金價狂飆33美元,鮑威爾打太極,全球貿易緊張局勢推升金價

周五(8月23日)紐約時段盤中,現貨金價大幅飆升,最高觸及1529.52美元接近兩周高位。美聯儲主席鮑威爾的講話相對中性。而全球貿易緊張局勢的升級,以及諸多因素支撐金價飆升。

鮑威爾講話之後,交易商也在等待本周末舉行的七國集團峰會,以尋找決策者可能采取哪些額外措施來促進經濟增長的線索。

分析師指出,本周金價在前四天都在蟄伏,因此周五的破位上漲加大了價格的波動幅度。分析師提醒臨近周末市場可能會有調整頭寸的出現,加之周末的G7會議,投資者對持有倉位要保持謹慎。

金價狂飆33美元,鮑威爾打太極,全球貿易緊張局勢推升金價

美聯儲鮑威爾在全球央行年會上的講話相對中性



周五在傑克遜霍爾全球央行年度研討會,美聯儲主席鮑威爾發表言論。不過,他的言論並沒有太多鷹鴿傾向,相對比較中性。

美聯儲主席鮑威爾周五重申了他的承諾,將繼續保持經濟擴張,同時承認關稅和其他因素正在導致經濟增長放緩。

在美聯儲傑克遜霍爾年會上的講話中,鮑威爾幾乎沒有提供他認為利率應該走向的指導,他說,美聯儲“將采取適當行動維持經濟擴張”,這句話他最近已經用過好幾次了。

在談到美聯儲的充分就業和物價穩定的雙重使命時,鮑威爾說:“經濟已經接近這兩個目標。我們現在面臨的挑戰是,采取貨幣政策來維持經濟增長,使強勁的就業市場的好處惠及更多仍然落後的人,使通貨膨脹率牢牢地控製在2%左右。”

他還概述了美聯儲面臨的挑戰,並指出,對他和其他官員來說,“最近沒有先例來指導任何針對當前形勢的政策反應。”

他在事先準備好的講話中表示,“盡管貨幣政策是一個強有力的工具,能夠支持消費者支出、企業投資和公眾信心,但它不能為國際貿易提供一個固定的規則。不過,我們可以試著看清楚可能發生的事情,關注貿易發展如何影響前景,並調整政策,以促進我們的目標。”

鮑威爾對美國經濟的前景基本上是樂觀的,他說,美國經濟在面臨挑戰的同時,“總體上繼續表現良好”。他說,自去年年中以來,全球增長前景一直在惡化。貿易政策的不確定性似乎在全球經濟放緩以及美國製造業和資本支出疲軟方面發揮了作用。

金價狂飆33美元,鮑威爾打太極,全球貿易緊張局勢推升金價
圖:金價4小時圖

全球貿易的緊張局勢是支撐金價走高的主要因素



周五(8月23日)紐約時段盤中,全球貿易緊張局勢再度升溫,這又對金價構成強勁支撐。

根據央視新聞報道,國務院關稅稅則委員會決定,自2019年12月15日12時01分起,對原產於美國的汽車及零部件恢複加征25%、5%關稅。

國務院關稅稅則委員會發布公告決定對原產於美國的約750億美元進口商品加征關稅。

央視新聞報道,2019年5月9日,美國政府宣布,自2019年5月10日起,對從中國進口的2000億美元清單商品加征的關稅稅率由10%提高到25%。2019年8月15日,美國政府宣布,對從中國進口的約3000億美元商品加征10%關稅,分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。美方上述措施導致中美經貿摩擦持續升級,違背兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識。

為捍衛多邊貿易體製,捍衛自身合法權益,根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則,經國務院批準,國務院關稅稅則委員會決定,自2019年12月15日12時01分起,對原產於美國的汽車及零部件恢複加征25%、5%關稅。

國務院關稅稅則委員會將繼續開展對美加征關稅商品排除工作。恢複加征關稅的汽車及零部件商品,將納入第三批可申請排除的範圍,接受申請辦法將另行公布。

中方希望,美方繼續按照兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識,回到磋商解決分歧的正確軌道,和中方一道朝著終止經貿摩擦的目標做出切實努力。

此外,日韓貿易衝突也在不斷升級。8月22日,韓國決定終止和日本的《軍事情報保護協定》。日方對此提出抗議,稱完全無法接受韓國方面的主張。

日韓貿易衝突正式爆發以來,兩國各不相讓,上述決定不僅令事態再次升級,也讓衝突從貿易擴展到了軍事領域。

對於全球不斷升級的貿易衝突。印度商工部長戈亞爾22日在新德裏表示,一些國家采取的保護主義政策和單邊措施對全球自由貿易產生了不利影響,應針對這些行徑采取相應行動。

戈亞爾說,一些發達國家奉行的保護主義政策正影響各國之間的商品和服務貿易及投資往來。世界貿易組織所有成員應共同推動世貿組織改革,確保自由貿易基於規則、強調透明並通過誠實和非歧視性的方式進行。

全球經濟放緩的憂慮情緒始終是金價的支撐



本周美國公布的數據顯示,8月美國Markit製造業PMI初值降至49.9,為2009年9月以來首次跌至50榮枯線下方,預期為50.5。此外,Markit服務業PMI初值50.9,不及預期的52.9,前值為53.0。

經濟學家表示,這意味著今年第三季度美國經濟增長繼續放緩,而製造業企業則受到了經貿緊張局勢和全球經濟減速的影響。接下來的幾個月,美國企業對未來的預期將變得更加悲觀,在投資和員工招聘方面可能會變得更加謹慎。

澳大利亞國民銀行經濟學家John Sharma表示,“人們仍然擔心經濟,貿易不確定性,地緣政治緊張局勢等;所有這些事情都沒有消失,這對黃金來說是支持因素。”

花旗集團前全球外匯主管、深數宏觀創始人兼首席執行官Jeffrey Young指出,美國8月的製造業PMI低於預期,但其中值得關注的是服務業PMI的下滑。全球製造業一直處於疲軟狀態,而由於製造業與全球緊密相關,因此美國製造業PMI的下滑並不令人驚訝。

Jeffrey Young認為,服務業與美國經濟的相關性更大,所以服務業的PMI下滑才是更令人擔憂。我們的數據顯示今年三季度美國的GDP將增長2%,最近市場的共識也從之前的2.6%下降至了2.1%,我們認為市場的共識將繼續下降。

美聯儲內部對未來政策前景的方向觀點不一



美聯儲內部對未來政策前景的方向觀點不一,這突顯了美聯儲內部的分歧。近日多位美聯儲官員發表言論。

周五23日晚間,美國達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,對調整利率持開放態度,但更希望維持利率不變。卡普蘭表示,不認為現在處於降息周期。他表示,收益率曲線的大幅波動並不是對貨幣政策的回應,貨幣政策並沒有導致經濟放緩。

堪薩斯城聯儲主席喬治周四認為美國不需要更低的利率,她在接受訪時表示,“看看現在的經濟狀況,看不到前景展望顯示經濟正在變弱,還不是時候,我還沒準備好為經濟提供更多的寬鬆。”

美聯儲卡普蘭周四稱,預計經濟增長和消費意向強健,下行風險略高,希望可以避免進一步對利率采取行動,需要合適美國經濟的政策。如果不是必須的,希望謹慎降息,若見到疲軟情況持續,對調整持開放態度;不希望美聯儲追隨其他央行降息。這是近期美聯儲第三位美聯儲官員明確反對進一步降息。

美聯儲哈克亦表示,預計不需要再次降息,需要采取適合美國的措施,不能忽視全球環境,當前我們處於比目標更好的位置。對於此前的降息,我不太情願。不讚同采取保險性降息的言論。目前的經濟增速與我們去年預期的相符。對我而言考慮負利率是很困難的,目前不認為需要采取進一步的刺激措施。美聯儲的政策處於中性水平。

關於是否降息、降多少,美聯儲內部已經出現嚴重分歧,盡管美聯儲主席多次表示美聯儲是獨立的,但今年的“鴿”派轉向已讓美聯儲的獨立性受到質疑。

投資者要謹防美國總統特朗普再度干預市場



特朗普最近4天發6條推特喊話美聯儲"放水",美國總統已然變身為美聯儲的“批判者”。

8月19日,特朗普接連發送兩條推特寫道,他認為美聯儲應該在短時間內將基準利率下調100個基點,即降息1%,同時還可以考慮再采取一些量化寬鬆舉措。

特朗普寫道,“如果美聯儲這麼做了,那麼美國經濟會變得更好,同時全球經濟將獲得迅速且大規模的提振,對每個人都好!”在推文中,他還指責美聯儲和鮑威爾極其沒有遠見。

8月21日,美聯儲公布的7月會議紀要顯示,7月的降息不應被視為未來利率政策的“預設路線”,更像是周期中期調整。當天特朗普又連發兩條推特對美聯儲進行抨擊。

特朗普稱,“昨天,美元達到美國曆史上最高水平。沒有通貨膨脹。醒醒吧,美聯儲。我們面臨的唯一問題就是鮑威爾和美聯儲”。

德國擬在招標中發售20億歐元的零息債券。受到刺激的特朗普立即為德國點讚,並點名“美聯儲在哪?”

8月22日的推文寫道,“德國與美國競爭。我們的美聯儲不允許我們做我們必須做的事情。他們讓我們在競爭中處於劣勢。”

北京時間00:50,匯通易匯通軟件報價,現貨金價報1525.30美元/盎司。
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