歐市盤前:美國CPI恐打壓美元?警惕德拉基講話攪動匯市

周三(6月12日),因美國總統特朗普抨擊美聯儲利率過高,美元走弱,提振金價,現貨黃金刷新兩個交易日高位,而油價則受貿易局勢打壓以及美國API原油庫存意外大增影響而下挫,美油、布油均刷新4個交易日低位。

日內重點關注美國的CPI數據,美國經濟疲軟是近期市場的主要話題之一。從預期來看,剔除了能源和食品價格的核心CPI仍和前值一致,但是CPI年率小幅下降。

如果市場解讀為近期油價回落使得通脹下降,對於美元的利空可能相對有限,但是如果核心CPI和CPI年率均出現回落,這將會對美元構成利空。
歐市盤前:美國CPI恐打壓美元?警惕德拉基講話攪動匯市

另一方面,歐洲央行行長德拉基將發表講話。鑒於上周末有媒體報道稱歐洲央行可能考慮降息,德拉基講話將受到高度關注,料短線左右歐元波動。

此外,晚間美國將公布EIA原油庫存數據。之前,EIA預測下周公布的原油庫存將會大減,如果符合預期,可能會給原油一定的動力。淩晨,美國API公布的數據顯示,截至6月7日當周API原油庫存意外增加485萬桶,預期減少47.2萬桶。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元震蕩上行,匯價報1.1339,日內漲幅0.11%。歐元若出現類似2017年的強勁反彈將刺激歐洲央行降息,若歐元上漲5%-6%將開始衝擊歐元區核心CPI。然而,由於美聯儲對降息的態度不明朗,令美元空頭感到失望,歐元兌美元不太可能出現如此大的漲幅。匯價上行阻力關注1.14關口,下方支撐留意1.1300-1.1290區間。

亞盤時段,英鎊兌美元窄幅震蕩,匯價現報1.2727,日內漲幅0.02%。英國首相之位的最熱門人選鮑裏斯·約翰遜於周三上午正式啟動他的角逐之旅,此前承諾無論如何要讓英國在10月31日脫離歐盟。周四英國保守黨大選的投票初步結果出爐,英鎊將迎來波動,投資者需密切關注約翰遜的最新言論動態。匯價上行阻力關注1.2760一線,下方支撐留意1.2670一線。

亞盤時段,國際原油持續走低,美油、布油均刷新4個交易日低位。美油報52.23美元/桶,日內跌幅1.93%;布油報61.16美元/桶,日內跌幅1.82%。因受累於美國API原油庫存意外大增,以及對全球經濟放緩可能削弱原油需求的擔憂。EIA將2019年全球石油需求增長預估下調16萬桶/日,至122萬桶/日。但石油輸出國組織及其盟友將延長減產協議的預期料限製後市跌幅。美油上行阻力關注54.00美元關口,下方支撐關注53.00美元關口。

亞盤時段,現貨黃金震蕩走高,金價報1336.25美元/盎司,日內漲幅0.70%,刷新兩個交易日高位。美國PPI數據表現差於預期,美國總統特朗普再次督促美聯儲降息,美元反彈受阻,短線面臨重回跌勢的風險。金價的回調守住了1320重要支撐,短線下行風險顯著減弱,存在震蕩上攻的機會。上方阻力關注1342.80美元一線,下方支撐先留意1325.80美元一線。

財經數據


時間區域指標前值
16:00中國5月社會融資規模(億人民幣)13592
16:00中國5月M2貨幣供應年率(%)8.5
20:30美國5月未季調CPI年率(%)2
20:30美國5月未季調CPI指數255.5
20:30美國5月未季調核心CPI年率(%)2.1
20:30法國5月商業景氣指數98
22:30美國截至6月7日當周EIA原油庫存變動(萬桶)677.1


財經事件


16:15 歐洲央行行長德拉基發表講話
17:00 歐洲央行副行長金多斯發表講話

亞洲時段消息回顧


澳洲6月消費者信心指數較前月下降0.6%;
① 周三公布的調查顯示,墨爾本研究院和西太平洋銀行的6月消費者信心指數較前月下降0.6%,之前兩個月均上升。該指數6月較上年同期下降1.4%至100.7,表明持樂觀看法的人士略多於持悲觀看法的人士;
② 稍早公布的數據顯示,澳洲經濟第一季增速為10年來最慢。經濟疲弱促使澳洲聯儲將利率降至紀錄低點1.25%,並且保留在未來幾個月內進一步放鬆政策的可能性;
③ 澳洲西太平洋銀行資深分析師Matthew Hassan稱,“考慮到本月央行降息,該調查結果令人失望,表明不斷加重的經濟憂慮超過了降息之初的提振作用,” 衡量未來12個月經濟狀況的指標下降4.7%,衡量家庭財務狀況與上年同期比較情況的指標下降2.4%;對未來的樂觀情緒略微增強,衡量未來五年經濟前景的指標上升1.0%,衡量未來12個月家庭財務前景的指標上升3.1%;
④ 降息的影響為有抵押貸款的受訪者信心改善2.8%,租客和有自己房子的受訪者信心下降,西太平洋銀行衡量房價預期的指數6月跳升22.7%至2018年8月來最高,“整體而言數據顯示消費者認為政策變動明顯有利於價格前景,但從購買力來說結果喜憂參半”。

英國工黨提出跨黨派動議,力圖避免無協議脫歐;
① 據外媒12日報道,英國工黨提出了一項動議,試圖阻止未來的英國首相違背國會議員的意願,推動無協議脫歐;
② 工黨表示,將在6月12日進行強製投票,如果該動議獲得通過,議員們將能夠立即立法,以避免2019年10月底出現無協議脫歐的局面。該動議得到了部分保守黨議員的支持;
③ 工黨脫歐派發言人斯塔默爵士表示,下一任首相“試圖在沒有達成協議、沒有得到英國人民同意的情況下讓英國退出歐盟”,而議員們“不能袖手旁觀,我對那些不同意英國脫歐或暫停議會的議員們的建議是,支持這一動議,並從國家利益出發采取行動”。

法國總統馬克龍表示支持德國總理默克爾競選歐盟委員會主席;
① 當被問及他在歐盟高層職位談判中的立場時,馬克龍表示,歐洲需要強有力的人物,需要具備個人信譽和技能的人來填補這些職位;
② 馬克龍表示,有四個關鍵職位: 歐盟委員會主席、外交事務高級代表、議會主席和理事會主席,他喜歡兩個男人和兩個女人,歐盟需要性別平等;
③ 迄今為止,默克爾一直支持德國的曼弗雷德·韋伯,並沒有表示對自己的職位有興趣;韋伯是歐洲人民黨(EPP)的代言人。

阿聯酋能源部長:OPEC+“非常接近”達成減產協議;
① 阿聯酋能源部長Suhail Al Mazrouei在蒙特利爾舉行的一次活動中表示,OPEC及其盟國非常接近達成一項延長石油減產的協議,因市場仍面臨高庫存。不論該組織決定在6月底還是7月初舉行會議,目前看來達成協議都已經沒有挑戰,因為美國庫存水平高企意味著需要延長減產措施至少到今年年底;
② 他說,“從當前的市場狀況來看,我不認為達成協議會有什麼挑戰,”庫存水平“將決定我們繼續執行當前協議還是延長協議至少到年底”;
③ 在距離OPEC提議舉行的維也納會議隻有兩周時間,該組織及其盟友還仍難以敲定確切會議時間,俄羅斯提議改期到7月份;無論會議時間定在哪天,“召集大家開會就很好”。

韓國央行行長李柱烈發出信號,未來可能降息;
① 韓國央行行長李柱烈周三上午發表一番央行將“適當”應對經濟變化的談話,相當於政策方向的轉變。韓國財政部長李柱烈告訴當地媒體,貨幣政策似乎總體上邁向寬鬆的趨勢,一些民間經濟學家也有同感;
② 三星期貨公司在首爾的分析師Theo Huh 表示,“李柱烈今天所說的是一個明確的信號,即韓國央行改變了立場,財政部長的評論看起來就像支持這一點,”他預計第四季度將會降息;
③ 韓國政府債券攀升,3年期國債收益率下跌4個基點至1.5%,10年期國債收益率下跌5個基點至1.63%,李柱烈在為紀念央行成立69周年而準備的聲明中表示,韓國央行將密切關注外部不確定因素,對經濟變化作出“適當”回應;
④ 在韓國央行於5月31日維持其基準利率不變之後,李柱烈表示,國內經濟正在複蘇,下半年也將繼續複蘇,央行需要考慮金融穩定以及全球經濟狀況。他當時說,現在不是以降息來應對“現狀”的時候。

中國5月CPI漲幅連續三個月處於“2時代”,5月CPI年率增速為2018年2月以來最高。

市場觀點


萬神殿宏觀經濟:因可能遭歐銀干預,歐元想再漲6%難度大 ;
① 萬神殿宏觀經濟稱,歐元若出現類似2017年的強勁反彈將刺激歐洲央行降息;該機構認為,歐元上漲5%-6%將開始衝擊歐元區核心CPI;
② 然而,由於美聯儲對降息的態度不明朗,令美元空頭感到失望,歐元兌美元不太可能出現如此大的漲幅。

摩根士丹利、花旗就交易放緩發出警報;
① 在6月份開局不佳之後,華爾街高管繼續發出客戶活動下滑已經抑製了交易和投資銀行收入的警報。摩根士丹利首席執行官James Gorman表示,“如果我們的業績能勝過第一季度,我會感到非常驚訝,過去兩周非常艱難。在那之前,表現還行。我們整個季度的證券業務不會很糟糕,但你必須對當前形勢現實一點”;
② James Gorman表示,宏觀交易遭遇了尤其大的“挑戰”,而並購活動“不穩定”;花旗集團首席財務官Mark Mason則上表示,公司第二季度固定收益和股票交易收入可能較一年前出現“中等個位數”百分比的下降,而投資銀行費用收入降幅料將位於10%-20%區間的中段;
③ 本季度市場因特朗普多方面貿易衝突的最新情況以及美聯儲的可能行動前景而發生波動;高盛集團首席執行官David Solomon周二接受CNBC采訪稱,這個季度市場“漲漲跌跌”,但他不予預測該公司的交易收入。

加拿大豐業銀行前瞻美國5月CPI數據;
美國CPI增速可能略微放緩。季節性因素對CPI的影響比較溫和;美國汽油價格在CPI的權重略低於6%,而5月價格較4月略有下降,與去年同期相比,汽油價格增幅從4月的+3.25%降至5月的-1.5%;整體而言,基數效應(由於上一年度數據偏低或偏高,使得本年數據出現高增長或大幅下降)或將導致CPI年率降至1.6%。

花旗:維持美聯儲今年可能按兵不動的預期;
花旗銀行個人金融銀行財富管理部投資策略部主管吳晶晶稱,即使美國經濟數據走弱,美聯儲最早也可能到7月才采取行動;鑒於美國當前經濟表現,該機構目前依然維持美聯儲今年可能按兵不動的預期。

機構對金價走勢判斷出現分歧;
①道明證券稱,金價將繼續高位盤整,直到下一個催化劑出現,刺激其繼續上漲;
②德國商業銀行認為,經曆了上周的大漲以後,金價在目前的位置上可能有點“搖搖欲墜”;
③ 蒙特利爾銀行預測稱,由於持續的關稅威脅,金價可能會企穩。

施羅德投資:美聯儲年內再次降息的概率越來越大;
① 施羅德投資管理有限公司債券基金經理單坤在最新發布的一份報告中指出,進入6月,投資者關注的重點依然在倒掛的美國收益率曲線上,美國經濟未來兩年進入衰退的看法越來越真實,年內再次降息的概率也越來越大;
② 單坤認為,全球貿易形勢的變化,加速了投資者進入避險模式。歐元區經濟依然全面疲軟,貿易風險增加,英國脫歐的問題遲遲不能解決,歐洲央行的貨幣政策依然保持鴿派,結果就是德國和英國的國債收益率屢創新低。

澳洲國民銀行:澳大利亞疲軟的就業數據將凸顯7月澳聯儲降息的風險;
① 澳洲聯儲一再強調失業率對近期政策的重要性,因此周四的就業市場數據對金融市場至關重要。澳洲聯儲預計該報告會顯示就業市場強勁,因聯邦政府的競選雇傭的臨時工增加了就業;
② 預計就業人數將增加4萬人,5月失業率降小幅下降至5.1%;如果預測錯誤,失業率錄得再次上升,那麼7月份澳洲聯儲降息的風險將增加。

荷蘭國際集團分析師:美國和墨西哥達成協議後歐元兌美元升勢停滯,由於市場對美聯儲的定價已經偏鴿派且本周缺乏利好歐元的因素,歐元兌美元自此上行空間相對有限。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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