1月11日財經早餐:鮑威爾講話偏鷹美元回升,布油九連漲再創記錄

周四(1月10日)美元從近三個月低點反彈,此前美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲打算進一步縮減資產負債表規模,暗示收緊貨幣政策還沒有結束。金價下滑,持於每盎司1300美元的下方,因投資者削減美元空頭倉位,美元從低位反彈。
1月11日財經早餐:鮑威爾講話偏鷹美元回升,布油九連漲再創記錄

布倫特原油期貨自2007年9月以來首次實現九連漲,WTI原油期貨為2010年1月6日油價錄得10日連漲之後的最長連續上漲紀錄,美股大幅回升提振了油價,雖然原油市場交易員們並未得到多少有關中美貿易談判結果的消息,但談判取得進展的樂觀預期幫助油價上揚;此外,數據顯示主要產油國的原油產量已經下降,令油價得到支撐。

商品收盤方面,美國COMEX 2月黃金期貨實盤價格周四收盤下跌4.60美元,跌幅0.4%,報1287.40美元/盎司。WTI 2月原油期貨收漲0.23美元,漲幅0.44%,報52.59美元/桶,創五周收盤新高;布倫特3月原油期貨收漲0.24美元,漲幅0.39%,報61.68美元/桶。

美股連續5個交易日上漲,標普500指數收漲11.67點,漲幅0.45%,報2596.63點;納斯達克指數收漲29.00點,漲幅0.42%,報6986.07點;道瓊斯指數收漲122.80點,漲幅0.51%,報24001.92點。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本11月貿易帳初值(億日元)-3217
16:00中國12月社會融資規模(億人民幣)(1/11-1/15)15191
16:00中國12月M2貨幣供應年率(%)(1/11-1/15)8
17:30英國11月GDP月率(%)0.1
17:30英國11月工業產出月率(%)-0.6
17:30英國11月工業產出年率(%)-0.8
17:30英國11月季調後商品貿易帳(億英鎊)-118.73
17:30英國11月季調後貿易帳(億英鎊)-33
21:30美國12月未季調CPI年率(%)2.2
21:30美國12月未季調CPI指數252.04
21:30美國12月未季調核心CPI年率(%)2.2
21:30美國11月貿易帳(億美元)(1/11-1/18)-555
21:30美國11月批發庫存月率初值(%)(1/11-1/18)0.8
23:00美國11月耐用品訂單月率終值(%)(1/11-1/18)0.8
23:00美國11月工廠訂單月率(%)(1/11-1/18)-2.1
淩晨02:00美國1月11日當周總鑽井總數(口)1075
淩晨02:00美國1月11日當周石油鑽井總數(口)877
淩晨02:00美國1月11日當周天然氣鑽井總數(口)198


全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2535.10-9.25-0.36%
深證成指7428.61-19.32-0.26%
日經22520163.80-263.26-1.29%
納斯達克指數6986.0728.990.42%
道瓊工業23994.81115.690.48%
英FTSE6942.8736.240.52%
德DAX10921.5928.270.26%
法CAC404805.66-7.92-0.16%

美股周四收高,道指重新站上24000關口。在連續5個交易日上漲後,道指與標普500指數均已擺脫回調區域,較各自的曆史最高點差距已不足10%。美聯儲主席鮑威爾表示對加息保持耐心,並否定美國有衰退風險。
1月11日財經早餐:鮑威爾講話偏鷹美元回升,布油九連漲再創記錄

券商Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示,周四全球股市普遍下跌,美國一度也跟風走低,但這沒有什麼值得擔心的,因為這是美股連續幾個交易日上漲之後出現的下跌。這是過去一周以來令人印象深刻的一次反彈,更令人鼓舞的是,這次反彈得到了一些真正積極的頭條新聞的支持。隨人缺乏具體細節,但中國外交部周四證實中美貿易談判似乎進展順利。這對投資者來說是個非常好的消息,因為貿易糾紛是抑製市場的一個重大風險。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1286.62-6.94-0.54%
現貨鈀金1325.46-3.39-0.26%
現貨白銀15.572-0.182-1.15% 
現貨鉑金820.75-5.02-0.61%
香港黃金11905.00-60.00-0.50%
美原油連續52.470.110.21%

金價周四下滑,持於每盎司1300美元的下方,因投資者削減美元空頭倉位,美元從低位反彈。U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek表示,金價今日受到美元走高的推動,兩者的走勢通常是相反的,但總體而言,這不會改變黃金的技術走勢,投資者正關注金價會否突破1300美元或1275美元的水準。
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High Ridge Futures金屬交易主管David Meger指出,金價在心理關口1300美元的下方進行整固,受到正面和負面因素帶動,美聯儲不太可能加息,這提供了一些支撐,但在另一方面,對避險資產的需求有所減弱,因我們最近看到股市出現反彈。美聯儲主席鮑威爾周四表示,鑒於物價穩定,美聯儲有能力對貨幣政策保持耐心。他淡化了決策者預期中值暗示今年將再升息兩次的重要性。

原油價格小幅收高,盤中稍早,兩個指標原油合約均觸及近一個月高位,美國原油觸及每桶52.78美元的日高,布倫特原油升至每桶61.91美元;因美聯儲主席鮑威爾的講話提振股市,但逾一周的油價漲勢放緩,因對美中貿易談判的樂觀情緒消退。布倫特原油期貨自2007年9月以來首次實現九連漲,美國原油期貨也是連續第九個交易日上漲,打破2010年的紀錄。
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全球金融市場近期攀升,因寄望華盛頓和北京方面能夠避免一場全面的貿易摩擦。周三,這兩個超級大國結束了為期三天的會談。但在全球最大的兩個經濟體發表了缺乏具體細節的含糊其辭的積極聲明後,全球市場的漲勢開始減弱。美聯儲主席鮑威爾的講話在尾盤扶助提振包括石油在內的高風險資產類別。伊朗石油部長尚甘尼周四表示,美國對伊朗的製裁“完全非法”,伊朗不會遵守。
    
鮑威爾講話發表後,美國股市普遍上漲。最近原油期貨緊密跟隨美股走勢而動。Again Capital Management合夥人John Kilduff表示,鮑威爾傳遞出的信息喜憂參半,但我認為足夠寬鬆,這是向更寬鬆政策和對基礎經濟提供更多支持的轉變的延續,這扶助推高了原油價格。然而,投資者仍擔心全球經濟可能放緩,中國令人失望的經濟數據加劇了他們的擔憂。去年12月中國生產者價格指數(PPI)漲幅為逾兩年最低,這是通脹放緩風險的一個令人擔憂的跡象。

外匯


周四美元從近三個月低點反彈,此前美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲打算進一步縮減資產負債表規模,暗示收緊貨幣政策還沒有結束。鮑威爾稱,他不認為短期內美國經濟衰退的風險上升,且預計經濟數據將繼續保持強勁勢頭。不過,他重申,美聯儲在貨幣政策方面可以保持耐心,且如果經濟數據提供理據,美聯儲可以“靈活而迅速”地采取行動。
1月11日財經早餐:鮑威爾講話偏鷹美元回升,布油九連漲再創記錄   

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示,鮑威爾給人的印象是冷靜、沉著,在談到美國經濟時,他似乎抱著杯子已半滿的樂觀態度,他的講話中有鷹派元素,尤其是在資產負債表方面,這意味著美聯儲將繼續收緊政策。從表面上看,這對美元有利,對風險資產不利。

歐洲數據乏善可陳。法國11月工業生產降幅大於預期,瑞典民間生產數據則基本持平。歐元兌美元一度跌破1.15關口,刷新日內低點至1.1485。在貿易方面,中國和美國舉行的貿易談判,提振了油價和更廣泛的情緒。總的來說,投資者仍持觀望態度,他們在等待中美貿易談判,美國政府關門和英國脫歐這三個關鍵問題的最終結局。

國際財經要聞


周四鮑威爾表示,鑒於通脹數據的現狀,美聯儲有能力在利率問題上保持耐心,並體現出靈活性。對加息次數沒有特定計劃。若政府關門持續更久,經濟數據可能體現影響,但他未看到美國經濟衰退風險加劇的跡象。他很擔心美國債務增長,稱未來資產負債表規模將明顯低於當前水平。

歐洲央行會議紀要顯示,央行決策者就是否下調歐元區經濟前景展開辯論,但官員最終同意,下調2019年增長預期本身就等於承認,歐元區經濟前景面臨的風險有所增加。央行決策者曾為是否需要下調歐元區經濟前景展開辯論,而上調關鍵利率的預期時間已經推遲至2019年末。



布拉德表示,當前政策利率可能處在合適水平,美聯儲不應該預測進一步加息。

美國1月5日當周首次申請失業救濟人數21.6萬人,創4周新低,前值23.1萬人修正為23.3萬人;分析師稱,這預示著更為強勁的就業市場可能進一步緩解對經濟狀況的擔憂。波動性更小的首申失業救濟人數四周均值回升2500人至22.175萬人。金融市場狀況收緊、全球經濟增速放緩會令美聯儲對加息持更為謹慎的態度。
 
維勒魯瓦稱,確信貨幣政策正常化仍是可取的,但必須是“漸進的、務實的”;面對當前的不確定性,我們必須保持選項的開放性;我們是可預測的,但不是預先承諾的;在下一個春天來臨之前,沒有必要就正常化進程的時間和細節提供額外指導;隻要有必要,我們的貨幣政策將保持寬鬆,以實現我們的通脹目標;歐洲央行資產負債表規模具備中心政策的作用。
 
衛報10日報道,正在訪英的安倍和特蕾莎出席記者會,安倍希望兩國進一步發展強力夥伴關係,“這也是我們為什麼真心希望避免無協議脫歐,這實際是全世界的願望”。英國議會將在本月15日對特蕾莎的脫歐協議進行投票。英議會10日通過一項修正案,若議會拒絕脫歐協議,特蕾莎需在3天內宣布新計劃。

國內宏觀


國家統計局1月10日發布了2018年12月份以及2018年全年全國居民消費價格指數(CPI)數據。數據顯示,2018年12月CPI同比上漲1.9%,漲幅比上月再次回落0.3個百分點;2018年全年CPI上漲2.1%。專家認為,2019年價格總水平將溫和可控,預計全年CPI將保持在2.0%左右。(經濟參考報)

2019年伊始,減稅降費重磅措施接連落地。在億萬百姓開始享受“個稅專項附加扣除”減稅紅利的同時,小微企業迎來了一批新的普惠性減稅措施,每年可再減負約2000億元。對此,相關人士指出,新年之初就推出如此大規模的減稅措施,釋放了明確信號,即今年減稅降費力度將繼續加大並將加快落實。接下來,製造業和小微企業將會是稅負重點減輕的領域,同時更為明顯的降費措施也有望逐步推出。

國內股市


周四A股三大股指尾盤走弱,收盤集體小幅下挫。具體來看,滬指收盤下跌0.36%,收報2535.10點;深成指下跌0.26%,收報7428.61點;創業板指下跌0.28%,收報1258.99點。市場成交量萎縮,兩市合計成交3133億元,行業板塊漲少跌多,券商股領跌,5G概念股表現強勢。

近期A股處於反彈中,主題概念個股行情精彩紛呈,但熱點的輪動也很頻繁,持續性最好的還是5G板塊,此起彼伏,牛股眾多。業界分析認為,5G新投資周期將於2019年啟動,2020年集中放量,依照其產業鏈投資順序,對通信網絡建設、移動終端及配套元器件、軟件服務等各環節企業的業績推動作用有望循序釋放,驅動板塊業績增長提速。因此,5G概念有望成為貫穿2019年甚至到下一個牛市的持續性題材。(證券時報)

國內行業


工業和信息化部黨組書記、部長苗圩表示,2019年,我們將在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫,進一步深入推進工業供給側結構性改革,鞏固去產能成果,支持重點省份鋼鐵去產能,持續優化鋼鐵產業布局。嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃等新上項目擴大產能,嚴控電解鋁新增產能,更多運用市場化、法治化手段,持續推進落後產能依法依規退出,推動更多產能過剩行業加快出清。(人民日報)

國內樓市


融360大數據研究院日前發布數據顯示,2018年12月份,全國首套房貸款平均利率為5.68%,環比下降0.53%,這是全國首套平均利率23個月以來首次出現下降。據融360統計,2018年12月共有17個城市首套利率均值出現回調,北上廣深以及多數熱門二線城市首套利率均值均有不同程度下降。(中新經緯 )

“過去八個季度香港經濟增長高於趨勢增速,但去年第四季度已開始放緩,本地營商環境逐漸轉向審慎。”1月10日,香港財政司司長陳茂波表示。陳茂波指出,2018年8月以來香港樓市成交明顯減少,截至2018年11月底,住宅售價指數已累計下跌約7%,但與1997年高峰時期相比,累計升幅仍達到112%。香港特首林鄭月娥同日表示,樓市是反映香港經濟放緩的一個經濟指標,近日開售的一手住宅亦表明樓價回軟,但她強調這僅是“健康調整”。(21世紀經濟報道)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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