黃金交易提醒:華爾街看多情緒顯著回升,短線關注1293關鍵阻力位

周一(5月27日)現貨黃金小幅走高,現報1287.06美元,漲幅0.26%。

上周五因美國耐用品數據意外下跌,美元自兩年高點出現了快速回落,這使得黃金短線反彈。與此同時,由於特雷莎辭職,英國無協議脫歐風險上升,也使得黃金受到青睞。本周市場將著重關注國際貿易局勢的變化和美國經濟數據走向,因當前對於全球經濟前景的預期是推動黃金走向的最直接的因素。從技術面上講,1287美元附近仍是一個較強的阻力位,隻有明確站上前期密集成交點位1293美元黃金才能迎來進一步的反彈。
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對於市場所關注的歐洲議會選舉的問題。Capital Economics高級商品經濟學家羅斯·斯特拉坎則表示,歐盟選舉的結果不太可能會對黃金產生太大的影響,因為它不太可能會改變歐洲內部的關鍵驅動力。從日內表現來看,歐元在周一盤初的交易中幾無變動,周日公布的歐洲議會選舉官方初步結果顯示,盡管極右翼和民族主義政黨的席位大幅增加,但承諾強化歐盟的政黨獲得歐洲議會三分之二的席位。

同時今日是美國陣亡將士紀念日和英國春季銀行假日,投資者需關注交易所的交易時間安排。

美國耐用品訂單數據差於預期,小摩下調美國二季度GDP增速至1%


上周五(5月24日)美國4月耐用品訂單月率下降幅度超過預期,進一步證明製造業和整體經濟正在放緩,此前第一季度,由於出口和庫存增加,美國經濟出現了大幅增長。

耐用品的整體訂單繼上月增長1.7%後,4月份下降了2.1%。運輸設備訂單下降5.9%,3月份上升5.9%。上月汽車及零部件訂單下降3.4%,為2018年5月以來最大降幅。

重新出現的貿易緊張局勢預計將對出口構成壓力,第二季度美國GDP年增長率估計低於2%。第一季度經濟增長率為3.2%。

受此影響,美元自2年高點98.3763出現了快速回落。此前因歐洲經濟數據不佳,凸顯美國經濟相對強勁,因此推動美元不斷走高。不過隨著耐用品數據不佳,美元衝高回落,黃金再次觸及1287美元關口。
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對此,摩根大通表示,由於4月耐用品訂單減少,因此將美國第二季度GDP增速下調至1%,此前預期為2%。同時摩根大通經濟學家邁克爾·費羅利表示,此前該投行認為美聯儲的下一步的行動仍是加息,盡管可能要到2020年末才能夠實現,但是目前已經看到了美國經濟進一步下行的風險,因此目前認為在加息和降息的概率是均等的。

Capital Economics高級商品經濟學家羅斯·斯特拉坎表示,圍繞全球增長放緩的擔憂將成為未來幾周和幾個月黃金的主要推動因素。斯特拉坎表示:“最近的核心要素是圍繞全球增長的一些擔憂。我們已經看到美國,歐洲和部分亞洲國家數據疲軟。”

道明證券全球戰略負責人Bart Melek表示,美國經濟數據疲弱的另一個完美例子,4月份的耐用品數量令人失望,商業投資疲軟。Melek表示:“我們的耐用品訂單數量下降了2.1%。尤其關鍵的非國防部分,這表明商業方面的投資可能不會像人們所希望的那樣強勁,這表明經濟放緩。”

分析人士認為美元和美股上漲不存在持續性


分析師認為,隨著包括美國在內的全球經濟的放緩意味著股市將出現更大的波動,這將推動黃金價格的進一步上漲。

道明證券全球戰略負責人Bart Melek表示,越來越多的市場人士認為股市不可能維持當前的單向走勢,這意味著黃金價格將會走高。

Capital Economics高級商品經濟學家羅斯·斯特拉坎認為,股市即將出現大幅的下挫,黃金將會成為明顯的受益者。由於美國經濟將在未來6個月內出現明顯額放緩,因此美國股市可能會從當前的水平出現大幅的回落,這將推動市場配置黃金。

同時分析人士認為,隨著美國經濟放緩的趨勢越發的明顯,美元也將出現進一步的下調。FXTM研究分析師奧托努加表示,雖然人們認為美國的狀況仍好於其他經濟體,在這將對美元提供支撐,但是周五耐用品數據不佳已經對市場情緒產生不良影響,由於美聯儲降息和全球經濟放緩的擔憂猶存,因此黃金中長期仍偏多。

道明證券全球外匯策略主管馬克·麥考密克也表示,美元上行的走勢似乎已經在上周已經告一段落,即使近期美國風險資產不會受到貿易摩擦的影響,但是一些關鍵數據走弱,可能會使得市場進入觀望模式,這種情況可能會持續到G20峰會。

英國無協議脫歐風險上升,英國黃金投資料繼續增長


隨著上周英國首相特雷莎宣布辭職,加劇了市場對於英國無協議脫歐的風險情緒。因市場認為硬脫歐派約翰遜將成為最有可能的繼任的人選。同時上周五約翰遜表示,必須排除撤銷脫歐的選項。受此影響,高盛將英國無協議脫歐的概率從10%提升至15%。

隨著近期市場風險的不斷提升,越來越多的投資者正重新回到黃金投資中。全球最大的私人黃金投資網站bullionvault顯示,自2019年初以來新增黃金投資用戶較之2015年增加了60%。尤其是英國投資者。

數據顯示,自2016年英國脫歐以來,英國新增黃金投資用戶較之2015年的均值上升89%。同時英國黃金投資者正呈現出明顯的年輕化趨勢。從近期民調數據顯示,英國30歲以下選民中支持留歐的數量為63%,而60歲以上支持脫歐的數量為56%,基於此越來越多的英國年輕投資者選擇黃金作為對衝風險的工具。

對此道明證券全球戰略負責人Bart Melek則表示,英國就脫歐問題和歐盟達成何種協議將會對黃金產生直接的影響。Melek認為,如果英國和歐盟達成了和解,比如實現了關稅同盟,這可能將會推動歐元的走高,從而對美元產生負面影響,進而對金價構成支撐。因此當前實際上是貨幣,而不是某種對於風險的偏高在支撐黃金走高。

本周華爾街大多數分析師和大部分一般投資者都看多黃金


金拓黃金每周公布的黃金調查顯示,華爾街和一般投資者均認為黃金短期內價格將會上漲,短期內依然維持看多的情緒。
黃金交易提醒:華爾街看多情緒顯著回升,短線關注1293關鍵阻力位

受訪的15名華爾街人士中有9名,即60%認為本周黃金將會上漲,5名即33%持中性立場,僅有一名分析師看跌。

受訪的431名一般投資者中,有237名投資者,即55%看漲,125名即29%看跌,另外69名投資者,即16%則持中性立場。

在本次調查中,華爾街大多數分析師和大部分一般投資者都看多黃金。MKS交易主管Afshin Nabavi表示,雖然黃金投資者的挫折感越來越大,但他仍將黃金視為市場上最好的避險資產。他表示:“地緣政治緊張局勢高得離譜,我認為目前看來沒有比黃金更好的投資。”Nabavi表示,黃金價格能夠回升至1285美元以上,則有可能再次突破每盎司1300美元。
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阿德裏安·戴資產管理公司董事長兼首席執行官阿德裏安·戴表示,由於美中貿易緊張局勢最終對股市和美元造成影響,他看好黃金。

“此外,民主黨國會與特朗普白宮之間的日益分裂,不斷的調查,以及特朗普總統彈劾程序不斷增加的進程,最終似乎對市場產生了影響。隨著這些事件的發酵,對黃金來說將是積極的。”但是阿德裏安警告,由於其他貨幣處於較為危險的狀況,美元跌幅可能會比較有限。

後市前瞻


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① 陣亡將士紀念日,紐約證券交易所休市一日,CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易提前於北京時間28日淩晨01:00收市;
② 春季銀行假日,倫敦證券交易所休市一日,ICE旗下布倫特原油合約的交易提前於北京時間28日淩晨01:30收市;

14:00 德國4月實際零售銷售月率;德國4月實際零售銷售年率
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