8月24日財經早餐:鮑威爾言論鴿派,貿易陰雲密布,美元重挫金價大漲30美元,避險資產倍受追捧

周五(8月23日)美元重挫,美國總統特朗普關於貿易問題的最新言論引發了美元的大規模拋售,也讓美國可能設法令美元貶值的猜測甚囂塵上。日元和瑞郎大漲,投資者在等待特朗普對新關稅的回應時湧向避險資產。金價飆升,COMEX 12月黃金期貨收漲29.10美元,創2013年4月份以來收盤新高。油價跌至兩周低點,貿易爭端加劇了人們對經濟增長放緩和石油需求增長放緩的擔憂。
8月24日財經早餐:鮑威爾言論鴿派,貿易陰雲密布,美元重挫金價大漲30美元,避險資產倍受追捧

商品收盤方面,匯通財經APP顯示,COMEX 12月黃金期貨收漲29.10美元,漲幅1.9%,報1537.60美元/盎司,創2013年4月份以來收盤新高,本周累漲0.9%。WTI 10月原油期貨收跌1.18美元,跌幅2.13%,報54.17美元/桶;布倫特10月原油期貨收跌0.58美元,跌幅0.97%,報59.34美元/桶。

美國三大股指大跌,道瓊斯指數收跌623.30點,跌幅2.37%,報25628.90點;標普500指數收跌75.80點,跌幅2.59%,報2847.11點;納斯達克指數收跌239.60點,跌幅3.00%,報7751.77點。

周日澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)將在傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話,投資者可予以留意。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2897.4313.990.49%2902.462878.742883.44
深證成指9362.5511.990.13%9397.769311.269350.56
日經22520710.9182.900.40%20719.3120579.9820628.01
恒生指數26179.33130.610.50%26241.2225940.4426048.72
德國DAX3011611.51-135.53-1.15%11823.1211611.5111747.04
法國CAC405326.87-61.38-1.14%5421.285326.875388.25
英國FTSE1007094.98-33.20-0.47%7188.597094.987128.18
道瓊斯工業指數25628.90-623.34-2.37%26320.2925507.1826252.24
納斯達克指數7751.77-239.62-3.00%8005.347730.777991.39
標普5002847.16-75.79-2.59%2927.012834.972922.95

美股周五大跌,三大股指跌幅均超過2%,道指下跌超過600點,蘋果領跌。市場仍在關注重新趨緊的全球貿易關係及美聯儲主席鮑威爾的講話。鮑威爾稱美國經濟面臨重大風險,將采取適當行動維持美國經濟增長。市場認為鮑威爾保持寬鬆政策的大門敞開。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1526.9628.901.93%1530.321493.581498.06
現貨鈀金1462.10-26.13-1.76%1492.051456.881488.23
現貨白銀17.4250.3842.25%17.48316.98517.041
現貨鉑金857.79-0.49-0.06%869.97850.20858.28
美國原油連續53.97-1.38-2.49%55.6053.2455.35

金價周五大漲,COMEX 12月黃金期貨收漲29.10美元,報1537.60美元/盎司,創2013年4月份以來收盤新高;投資者將美聯儲主席鮑威爾的講話解讀為傾向於溫和的貨幣政策立場,貿易緊張局勢、美國股市大跌也提振了黃金的避險需求。
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RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,鮑威爾稱,美聯儲將酌情采取行動維持經濟擴張,這一事實對金價非常有利。美聯儲擁有的兩種主要工具是量化寬鬆(QE)或降息——這兩種工具都將導致金價走高。更多人買入黃金,隻因預期年底前利率將會下降。貿易緊張局勢加劇這意味著沒有解決方案,衝突仍在持續。投資者正在拋售風險資產,買入黃金。

原油價格跌至兩周低點,因世界最大的兩個經濟體之間曠日持久的貿易爭端再次升級。駿利亨德森集團的分析師Noah Barrett在采訪中說,我們似乎正在進一步遠離貿易爭端解決方案,這加劇了人們對經濟增長放緩和石油需求增長放緩的擔憂。
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Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,我們仍然將貿易爭端看做是重大利空因素,今年隨著時間推移,原油需求將需要進一步向下調整。

外匯


周五美元兌主要貨幣普遍下跌,美國總統特朗普關於貿易問題的最新言論引發了美元的大規模拋售,也讓美國可能設法令美元貶值的猜測甚囂塵上。避險貨幣日元和瑞郎漲近1%,投資者在等待特朗普對新關稅的回應時湧向避險資產。
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美聯儲主席鮑威爾周五表示,美國經濟處於有利地位,但也面臨“重大風險”。他的表態加強了市場對下個月再度降息的押注,但未能讓特朗普感到滿意。交易員們提高了對美聯儲降息的預期,最初是因為鮑威爾承認經濟風險,之後又遇到特朗普發推說他很快將對中國新關稅做出回應。 特朗普的言論蓋過了美聯儲主席鮑威爾講話的影響,鮑威爾沒有宣布一項重大刺激措施來緩解不斷惡化的全球經濟前景,但為進一步降息進行了鋪墊。

VanEck固定收益投資組合管理主管Fran Rodilosso表示,所有這些都增加了地緣政治方面的不確定性,顯然,不確定性與全球增長有關,這一直是所有人的主要擔憂。

荷蘭合作銀行資深美國策略師Philip Marey指出,美聯儲主席鮑威爾在傑克森霍爾的講話暗示,他傾向於9月降息,但他沒有就美聯儲9月以後的利率路徑給出一個應對機製。通過貿易摩擦升級,特朗普將從美聯儲得到他想要的--降息。

美元兌歐元從三周高點下跌,兌日元和瑞士法郎跌至一周低點。紐市尾盤,美元兌日元下跌1%至105.39,創下8月1日以來最大漲幅,盤中一度觸及逾一周來新低至105.26。美元兌瑞郎跌0.96%至0.9743瑞郎,創6月美聯儲會議以來最大單日跌幅;周跌幅為0.4%。

歐元兌美元上漲0.58%至1.1144美元;一周多以來首次突破目前位於1.1137的21日移動均線,現匯與期權相關需求提振歐元。英鎊兌美元上漲0.12%至1.2266美元;稍早一度下跌0.5%至盤中低點1.2195;英國首相鮑裏斯·約翰遜淡化英國快速達成脫歐協議的希望,英國央行行長卡尼稱無協議脫歐可能導致英國央行放鬆政策。

其它貨幣對方面,美元兌加元下跌0.15%至1.3293加元;此前觸及1.3339的盤中高點。澳元兌美元接近持平,紐元兌美元上漲0.60%至0.6405美元,盤中高點在0.6410;創下0.4%的連續第五個周跌幅。美元兌離岸人民幣漲0.59%至7.1315元;早些時候觸及7.1385的8月6日以來高位。   

國際財經要聞


鮑威爾在講話中重申,美聯儲將采取適當政策維持經濟擴張,全球經濟增長預期、美國製造業及企業投資正遭遇負面衝擊。期貨交易員提升了9月降息的預期,但因鮑威爾未給出明確降息承諾,金融市場呈避險式波動。

特朗普在鮑威爾講話結束不久後表示,“像往常一樣,美聯儲什麼也沒做!”特朗普稱,“我們有一個非常強勁的美元和一個非常疲弱的美聯儲。我將出色地與兩者合作。”



個人看法是在無協議脫歐後,可能更適合放寬貨幣政策。貨幣政策有能力平穩度過無協議脫歐的衝擊,這個能力可能被貨幣政策委員會對高於目標的通脹的忍耐程度所限製。無協議脫歐的可能性已經增加,但仍不確定。

美國油服貝克休斯周報:8月23日當周,美國石油鑽井機下降16台至754台(同比下降106台;天然氣鑽井機下降3台至162台;總鑽井數下降19台至916台。

國內財經要聞


中國捍衛國家核心利益和人民根本利益的意誌堅不可摧,任何困難挑戰都不足懼。8月23日,中國國務院關稅稅則委員會發布公告兩則,一是宣布決定對原產於美國的約750億美元進口商品加征關稅,二是宣布決定對原產於美國的汽車及零部件恢複加征關稅。中方第三輪反製行動毫無懸念地正告,面對美國一些人單方面挑起並升級經貿摩擦,中方有能力堅決奉陪到底。

北京時間8月24日淩晨,知名指數編製公司富時羅素公布了其旗艦指數2019年9月的季度調整結果。本次季度調整如期將中國A股的納入因子由5%提升至15%。公告顯示, 知名指數編製公司富時羅素旗艦指數富時全球股票指數係列(下簡稱富時GEIS)本次新納入87隻中國A股,其中大盤A股共14隻,中盤A股15隻,小盤A股50隻,以及微盤A股8隻。此外還有部分第一批次已納入的A股標的進行了市值分類調整。以上變動將於9月23日開盤前正式生效。

據統計,本周北上資金累計淨買入112億元,創下近兩個月以來單周最高紀錄;進一步來看,北上資金積極加倉績優股,但對業績爆雷的龍頭股卻持有微弱分化態度。(證券時報)

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標籤: 大宗商品 期貨 原油 能源
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