掃除這隻攔路虎,避險買盤將在黃金市場大有作為

周四(1月10日),黃金T+D收盤上漲0.13%至284.25元/克,白銀T+D收盤上漲0.49%至3714元/千克,白銀強於黃金。美聯儲會議紀要鴿派預期致美元創近三個月來新低,黃金上漲最大阻力緩解,投資者對2019年看空美元的預期越來越強。另外,中美貿易談判顯示進展順利,各方均表示保持密切聯係。另外美國政府持續關門,及英國脫歐協議反對聲音較大,均或帶給黃金一定的避險需求。
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美元創近三個月來新低,黃金上漲最大阻力緩解


美聯儲會議紀要公布顯示,美聯儲可能會在進一步加息方面保持耐心,美聯儲應該評估在近月變得更加嚴重的風險影響,加息立場更為謹慎,經濟下行風險可能會有所增加。美元隨即大跌,周四創2018年10月17日以來新低至95.0238。毫無疑問,美元是阻礙黃金衝高的最強力量,但是這股力量正在走弱。
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美元繼2018年錄得2015年以來最佳表現後,近幾周失去動能。AJ Bell投資主管Russ Mould表示,若美聯儲主席鮑威爾軟化或甚至扭轉美聯儲當前的收緊貨幣政策路徑,那黃金將從中受益。截至目前,尚無美聯儲大幅下調利率的信號,但市場壓力正在增加。汽車銷售、住房和經濟情緒等指標表現疲軟,這並不是一個異常的現象。但如果美聯儲決定下調利率,那另一輪超寬鬆、反常規貨幣政策將提振投資者的避險需求,增加對黃金的買興。

政治事件提振黃金避險需求


美國總統特朗普與國會民主黨代表的會談似乎又談崩了,政府依然不能開門。美國總統特朗普則表示,與美國國會參議院民主黨領袖舒默和美國國會眾議院民主黨領導人Pelosi的會面純屬浪費時間。

而民主黨領袖佩洛西會後向媒體表示,特朗普根本不了解大多聯邦員工的財務不安全感,由於政府部分關門,眾聯邦員工無薪工作或是停薪休假。

美聯儲對美國經濟前景表達了審慎看法,2018年真正支撐經濟的兩大因素正在消失。政府停擺對美國經濟正在產生影響,盡管短期影響有限,但長期而言將帶來政治不穩定的擔憂,以及對經濟增長的影響。這也將打壓美元,增加黃金的避險需求,且隨著時間發展會越來越明顯。

作為備受關注的另一大事件,脫歐協議英國議會投票表決在即,市場預期仍偏悲觀,無協議脫歐料成現實,或將激發黃金的避險需求。

中美貿易談判進展順利對黃金影響中性偏多


1月7日至9日,中美雙方在北京舉行經貿問題副部級磋商。雙方積極落實兩國元首重要共識,就共同關注的貿易問題和結構性問題進行了廣泛、深入、細致的交流,增進了相互理解,為解決彼此關切問題奠定了基礎。雙方同意繼續保持密切聯係。 樂觀的市場預期一度提振了風險資產,然而隨著預期實現,黃金再度重返歸來,主要是談判遠不是結束,未來仍有諸多變數,黃金仍具備其他資產少於的避險屬性。

另外,對於美國加息的預期下降,已經削弱了美元兌其他貨幣的優勢。中美貿易談判也促進了人民幣匯率大漲。

機構觀點


法國興業銀行:美國實際收益率和美元料將受到抑製,金價應會在2019年有所突破。避險資產的匱乏也將使黃金再度引人注目,建議投資者利用期權市場建立頭寸。
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