金價觸及三個月低位,貿易局勢向好、央行需求放緩以及FED鷹派等因素施壓金價

周五(11月8日)紐約時段盤中,現貨金價維持震蕩下行,延續本周以來的跌勢。不過,由於臨近周末,市場存在一些空頭的獲利回吐盤,暫緩了金價下跌的勢頭。全球貿易局勢向好,全球央行購金需求降低以及美聯儲鷹派等因素始終給金價帶來壓力。

金價觸及三個月低位,貿易局勢向好、央行需求放緩以及FED鷹派等因素施壓金價

全球貿易局勢緩和支撐風險偏好施壓金價



中美談判。本周以來中美貿易談判不斷傳出利好消息,這大大推升了全球貿易的樂觀情緒。不過,因為雙方現在很多細節的問題還未公布,還有很多不確定性。雖然整體是樂觀的,也有可能會出現一些波折。

兩大國的貿易談判,我們密切關注官方的消息。

美歐談判。除此之外,投資者還要關注美歐貿易談判的情況。當前市場投資者對美歐貿易談判也存在著相對樂觀的情緒。

特朗普此前自己定了11月中旬這個最後期限,稱屆時將決定是否對歐盟汽車和汽車零件加征關稅。歐盟威脅,如果特朗普果真使用關稅武器,歐盟將對390億美元的美國商品也加征關稅。

11月8日訊 歐盟委員會主席讓·克洛德·容克表示,美國總統特朗普下周不會像此前威脅的那樣對歐盟汽車產品加征關稅。

容克在周四公布的采訪中表示,“ 特朗普會采取一點打擊措施,但不會加征任何汽車關稅。”

歐盟委員會稱,美國對進口汽車加征25%的關稅將意味著美國進口的歐盟汽車的標價要提高1萬歐元。

美國對歐洲汽車和零配件加征關稅將標誌著大西洋兩岸緊張局勢的嚴重升級,因為歐盟汽車對美國市場的出口額相當於歐盟鋼和鋁出口總額的10倍。因此,歐洲的報複性關稅將針對大量美國出口至歐盟的產品。

歐盟貿易專員Cecilia Malmstrom周三表示,歐盟一直在與美國進行“密集討論”,以防止新關稅影響跨大西洋汽車貿易,其還警告稱雙方都會因為關稅戰而受到傷害。Malmstrom說:“我們肯定會繼續保持聯係,直到最後一刻。”

韓日談判。除了美歐談判,我們還要關注韓日貿易談判。

韓日將開啟世貿爭端第二輪磋商。據韓媒報道,韓國產業通商資源部8日表示,韓日兩國將於19日在瑞士日內瓦,舉行世貿組織(WTO)爭端解決機製下的第二輪局長級磋商。

韓國產業部表示,將加快推進世貿組織爭端解決機製的相關程序。當事國之間的雙邊磋商是世貿組織爭端解決機製的第一步,韓方在正式進入裁決程序前,爭取盡早解決日本對韓限貿措施問題。

韓日兩國在10月11日舉行的第一輪磋商中沒能縮小意見分歧,之後通過外交渠道就第二輪磋商的具體日程進行協商。

金價觸及三個月低位,貿易局勢向好、央行需求放緩以及FED鷹派等因素施壓金價
圖:金價4小時圖日內走勢

央行購金潮減弱給金價帶來壓力



外媒報告指出,中國人民銀行的數據顯示,中央銀行在10月份沒有購買任何黃金,從而結束了連續10個月的購買狂潮。

根據周四發布的數據,中國中央銀行的黃金儲備在10月份穩定在6264萬盎司。但是,自12月以來,央行購買了105.8噸黃金。

一些分析師指出,隨著中國在與美國的持續貿易摩擦中開始取得進展,中國連續購買黃金的活動已停止。根據最新報道,兩國正處於簽署“第一階段”貿易協議的關鍵,美國政府可能會降低部分中國進口商品的關稅。

今年,中國一直是黃金市場的重要參與者。根據世界黃金協會的最新研究,中央銀行今年購買了近550噸黃金。

盡管央行的黃金購買可能會在今年餘下時間放緩,但世界黃金協會投資研究總監Juan Carlos Artigas表示,投資者應更多關注趨勢而非絕對價值。 

Juan Carlos Artigas指出,中央銀行有望連續10年成為淨黃金購買者。在一些特殊情況下,黃金非常適合作為外匯儲備的組成部分。

美聯儲官員鷹派、美聯儲降息預期降溫施壓金價



本周以來多位美聯儲官員發表言論,而從這些官員的言論基調上來看,美聯儲多數官員反對降息,對經濟發表樂觀觀點,這對金價構成壓力。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周四表示,如果他擁有貨幣政策表決權,他會在最近那次利率決議中反對降息,因為他認為經濟“穩健”,並不需要放寬政策。

博斯蒂克引用經濟數據及企業調查結果說道,消費仍舊非常堅挺,當前貨幣政策寬鬆,隻有經濟數據出現重大轉變,他才會支持降息或升息。他仍預期經濟成長將高於趨勢水準,預估通脹率將會達到美聯儲的2%目標。

博斯迪克說,隻要勞動力市場保持強勁,消費者將可能繼續花錢消費。他還指出,根據他與他所在轄區商界領袖們的對話,有一些跡象顯示,美國勞動力市場或許“有點超過充分就業”了。

博斯迪克的講話正是近期美聯儲官員講話的代表性觀點。美聯儲官員上周投票讚同進行今年的第三次降息。美聯儲主席鮑威爾和其他決策者形容這次降息是該央行最後一次“預防性”降息。

良好的經濟數據,使得交易員們並不認為美聯儲今年還會繼續降息。甚至利率市場顯示,交易員不再篤定未來兩年某個時候美聯儲將降息。

在2019年已經三次降息之後,隨著國際貿易形勢轉好,交易員正在放棄對美聯儲進一步降息的押注。許多人曾擔心全球經濟增長受損,因此美聯儲需要采取行動。

歐盟和IMF下調歐元區今明兩年增速預期,但市場對全球經濟放緩的擔憂緩和



雖然本周IMF和歐盟委員會都下調了今明兩年歐元區經濟增速預期,但市場對此似乎早有預料。且市場對全球經濟衰退的擔憂情緒進一步降溫,歐美股市的市場風險情緒升溫。

國際貨幣基金組織(IMF)周三6日表示,歐元區經濟增長放緩幅度將超過預期,因在全球貿易持續緊張的情況下,歐元區製造業危機可能蔓延至服務業。IMF表示,擁有19個成員國的歐元區今年經濟將增長1.2%,低於4月預計的增長1.3%。與去年1.9%的增幅相比明顯放緩。

歐盟委員會7日發布報告預測,2019年歐元區國內生產總值將增長1.1%,2020年將增長1.2%,比歐委會7月份預測值分別下調0.1和0.2個百分點。

歐委會指出,歐洲之外的不確定性,尤其是國際貿易爭端,給歐洲經濟帶來負面影響。外部環境對經濟發展的支持大幅減弱,不確定性高企,這對正在進行結構調整的歐洲製造業影響尤為顯著。

歐委會副主席東布羅夫斯基斯當天表示,未來歐元區經濟面臨多重挑戰,包括貿易爭端帶來的不確定性、地緣政治緊張局勢升級、製造業持續疲軟以及英國“脫歐”相關風險等。

雖然國際組織下調歐元區增速預期,但市場風險情緒卻在回升,這反而給金價帶來壓力。

“新債王”傑弗裏-岡拉克旗下雙線資本DoubleLine Capital周四表示,已將2020年美國經濟陷入衰退的幾率從幾個月前預期的75%降至40%。

DoubleLine Total Return Bond Fund的聯席投資組合經理Andrew Hsu表示,“過去幾個月情況已發生變化,目前的基本預測是,我們估計未來12個月出現衰退的可能性為40%,低於幾個月前的75%。”

Andrew Hsu表示,衰退的幾率下降,主要原因是美國“經濟基本面的一些改善”,以及貿易衝突的緩和。

北京時間22:25,匯通易匯通軟件報價,現貨金價報1461.13美元/盎司
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