黃金T+D收跌,因美墨爭端緩解;但美聯儲降息預期居高不下,大買家已連續6個月增持!

周一(6月10日),黃金T+D下跌0.21%至298.69元/克;白銀T+D下跌0.17%至3568元/千克。上周受到5月非農數據表現不及預期的影響,金價一度逼近1350美元/盎司水平。不過在連續三周的上漲後,目前黃金仍然面臨強勁阻力,本周一回到了1330美元/盎司下方。在美國和墨西哥達成協議後,市場避險情緒有所下降,使得金價回落。上周五,特朗普宣布對墨西哥加征關稅的措施將被無限期暫停。不過由於美聯儲降息預期上升,黃金仍然有支撐的利好因素。在這種情況下,市場預期美聯儲的降息會很快到來,甚至可能7月就出現。另外,中國央行連續第6個月增持黃金,且增量溫和上漲。不僅中國央行,全球央行近期都在買黃金。
黃金T+D收跌,因美墨爭端緩解;但美聯儲降息預期居高不下,大買家已連續6個月增持!

上海黃金交易所2019年6月10日交易行情


黃金T+D收盤下跌0.21%至298.69元/克,成交量66.732噸,成交金額199億4284萬7880元,交收方向“多支付給空”,交收量21.388噸;

迷你金T+D收盤下跌0.18%至298.7元/克,成交量5.4898噸,成交金額16億4069萬7704元,交收方向“空支付給多”,交收量24.016噸;

白銀T+D收盤下跌0.17%至3568元/千克,成交量2555.526噸,成交金額91億3172萬8924元,交收方向“空支付給多”,交收量159.54噸。
黃金T+D收跌,因美墨爭端緩解;但美聯儲降息預期居高不下,大買家已連續6個月增持!

美墨爭端緩解,金價跌破1330


上周受到5月非農數據表現不及預期的影響,金價一度逼近1350美元/盎司水平。不過在連續三周的上漲後,目前黃金仍然面臨強勁阻力,本周一回到了1330美元/盎司下方。在經曆短期強勢上揚之後,並隨著14天的RSI接近70,市場可能會出現謹慎情緒。美元指數則回升至96.8之上,令金價承壓。

上周五現貨黃金價格觸及1348.31美元/盎司的14個月最高水平。在美國和墨西哥達成協議後,市場避險情緒有所下降,使得金價回落。上周五,特朗普宣布對墨西哥加征關稅的措施將被無限期暫停。

不過利昌金鋪首席交易員Ronald Leung表示,由於美聯儲降息預期上升,黃金仍然有支撐的利好因素。5月非農數據表現遠低於預期,當月新增就業僅7.5萬人,和預期的18萬相去甚遠,薪資增長也都不及預期。在這種情況下,市場預期美聯儲的降息會很快到來,甚至可能7月就出現。

另一方面,CFTC數據顯示,對衝基金持有的美國黃金期貨和期權多頭頭寸在6月4日當周增加38%,至174,233份合約,創2007年來最大漲幅。 

Gordon還指出,除了技術面看起來吸引人之外,美聯儲鴿派、美元疲軟以及地緣政治緊張局勢加劇的經濟背景也給黃金提供了支撐。
黃金T+D收跌,因美墨爭端緩解;但美聯儲降息預期居高不下,大買家已連續6個月增持!

現在黃金和債券之間存在很強的相關性,如果利率繼續下降,將有助於黃金脫離當前的盤整區間。有很多原因推高金價,所以他考慮在投資組合中增加黃金。
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與Gordon一樣,Point View Wealth Management的John Petrides也認為投資者應該將黃金作為多元化投資組合的一部分。他建議使用金礦股ETF-VanEck Vectors(GDX)這樣的投資工具,而非直接購買黃金。

在美國非農數據出人意料的疲軟之後,美聯儲今年降息的可能性越來越大


不太確定的是,美聯儲什麼時候會采取行動,以及降息幅度會有多大。不知道是傳統的降息25個基點,還是更大膽的50個基點。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示:“我們顯然對他們將放寬貨幣政策更有信心。”他預計美聯儲將在9月和12月降息25個基點,盡管美國與墨西哥達成的協議。

美國銀行分析師Joseph Song和Michelle Meyer在6月7日致客戶的報告中稱:“美聯儲可能在6月會議上發出非常鴿派的信息。”

紐約MacroPolicy Perspectives LLC創始人Julia Coronado預計7月和9月將降息25個基點,比她此前預計的9月至12月的降息要早。如果這是在一個平靜的環境下,我認為他們不會在就業報告疲弱的背景下考慮降息。我們的環境並不平靜。

巴克萊經濟學家Michael Gapen和Jonathan Millar也預計美聯儲將在7月和9月降息,但他們預計第一次降息50個基點,第二次降息25個基點。

美國資深經濟學家Millar表示:他們提出50個基點的理由是,重點將放在讓市場感到意外上。在彈藥有限的情況下,他們想要擴大效益,讓這些子彈發揮作用。

全球央行持續買入黃金,中國央行已連續六個月購買


中國人民銀行調查統計司:截至5月末,中國央行黃金儲備報798.25億美元,達到1916.29噸,較上月增長15.87噸。這是央行連續第6個月增持黃金,且增量溫和上漲。事實上,受貿易摩擦等因素影響,市場避險情緒明顯。不僅中國央行,全球央行近期都在買黃金。

世界黃金協會稱,一季度全球央行的黃金購買量創下6年來最高水平。最熱衷買黃金的還是俄羅斯央行。數據顯示,2018年,全球央行增加了651.5噸官方黃金儲備,同比增長74%,是自1971年美元與黃金的固定兌換體係脫鉤後,全球央行黃金淨購買量最高的年份。

值得一提的是,這是央行連續第6個月增持黃金。在2018年12月之前,央行已經超兩年(26個月)沒有增持黃金。2018年12月首次增持32萬盎司,2019年1月至5月分別增持38萬、32萬、36萬、48萬、51萬盎司。值得一提的是,5月增持量為目前最大。
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黃金市場的這種強勢表現不僅體現在以美元計價的黃金價格上,以其他貨幣計價的黃金價格也表現強勁。
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金融分析機構Investment Haven創始人Taki Tsaklanos認為,目前黃金“很廉價”,今年的目標價為1550美元,現在可能進一步下跌,因為黃金正進入6月這個貴金屬季節性疲軟時期,但市場將在夏季積聚能量,金價突破可能發生在10月或11月。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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