8月26日外匯交易提醒

周五(8月23日)美元兌主要貨幣普遍下跌,美國總統特朗普關於貿易問題的最新言論引發了美元的大規模拋售,也讓美國可能設法令美元貶值的猜測甚囂塵上。避險貨幣日元和瑞郎漲近1%,投資者在等待特朗普對新關稅的回應時湧向避險資產。
8月26日外匯交易提醒

美聯儲主席鮑威爾周五表示,美國經濟處於有利地位,但也面臨“重大風險”。他的表態加強了市場對下個月再度降息的押注,但未能讓特朗普感到滿意。交易員們提高了對美聯儲降息的預期,最初是因為鮑威爾承認經濟風險,之後又遇到特朗普發推說他很快將對中國新關稅做出回應。 特朗普的言論蓋過了美聯儲主席鮑威爾講話的影響,鮑威爾沒有宣布一項重大刺激措施來緩解不斷惡化的全球經濟前景,但為進一步降息進行了鋪墊。

VanEck固定收益投資組合管理主管Fran Rodilosso表示,所有這些都增加了地緣政治方面的不確定性,顯然,不確定性與全球增長有關,這一直是所有人的主要擔憂。

荷蘭合作銀行資深美國策略師Philip Marey指出,美聯儲主席鮑威爾在傑克森霍爾的講話暗示,他傾向於9月降息,但他沒有就美聯儲9月以後的利率路徑給出一個應對機製。通過貿易摩擦升級,特朗普將從美聯儲得到他想要的--降息。

美元兌歐元從三周高點下跌,兌日元和瑞士法郎跌至一周低點。紐市尾盤,美元兌日元下跌1%至105.39,創下8月1日以來最大漲幅,盤中一度觸及逾一周來新低至105.26。美元兌瑞郎跌0.96%至0.9743瑞郎,創6月美聯儲會議以來最大單日跌幅;周跌幅為0.4%。

歐元兌美元上漲0.58%至1.1144美元;一周多以來首次突破目前位於1.1137的21日移動均線,現匯與期權相關需求提振歐元。英鎊兌美元上漲0.12%至1.2266美元;稍早一度下跌0.5%至盤中低點1.2195;英國首相鮑裏斯·約翰遜淡化英國快速達成脫歐協議的希望,英國央行行長卡尼稱無協議脫歐可能導致英國央行放鬆政策。

其它貨幣對方面,美元兌加元下跌0.15%至1.3293加元;此前觸及1.3339的盤中高點。澳元兌美元接近持平,紐元兌美元上漲0.60%至0.6405美元,盤中高點在0.6410;創下0.4%的連續第五個周跌幅。美元兌離岸人民幣漲0.59%至7.1315元;早些時候觸及7.1385的8月6日以來高位。

周一前瞻


時間區域指標前值
06:45新西蘭7月貿易帳(億紐元)3.65
16:00德國8月IFO商業景氣指數95.7
20:30美國7月耐用品訂單月率初值(%)1.9


21:45 英國央行行長卡尼(Mark Carney)發表講話
22:00 美國2019年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德在銀行監管論壇上致歡迎詞


投行觀點匯總



摩根士丹利:瑞郎走勢保持看多,美元兌瑞郎料將下探0.94關口


摩根士丹利(Morgan Stanley)發布研究報告稱,瑞郎走勢保持看多,將會繼續持有美元兌瑞郎的空頭頭寸,目標看向0.94。我們看到美元兌瑞郎和歐元兌瑞郎均存在進一步的下行潛力。歐元兌瑞郎下行支撐位於1.0800,同時美元兌瑞郎則有望下探0.9400。

像瑞郎這樣的低收益率和反周期貨幣應該會在不確定性高企的市場環境下表現強勁。而套利交易消退為歐元帶來的全面反彈不僅會打壓美元兌瑞郎,還將降低瑞士央行的外匯干預風險。在任何情況下,瑞士央行干預措施都隻會是較緩和的,並不會徹底扭轉瑞郎的漲勢。此外,英國脫歐的不確定性也是瑞郎走強的支撐因素。

大華銀行:迅猛漲勢未改變英鎊整固行情,但短線有望上看1.2380


大華銀行(UOB)發布研究報告稱,英鎊兌美元整固行情料將延續,但相信會逐步靠近波動區間頂部1.2380附近。我們已經警告過“英鎊進一步走弱的概率正在消減。升破1.2195這一關鍵阻力將會暗示7月末開啟的利空行情已經結束,之後英鎊將會震蕩上行。

經過多日的‘優柔寡斷’後,英鎊已經成功攻占1.2195這一關鍵阻力”。盡管這樣,周四單日暴漲1.10%(約4個月最大單日漲幅)也令人非常意外,目前看來,我們認為這次的大漲依然屬於整固行情’的一部分,即便迅猛的漲勢令英鎊有望在未來數日或數周內上測1.2150/1.2380波動區間頂部。

美銀美林:預計美元兌加元未來幾個月或將保持溫和漲勢


自7月下旬以來,受市場波動性上升和油價下跌的支撐,美元兌加元溫和走高;雖然加拿大的數據依然穩健,但隨著貿易政策風險加大,未來可能會出現疲軟。對美元兌加元維持看漲態度,預計第三季度美元兌加元將升至1.35,第四季度持穩,之後隨著風險溢價收窄,將在明年年中回落至1.32。

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