黃金創逾一周新低,複蘇跡象更為明顯;但美指上行受限,特朗普在一件事上“我行我素”

周一(4月15日),國際金價創下逾一周新低,有跡象顯示,圍繞中美貿易談判取得進展的樂觀情緒,且更多跡象顯示中國和全球經濟企穩,正在推動投資者買入風險較高的資產,抑製對避險黃金的需求。但因前期多頭集中建倉,美元上行動能受到抑製。
黃金創逾一周新低,複蘇跡象更為明顯;但美指上行受限,特朗普在一件事上“我行我素”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:10,現貨黃金下跌0.47%至1284.41美元/盎司,盤中創4月4日以來新低至1283.69美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.62%至1287.2美元/盎司;美元指數下挫0.11%至96.812。
黃金創逾一周新低,複蘇跡象更為明顯;但美指上行受限,特朗普在一件事上“我行我素”

中國經濟反彈可期


中國上周五(4月12日)公布的數據顯示,3月出口大幅反彈,新增人民幣貸款遠高於預期。盡管中國進口保持疲弱,但整體數據強化了對中國經濟正在觸底反彈的預期。

援引境外投行的預測稱,中國一季度GDP同比增速預期向好,除了工業生產穩健增長之外,第三產業也可能助力經濟複蘇,黃金市場或迎來新的頹勢。

IMF:明年全球增長將加速


上周末國際貨幣基金組織(IMF)會議提出一份相對樂觀的全球經濟評估,預計2020年經濟增長將會堅挺。這幫助提升了全球投資信心。

國際貨幣基金組織(IMF)指導委員會(steering committee)主席暨南非央行行長甘亞格在IMF與世界銀行春季會議閉幕記者會上說:“我們預計明年經濟增長將加速。”

歐洲央行行長德拉基在另一場記者會指出,在歐洲,許多重壓經濟增長的全球因素似乎正逐漸減弱,使得今年下半年經濟複蘇的預期猶存。

BK Asset Management駐紐約外匯策略部主管Kathy Lien表示:“一直有許多經濟衰退的說法,歐盟和美國之間的貿易緊張關係加劇,中美貿易協商和英國脫歐都沒有最終解決方案,但投資者持樂觀看法,他們相信政策寬鬆將有助於緩解全球經濟增長的大幅減速。”

中美貿易“接近最後一輪”


上述樂觀人氣因美國財長努欽的言論而進一步擴展。他說,中美雙方的談判有望“接近最後一輪”。

貿易爭端,尤其是美中貿易僵局,是IMF和世界銀行會議上一直是討論的焦點,被普遍認為是全球經濟趨疲的一個主要原因。中美雙方尋求達成協議,結束痛苦的貿易摩擦。這兩個世界最大經濟體互征關稅,蒙受了數十億美元損失,不僅破壞了供應鏈,而且打擊了金融市場。

FX678指出,在中美貿易摩擦伊始,新興經濟體一度為保美元匯率拋售黃金。但隨著時間推移,美國經濟自身受到波及是必然的,美元這過程中也逐漸喪失了相對優勢。

美元多頭積聚,上行動能有限


三菱日聯金融集團(MUFG)的首席匯率分析師Minori Uchida說:“市場呈現典型的冒險模式。”但Uchida還認為,鑒於投機客已然建立大規模美元多倉,美元上行趨勢可能有限。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數據,投機客在最近一周增持美元淨多倉,達到2015年12月以來最高。

截至4月9日當周,美元淨多倉為336億美元。之前一周是323億美元。美元淨多倉為連續第二周增加。

特朗普政治化美聯儲?


美國總統特朗普上周日表示,美聯儲采取的行動已經將美國經濟增長和股市漲幅打掉了大約30%,美聯儲應該像2007-2009年衰退期間那樣開始向經濟注入資金。

特朗普說:“如果美聯儲做好了自己的工作——實際並沒有做好,那麼股市原本會多上漲5000到10000點,GDP增速將會遠高於4%,而不是現在的3%,幾乎沒有通脹。”

特朗普去年秋季十分憤怒,當時多項風險導致道瓊工業指數10-12月間下跌逾20%。分析師稱,這些風險因素包括海外經濟增長放緩、特朗普自身的貿易政策,以及鮑威爾的溝通失誤。

他說:“量化緊縮是一個殺手,應該做的事情恰恰相反。”他指的是美聯儲去年每月最多縮減500億美元債券持倉的做法。這些債券是美聯儲之前為應對1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退而不斷買進的。

美聯儲已經決定自9月起暫停縮減資產負債表,此前得出的結論是,考慮到商業銀行持有準備金的需求、公眾的現金需求和其他用途,美聯儲當時約3.5萬億美元的資產規模是充足的。

因美聯儲轉變立場,上述美國股市失地已經基本收複,道瓊工業指數目前僅較10月3日創下的紀錄高點低1.5%。特朗普還建議美聯儲回歸量化寬鬆措施,將使美聯儲的立場轉變為增加貨幣刺激措施、擴大債市持倉,目前經濟強勁增長、失業率處於曆史低位。

但最近的美聯儲會議紀要顯示,包括特朗普任命的三位美聯儲理事和他親自挑選的美聯儲主席鮑威爾在內,沒有一位官員建議美國需要10年前經濟衰退時美聯儲采取的扶持措施。

因此特朗普最近還提名了兩位具有強烈黨派傾向的候選人——經濟評論員摩爾(Stephen Moore)和商人出身的凱恩(Herman Cain)——進入美聯儲委員會。他們都對美聯儲的現行政策持批評態度。

匯通觀察認為,盡管美聯儲3月轉向鴿派立場,但因美國經濟表現優於全球其他主要經濟體,美元仍表現得相對抗跌。而強勢美元並不合特朗普胃口,並且不斷加大對美聯儲決策的敲打力度。

現貨黃金多頭務必死守1281美元


1小時圖上看,金價處於自1296美元開啟的下行(iii)浪之中,下方61.8%和100%目標位分別看到1283美元和1275美元。

(iii)浪是自1311美元開啟的下行((iii))浪的子浪,後者則是自1324美元開啟的下行3浪的組成部分。
黃金創逾一周新低,複蘇跡象更為明顯;但美指上行受限,特朗普在一件事上“我行我素”

日線圖上看,金價自1347美元開啟了下行調整走勢,但該走勢呈現出三角形收斂結構,下方支撐在1281美元附近,若能止跌則有望重新開啟漲勢;一旦失守恐跌至1245美元附近。
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