2月21日財經早餐:美元逼近100關口,日元接連重挫,澳元跌至近11年低位,黃金突破1620美元

周四(2月20日)美元連續第三日上漲,美元指數刷新2017年4月以來高點至99.91,數據顯示美國製造業改善也給美元帶來支持;經濟衰退風險拖累日元接連重挫,美元兌日元創下2017年9月以來的最大兩日上漲;澳元兌美元跌至近11年低點。受避險需求提振,金價攀升至七年新高,現貨黃金創2013年2月15日以來新高至1623.73美元/盎司。油價小幅上漲,此前EIA公布原油庫存增幅遠小於預期,但漲幅受疫情擴散的擔憂所限。
2月21日財經早餐:美元逼近100關口,日元接連重挫,澳元跌至近11年低位,黃金突破1620美元

商品收盤方面,COMEX 4月黃金期貨收漲0.5%,連續第六個交易日上漲,報1620.50美元/盎司,創2013年2月份以來主力合約收盤新高。WTI 4月原油期貨收漲0.45美元,漲幅0.84%,報53.94美元/桶;布倫特4月原油期貨收漲0.19美元,漲幅0.32%,報59.31美元/桶。

美股三大指數集體收跌,道瓊斯指數收盤下跌128.00點,跌幅0.44%,報29219.98點;標普500指數收盤下跌12.90點,跌幅0.38%,報3373.23點;納斯達克指數收盤下跌66.20點,跌幅0.67%,報9750.96點。

周五前瞻


時間區域指標前值
07:30日本1月全國CPI年率(%)0.8
07:30日本1月全國核心CPI年率(%)0.7
07:30日本1月全國核心-核心CPI年率(%)0.9
16:15法國2月Markit製造業PMI初值51.1
16:30德國2月Markit製造業PMI初值45.3
17:00歐元區2月Markit製造業PMI初值47.9
17:30英國2月Markit製造業PMI初值50
17:30英國2月Markit服務業PMI初值53.9
18:00歐元區1月CPI年率 (未季調)終值(%)1.4
21:30加拿大12月零售銷售月率(%)0.9
21:30加拿大12月核心零售銷售月率(%)0.2
22:45美國2月Markit製造業PMI初值51.9
23:00美國1月成屋銷售年化總數(萬戶)554
淩晨02:00美國2月21日當周總鑽井總數(口)790
淩晨02:00美國2月21日當周石油鑽井總數(口)678
淩晨02:00美國2月21日當周天然氣鑽井總數(口)110

07:00 新西蘭聯儲主席奧爾(Adrian Orr)發表講話
22:35 2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Steven Kaplan)發表講話
23:15 美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)和亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)參加政策論壇
淩晨02:30 美聯儲副主席克拉裏達(Richard Clarida)、克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表講話
淩晨05:00 富時羅素公布第一階段第三批次A股納入安排

全球主要市場行情一覽


2月21日財經早餐:美元逼近100關口,日元接連重挫,澳元跌至近11年低位,黃金突破1620美元
周四美國股市下跌,市場擔心公共衛生事件將對公司業績造成沉重打擊。微軟、蘋果和其他大型科技股領跌,隨著汽車製造商和房地產公司上漲,標普500指數在午後收窄跌幅。公司業績不及預期加劇了市場的悲觀情緒,此外,全球最大集裝箱運輸公司馬士基,以及法荷航集團就疫情的影響發出最新警告。

高盛集團首席股票策略師表示,股市近期回調可能性上升。Independent Advisor Alliance的首席投資官Chris Zaccarelli稱,可能是一些較大的參與者在為公共衛生事件帶來的下行風險進行對衝,這再加上高盛關於更有可能回調的預估,令投資者不安。

貴金屬與原油


2月21日財經早餐:美元逼近100關口,日元接連重挫,澳元跌至近11年低位,黃金突破1620美元
周四金價攀升至七年新高,現貨黃金一度漲逾12美元,刷新2013年2月15日以來新高至1623.73美元/盎司;因投資者對公共衛生事件經濟影響的擔憂提振了避險資產的需求,並引發了有關美聯儲將在年底前放鬆貨幣政策的猜測。
2月21日財經早餐:美元逼近100關口,日元接連重挫,澳元跌至近11年低位,黃金突破1620美元
U.S. Global investors首席交易商Michael Matousek表示,目前金價已升至1600美元以上的水準,更多投資者和交易商將增加頭寸,公共衛生事件肯定是一個因素,但我們有很多其他的原因,諸如……央行維持負利率,中國和歐洲存在關稅相關問題。

BMO Capital Markets的分析師Colin Hamilton周四在一封電子郵件中表示,美聯儲會議紀要表明,放鬆政策的門檻明顯低於提高利率的門檻;特別是,他們支持鮑威爾最近的評論,即政策製定者不會容忍通脹持續低於目標,該評論被視為提振黃金走強。

油價周四小幅上漲,此前美國政府公布原油庫存增幅遠小於預期,但漲幅受中國以外地區疫情擴散的擔憂所限。美油一度漲逾2%,升至近四周來的最高水平,因為美國上周原油出口激增並且庫存增長急劇放緩。EIA數據顯示,上周美國原油出口相當於國內產量的逾1/4;美國上周原油庫存僅增長41.5萬桶,遠低於分析師預測的320萬桶。
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Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在一份報告中說,今天最新的基本面信息主要集中在EIA庫存周報上,這份報告被普遍認為對市場有利;不過,來自公共衛生事件的負面影響不太可能很快消散,中國通過央行調整利率來提振經濟的努力,在重振經濟活動方面是一個有限的解決方案。

外匯


由於擔疫情損害全球經濟增長,美元周四繼續走高,美元指數刷新2017年4月以來高點至99.91,數據顯示美國製造業改善也給美元帶來支持;日元接連重挫,美元兌日元創下2017年9月以來的最大兩日上漲;澳元兌美元跌至近11年低點,帶動大宗商品貨幣下跌,紐元走勢也落後於大多數其他貨幣。
2月21日財經早餐:美元逼近100關口,日元接連重挫,澳元跌至近11年低位,黃金突破1620美元
美元指數上漲0.27%至99.89,略低於100大關,觸及近三年來首見的水平;數據顯示美國製造業改善給美元帶來支持;另一份報告顯示,美國領先經濟指標在一月份上漲了0.8%,高於預期的0.4%。Shaun Osborne等豐業銀行策略師周四在一份報告中表示,美元好像具有了防彈功能,避險資金流動和風險偏好上升都使其受益。

美聯儲副主席克拉裏達周四對經濟前景發表樂觀評估,稱美國經濟沒有顯示出失去動能的跡象,對於此次疫情可能改變美聯儲的利率政策,他沒有表現出多少警惕。 

歐元兌美元下跌0.19%至1.0785;一度下跌0.3%至1.0778美元,為2017年4月以來最低;匯價創下了三年低點,但仍受到可以追溯到2000年10月曆史低點的上升趨勢線的支撐,該趨勢線目前大約在1.0750;法國興業銀行加入越來越多的下調2020年歐元預測的銀行之列。

日元連續第二個交易日大跌;受到一係列因素的影響,包括經濟衰退風險、基金購買美元債券,CTA賬戶止損以及宏觀基金拋售對衝風險的日元/亞洲貨幣多頭頭寸等。美元兌日元上漲0.66%至112.10;一度上漲0.8%至112.23,為4月份以來最高;匯價過去兩日累計上漲約2%,創下2017年9月以來的最大兩日上漲。一位交易員表示,到112.20的商業賣盤成交,更多賣盤在112.50/00附近,而二者之間有溫和止損盤。

Bipan Rai等CIBC策略師在客戶報告中寫道,在突破關鍵點位之後,該貨幣對可能試探114。

英鎊兌美元下跌0.29%至1.2882,一度跌至1.2849,為11月以來最低;該匯率連續第四個交易日下跌,持續時間為本月最長。優於預期的英國零售數據未能推動英鎊突破日內高點,促使日內交易員將多頭倉位止損。

澳元兌美元下跌多達0.90%至0.6615,為2009年3月以來最低;數據顯示澳洲失業率意外大幅上升,增強了進一步降息的可能性,而此前市場已經因疫情而緊張不安;亞洲交易員表示,澳元在基金相關賣盤打壓下走低,這些基金賬戶開始通過現貨和期權建立新的看跌倉位。

其它貨幣對方面,美元兌瑞郎持平於0.9841,美元兌加元漲0.29%至1.3259,紐元兌美元跌0.83%至0.6333,為去年11月12日以來最低。

國際要聞


美國截至2月14日當周EIA汽油庫存減少197.1萬桶,精煉油庫存減少63.5萬桶;上周美國國內原油產量維持在1300萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油上周進口654.7萬桶/日,較前一周減少43.1萬桶/日,出口增加59.4萬桶/日至356.4萬桶/日。

歐洲央行會議紀要顯示,歐洲央行決策者們在1月對於歐元區經濟增長前景持謹慎樂觀看法,不過當時並未考慮疫情對全球經濟增長的影響。歐洲央行上月維持超寬鬆貨幣政策立場不變,但認為通脹壓力正在建立,增長面臨的風險在消退,部分原因在於全球貿易緊張局勢有所緩和。與會者們認識到積極跡象,稱應該謹慎行事,避免過慢調整風險評估,也有人反對過於樂觀。





國內要聞


全國銀行間同業拆借中心2月20日發布數據,1年期LPR為4.05%,與上月相比下降10個基點;5年期以上LPR為4.75%,與上月相比下降5個基點。專家表示,LPR非對稱下降傳遞兩大信號,一是推動企業貸款利率顯著下降,切實降低實體經濟融資成本;二是房地產調控仍未放鬆。展望未來,降準仍有一定空間。(中國證券報)

今年以來截至2月20日,ETF產品在二級市場的成交總額已達1.21萬億元,較去年同期的7931.33億元大增52.56%。各路資金快速湧入科技ETF產品,也使得這個細分ETF賽道中出現了百億元級的ETF巨頭。按照最新流通份額和基金淨值測算,華寶科技ETF、華夏5GETF和國泰半導體ETF的最新規模分別為124.94億元、112.93億元和109.1億元,均已成為“百億元俱樂部”成員。(證券日報)

20日A股大漲。記者采訪多家銀行、保險、基金等買方機構的相關人士發現,部分機構認為當前行情屬於資金驅動型,行情特點在於波動快,見好就收,部分機構因此采取了“邊打邊看”的態度。雖然短線不確定性較大,如果拉長時間維度來看,多數機構對中長期機會較樂觀,科技、新能源等板塊仍被視為“心頭好”。(中國證券報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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