3月28日財經早餐:美元一枝獨秀新興市場貨幣重挫,鈀金暴跌7%黃金受拖累失守1310

周三(3月27日)美元走高,美元指數逼近97關口,創3月13日以來新高至96.98,土耳其裏拉、巴西雷亞爾和墨西哥比索等新興市場貨幣重挫。美元走強推低了金價,對美國以外的買家來說,美元上漲令金價更加昂貴,鈀金一度跌近7%,為逾兩年最大單日百分比跌幅,因投資者擔心價格上漲過快,且跌破技術水準觸發自動賣單,現貨黃金跌破1310美元,刷新近三日低點至1308.21美元/盎司。油價下跌,此前美國政府數據顯示,上周美國原油庫存意外增加。
3月28日財經早餐:美元一枝獨秀新興市場貨幣重挫,鈀金暴跌7%黃金受拖累失守1310

商品收盤方面,COMEX 4月黃金期貨收跌4.6美元,跌0.35%,報1310.40美元/盎司。WTI 5月原油期貨收跌0.53美元,跌幅0.88%,報59.41美元/桶;布倫特5月原油期貨收跌0.14美元,跌幅0.21%,報67.83美元/桶。

美國三大股指集體收跌,標普500指數收跌13.09點,跌幅0.46%,報2805.37點;納斯達克指數收跌48.10點,跌幅0.63%,報7643.38點;道瓊斯指數收跌32.10點,跌幅0.13%,報25625.59點。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
18:00歐元區3月經濟景氣指數106.1
18:00歐元區3月工業景氣指數-0.4
18:00歐元區3月消費者信心指數終值-7.2
20:30美國第四季度核心PCE物價指數年化季率修正值(%)1.7
20:30美國截至3月23日當周初請失業金人數(萬)22.1
20:30美國截至3月23日當周初請失業金人數四周均值(萬)22.5
20:30美國第四季度實際GDP年化季率修正值(%)2.6
20:30美國第四季度消費者支出年化季率修正值(%)2.8
20:30美國第四季度GDP平減指數修正值(%)1.8
21:00德國3月CPI年率初值(%)1.5
22:00美國2月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)4.6

19:15 美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)在歐洲央行舉辦的會議上發表講話
21:30 美聯儲副主席克拉裏達(Richard Clarida)在法國央行舉辦的會議上發表講話
22:00 美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)就農業和社區銀行發表講話

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3022.7225.620.85%
深證成指9609.4496.431.01%
日經22521378.73-49.66-0.23%
納斯達克指數7643.38-48.14-0.63%
道瓊工業25625.59-32.14-0.13%
英FTSE7194.19-2.10-0.03%
德DAX11419.04-0.44-0%
法CAC405301.24-6.14-0.12%

美國股市下跌,而美國國債漲勢如虹,市場焦點轉向令人擔憂的全球經濟前景。標普500指數11大板塊漲跌各異,1大板塊收漲,10大板塊收跌;其中,工業板塊是唯一收漲的板塊;醫療保健板塊領跌,其次是能源板塊。

商品


美元走強推低了金價,對全球經濟體質的擔憂打壓了全球股市,黯淡的經濟前景僅對黃金提供有限支撐。鈀金一度跌近7%,為逾兩年最大單日百分比跌幅,因投資者擔心價格上漲過快,且跌破技術水準觸發自動賣單,現貨黃金跌破1310美元,刷新近三日低點至1308.21美元/盎司。
3月28日財經早餐:美元一枝獨秀新興市場貨幣重挫,鈀金暴跌7%黃金受拖累失守1310
用於抑製汽車發動機有害排放的鈀金上周較去年8月的832美元上漲近一倍,至1620.52美元/盎司的紀錄高位;礦商英美資源集團首席執行官稱鈀金存在“泡沫”,工銀標準銀行分析師Marcus Garvey稱,占鈀金需求約80%的汽車製造商可能會以較便宜的鉑金取代鈀,這些言論扶助引發鈀金價格的下跌;但Garvey表示,年底鈀金可能在1500美元左右;這不是大規模重新評估的開始,市場根本上仍然存在供應不足的問題,他補充稱,用鉑替代鈀還需要一段時間,如果出現這種情況,將是一個循序漸進的過程。

一位交易員表示,由於鈀價跌破技術水平,觸發自動賣單,價格下跌勢頭增強;鈀金脫離陡峭的上行趨勢通道,自8月以來首次跌破50日移動均線;滿地可銀行基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong稱,投資者也樂於在鈀金上漲後賣出獲利。

油價周三下跌,此前美國政府數據顯示,上周美國原油庫存意外增加,因一德州化學品泄漏事故影響原油出口;美國能源信息署(EIA)周三公布的數據顯示,上周美國原油庫存增加280萬桶,分析師預期減少120萬桶;EIA稱,原油出口量減少50.6萬桶/日;
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Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,市場報告略為利空,市場沒有把報告看得更悲觀的原因是,很多庫存增加都是在美國墨西哥灣沿岸,我們知道墨西哥灣休斯頓航道出現了問題;上周休斯頓航道發生一起石油化工儲罐火災,造成化學物質泄漏,導致該處原油運輸連續數日受阻;委內瑞拉原油出口中斷扶助抑製油價下跌。

除了美國1月發布的禁止美國煉油商購買委內瑞拉石油的製裁措施外,委內瑞拉主要石油出口港口何塞及其4家原油升級公司在經曆了為期三天的大規模停電後,仍無法恢複運營,這是一個月內第二次停電;消息人士稱,俄羅斯3月迄今的平均原油產量為1130萬桶/日,上月為1134萬桶/日。

外匯


周三(3月27日)美元走高,美元指數逼近97關口,刷新近二周高點至96.98。土耳其裏拉、巴西雷亞爾和墨西哥比索等新興市場貨幣重挫,在土耳其精心策劃貨幣緊縮以防止裏拉在選舉前下挫之後,該國掉期利率觸及1000%;巴西雷亞爾和墨西哥比索承壓。
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歐元兌美元跌近0.2%,歐洲央行行長德拉基周三表示,歐元區正面臨外部需求更持續的惡化,歐洲央行準備在必要時進一步推遲加息計劃。英鎊兌美元尾盤跳水,失守1.32關口,此前北愛爾蘭民主統一黨(DUP)方面表示,如果舉行第三次有意義投票,不會投票支持脫歐協議。紐元兌美元匯率周三大跌,創七周來最大單日跌幅。此前,新西蘭央行暗示可能降息,成為在全球經濟增長放緩之際,最新一個立場轉向鴿派的央行。新西蘭央行周三在評估政策時放棄了中性立場,意外表示其下一次利率變動降息的可能性較大。

全球經濟放緩以及美聯儲突然中止政策緊縮,這已經讓亞洲降息預期升高,市場押注會有越來越多亞洲央行采取降息行動。麥格理駐紐約的全球利率及外匯策略師Thierry Wizman表示,市場預期新西蘭央行將持鴿派觀點,因其他發達市場央行也持鴿派觀點。Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel稱,新西蘭央行跟隨美聯儲進入鴿派陣營,越來越明顯的是,很少有央行願意站在美聯儲的對立面。”

由於經濟放緩的跡象,美聯儲上周突然結束了為期三年的貨幣政策緊縮。自那以來,歐洲央行、澳洲央行和日本央行都變成了鴿派。在其他方面,主要匯市保持平靜,在上周因擔心全球經濟增長放緩而引發拋售之後,投資者的風險偏好依然脆弱。將於本周晚些時候和下周初公布的美國、中國和歐盟采購經理人指數(PMI),將對全球經濟增長狀況提供線索。美國數據將於周五公布,歐盟數據將於周一公布,中國數據將於周六、周日和周一公布。

Wizman表示,看起來歐洲的PMI將會更弱--這已經在已發布的初步PMI中有所顯現。美國數據可能也會出現一些疲軟,地區調查表明了這一點。如果數據要有驚喜,那可能會是在中國,因為我們的一些民間調查顯示,3月的商業信心狀況看起來有所好轉。

國際財經要聞


英國首相特裏莎·梅承諾,如果保守黨同僚放棄抵製她的脫歐方略並投票支持脫歐協議,她就會辭去英國首相一職。知情人士透露,包括Boris Johnson和Iain Duncan Smith在內的多位支持脫歐的保守黨議員告訴同僚,他們將做出讓步,支持梅的脫歐協議。



美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,截至3月22日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加280萬桶至4.423億桶,增加0.6%;汽油庫存下降288.3萬桶,變化值連續6周錄得下滑;精煉油庫存下降207.5萬桶。

據外媒報道,歐洲央行正在考慮降低銀行超額準備金費率,以抵消其寬鬆貨幣政策帶來的副作用。目前歐央行尚未作出相關政策提案,此舉的目的是讓歐央行退回部分每年從歐洲銀行收取的超過70億歐元(合79億美元)的利息。

我們希望看到經濟在2019年後期回暖。將債務貨幣化的國家面臨通脹飆升的風險。

國內股市


從基金年報看,2018年下半年,保險機構、券商等增持頭部ETF逾百億份,在2019年股市反彈行情來臨前進行布局。績優基金經理紛紛表示,2019年依然是較為複雜的一年,但經曆過去一年係統性回調,對後市有較強信心。上投摩根核心優選基金的基金經理孫芳認為,2019年比2018年稍偏樂觀。在資產配置方面,股票開始有機會,倉位不宜過低。

今年A股上漲帶動基金發行市場的回暖,3月以來,新基金提前結束募集的情況又頻頻出現。與此同時,新基金發行數量和規模也呈回升態勢。Wind數據顯示,截至3月27日,3月新成立的基金達到90隻,新成立基金的發行份額為1107.71億份,這一份額創下了去年8月以來的新高。(中證報)

27日,股債蹺蹺板效應再度顯現。國債期貨整體維持窄幅偏弱震蕩,且走勢出現一定分化。分析人士認為,經濟增速回落趨勢還未逆轉,後續若貨幣寬鬆政策落地將進一步打開收益率下行區間。不過,短期內市場風險偏好上升、降息預期或難實現施壓期債。(中證報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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