外匯周評:貿易對峙降溫,商品貨幣大漲;非農喜憂參半,鮑威爾愁容依舊,美指高位回落

中美上周開始新一輪互征關稅令全球經濟前景再添陰霾,但之後兩國同意下月初舉行經貿高級別磋商的消息,中國方面公布了新的刺激經濟措施,讓投資者鬆了一口氣,澳元等風險資產貨幣上揚,日元則受到抑製。
外匯周評:貿易對峙降溫,商品貨幣大漲;非農喜憂參半,鮑威爾愁容依舊,美指高位回落

盡管盤中創下將2017年5月中旬以來新高99.378,但美元指數本周收跌0.43%,美國8月就業市場報告喜憂參半,強化了經濟擴張放緩以及美聯儲可能進一步降息的觀點。
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美國勞工部發布的數據顯示,8月美國新增非農就業崗位13萬個,低於市場預測的16萬個;8月平均時薪年率增長3.2%,高於分析師預測的3.0%。

Bannockburn Global Forex LLC首席市場策略師Marc Chandler表示:“就業數據好壞參半,市場不會改變對9月晚些時候降息的看法。”

鮑威爾:經濟可能脫軌


美聯儲主席鮑威爾的講話沒有影響這些預期。鮑威爾周五(9月7日)在蘇黎世說,因為存在風險,特別是貿易緊張局勢,可能令有紀錄以來持續時間最長的經濟擴張脫軌,“我們將采取適當的行動來維持經濟增長。”

美國供應管理協會(ISM)公布的報告顯示,美國製造業活動指數在8月份錄得自2016年以來首次月度萎縮,並且美國製造業和服務業就業指數8月份均有所下滑。

美國上周日開始對多種中國商品征收15%關稅,包括鞋類、智能手表和平板電視等,中國也開始對美國原油征收新關稅。投資者擔心不斷加劇的貿易爭端可能導致美國經濟陷入衰退。

美聯儲褐皮書公布,近幾周美國經濟溫和增長,製造業受到全球經濟放緩的衝擊,而消費者支出則因家庭支出強勁而發出好壞參半的信號。多個地區的報告稱,貿易衝突給企業帶來了壓力。

OANDA駐紐約資深市場分析師Edward Moya表示:“美聯儲將降息以維持有紀錄以來持續時間最長的經濟擴張,因經濟前景面臨的重大風險將為進一步寬鬆政策提供理據。”

Moya表示:“所有人都在等待美元大幅逆轉,已經有相當長一段時間了,這為一些看漲美元的頭寸提供了些許平倉機會。”

地緣政治壓力緩解


美元兌日元收漲0.63%,盤中創8月2日以來新高至107.22。除去貿易緊張形勢有所緩解,還因為歐洲政治憂慮得到緩解,意大利和英國傳來被市場認為是利好風險偏好的消息。
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英鎊兌美元從周初創下的近三年新低1.1958巨幅反彈近400點,終盤收漲0.99%至1.2281,因英國議員們再次采取行動試圖阻止無協議脫歐,投資者對英國脫歐前景的態度略趨樂觀。
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英國下議院周三(9月4日)投票阻止首相約翰遜在沒有達成協議的情況下讓英國退出歐盟。英國首相約翰遜還失去了在議會中的多數席位,此前一名保守黨議員轉投親歐盟的自由民主黨。

三菱日聯金融集團(MUFG)外匯分析師Fritz Louw表示,在近期內,保守黨議員跳槽使得無協議脫歐的可能性略有降低。但他補充稱,英鎊反彈可能是短暫的。

但約翰遜提議在英國脫歐前幾周的10月15日舉行提前大選,以擺脫對他的束縛。許多人擔心,如果沒有過渡性協議,英國要麼在10月31日脫離歐盟,要麼在經濟已經陷入困境之際,面臨一場將產生更多不可預測性的選舉。

歐銀候任行長給寬鬆預期降溫


歐元兌美元盤中創2017年5月以來新低1.0926,但終盤收升0.34%至1.1027。意大利總理孔特公布了新內閣,將反建製的五星運動和中左翼民主黨聯合起來,這原本看似不太可能的聯盟有望改善與歐盟的關係。
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即將接任歐洲央行(ECB)下任行長的拉加德表示,歐洲央行需要長期保持寬鬆的政策,但應該對政策進行更廣泛的評估,同時考慮到氣候變化等全球性挑戰。這引發了外界對歐洲央行未來經濟刺激計劃規模的一些質疑。

Scotia Capital首席外匯策略師Shaun Osborne表示:“歐洲央行內部似乎仍在辯論,下個月是會出台大規模的寬鬆政策,還是會采取更為審慎的舉措。我們認為至少會降息,但目前可能還不是重啟量化寬鬆的時候。”

歐洲製造業連續七個月萎縮。經濟增長放緩強化了市場的看法,即歐洲央行將在9月會議上下調基準利率,且宣布新一輪量化寬鬆政策。歐洲央行之前多次表示將推出新的刺激措施。

商品貨幣本周大漲


與此同時全球緊張局勢本周有所緩解,特別是中國和美國同意在10月舉行高層貿易談判,中國央行宣布降準。隨著投資者信心的改善,風險較高的貨幣本周錄得漲幅。

澳元兌美元本周上漲1.62%至0.6844,盤中創8月1日以來新高至0.6861;紐元兌美元自周初錄得的四年新低0.6267反彈,終盤暴漲1.79%至0.6420。澳元和紐元雙雙自7月中旬以來首次錄得周線漲幅。
外匯周評:貿易對峙降溫,商品貨幣大漲;非農喜憂參半,鮑威爾愁容依舊,美指高位回落
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中國商務部周四表示,中美經貿高級別磋商雙方牽頭人周四上午通話,雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商,此前雙方將保持密切溝通;工作層將於9月中旬開展認真磋商,為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

中國央行本周盤後宣布,為支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本,決定於9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。

澳洲聯儲本周維持1%現金利率不變。澳大利亞第二季GDP較上年同期增長1.4%,符合預期。這意味著澳洲聯儲10月前可能采取觀望態度,評估6月和7月連續降息的影響。

美元兌加元本周大跌1.07%至1.3167,盤中創7月31日以來新低至1.3154,時隔七周重新收跌。加拿大央行一如預期維持利率不變,但沒有提及未來的降息舉措,這促使市場分析師下調了該行下月降息的可能性。
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加拿大央行維持關鍵隔夜利率在1.75%不變,稱目前的刺激水平仍是適當的。但加銀重申,加拿大經濟增長速度將在下半年放緩。
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標籤: 工行外匯金銀油 美元 外匯
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