歐市盤前:小非農登場,美聯儲高官講話,美元頹勢能否逆轉

周三(6月5日),美元指數失守97關口,跌至96.956,日內跌幅0.17%,逾一個半月低位。此前美聯儲主席鮑威爾暗示,在面臨全球貿易戰等經濟風險的情況下,美聯儲有可能降息。其鴿派言論令美元繼續承受下行壓力,金價維持堅挺走勢。與此同時,投資者將在晚間迎來ADP就業數據,該數據素有“小非農”之稱,料引發匯市短線劇震。此外,包括美聯儲副主席克拉裏達在內的多位美聯儲官員也將相繼發表言論。
歐市盤前:小非農登場,美聯儲高官講話,美元頹勢能否逆轉

雖然美國經濟以內需為主,非製造業占比美國經濟逾2/3,但是在貿易摩擦不斷升級的當下,高關稅的負擔至少有一部分需要美國消費者來承擔,難免影響企業家擴張經營的積極性。ISM非製造業PMI對美指的影響力在10個點左右。

英國方面,服務業占比該國整體經濟高達80%,因此服務業PMI的重要性遠超製造業。但是在脫歐不確定性維持高位的情況下,該數據對市場的影響力近期有所下降。英國保守黨聲明表示,目標是7月22日當周選出新的黨首及首相。當前特雷莎·梅將繼續擔任英國代理首相,或參加歐洲理事會會議和G20峰會。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元震蕩走高,匯價現報1.1265,日內漲幅0.12%。5月歐元區通脹放緩程度超過預期,進一步加劇了歐洲央行政策製定者的壓力,他們正在評估經濟放緩加深以及出台刺激措施的必要性。歐洲央行政策製定者正準備開會,討論合適的經濟刺激計劃規模。匯價上行阻力關注1.1300-1.1325區間;下方先留意1.1215一線,跌破後料回撤至1.1170一線。

亞盤時段,澳元兌美元震蕩走高,匯價現報0.7004,日內漲幅0.17%,刷新3周高位。澳大利亞第一季度GDP年率錄得1.8%,創全球金融危機以來最低增幅,這強化了澳洲聯儲進一步放鬆貨幣政策以及政府推出更多刺激舉措的理由。澳洲經濟失去動能,疲軟的消費者支出是主要禍首,需要以貨幣與財政刺激來減少失業並且重振通脹。匯價上行阻力關注0.7050一線,上破後料進一步測試0.72關口;下方先留意0.6940一線,跌破後料回撤至0.6865一線。

亞盤時段,國際原油窄幅震蕩,美油跌破53美元關口,報52.97美元/桶,日內跌幅0.97%;布油報61.62美元/桶,日內跌幅0.57%。受累於全球成長放緩憂慮,以及俄羅斯可能反對將與OPEC達成的聯合減產協議延長至今年年底,油價後市繼續看跌。此外,留意晚間EIA原油庫存變化,料影響油價短線波動,早間API原油庫存意外增加。美油上行阻力先關注54.00美元關口,上破後留意55.60美元一線;下方支撐關注52.00美元關口,失守後關注50.55美元一線。

亞盤時段,現貨黃金小幅衝高,一度創逾三個月新高至1330.14美元/盎司,日內漲幅0.35%。美聯儲主席講話強化了美聯儲未來可能貨幣寬鬆的預期,美元指數依舊疲軟,金價守在1320上方,短線仍有繼續衝高的可能。不過,國際貿易局勢出現了一些樂觀消息,避險情緒略微有所降溫,可能會限製短線上行空間。上方阻力關注2月22日高點1333.12附近阻力,上破後進一步關注1336.80美元一線;下方支撐先留意1320.40美元一線,失守後留意1314.00美元一線。

因美聯儲主席鮑威爾的講話暗示可能降息,美國股市三大股指6月4日創下五個月來最大單日百分比漲幅,提振亞太股市周三普漲。
歐市盤前:小非農登場,美聯儲高官講話,美元頹勢能否逆轉

財經數據


時間區域指標前值
16:30英國5月Markit服務業PMI50.4
17:00歐元區4月零售銷售月率(%)0
17:00歐元區4月零售銷售年率(%)1.9
20:15美國5月ADP就業人數(萬)27.5
22:00美國5月ISM非製造業PMI55.5
22:30美國截至5月31日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-28.2


財經事件


次日02:00  美聯儲發布經濟狀況褐皮書

亞洲時段消息回顧


特雷莎·梅將繼續擔任英國代理首相,或參加歐洲理事會會議和G20峰會;
特雷莎·梅將繼續擔任英國代理首相,這意味著她仍然必須在每周三的首相問答時間面對國會議員,並代表英國在世界舞台上亮相;這很可能意味著要前往布魯塞爾的歐洲理事會,以及本月晚些時候在大阪舉行的20國集團(G20)峰會。

英國保守黨的目標是7月22日當周完成領導人選舉;
英國保守黨在一份聲明中表示,目標是7月22日當周選出新的黨首及首相。計劃於6月13日、18日、19日和20日舉行多輪次投票淘汰候選人,在保守黨議員將候選人名單減少到最後兩名之後,將由該黨120000名普通黨員進行最終投票。

白宮和共和黨開撕在即,共和黨人已經準備好在美國國會投票,阻止墨西哥關稅付諸實施;
① 6月4日,特朗普在訪英期間重申了對墨西哥的最新關稅威脅,稱關稅將於下周生效,並警告共和黨議員不要阻止他。當被問及美墨磋商有何進展時,特朗普稱:“沒有,我們還沒有開始”;
② 多位共和黨國會參議員表示,白宮在和他們的溝通中透露,正在考慮是否有必要再宣布一個緊急狀態,但還沒有定論,而議員則敦促白宮就此做出澄清;如果白宮真的這樣做,勢必會繼上一次宣布南部邊境緊急狀態後,再次激發包括共和黨人在內的國會議員的強烈反彈。

俄羅斯建議推遲召開OPEC大會,伊朗等多國反對;
① 伊朗對石油輸出國組織(OPEC)表示,反對推遲下次開會時間;伊朗石油部長尚甘尼在一封信函中稱,他不同意OPEC提出的將下次會議改到7月初舉行的建議;
② OPEC目前計劃於6月25日開會,並在6月26日與俄羅斯為首的盟友進行會談。然而俄羅斯建議將開會時間推遲到7月3-4日,沙特阿拉伯也表示讚成;
③ 有消息稱,阿爾及利亞、哈薩克斯坦、委內瑞拉和利比亞也反對改變會議日程;兩位消息人士估計,最終結果可能是OPEC會議日期不變,但與盟國的談判推至7月。

俄羅斯原油產量降至三年低點,因遭遇汙染危機;
① 6月5日俄羅斯日均原油產量降至三年低點,因此前受汙染原油堵塞了其主要出口通道; 4月中旬發現經Druzhba管道輸往歐洲的烏拉爾原油受到汙染;
② 兩位消息人士6月4日稱,俄羅斯6月1-3日的平均原油產量為1087萬桶/日,低於5月的平均產量1111萬桶/日;是自2016年年中以來的最低值。

墨西哥外交部長預計有80%的機會避免美國關稅;
①墨西哥外交部長預計有80%的可能性與美國達成避免關稅的解決方案,呼應了墨西哥總統的樂觀看法,相信美墨可以在下周截至日期6月10日之前達成避免關稅的協議。但墨西哥外長並未詳細透露墨西哥方面的策略或擬議解決方案;
② 但是特朗普周二卻潑了冷水,美國可能會按計劃在下周對墨西哥產品征收5%的關稅,但美國參議院多數黨領袖McConnell表示,不希望看到自6月10日開始對墨西哥商品加征5%關稅;
③ 墨西哥此前表示已做好報複性關稅準備,重點打擊支持特朗普的州出口的農產品,而不是對美國商品征收一攬子關稅。

國家主席習近平:中俄經貿合作已經步入發展的快車道,前景可期;
① 國家主席習近平接受俄羅斯主流媒體聯合采訪指出,目前,中俄兩國能源、交通、農業、航空航天等領域重大合作項目正穩步實施,中俄原油管道及其複線順利運營,中俄東線天然氣管道即將建成供氣,黑河公路橋、同江鐵路橋成功合龍,遠程寬體客機、重型直升機聯合研製工作穩步推進,衛星導航係統合作成果顯著;
② 可以說,在雙方共同努力下,中俄經貿合作已經步入發展的快車道,前景可期。

市場觀點


Pure Gold Company:過去一周首次購買金條和金幣的投資者增加了378%(與2019年每周平均購買水平相比),因為很多投資者非常擔心,係統性地緣政治風險將導致嚴重的全球經濟衰退。

Nissay:美元兌日元跌勢過度,市場對美聯儲降息預期過高;
① Nissay駐東京的投資規劃部門首席分析師Toshiya Matsunami說,繼跌破108日元之後,美元兌日元不大可能再跌太多,美元的買入時機已經顯現,美元已經觸及投資者考慮買入的合理水平,美元跌破108日元,10年期國債收益率跌至2.1%下方顯得過度;短線投資者可能因美聯儲降息預期而解除美元多頭頭寸,而美國和中國製造業數據疲弱正在令全球經濟前景承壓;
② 不過,市場對美聯儲三次降息的預期可能過高,因為美國勞動力市場保持穩健,除非美國消費大幅減弱,否則美聯儲可能會避免寬鬆政策;但美元漲勢或將在110日元附近受阻,因為交易員可能需要一係列樂觀的經濟數據才會減少對美聯儲降息的押注。

野村:看到雷曼危機前的預兆,美股最慘要跌40%;
① 野村策略師Masanari Takada表示 ,“我們看到的是,美國股市情緒的趨勢開始與雷曼危機爆發前的模式相似,”他引用一個反映市場恐慌和貪婪的專有情緒指數。雖然這不是公司的基線情境,但單獨來看,野村的指數顯示,標準普爾500指數可能平均下跌約20%,在最壞情況下,下跌約40%,雷曼兄弟於2008年9月申請破產後的六個月內,該基準指數的跌幅也雷同;
② 市場現在的模式讓人想起2008年6月,當時投資者擔心全球經濟增長和股市修正。這位野村策略師指出,在大崩盤之前,2008年7月至8月發生了一次安慰性反彈,股市正在6月和7月期間出現類似情況;
③ 當前可能正處於第二次大浪之後,並在最後的大浪之前,並將2018年12月的拋售與2008年1月至3月的拋售相提並論;這就是為什麼需要一些驚喜,才能讓市場情緒盡快偏離這種不祥模式的原因。

美國銀行財富管理:仍預計歐佩克減產協議將被延長;
盡管歐佩克和俄羅斯之間仍未就歐佩克大會的召開時間達成一致,仍預計減產協議將被延長,近期貿易局勢或對全球貿易造成打擊,從而損害全球需求;預計隻有在伊朗和委內瑞拉獲得製裁豁免的情況下,原油產量上限才會被進一步下調。

德國商業銀行:黃金長期前景仍看漲;
① 德國商業銀行分析師Karen Jones指出,金價出現重要漲勢完成下降楔形形態,匯價將重測2月高位1347.11美元/盎司;
② 若突破該位將指向1357.66美元重要阻力,這是2014-2019年重要阻力線所在。然後為2014年高位1392.55美元,預計匯價將多次嚐試突破該重要阻力區域。長期看,這仍可能是一個重要的底部形態,一旦完成,多頭目標將指向1690美元;
③ 若金價繼續守住200日均線和去年10月高位1263.16/1243.55上方,則黃金長線前景仍看漲。55周均線位於1260.24美元,200周均線位於1249.24美元,初步支持位於5月14日高點1303.61。

道明證券:商品交易顧問或繼續大規模增持黃金多頭;
① 道明證券分析師預計商品交易顧問(CTAs)將繼續大幅增加其黃金多頭頭寸,因為投資者對黃金分散化投資的興趣開始趕上美國國債需求飆升,市場上行動能信號正在增強;
② 從20世紀80年代至今的曆史定價數據證實,作為對衝衰退和股市尾部風險的工具,黃金的實際價格表現良好,投資者對黃金的興趣應該會繼續上升;
③ 美聯儲降息預期升溫,尤其是聖路易斯聯儲主席布拉德發表鴿派講話之後;今日交易員將繼續關注美聯儲官員講話,不過我們的宏觀策略師預計他們不會評論當前貨幣政策前景。

中金:鮑威爾的降息表態有助於安撫市場 防止金融條件過快緊縮;
中金研報指出,鮑威爾的表態是一個明確的聲明,表示一旦下行風險可能威脅經濟擴張時,美聯儲將很快介入以避免衰退;這有助於安撫市場,防止金融條件過快緊縮。鮑威爾此次講話就將有助於阻斷“下行風險加劇—金融條件收緊—需求轉弱”這一典型的預期自我實現、自我加強的惡性循環。

中信證券:全球降息啟動,中國是否會跟隨降息;
① 美債收益率曲線倒掛,澳洲央行近三年來的首次降息,當前全球主要央行貨幣政策均繼續向偏鴿方向轉變,中信認為美聯儲年內有望降息;
② 在海外貨幣政策繼續偏鴿、部分央行開啟降息周期的外部環境下,貨幣政策利率工具可以更加靈活,長期來看中國可以適當跟隨全球貨幣政策降低政策利率,也可以考慮進一步下調TMLF利率實現降低小微企業信貸綜合融資成本目標。
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=57877&extra=2ce980
標籤: 股市 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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