美元跌落神壇金價斬落千二,減產“吹東風”助漲油價

1月12日訊——周四(1月12日)現貨黃金小幅衝高,延續近期的反彈走勢,一度刷新逾六周高點至1207.07美元/盎司,因在特朗普首次記者會後,美元大幅走弱至一個月低位,市場避險情緒也在升溫,幫助金價反彈;原油市場,中國原油需求增長預期較好,而沙特超額執行減產計劃,伊拉克亦很快完全執行減產計劃,市場的質疑有所減弱,油價延續隔夜漲勢,創三日新高。

美元跌落神坛金价斩落千二,减产“吹东风”助涨油价



周四淩晨特朗普在勝選以來的首次發布會上表現平平,令投資者大失所望,美元指數從一周高位102.5附近展開跌勢,刷新一個月低點至100.73,金價則一舉突破1200美元整數關口創六周新高,市場開始關注美聯儲官員的講話,若金價能夠站穩1200美元關口,後市有望漲向前期跌勢的50%回撤位1227美元附近。

美元跌落神坛金价斩落千二,减产“吹东风”助涨油价
(美元指數日線圖)
美元跌落神坛金价斩落千二,减产“吹东风”助涨油价
(現貨黃金日線圖)

美國候任總統特朗普周四淩晨表示,經濟方面十分活躍,這是一件好事。有關俄羅斯掌握其把柄的說法是偽造的,沒有發生過;奧巴馬政府製造了“伊斯蘭國”組織問題。對即將推出的新醫療計劃感到自豪,認為奧巴馬醫改是個災難。將對離開美國的企業征收高額邊境稅,將在就職典禮之後開始與墨西哥討論修建邊境牆,墨西哥將以某種方式承擔建牆成本。將在就職後兩周內決定最高法院法官提名。

據觀察,相對於特朗普競選時聲稱要減稅和增加基建支出,他近期的保護主義言論和一連串即興推文則令很多投資者保持觀望,不再增持高風險頭寸,令市場避險情緒有所升溫,美元則遭遇拋售。

Secular Investor研究主管潘泰利斯表示,特朗普在此次新聞發布會上並未給很多人留下深刻印象。事實上,有關未來幾個月和幾年時間裏可能出現混亂形勢的擔憂情緒正在慢慢地回到市場上,這對黃金等風險規避資產來說將會帶來正面的影響。

豐業銀行策略師Eric Theoret指出,特朗普記者會開始後啟動的美元拋售在美國國債上漲後進一步升溫,表明大選日以來的上漲勢頭若要持續下去,政策方面必須明朗化。特朗普沒有公布財政政策的細節,也沒有公布稅改的細節,這些核心的部分都還沒準備好。

和尚認為,金價如期觸及1200美元整數關口,並站上60日均線,上方已經沒有明顯的阻力存在,若收盤價能站穩60日均線,後市有望進一步漲至前期跌勢50%回撤位1227美元附近。不過本周仍有多位美聯儲官員將發表講話,投資者仍需予以留意。

美元跌落神坛金价斩落千二,减产“吹东风”助涨油价
(歐元兌美元日線圖)

外匯市場,因美元走弱,非美貨幣普遍走強,美元兌日元跌逾1%,創一個月新低至113.76;英鎊兌美元刷新日內高點至1.2317;歐元兌美元亦大幅上漲,一度刷新一個月高點至1.0685,雖然日內出爐的歐洲央行會議紀要反映了一些內部分歧,其正確前景依然存在爭議,但短線來看,歐元仍有一定的反彈動能,上方關注12月8日高點1.0873附近的阻力。

歐洲央行會議紀要顯示,核心通脹大幅上升,歐元區薪資議價壓力可能上升。但歐洲央行面臨全球及歐元區政治動蕩以及債市波動的風險月度購債計劃可能會擴大,如有必要會升至800億歐元/月。部分委員起初更傾向於延長或縮短購債時間,但有幾位委員不支持延長購債計劃,希望購債規模削減。

和尚認為,在美元持續走弱之際,歐元有望繼續延續反彈走勢,若能站穩在60日均線1.0670上方,後市有望上探12月8日高點1.0873附近的阻力。



周四國際油價延續隔夜漲勢,美原油2月期貨一度漲逾1%,創三日新高至53.00美元/桶,布倫特原油3月期貨最高曾觸及55.97美元/桶,一方面中國需求增長預期樂觀,另一方面,多個產油國已經完全實施減產計劃,市場的質疑明顯降溫,共同給油價提供支撐。

美元跌落神坛金价斩落千二,减产“吹东风”助涨油价
(美原油期貨主力合約日線圖)
美元跌落神坛金价斩落千二,减产“吹东风”助涨油价
(布倫特原油期貨主力合約日線圖)

交易員稱,中國汽車銷售創下紀錄高位,使市場對該國原油需求增速預期較為樂觀,國際油價受到支撐。2016年中國汽車銷售較上年增長13.7%,至2800萬輛。

中國石油天然氣集團公司(CNPC)周四表示,2017年中國石油淨進口量將增長5.3%,至3.96億噸(約為800萬桶/日),2017年原油總需求量將達到創紀錄的5.94億噸(1200萬桶/日)。這反映出中國能源消費增長。

能源分析機構Energy Aspects報告稱,2017年全球石油需求增長料為140萬桶/日,2016年為150萬桶/日,亞洲將持續帶領全球石油需求增長,但OECD冬季需求料更好。預計油價走高,美國石油生產有望增加。

減產方面,沙特已經完全執行減產計劃,並喊話油市需求增速樂觀,伊拉克油長亦表示下周將會增加減產力度亦到達完全執行減產,這令市場此前對產油國減產力度的質疑明顯減弱。

沙特能源部長法利赫周四表示,沙特的產油量已經低於1000萬桶/日(這意外著沙特已經超額執行減產計劃),預計歐佩克與非歐佩克國家的協定能夠維持。原油市場將在2-3年內收緊,預計2017年的原油需求增幅將超過100萬桶/日,預計油價將會在2017年對市場的供求平衡作出反應。沙特將會考慮重新評估歐佩克減產情況。

伊拉克油長阿魯艾比周四稱,伊拉克正切實履行歐佩克的減產義務。對當前油價仍不滿意。希望油價達到65美元/桶。伊拉克已削減原油出口量17萬桶/日。伊拉克下周將把原油減產量增加4萬桶/日。

歐佩克秘書長巴爾金都周四還表示,有信心所有24個產油國將按協議執行減產,產油國將在5月決定是否進一步減產。沒有具體的油價目標,希望油價能讓原油行業的投資持續;預計到今年第二季度原油庫存將下降,同時這也是我們的目標。

紐約能源對衝基金Again Capital合夥人Kilduff指出,交易所數據顯示,截至周二,美原油未結清頭寸已經達到211.5萬張合約,創出了有史以來的最高紀錄;這是因為不斷有消息表明,歐佩克與非歐佩克產油國顯然真的在按照減產協議進行減產;投資者相信,這種產量縮減有望在更長一段時間內推動油價走高。

和尚認為,目前減產的樂觀狀況給油價提供支撐,但油市供給過剩的頑疾仍然存在,投資者仍需提防空頭的反撲;美原油重點關注20日均線52.85美元的得失,若能站穩該位置,油價有望漲向前期重要阻力位54.5美元附近,並再次向60美元發起衝擊;但若未能站穩該位置,油價可能會下探4小時級別布林線下軌50.45附近的支撐。

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標籤: 原油 黃金 歐元 頭條
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