黃金T+D再創六年半新高!全球貿易局勢惡化,美股創兩個月新低

周二(8月6日),黃金T+D上漲1.75%至333.14元/克,白銀T+D收盤上漲1.29%至3991元/千克。現貨黃金周二突破1470美元/盎司水平,刷新2013年5月以來的最高水平,盡管隨後有所回落,因美元與美債收益率均有所回升,但目前仍堅守在六年多高點附近,貿易緊張局勢升級增強了黃金作為避險資產的吸引力。此外,全球股市再度大跌,而美股三大股指均跌幅在3%左右,其中標普500創兩個月新低,這都是利好黃金的。美國10年期債券收益率最低觸及1.67%,這是自2016年10月以來的34個月的最低水平,盡管此後有所技術性反彈,但全球經濟衰退預期已經形成,黃金料將維持強勢。
黃金T+D再創六年半新高!全球貿易局勢惡化,美股創兩個月新低

上海黃金交易所2019年8月6日交易行情


黃金T+D收盤上漲1.75%至333.14元/克,成交量175.384噸,成交金額586億7494萬9680元,交收方向“多支付給空”,交收量13.112噸;

迷你金T+D收盤上漲1.85%至333.48元/克,成交量27.756噸,成交金額92億8800萬1308元,交收方向“空支付給多”,交收量44.188噸;

白銀T+D收盤上漲1.29%至3991元/千克,成交量14820.684噸,成交金額593億4012萬2558元,交收方向“空支付給多”,交收量401.04噸。
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全球股票遭拋售,黃金成避險首選


現貨黃金周二突破1470美元/盎司水平,刷新2013年5月以來的最高水平,盡管隨後有所回落,因美元與美債收益率均有所回升,但目前仍堅守在六年多高點附近,貿易緊張局勢升級增強了黃金作為避險資產的吸引力。

澳大利亞國民銀行經濟學家John Sharma表示,市場對貿易問題有所擔憂。此外,全球股市再度大跌,而美股三大股指均跌幅在3%左右,其中標普500創兩個月新低,這都是利好黃金的。
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美國10年期債券收益率最低觸及1.67%,這是自2016年10月以來的34個月的最低水平,盡管此後有所技術性反彈,但全球經濟衰退預期已經形成,黃金料將維持強勢。豐業銀行分析師Nicky Shiels稱,緊張局勢加劇可能確保債券收益率在較長時間內維持在低位,使無息的黃金相對於風險較高的資產更具競爭力。
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第二大黃金支持的ETF——貝萊德旗下iShares Gold Trust的黃金持有量已經攀升至紀錄高位,且對衝基金增加了對黃金的看漲押注。而8月6日黃金ETFs數據顯示,截止8月5日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量835.16噸,較上一交易日增加4.4噸。
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匯通財經APP提醒,在高風險資產普遍遭拋售的背景下,全球股市大幅下挫,越來越多的人猜測,世界各地的央行將削減借款成本,以應對經濟增長放緩,此舉增強了投資者持有黃金的理由。Oanda高級市場分析師Edward Moya稱,整個股票市場還可能進一步拋售,而這可能就將成為推動金價觸及1500美元/盎司的原因。
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Vanguard Markets總經理Stephen Innes稱,相較美元的表現,黃金的上漲可能有些過快,金價將進入盤整期,可能出現更好的入場機會。

無序脫歐擔憂提振黃金需求


以英鎊計價的黃金價格周二觸及1213英鎊/盎司的紀錄高位,因市場擔心英國無序退出歐盟,以及貿易局勢緊張促使投資者普遍轉向避險資產。

英國10年期國債收益率跌至紀錄低點,若英國央行如投資者預期那般在未來幾個月內降息,則這一跌勢可能會持續。

匯通財經APP提醒,英鎊兌美元匯率也跌至2017年初以來的最低水平,這有助於解釋了英鎊計價的黃金價格快速上漲的原因。
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英國無序脫歐的可能性不斷上升,也引發了一波黃金買盤,幫助推高了全球各地的金價。INTL FCStone表示,除非英國脫歐問題在一定程度上變得明朗,否則黃金唯一的路徑就是上漲。

英國機構投資者大舉買入黃金。今年上半年,英國上市ETF的黃金持有量增加63噸,價值近30億美元。這相當於全球ETF黃金持有量總體增幅的近60%。今年第二季度,英國基金在全球購買量中所占比例更高,達到78%。

WGC市場情報主管Alistair Hewitt稱,機構投資者希望黃金能保護他們免受英鎊貶值和經濟衝擊的影響。這是匯率不確定性的問題,顯然是基於英國脫歐。

自2016年英國脫歐公投以來,英國散戶的金條和金幣購買量呈上升趨勢。但今年第二季度金價的大幅上漲,促使許多人將黃金變現。

機構觀點:黃金礦企應該等待更高的金價


世界上最大的黃金投資人之一、位於紐約的投資管理公司VanEck表示,黃金漲勢才剛剛開始。該公司呼籲澳大利亞礦商抵製住鎖定創紀錄價格的誘惑。

在貿易局勢緊張、債券收益率下跌的背景下,黃金價格急劇上揚。以澳元計價的黃金價格周二觸及2181美元/盎司的紀錄高位。

為VanEck挑選黃金股的Joe Foster稱,澳大利亞金礦公司普遍管理良好,但極易傾向於將金價鎖定在多年對衝安排中。

澳大利亞人比北美同行更傾向於對衝。目前很有可能處於全球黃金牛市的早期階段,他表示不願看到企業對衝上漲,這是則給澳大利亞礦商的信息:不要在這個市場上過度擴展對衝頭寸。

Noah's Rule的總經理Sean Russo則建議金礦公司進行對衝,他認為對衝應該被用來為企業在債務償還或股息支付方面提供一定程度的確定性,而不僅僅是押注未來金價的走勢。

Russo表示:“我們大多數客戶鎖定的對衝平均價格接近1800美元/盎司,人們認為這並非是一定需要高價,而是良好的運營利潤率。”
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