斯王子檢測呈陽性,並顯示出輕度症狀。 

美國參議院投票通過2萬億美元的經濟刺激法案,投票已結束;
因法案否決共和黨的刺激法案中試圖改變失業福利的提案,經濟刺激法案將重新提交至眾議院代表。 

二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會26日晚召開;
26日,國新辦就中國關於抗擊疫情的國際合作情況舉行發布會。外交部副部長羅照輝在會上介紹,今天晚上國家主席習近平將參加二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會。(中新網) 

特朗普稱有人想讓美國繼續糟下去:為了在大選中擊敗我;
美國總統特朗普在3月25日的白宮發布會上呼籲國會眾議院盡快通過一項約2萬億美元的經濟刺激法案;有記者對此在發布會上提出質疑,特朗普回擊道:“有些媒體就是希望看到我選舉失敗,有些人不希望那麼快重啟經濟,有些人希望美國經濟繼續糟糕下去,隻是為了能在大選中擊敗我!” 

美國新增11625例新冠肺炎,美國新冠肺炎確診病例升至65285例,醫療物資明顯不足;
據美國約翰斯·霍普金斯大學實時監測係統統計,截至美東時間3月25日下午6點02分,美國新冠肺炎確診病例升至65285例,其中包括死亡病例926例。與不到24小時前相比,新增確診病例11625例,新增死亡223例。當前,美國感染病例數正處明顯上升曲線。25日,美軍首席醫療顧問、參謀長聯席會議成員保羅·弗裏德裏希斯準將表示,根據五角大樓的模型,未來3周內,美國疫情可能繼續處於增長狀態。
截至目前,美國總統特朗普已宣布紐約州、加利福尼亞州、華盛頓州、愛荷華州、路易斯安那州、得克薩斯州和佛羅裏達州進入“重大災難”狀態。越來越多美國地方政府已經發布政令,要求民眾居家。據美國有線電視新聞網統計,到本周末,至少20個州要求民眾居家的政令將生效,這將涉及超過一半的美國人口。
在部分受疫情影響最重的地區,醫療係統面對的物資不足問題正變得更加嚴重。(人民日報) 

美聯儲資產負債表首超5萬億美元,繼續量寬或升至10萬億;
美聯儲過去一周購買了5870億美元債券,資產負債表達到5.3萬億美元。美聯儲用其實際行動向全世界表明,不管是從時間、強度還是貨幣價值方面來講,該央行對於歐美國家的新冠疫情全球性大流行的應對力度,都要比2008年金融危機期間所推行救助舉措的力度更大、更猛烈。EvercoreISI央行策略和全球政策負責人克裏希納·古哈(Krishna Guha)指出,做完這一切後,美聯儲的資產負債表可能會飆升至近10萬億美元,該資產負債表主要由該央行為支撐市場和經濟而購買的債券構成。 

新西蘭財長稱該國失業率將遠超全球金融危機後的頂點; 
財政部長羅伯遜周四在惠靈頓的新聞發布會上說,新西蘭的失業率勢將遠高於全球金融危機後的頂點6.7%。說政府正在出手緩和衝擊,“但是我們沒法保住所有的工作,沒法保住所有的公司”,新型冠狀病毒疫情和應對措施“將產生巨大影響,政府正在盡最大努力減少”失業,到目前為止,已根據工資補貼計劃向雇主支付了150億紐元,保住了約245000人的工作,另外,稱周四早些時候成功的債券招標表明債券市場繼續運行,並且政府有能力發行更多債券。

美國失業金申領人數將達100萬;
① 致同會計師事務所(Grant Thornton)首席經濟學家斯萬科預計,截至上周六首次申請失業保險金的人數或介於100-200萬人;
② 盡管這一數字已經十分駭人,但也隻是冰山一角,隨著疫情蔓延,之後幾周公布的數據可能會更糟;而失業率方面,將從50多年以來的低位3.5%,升至8%;
③ 六家華爾街大行摩根大通、巴克萊、高盛、美銀、摩根士丹利給出的初請失業金人數預測區間,為100-400萬;其中花旗最為看空,認為該人數將飆升至400萬;
④ 曆史數據顯示,此前的最高紀錄發生在1982年10月,為69.5萬,全球金融危機時期的峰值接近65萬。 

美政府預計刺激方案可覆蓋3個月經濟,補助3周內到賬;
① 據美國有線電視新聞網(CNN)報道,當地時間25日晚,美國財政部長努欽在白宮疫情簡報會上表示,參議院通過的刺激方案預計將覆蓋美國經濟3個月的需求;
② 此外,據美國中文網報道,努欽宣布了就新冠肺炎疫情的應急經濟紓困政策,包括小商業存續貸款,這將覆蓋大約50%的私營小商業員工工資。政府將立即發放貸款,可以覆蓋員工8周的薪水,隻要雇主繼續雇傭他們,在這一周期結束後,隻要雇主仍然雇傭這些雇員,貸款將被赦免;
③ 另外,努欽稱,符合條件的美國人將在未來3周內收到1200美元的支票付款或直接存款的經濟補助。(中新網) 

美國敦促沙特阿拉伯在石油價格戰中“挺身而出”; 
① 特朗普政府正在向沙特施壓,希望其擱置與俄羅斯翻臉後的創紀錄增產計劃。沙特與俄羅斯之間的石油價格大戰已導致油價暴跌並創出了將近20年來的最低水平;
② 雖然美國的世界頭號產油國地位意味著它會在一定程度上免遭油價崩盤的衝擊,但是據知情人士稱,特朗普政府還是希望沙特能夠擱置下個月將原油日產量增至1230萬桶的計劃,希望它能施以援手,使油價重新回到3月初暴跌前的水平;
③ 自俄羅斯與沙特未能就進一步減產以應對新冠疫情帶來的前所未有的需求銳減局面達成協議並觸發價格大戰以來,原油價格已大幅下挫,危及了數十萬人的就業,抹去了數百億美元的資本開支,並使多達70%的美國頁岩油生產商面臨破產威脅。周三早些時候,美國國務卿蓬佩奧與沙特王儲討論了“維護全球能源市場穩定的必要性”,這也是迄今為止美國對沙特與俄羅斯之間的價格戰作出的最直接干預。美國國務院周三表示:“國務卿強調,作為二十國集團主席國和重要的能源領袖,沙特阿拉伯有一個切實的機會,在全球面臨嚴峻經濟不確定性的情況下,挺身而出,安撫全球能源和金融市場”。 

機構觀點


渣打:英國采取封鎖措施之際,英鎊可能獲得提振;  
① 渣打表示,英國就疫情采取的封鎖措施將觸發英鎊反彈,目前英鎊兌美元已經觸及有史以來最低水平;Geoff Kendrick等策略師周三在報告中寫道,一旦公共衛生情況改善,英國政府的大規模行動應能夠使經濟活動迅速恢複;
② 該行認為3月23日的封鎖措施可能會扭轉英鎊走勢,隨著市場預計峰值出現的可能性,再加上類似中國和意大利所采取的管控措施,預計英鎊將繼續反彈;今年以來,英鎊在G-10貨幣中的表現位列下遊,兌美元今年迄今為止已下跌11%;
③ 根據渣打的公允價值計算,英鎊相對於美元的價值已經跌至紀錄低位;英國本周進入封鎖狀態,首相鮑裏斯·約翰遜下令采取全面措施,要求民眾居家至少三周;周二,內閣大臣Michael Gove表示,如有必要,將考慮采取進一步行動以及更加嚴格的措施。 

寥寥數周時間,新冠病毒就顛覆了經濟學;
① 當前上演的全球危機,比我們記憶中的任何東西都來得更為突然,影響也更為嚴重。在這最為慘烈的時刻,經濟領域的正統觀念正被迅速棄之如敝履。有些可能一去不複返了。舉例而言,公共債務經常被視為拖累經濟的因素,但現在更像是生命線。冠狀病毒已經導致許多私人企業關閉。無論他們先前對預算赤字的看法如何,各國領導人都被迫通過向家庭、企業和市場輸送現金來填補這一缺口;
② 借助政府開支來幫助引導國家度過大流行病,但是事後再關閉水龍頭可能並非易事。政客們沒有采取任何可能危及經濟反彈的緊縮措施的動機。經濟學家,尤其是新興的現代貨幣理論學派的經濟學家將辯稱,在低通脹的世界中,無須嚐試。即使這場衛生危機最嚴重的時期已經過去,“在任何可能的地方部署大規模財政刺激措施的政治壓力仍將是強大且開放的” 運營著對衝基金和谘詢公司Eurizon SLJ Capital的任永力說;
③ 他指出,在2008年的上一次危機過後,貨幣政策就是如此,十餘年過去了,各國央行仍在努力消除其非常規的刺激措施。對於發達世界中像美國這樣少數幾個設法擺脫了緊急設置的地區,這次大流行病又把他們撞了回去。 

高盛:預計第二季度石油供應過剩1400萬桶/日,因需求疲軟; 
高盛在3月25日的報告中稱,預計3月份石油需求減少1050萬桶/日,4月份減少1870萬桶/日。高盛現在預計2020年需求下降425萬桶/日,“假設基於我們之前的供應預測,需求減少將導致第二季度供應過剩1400萬桶/日,以及4月份庫存流入2000萬桶/日,這將帶來廣泛的停產”,需求暴跌將對全球煉油業帶來“前所未有的衝擊”,“因此,煉油廠的產品庫存飽和將在接下來的幾周內發生”。第二季度布倫特原油價格將維持在每桶20美元附近,美國、加拿大、俄羅斯的內陸原油基準價格將受到庫存飽和更大的打擊。 

澳新銀行:新加坡金管局必將需要大舉放鬆政策,GDP數據表現糟糕;
① 澳新銀行駐新加坡的亞洲研究負責人Khoon Goh表示,在新加坡公布自全球金融危機以來最糟糕的GDP數據後,新加坡金管局下周一“必將需要大舉放鬆政策”;
② 新加坡今天公布的數據可以讓我們對其他國家下個月開始公布的各自GDP數據有所預期;鑒於世界大部分地區停擺,第二季度的情況看起來並不好;政府很有可能會動用儲備金來為第二輪刺激計劃提供資金,第二輪刺激計劃可能超過2020年預算中宣布的規模;

花旗稱準備在未來幾周看到鐵礦石價格跌至每噸70美元; 
① 花旗稱,現貨鐵礦石價格在未來數周裏料將跌至70美元/噸。花旗在報告中稱,由於供應增加和鋼鐵終端用途需求疲軟,尤其是在中國以外的國家,第二季度市場價格將反映供應過剩1200萬噸的因素,鐵礦石價格的下跌甚至可能比鋼材更劇烈,因為價格相對於現貨成本太高了,全球90%以上的礦山成本低於55美元/噸;
② 由於中國近來一直在從疫情中複蘇,再加上巴西和澳大利亞的供應受到幹擾,鐵礦石作為一種“做多中國、做空世界其他地區”的策略而受到了一些投資者的青睞,盡管全球為防控疫情而進行了各種停工,但到目前為止,鐵礦石供應看起來仍未受影響,77%的全球海運供應來自西澳大利亞州的皮爾巴拉地區。

德商銀行:由於印度的黃金需求可能大幅下降,短期內黃金可能面臨有限的上行空間;
印度黃金首飾行業預計全國範圍內的禁售將使黃金需求較去年同期下降30%。今日在美國國會與白宮就規模2萬億美元的經濟刺激法案達成一致後,亞盤時段黃金價格下跌。 

惠譽:石油巨頭今年的資本支出將削減19%;
① 據惠譽解決方案的報告,預計石油和天然氣巨頭把今年計劃的資本支出削減19%,至940億美元,而非1,160億美元,因為冠狀病毒蔓延打擊了需求;
② 據3月25日的報告,預計英國石油(BP),殼牌,埃克森美孚,雪佛龍和道達爾將把資本支出減少18.6%;短期內存在最終投資決策被延遲的廣泛風險,因為公司專注於現有資產,然後將隻關注利潤最高的新項目。 

高盛:預計新興市場資產短期還會下跌,下半年將反彈;
高盛認為,雖然全球推出抗擊新冠疫情的大規模刺激措施,但短期內新興市場資產仍有進一步下跌的風險。高盛將MSCI新興市場指數的一年期目標從1,050點削減至950點;周三時收於836.54點。 但該行預測,全球下半年將會複蘇,這可能有助於新興市場從12個月的時間來看獲得正回報。 

德國伊福經濟研究所(Ifo):疫情或致德國經濟萎縮多達20%,嚴重衰退至少持續兩季度;
①德國伊福經濟研究所(Ifo)經濟學家周三指出,受冠狀病毒的影響,德國經濟今年可能最多萎縮20%,德國企業信心跌至2009年全球金融危機以來的最低水平;
②這一災難性預測發布之際,議員們正在討論一項規模超過7,500億歐元(8,131.5億美元)的史無前例的救援計劃,政府希望議會暫停憲法中的“債務刹車”條款;
③Ifo最終調查終值顯示,德國企業景氣指數從2月份的96.0下滑至86.1。 伊福經濟研究所所長福斯特(Clemens Fuest)在一份聲明中表示:“這是自德國統一以來的最大降幅,也是自2009年7月以來的最低水平。”
④福斯特指出,德國經濟受到衝擊,特別是企業預期指數下降幅度創紀錄,而企業現狀指數也急劇下滑。服務業企業景氣指數出現了自2005年首次編製該數據以來的最大跌幅。製造業企業景氣指數降至2009年8月以來的最低水平,預期分項指數出現了行業調查70年以來的最大降幅。
⑤ Ifo首席經濟學家沃拉博表示,德國經濟今年可能萎縮5%至20%,具體幅度取決於疫情造成的停擺持續的時間。嚴重的經濟衰退至少會持續兩個季度。 

高盛:市場企穩的部分條件已經具備;
① 高盛表示,要使市場企穩,需要充分的政策干預、病毒感染率觸頂、經濟滑坡出現緩和且估值低廉,其中部分條件已經具備;
② 包括Peter Oppenheimer和Sharon Bell等策略師在報告中寫道,估值已經很低,股票相比債券的價格處於曆史最低水平,但這本身不構成行情調轉方向的充分條件;
③ 政策響應是“迅速、龐大的”,可能會防止係統性風險;
④ 高盛預計不會出現結構性熊市,但稱如果當前熊市更具係統性,那麼就有進一步下跌的可能,並提到失業率走高、企業虧損影響銀行、大規模的信貸擠壓;
⑤ 指出先前的結構性熊市期間,股市下跌了50%或以上,與目前相比還有20-25%;
⑥ 本輪熊市的速度快於往常,但程度與過去因事件引發的熊市一致 

羅傑斯:沒有新冠病毒美股也有下跌契機;
① 受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影響,國際金融市場出現劇烈動蕩;
② 美國股市在10天內經曆4次熔斷,暴漲暴跌行情不斷刷新曆史;
③ 美國著名投資人吉姆·羅傑斯接受采訪時表示,美國股市在過去的10-12年間一直處於上漲狀態,沒有出現過熊市;
④ 在2月份之前的三個月裏,股市可以說是直線上升,這時候新冠病毒忽然出現;
⑤ 股市走到高位的時候一定會有一個契機讓它開始向下走,隻不過這次碰巧是新冠病毒,沒有病毒,也會有其他契機 (央視財經) 
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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