金銀T+D雙雙收跌,風險偏好回升;貿易談判傳利好,脫歐前景峰回路轉

周五(10月11日)黃金T+D收盤下跌0.64%至344.35元/克,白銀T+D收盤下跌0.73%至4325元/千克。現貨黃金交投於千五關口下方,盤中重返1500美元關口下方,因地緣風險提振,此前有消息稱,伊朗油輪發生爆炸,但潛在的貿易利好令貴金屬回落,美債收益率三連漲,也令黃金吸引力有所下降。因對中美兩國達成貿易協議的憧憬提振風險偏好,加上有序脫歐前景大幅好轉,大幅提振英鎊,黃金與美元共同承壓。而周五數據面相對清淡,投資者將繼續密切關注貿易談判進展。
金銀T+D雙雙收跌,風險偏好回升;貿易談判傳利好,脫歐前景峰回路轉

上海黃金交易所2019年10月11日交易行情


黃金T+D收盤下跌0.64%至344.35元/克,成交量76.292噸,成交金額262億3230萬2280元,交收方向“空支付給多”,交收量9.712噸;

迷你金T+D收盤下跌0.73%至344.33元/克,成交量8.8376噸,成交金額30億4096萬1746元,交收方向“空支付給多”,交收量35.65噸;

白銀T+D收盤下跌0.73%至4325元/千克,成交量12533.53噸,成交金額539億2807萬2186元,交收方向“多支付給空”,交收量477.39噸。
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黃金跌破千五關口,貿易利好疊加脫歐利好


現貨黃金交投於千五關口下方,盤中重返1500美元關口,因地緣風險提振,但潛在的貿易利好令貴金屬回落。美債收益率三連漲,也令黃金吸引力有所下降。
金銀T+D雙雙收跌,風險偏好回升;貿易談判傳利好,脫歐前景峰回路轉

因對中美兩國達成貿易協議的憧憬提振風險偏好,黃金與美元共同承壓,而周五數據面相對清淡,投資者將繼續密切關注貿易談判進展。
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據新華社報導,中國國務院副總理劉鶴周四表示,中方願意在平等和相互尊重的基礎上,與美方通過本輪磋商就一些雙方關注的問題取得共識。

美國總統特朗普稱,美中高級別經貿磋商的第一天進行得“非常順利”,他計劃在周五與中國國務院副總理劉鶴會晤。

U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek說,近期行情都是因為關稅,各說各話的觀點讓市場搖擺不定。現在有的短線交易員正因關稅消息賣出黃金。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示,人們主要擔心的是,這些談判不會產生任何結果,但如果達成某種協議,根據協議的類型,你可能會看到黃金被拋售,至少這是最初的反應。

此前有消息稱,伊朗油輪發生爆炸,在刺激油價上漲的同時,黃金也因避險情緒升溫而走高;伊朗國家石油公司稱,兩枚導彈擊中了油輪SINOPA,造成爆炸。襲擊伊朗油輪的導彈可能來自沙特。

另外,英國有序脫歐預期升溫,摩根大通最新發布的預測報告顯示,英國在10月31日按時有協議脫歐的概率已經從此前的5%飆升至50%,成為了可能性最大的前景,而月底無協議脫歐的概率則從原先的10%減半至5%。

世界黃金協會市場分析團隊分析認為,全球不確定性仍然高企,且幾乎沒有會在近期下降的跡象。在這種背景下,各國央行依舊相信應該在其儲備組合中增持黃金。
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黃金市場已經找到平衡,其他貴金屬仍存機會


伴隨金價圍繞1500美元關口震蕩,黃金市場可能已經找到了平衡,但一位市場分析師表示,貴金屬市場仍有大量價值。

Aberdeen Standard Investment的ETF主管Steven Dunn稱,盡管黃金在一個充斥著不確定性的世界裏總是具有吸引力,但隨著金價在今年夏季大漲,大量壞消息已被計入價格,金價走勢可能艱難。

市場似乎對1500美元很滿意,人們期待的是美聯儲采取更溫和的行動,我認為在獲得一些新信息之前,不會看到黃金有許多大動作。

如果投資者正在尋找價值,他們應該關注其他貴金屬,比如白銀和鉑金。黃金今夏的上漲亦激發了人們對白銀的興趣,但後者仍有許多追趕的空間。

黃金/白銀比率目前約為85.00,仍遠高於曆史平均水平。隨著黃金進入新的盤整階段,過去一個月白銀的走勢也很掙紮。
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除了白銀,他還看好鉑金和鈀金。在他看來,鉑金的價值更高。鈀金嚴重的供應不足將繼續支撐價格,但牛市可能逐漸耗盡動力。

盡管鉑金市場存在大量供應過剩,但需求不會出現重大變化。盡管黃金是投資組合中重要的分散投資工具,但多樣化的貴金屬頭寸也是有用的工具。
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機構觀點:宏觀環境利於黃金上漲


西太平洋銀行(Westpac)表示,投資者的風險厭惡情緒和全球貨幣政策寬鬆將繼續推高金價,直至2020年年中左右。預計今年年底金價將在1510美元左右,明年6月將升至1520美元。

隨著全球貨幣擴張疊加貿易摩擦,一種持續的風險厭惡情緒正在顯現。將2019年底的金價預期從1450美元上調至1510美元,同時將2020年底的金價預期從1379美元上調至1480美元。

黃金的總體趨勢是上漲到明年中期,隨後下跌到年底,然後在2021年再次上漲。從長期來看,西太平洋銀行預計黃金價格將在2021年底前維持在1535美元水平。

過去幾個月,避險情緒一直是推動金價上漲的主要因素,在未來一年也仍將是如此。西太平洋銀行的經濟學家們表示,全球各國央行的降息為黃金創造了一個非常有利的環境。

西太平洋銀行的展望稱,美聯儲也可能在暫停加息之前再降息四次。過去一周,市場對10月降息的預期更接近我們的預期,因分析師對暗示美國經濟正在失去動能的關鍵指標意外作出反應。

全球製造業衰退似乎已經蔓延到了美國,製造業活動指數(ISM)跌至10年來的低點。也有跡象表明,非製造業ISM指數降至三年低點,表明這種疲弱正在影響更廣泛的經濟。
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標籤: 貴金屬 工行外匯金銀油 黃金
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