【黃金周評】黃金艱難守住1200,短線震盪走勢明顯

4月13至17日當周黃金在五個交易日當中呈現漲跌互現的局面,最終艱難守住1200關口,周線仍錄得連續第二周下跌。值得注意的是,在過去一周,即便美國經濟資料呈現疲態,黃金的利多效應也不是太明顯。而下周美聯儲官員將進入美聯儲決議一周前的「禁聲期」,料黃金在短線仍將延續震盪走勢。

雖然美金本周(4月18日當周)累計下跌202點、累計跌幅2.03%,但黃金市場卻顯然未能從中獲得持續性支撐,使得黃金價格本周微幅下跌0.2%(2.47美金),進而落得兩連陰的厄運。

加拿大蒙特利爾銀行(BMO)資本市場大宗商品分析師Jessica Fung表示,大宗商品市場需求低迷不已,這恐怕會和供應過剩問題繼續打壓商品價格。加拿大蒙特利爾銀行駐紐約大宗商品產品交易總監Tai Wong在一次電話採訪中指出,美聯儲(FED)處於在2015年某個時間節點上開始加息的風口浪尖之上,任何經濟資料的發佈都可能會影響到美國聯邦公開市場委員會(FOMC)未來的加息路徑,若果資料在某種程度上遜於預期,可能會觸發黃金價格迅速上漲,但恐怕並不足以推動黃金市場持續性地反彈。

分析師大舉下調今年黃金及白銀價格預估,因預計美國即將邁向10年來首度加息之路,打壓投資人對黃金的胃口,而黃金及白銀第一季度收盤近乎持平,也未能扳回去年2%的跌幅。

外媒過去一個月對38位分析師及交易商進行調查結果顯示,分析師對於今年金價的預估中值為1209美金/盎司,低於1月預估的1234美金。分析師還將2016年黃金均價預估從1278美金下調至1250美金/盎司。

以往金價走軟會帶動亞洲主要實貨黃金市場需求強悍擴張,特別是中國和印度。2013年金價大跌過後,珠寶、金幣及金條等需求創紀錄新高。不過多位分析師指出,目前價格看來並未誘發相同的反應。

法國興業銀行(Societe Generale)分析師稱,印度1月的節日和婚慶需求、迪拜1月的購物節以及中國2月慶祝農曆新年的需求情況讓人大失所望。

與此同時,分析師也下調對銀價的預估。3月調查預估中值顯示,今年白銀均價料為16.70美金/盎司,低於1月調查預估的17.20美金。對2016年銀價的預估中值則從18.20美金降至17.80美金。

白銀在今年初的表現強於黃金,金銀比(gold/silver ratio,即金價與銀價之比)自去年12月觸及的五年半高點回落至上個月的10月以來低點。

瑞士寶盛集團分析師稱,沒有找到支援白銀表現好於黃金的基本面因素。市場仍供應過剩,近些年高位震盪的價格抑製了工業需求。因此和黃金一樣,白銀仍依靠投資需求,這暗示銀價應會再次跟隨黃金一同下跌。

就後市而言,黃金價格下方支撐位在1202.63美金/盎司(50小時均線位)、1200.00美金/盎司關口、1198.86美金/盎司(3月17日以來這一輪漲勢的斐波納契38.2%回呼位)、1183.96美金/盎司(50%回撤位)、1174.28美金/盎司(61.8%回撤位、1162.29美金/盎司(76.4%回撤位)、以及1142.92美金/盎司(3月17日所創2014年12月份以來低位),上方阻力位在1225.00美金/盎司(4月6日頂部)。

素有美聯儲通信社之稱的華爾街日報專欄記者Jon Hilsenrath週四表示,近期一係列疲軟的經濟資料已經在美國聯邦儲備委員會(Fed)內定引發了有關何時開始上調短期利率的不確定性,最早於6月份行動的可能性在降低。

最近出爐的經濟資料顯示,3月份美國就業增速放緩,零售額增長乏力,工業產值出現大幅下滑,新屋開工建設也弱於預期,強化了有關美國經濟第一季度換擋減速、未能以強悍的動能進入第二季度的看法。

美聯儲官員們則希望在加息前看到就業市場繼續改善,確信通貨膨脹率在朝著其2%的目的上升。他們中的大多數都認為第一季度經濟的放緩是暫時的,但他們需要時間來確認反彈即將到來。

亞特蘭大聯儲主席洛克哈特在週四的演講中沒有提到6月份加息的問題。洛克哈特(Dennis Lockhart)在佛羅裏達州棕櫚灘(Palm Beach)發表演講時稱,今年第一季度到目前為止的資料顯然非常疲軟,這就使得經濟運行軌道的不確定性增加。

他在週四的演講中沒有提到6月份加息的問題,但表示有「確實證據」顯示通脹率在近期內不太可能達到2%的目的。他在演講之後向記者表示,並未排除6月份加息的可能性,但他並不傾向於這麼做。

波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)在倫敦的一次講話中也體現出了洛克哈特的這種猶豫。他說,現在仍然很難區分資料是暫時性的、容易解釋的,還是持久的、更令人擔憂的,在他看來,即將發佈的資料需要有所改善才能完全滿足美聯儲開始加息的兩個條件。

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標籤: 黃金新聞
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